我國(guó)礦產(chǎn)資源總的特點(diǎn)是“大宗不足，稀有不缺”。目前，工業(yè)用量大的支柱性礦產(chǎn)中的石油、天然氣、鐵、錳、銅、鋁、鉀等相對(duì)短缺，而新興能源、電子工業(yè)和材料工業(yè)需要的“三稀”金屬礦產(chǎn)資源相對(duì)豐富。在礦產(chǎn)資源稟賦制約及工業(yè)化進(jìn)程對(duì)礦產(chǎn)資源消費(fèi)增加的雙重作用下，當(dāng)前我國(guó)大宗礦產(chǎn)資源短缺已從個(gè)別礦種向全面短缺推進(jìn)，供需矛盾不斷加劇，對(duì)外依存度不斷攀升。即使是傳統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)，目前大多也面臨資源保障能力退化及出口過(guò)量等問(wèn)題，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。一、能源礦產(chǎn)2009年，宏觀經(jīng)濟(jì)雖然受到金融危機(jī)的影響，但是在一系列政策的扶植與激勵(lì)下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)依然實(shí)現(xiàn)了8%的增長(zhǎng)目標(biāo)。與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)同步，2009年我國(guó)能源行業(yè)也實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步發(fā)展，但是資源供不應(yīng)求的狀況并未扭轉(zhuǎn)。全年一次能源生產(chǎn)總量為28.0億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長(zhǎng)5.8%;能源消費(fèi)總量為31.0億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長(zhǎng)6.3%;凈進(jìn)口能源3.0億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長(zhǎng)16.7%。2009年，我國(guó)能源對(duì)外依存度約為9.7%。從結(jié)構(gòu)上看，煤炭在我國(guó)能源消費(fèi)中居于主導(dǎo)地位，2009年占能源消費(fèi)總量的69.6%;其次是原油，約占17.5%;第三是水電、核電等清潔能源，約占9.4%;第四是天然氣，約占3.5%(圖5)?？梢?，我國(guó)是比較典型的高碳能源國(guó)家，要發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)將面臨巨大的能源資源壓力。圖5 2009年世界主要國(guó)家一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)對(duì)比其中，石油是我國(guó)能源問(wèn)題的核心。多年來(lái)，我國(guó)原油生產(chǎn)進(jìn)展不大，而消費(fèi)卻在持續(xù)擴(kuò)大，致使石油供需缺口越來(lái)越大。2009年全國(guó)原油產(chǎn)量1.89億噸，比2008年減少0.4%;石油消費(fèi)量4.05億噸，比上年增長(zhǎng)3.3%;凈進(jìn)口石油約2.11億噸(其中，凈進(jìn)口原油19872萬(wàn)噸，凈進(jìn)口成品油1192萬(wàn)噸)，比上年增長(zhǎng)9.7%。2009年，我國(guó)石油對(duì)外依存度已達(dá)52.6%(圖6)。圖6 2001～2009年我國(guó)原油生產(chǎn)與石油消費(fèi)情況煤炭作為我國(guó)能源消費(fèi)的核心，其以年為周期的波浪式生產(chǎn)推進(jìn)規(guī)律得到強(qiáng)化。但是，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)規(guī)模的擴(kuò)大，煤炭的消費(fèi)總量仍在不斷增長(zhǎng)，并且在2009年首次表現(xiàn)為供不應(yīng)求，導(dǎo)致當(dāng)年凈進(jìn)口煤炭1億余噸，對(duì)外依存度為3.3%。從時(shí)間上看，我國(guó)煤炭進(jìn)口主要集中在下半年，特別是從6月份開始，連續(xù)7個(gè)月凈進(jìn)口量接近或超過(guò)1000萬(wàn)噸(圖7)。