央行行長潘功勝：促進股票市場投資和融資功能相協(xié)調，拓寬境外投資者投資境內資本市場渠道；完善應對股票市場異常波動等政策工具，維護金融市場平穩(wěn)健康運行；壯大耐心資本，引導金融資本投早、投小、投長期、投硬科技，滿足科技型企業(yè)不同生命周期階段的融資需求。每經網：前十月TOP50上市房企累計銷售額合計達到26454億元，環(huán)比增長3628億元，僅次于6月單月(增長3651億元)。10月，土地出讓金超過100億元的城市達到6個。TOP20城市土地出讓金合計1553.6億元，成為今年土地出讓金最高的月份。 宏觀經濟 1、央行：10月末，廣義貨幣（M2）余額309.71萬億元，同比增長7.5%。社會融資規(guī)模存量為403.45萬億元，同比增長7.8%。前十個月社會融資規(guī)模增量累計為27.06萬億元，比上年同期少4.13萬億元。對實體經濟發(fā)放的人民幣貸款增加15.69萬億元，同比少增4.32萬億元。2、香港金管局：與多邊組織加強亞洲氣候投資的策略性伙伴合作。這次合作鼓勵所有持份者合力應對氣候變化，并擬在亞洲投入至少5億美元。合作成員將集中投資于有助區(qū)內實現(xiàn)凈零排放及減少溫室氣體排放的產業(yè)。3、央行：批準錢塘征信有限公司個人征信業(yè)務許可，這是我國批準的第三家持牌個人征信機構。4、證券日報：9月美聯(lián)儲降息50個基點以來，國內多家商業(yè)銀行也調降了其美元存款產品的利率，目前利率在“5字頭”以上的美元存款產品已不容易找到。近日美聯(lián)儲又宣布降息25個基點，受此影響美元存款產品利率或將繼續(xù)下行。5、人民日報：在一攬子增量政策作用下，市場活躍度快速回升、企業(yè)經營預期較快改善、內需潛力有效激發(fā)、工業(yè)服務業(yè)增速加快。中國經濟正在爬坡過坎，吃勁的時候更需要穩(wěn)住勁。當不得“瘋牛”，要當“慢牛”。進一步提高政策措施的針對性、有效性，中國經濟一定能穩(wěn)扎穩(wěn)打、行穩(wěn)致遠。 地產動態(tài) 1、央視新聞：10月新發(fā)放個人住房貸款利率為3.15%左右，處于歷史低位。此外，10月個人住房貸款規(guī)模企穩(wěn)，明顯好于前9個月月均減少690億元的水平，也好于前兩年同期的水平。顯示出個人住房貸款增長有所好轉。2、自然資源部：發(fā)布關于運用地方政府專項債券資金收回收購存量閑置土地的通知。積極運用地方政府專項債券資金加大收回收購存量閑置土地力度，促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展。收回收購的土地原則上當年不再供應用于房地產開發(fā)。3、廣東省深圳市：擬提高公積金貸款最高額度。職工個人申請公積金貸款，最高額度由現(xiàn)行的50萬元提高至60萬元；家庭共同申請公積金貸款，最高額度由現(xiàn)行的90萬元提高至110萬元。4、山東省青島市：10月全市房地產總成交量12265套，同比增長15.2%。其中新房成交量5621套，同比增長7.8%；二手房成交量6644套，同比增長22.3%。120平至150平住宅成交量最高，成交數據整體體現(xiàn)為“改善”需求。5、四川省成都市：11月11日出讓2宗住宅用地。根據成交結果，2宗地塊均以底價成交，共計成交金額6.227億元。兩宗地塊分別位于新都區(qū)、新津區(qū)。 股市盤點 1、周一，上證指數報3470.07點，上漲0.51%，成交額10243.35億。深證成指報11388.57點，上漲2.03%，成交額14833.93億。創(chuàng)業(yè)板指報2392.44點，上漲3.05%，成交額7067.63億。整體上個股漲多跌少，全市場超3900只個股上漲。兩市成交額2.51萬億，較上個交易日縮量1738億。盤面上，半導體、Sora概念、固態(tài)電池、能源金屬等板塊漲幅居前，海南、銀行、煤炭、食品加工等板塊跌幅居前。2、周一，恒生指數跌1.45%，報20426.93點。恒生科技指數跌0.35%，報4651.71點。國企指數跌1.42%，報7355.57點。盤面上，半導體、制藥、短視頻、稀土永磁、CXO概念等板塊逆勢走強；航空、石油、租售同權、內房股、內險股、核電、中資券商股、體育用品股、內銀股、光伏太陽能等板塊低迷。南向資金凈買入98.65億港元。其中，港股通（滬）凈買入60.71億港元，港股通（深）凈買入37.93億港元。3、截至11月11日，北交所上市公司257家，當日新增1家?？