圖7 2009年我國(guó)原煤月度凈進(jìn)口量情況二、短缺非能源礦產(chǎn)我國(guó)短缺礦產(chǎn)的突出問(wèn)題集中表現(xiàn)為:一方面，大部分礦產(chǎn)的資源儲(chǔ)量呈減少趨勢(shì)，保障能力退化;另一方面，國(guó)內(nèi)需求規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，供應(yīng)壓力不斷增大，使得對(duì)外依賴嚴(yán)重，形勢(shì)非常嚴(yán)峻。(一)資源儲(chǔ)量減少，保障乏力從統(tǒng)計(jì)資料看，進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)鐵、銅、鉛、鋅、金等大部分礦產(chǎn)的儲(chǔ)量總體呈持續(xù)下降趨勢(shì)，在不考慮采礦損失的情況下，靜態(tài)供應(yīng)保障能力主要為4～15年(表2)。表2 2001～2009年大宗礦產(chǎn)儲(chǔ)量變化情況鐵、銅、鋁的靜態(tài)保障能力雖然都在10年以上，但是這些資源消耗量較大，國(guó)內(nèi)開發(fā)規(guī)模相對(duì)于需求來(lái)說(shuō)又偏低，更為嚴(yán)重的是，我國(guó)鐵、銅、鋁資源以低品位礦居多，開發(fā)利用的經(jīng)濟(jì)性能不是很好，如果外界供應(yīng)受到影響而需要提高國(guó)內(nèi)供應(yīng)比例的話，它們的保障能力還將減弱。鉀鹽靜態(tài)供應(yīng)保障能力雖然達(dá)25年，但是我國(guó)的鉀鹽以液態(tài)資源為主，且生產(chǎn)鉀肥過(guò)程中要排放大量的苦鹵，對(duì)環(huán)境污染嚴(yán)重，目前還不具備大規(guī)模開發(fā)利用的條件。從某種意義上說(shuō)，我國(guó)的鉀鹽資源是一種呆滯資源，導(dǎo)致工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需鉀鹽中有2/3以上依靠進(jìn)口來(lái)解決。(二)冶煉擴(kuò)大問(wèn)題突出，原料短缺成為制約產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的“瓶頸”盡管國(guó)家及時(shí)出臺(tái)了一系列調(diào)控措施，但是受部分資源粗放開發(fā)、低效利用及技術(shù)創(chuàng)新不足等因素的影響，阻礙產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的因素依然比較明顯，導(dǎo)致原料短缺成為制約產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的“瓶頸”。1.黑色金屬礦產(chǎn)黑色金屬主要包括鐵、錳、鉻。我國(guó)鐵、錳資源的突出特點(diǎn)是中小礦多、大礦少，貧礦多、富礦少，采選難度大，生產(chǎn)成本高，缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，使得我國(guó)鐵、錳礦石生產(chǎn)不能滿足實(shí)際需求，供需缺口持續(xù)擴(kuò)大，導(dǎo)致2009年進(jìn)口鐵礦砂6.28億噸，進(jìn)口錳礦砂961.8萬(wàn)噸，對(duì)外依存度均向60%靠近。鉻因?yàn)橘Y源奇缺，對(duì)外依存度長(zhǎng)期保持在90%以上。鐵、錳、鉻礦產(chǎn)的消費(fèi)與鋼鐵工業(yè)發(fā)展緊密相關(guān)。未來(lái)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)深入，在鋼鐵消費(fèi)達(dá)到飽和點(diǎn)之前，這些礦產(chǎn)的消費(fèi)仍將迅猛增長(zhǎng)。鑒于我國(guó)廢舊二次資源回收規(guī)模有限，在今后相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)期，鋼鐵工業(yè)仍將以礦石為主要原料，對(duì)礦石將產(chǎn)生巨大的消費(fèi)需求。如果在勘探和替代資源方面不能取得突破性進(jìn)展，未來(lái)我國(guó)鐵、錳、鉻礦石進(jìn)口規(guī)模逐步擴(kuò)大的態(tài)勢(shì)將不可扭轉(zhuǎn)。2.有色金屬礦產(chǎn)大宗有色金屬礦產(chǎn)資源主要包括銅、鋁、鉛、鋅。隨著我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的深入，各種有色金屬原料需求規(guī)?？涨霸鲩L(zhǎng)。在需求規(guī)模推動(dòng)及非理性投資等因素誘導(dǎo)下，我國(guó)有色金屬冶煉規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，使得原料短缺問(wèn)題再次成為社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)。(1)銅:當(dāng)前，我國(guó)國(guó)產(chǎn)銅精礦對(duì)精銅冶煉需求的保障度不足30%;另一方面，精銅也滿足不了實(shí)際的消費(fèi)需要。2009年，全國(guó)銅精礦(金屬)產(chǎn)量97萬(wàn)噸，比上年略增長(zhǎng)4.7%，僅能滿足精銅冶煉需求的23.6%;精煉銅產(chǎn)量411萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)8.8%，只能滿足消費(fèi)需求的55.4%。不足部分均需要依靠國(guó)際市場(chǎng)或國(guó)內(nèi)二次資源來(lái)解決(圖8)。圖8 2001～2009年我國(guó)銅生產(chǎn)與消費(fèi)情況(2)鋁:我國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)規(guī)模得到充分發(fā)展，氧化鋁產(chǎn)量得到快速增長(zhǎng)。2009年全國(guó)氧化鋁產(chǎn)量2379萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)4.4%。氧化鋁的主要原料是鋁土礦，由于我國(guó)鋁土礦品質(zhì)不理想，導(dǎo)致鋁土礦短缺問(wèn)題越來(lái)越突出。2005年以前，我國(guó)鋁土礦的年進(jìn)口量不足100萬(wàn)噸，但是到了2009年進(jìn)口量已高達(dá)1969萬(wàn)噸;如果再考慮到氧化鋁及廢鋁的進(jìn)口，估計(jì)目前我國(guó)煉鋁原料的對(duì)外依存度約為60%(圖9)。圖9 2001～2009年我國(guó)鋁生產(chǎn)與消費(fèi)情況(3)鉛:我國(guó)精煉鉛產(chǎn)量及消費(fèi)量一直都在擴(kuò)大，而鉛精礦產(chǎn)量不能隨之取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，導(dǎo)致鉛原料一直是影響我國(guó)鉛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心問(wèn)題。2009年全國(guó)鉛精礦(金屬)產(chǎn)量136.1萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)15.6%，僅能滿足精鉛冶煉需求的35.1%，不足部分依靠進(jìn)口來(lái)解決。全年進(jìn)口鉛精礦160.5萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)11.06%;鉛表觀消費(fèi)量386萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)11.7%(圖10)。(4)鋅:鋅與鉛雖然有著類似的問(wèn)題，但是其原料的供應(yīng)能力比鉛要高。2009年全國(guó)鋅精礦(金屬)產(chǎn)量309.2萬(wàn)噸，能夠滿足精煉鋅需求的71%(圖11)。圖10 2001～2009年我國(guó)鉛生產(chǎn)與消費(fèi)情況圖11 2001～2009年我國(guó)鋅生產(chǎn)與消費(fèi)情況(三)境外資源來(lái)源地集中，運(yùn)輸通道單一目前，我國(guó)進(jìn)口礦產(chǎn)來(lái)源地集中。例如鐵礦石，來(lái)自澳大利亞、巴西、印度三個(gè)國(guó)家的進(jìn)口量占鐵礦石進(jìn)口總量的80%以上，其中澳大利亞就超過(guò)40%;銅進(jìn)口量60%以上來(lái)自智利、秘魯、澳大利亞;錳、鉻等礦產(chǎn)進(jìn)口存在類似問(wèn)題(表3)。如果上述礦產(chǎn)資源主要供應(yīng)國(guó)之中的任何一個(gè)中斷對(duì)我國(guó)的供應(yīng)，對(duì)我國(guó)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行都會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的后果。