偸兄?858.02億元，成交金額394.07億元。4、兩市融資余額：截至11月8日，上交所融資余額報9242.31億元，較前一交易日增加83.81億元；深交所融資余額報8665.95億元，較前一交易日增加94.9億元；兩市合計17908.26億元，較前一交易日增加178.71億元。5、北交所：在最新一期通訊內通報了兩例保薦機構保薦項目上市當年即虧損案例，涉及兩家保薦券商，四名保代，所涉案例均是2023年財務報表出現(xiàn)業(yè)績變臉的情況。目前已對保薦券商及保代均采取出具警示函的自律監(jiān)管措施。6、中證協(xié)：目前正在調研券商投資者服務與保護的情況。本次調研涉及內容較多，包括投資者適當性管理、證券糾紛調解和防非打非等情況，整體旨在收集行業(yè)內各單位的實際操作困難和建議，以期推動相關制度的完善。7、中證指數有限公司：將于11月12日正式發(fā)布滬深300自由現(xiàn)金流指數、中證500自由現(xiàn)金流指數和中證1000自由現(xiàn)金流指數，為市場提供更多投資標的。8、海通證券：11月11日起，調整客戶人民幣保證金利率標準，調整后的利率標準為0.10%（年化利率）。9、上證報：10月以來，海外上市的中國股票ETF規(guī)模顯著增長。在美上市的規(guī)模較大的5只中國股票ETF最新規(guī)模合計為296.89億美元，較9月底猛增近100億美元。此外，10月境外中國股票ETF整體獲1179億港元資金凈流入，流入幅度明顯大于前9個月。10、英搏爾：公司與億航智能設備（廣州）有限公司簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方將共同致力于發(fā)展在城市空中交通的低空經濟領域中eVTOL產品動力系統(tǒng)的研發(fā)及產業(yè)化，基于億航智能 eVTOL 產品需求，研發(fā)滿足民航總局適航標準的電機產品。11、耐科裝備：于11月11日收到黃明玖家屬通知，收到銅陵市銅官區(qū)監(jiān)察委員會簽發(fā)的《解除留置通知書》，已解除對黃明玖的留置措施。目前公司生產經營管理情況正常，且黃明玖已能正常履行公司董事長等相關職責。12、海立股份：經公司自查并向控股股東書面征詢，截至目前，公司、控股股東不存在社會輿情中討論涉及的公司重組等傳聞事項，不存在應披露而未披露的重大信息。13、英洛華：公司副總經理厲世清的兒子厲佳佳于11月7日至11月8日期間通過集中競價方式買賣公司股票，構成短線交易。公司已告知厲佳佳，并將收回其本次短線交易所得收益。14、ST九芝：控股股東、實際控制人李振國與辰能創(chuàng)投簽署股份轉讓協(xié)議，將其持有的5350萬股股份轉讓給辰能創(chuàng)投。本次權益變動完成后，辰能創(chuàng)投成為公司的控股股東，黑龍江省國資委將成為公司實際控制人。15、紫江企業(yè)（4連板）：控股子公司紫江新材主營產品為鋰電池鋁塑膜，鋁塑膜廣泛用于3C、儲能及動力電池，不直接從事固態(tài)/半固態(tài)電池的生產。16、中安科（3連板）：目前宜興項目公司剛設立，主營業(yè)務尚未開展，營業(yè)收入和利潤均為零，其未來經營情況存在重大不確定性。截至目前，公司控股股東業(yè)績補償事項尚未完成，能否及時追償存在重大不確定性。17、長江通信（2連板）：經公司自查、書面征詢公司直接控股股東烽火科技集團有限公司及間接控股股東中國信息通信科技集團有限公司，截至本公告披露日，除已披露的信息外，均不存在應披露而未披露的重大事項。18、國芯科技（2連板）：經公司自查，目前日常經營情況正常，未發(fā)生重大變化。公司未發(fā)現(xiàn)公共傳媒近期報道可能或已經對公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息。投融資19、世茂能源：公司正在籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買南通詹鼎科技控制權事項。公司股票已于11月11日開市起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。20、豪悅護理：公司與絲寶股份、梁亮勝及絲寶護理共同簽署《股權轉讓協(xié)議》，約定公司受讓絲寶股份持有絲寶護理100%股權，交易價款為3.6億元。本次交易完成后公司將持有絲寶護理100%股權。21、嘉必優(yōu)：擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，收購王樹偉、董棟、肖云平等合計持有的歐易生物65.00%股權，并發(fā)行股份募集配套資金。公司股票于11月12日開市起復牌。22、山推股份：擬支付現(xiàn)金18.41億元購買山重工程持有的山重建機100%股權。本次交易完成后，山重建機將成為公司全資子公司。23、華海誠科：公司正在籌劃通過現(xiàn)金及發(fā)行股份相結合的方式，購買華威電子100%的股權，同時募集配套資金。公司股票自11月12日開市起開始停牌，預計停牌時間不超過5個交易日。增減持24、海利生物：擬向控股股東上海豪園出售持有的楊凌金海76.07%股權，本次交易的股權轉讓價格為1元，并由上海豪園代替楊凌金海償還對公司的債務。本次交易完成后，公司將不再直接持有楊凌金海的股權。25、軟通動力：股東CEL Bravo Limited計劃通過大宗交易在2024年12月3日至2025年3月2日期間減持公司股份不超過952.94萬股，占公司總股本的1%。減持原因系自身資金安排，減持價格將根據市場價格確定。26、天智航：股東先進制造基金和京津冀基金在公告之日起15個交易日后的三個月內，擬合計減持公司股份不超過3%。 財富聚焦 1、教育部：將進一步提高保教質量，繼續(xù)深入開展清理整治，堅決糾正幼兒園“小學化”等不規(guī)范辦園行為。推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比。確保財政性學前教育經費在同級財政性教育經費中占合理比例。2、證券時報：據悉，深圳有證券投資咨詢機構收到深圳證監(jiān)局發(fā)來的通知指出，近期，行業(yè)內出現(xiàn)個別機構或個人利用自媒體違規(guī)薦股等違規(guī)行為，要求各機構要進一步加強自媒體運營管理，嚴禁直播薦股。3、每經網：近幾個月以來，多家銀行宣布提升支付寶或財付通快捷支付交易限額，部分銀行將單筆限額提升至原來的4倍，至20萬元；月累計限額提升至原來的10倍，至600萬元。 行業(yè)觀察 1、中汽協(xié)：10月，新能源汽車產銷分別完成146.3萬輛和143萬輛，同比分別增長48%和49.6%，新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量的46.8%。2、Canalys：第三季度，東南亞智能手機市場同比增長15%，達到2500萬臺。OPPO以510萬部的出貨量和21%的市場份額領跑。三星緊隨其后，市場份額為16%，出貨價值份額為23%。傳音穩(wěn)居第三，出貨量達400萬臺，市場份額為16%。3、中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟：10月，我國動力電池裝車量59.2GWh，環(huán)比增長8.6%，同比增長51.0%。其中三元電池裝車量12.2GWh，占總裝車量20.6%，環(huán)比下降7.2%，同比下降1.1%；磷酸鐵鋰電池裝車量47.0GWh，占總裝車量79.4%，環(huán)比增長13.7%，同比增長75.1%。4、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會：氧化鋁價格走勢存在非理性因素，資本過度投機炒作明顯。按照當前成本和價格測算，氧化鋁行業(yè)平均利潤達2000元/噸以上，不可持續(xù)，也不應該持續(xù)。希望各方對市場要心存敬畏，守住底線，有關機構要繼續(xù)加強監(jiān)管，杜絕惡意炒作。5、航天局：航天工程不止向民營企業(yè)開放，會進一步向國內、國際的同行持續(xù)開放；鼓勵支持商業(yè)航天企業(yè)平等參與國家工程項目；正會同有關部門研究編制《國家民用空間基礎設施中長期發(fā)展規(guī)劃（2026-2035）》。6、中物聯(lián)：10月中國電商物流指數為115點，環(huán)比回升0.6點。電商物流總業(yè)務量指數達到133.7點，環(huán)比提高2.5點，為近5年內新高。7、廣東省教育廳：不再審批新的面向中小學生的學科類校外培訓機構，但是現(xiàn)有存量的少數學科類培訓機構仍需要符合一定條件，因此新修訂的《廣東省民辦培訓機構設置標準》對存量的學科類校外培訓機構繼續(xù)適用。8、深圳海關：前9個月，前海綜合保稅區(qū)、坪山綜合保稅區(qū)、鹽田綜合保稅區(qū)外貿進出口達3961.3億元，同比增長33.8%，占全市外貿進出口總值的11.7%。