表3 2009年我國(guó)大宗短缺礦產(chǎn)品進(jìn)口量及進(jìn)口來(lái)源資料來(lái)源:全國(guó)主要礦產(chǎn)品產(chǎn)供銷綜合統(tǒng)計(jì)與價(jià)格通報(bào)，2009從我國(guó)礦產(chǎn)資源供應(yīng)的運(yùn)輸途徑來(lái)看，絕大部分為海上運(yùn)輸，而且路途遙遠(yuǎn)。一方面運(yùn)輸周期長(zhǎng)，另一方面必須經(jīng)過(guò)一些海上運(yùn)輸要塞，如巴拿馬運(yùn)河、蘇伊士運(yùn)河、馬六甲海峽等，如果其中任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題，都會(huì)對(duì)我國(guó)境外礦產(chǎn)供應(yīng)構(gòu)成嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。(四)礦產(chǎn)品價(jià)格高位運(yùn)營(yíng)，資源代價(jià)不斷增大近年來(lái)，由于受世界礦產(chǎn)品市場(chǎng)壟斷、我國(guó)資源需求拉動(dòng)和國(guó)內(nèi)企業(yè)境外購(gòu)礦無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)等因素的影響，國(guó)際市場(chǎng)礦產(chǎn)品價(jià)格大幅度上揚(yáng)，資源代價(jià)不斷增大。以鐵礦石為例，盡管經(jīng)歷2008年下半年價(jià)格的急劇下滑，但是2009年至今都表現(xiàn)出企穩(wěn)回升的態(tài)勢(shì)。到2010年3月31日，天津港63.5%印度粉礦價(jià)格已達(dá)1190元/噸，基本恢復(fù)至2007年的同期水平。三、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)鎢、錫、銻是我國(guó)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)，但是因長(zhǎng)期過(guò)量開采與出口，導(dǎo)致鎢、錫、銻資源優(yōu)勢(shì)已基本喪失，迫切需要采取更有力的措施而切實(shí)實(shí)行保護(hù)性開采。(一)錫錫原來(lái)是我國(guó)的優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)，但是目前其靜態(tài)保障能力不足10年，資源家底非常脆弱，已經(jīng)步入短缺礦產(chǎn)行列。更為突出的是，進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，2008年錫精礦首次只能滿足冶煉需求的50%，精礦供應(yīng)短缺嚴(yán)重;與此同時(shí)，精煉錫供應(yīng)短缺，徹底扭轉(zhuǎn)了以往供應(yīng)過(guò)剩的局面。(二)鎢鎢是我國(guó)傳統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)，已經(jīng)連續(xù)多年實(shí)行總量開采控制，但是每年的實(shí)際產(chǎn)量均超出總量控制指標(biāo)。2009年全國(guó)鎢精礦產(chǎn)量(折WO365%)9.91萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)17.35%，超控制指標(biāo)3.8萬(wàn)噸。因長(zhǎng)期過(guò)量開采，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)性能好的黑鎢礦儲(chǔ)量持續(xù)減少，使得我國(guó)鎢礦資源結(jié)構(gòu)性矛盾突出，對(duì)黑鎢礦急需實(shí)行保護(hù)性開采。(三)銻銻雖然是我國(guó)傳統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)，但是因多年過(guò)量開采，導(dǎo)致其資源儲(chǔ)量已不樂(lè)觀，靜態(tài)供應(yīng)保障能力約為5年，已經(jīng)步入嚴(yán)重短缺礦產(chǎn)行列。2009年全國(guó)銻精礦(金屬)產(chǎn)量9.6萬(wàn)噸，與2005年和2006年相比，產(chǎn)量基本回落了40%，但是與需求相比仍顯得過(guò)剩，使得2009年凈出口銻冶煉產(chǎn)品4.1萬(wàn)噸(圖12)。圖12 2001～2009年我國(guó)銻生產(chǎn)情況
備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。