9、中新網：浙江杭州11月11日正式啟用多條無人機物流配送航線，開啟基于無人機公共起降場的城市低空配送新模式。此次新增的航線為當地余杭夢想小鎮(zhèn)公共起降場分別至西湖科技園、韻達長松雅苑快遞驛站網點。10、安徽?。喊l(fā)布關于支持康養(yǎng)產業(yè)高質量發(fā)展的意見。支持開發(fā)醫(yī)養(yǎng)貸、康養(yǎng)貸等信貸產品，創(chuàng)設康養(yǎng)債券、保險、基金、融資租賃、信托等金融工具，支持保險公司創(chuàng)新康養(yǎng)運營模式。鼓勵康養(yǎng)項目探索REITS、VEP等新型融資渠道。11、央視新聞：市場監(jiān)管總局同意正式籌建國家衛(wèi)星導航產品質量檢驗檢測中心（湖北），這是中部地區(qū)衛(wèi)星導航領域獲批的第一家國家質檢中心。中心建設周期為18個月。12、新華社：力箭一號遙五運載火箭11月11日在東風商業(yè)航天創(chuàng)新試驗區(qū)發(fā)射升空，將搭載的試驗二十六號A、B、C星等共15顆衛(wèi)星順利送入預定軌道，飛行試驗任務獲得圓滿成功。13、科技日報：澳大利亞科學家研制出一款新型高速3D打印機，能在幾秒內快速精準構建并打印出3D細胞結構。這項技術為癌癥研究提供了一種精準復制特定人體器官和組織的利器，為藥物發(fā)現(xiàn)開辟一條更先進且合乎道德的新路徑。 公司要聞 1、上證報：在第七屆粵港澳大灣區(qū)低空經濟產業(yè)大會上，珠海宣布組建低空經濟基金群，目標規(guī)模100億元，首期規(guī)模15億元，由華發(fā)集團管理。這支基金將重點關注eVTOL整機、民用無人機及其下游應用。2、第一財經：有消息稱，月之暗面創(chuàng)始人楊植麟、聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO張宇韜，近日被創(chuàng)業(yè)循環(huán)智能時期的投資人在香港提起仲裁。對此，月之暗面回應稱，該事項既缺乏法律依據，也不具備事實基礎，將依法提出抗辯。3、馬斯克：特斯拉正在改進Optimus機器人的設計，以解決生產過程中的關鍵瓶頸問題， 環(huán)球視野 1、央視新聞：在11月11日的日本眾議院首相指名選舉決勝輪投票中，自民黨總裁石破茂獲勝，再次當選日本首相。2、環(huán)球時報：中國和印尼11月10日在北京舉行的中國－印度尼西亞工商論壇上，簽署價值100億美元的協(xié)議，涉及食品、新能源技術和生物技術等領域。3、中國駐泰國大使館：自11月11日起，將為符合要求的泰國商務人員及其配偶、子女審發(fā)5年多次、最長停留期為180日的相應類別赴華簽證。4、央視新聞：據悉，當地時間11月11日下午，俄羅斯的Mir銀行支付系統(tǒng)將正式連接到伊朗的Shatab銀行支付系統(tǒng)。通過此舉，伊朗的銀行卡可以在俄羅斯境內的ATM機上使用，用戶可以從俄羅斯ATM機上以盧布的形式接收資金。 金融數據 國內1、上交所：1月1日至11月10日，上交所主板15家IPO公司完成上市，募資158.81億元；上交所科創(chuàng)板11家IPO公司完成上市，募資117.17億元。深交所主板6家IPO公司完成上市，募資39.14億元；深交所創(chuàng)業(yè)板33家IPO公司完成上市，募資189.82億元。北交所17家IPO公司完成上市，募資33.09億元。2、新三板：11月11日，合計掛牌6136家公司，當日新增3家，成交金額2.11億。三板成指報773.87，漲0.29%，成交額1.63億。3、國內商品期貨：截至11月11日下午收盤，碳酸鋰期貨主力漲超4%，蘋果、棕櫚油漲超2%，白糖、菜籽粕、氧化鋁、菜籽油、燃料油漲超1%。焦炭跌超4%，純堿、BR橡膠、玻璃、燒堿、錳硅跌超3%。4、國債：11月11日，2年期國債期貨主力合約TS2412上行0.04%至102.674；5年期國債期貨主力合約TF2412下行0.01%至105.090；10年期國債期貨主力合約T2412下行0.04%至106.485。10年期國債利率跌1.47BP，至2.09%；10年期國開債利率跌1.25BP，至2.16%。5、上海國際能源交易中心：11月11日，原油期貨主力合約2412，以533.3元/桶收盤，下跌4.8元，跌幅為0.89%。全部合約成交161245手，持倉量增加1158手至42602手。主力合約成交117885手，持倉量減少536手至19944手。6、央行：11月11日進行1337億元7天期逆回購操作，操作利率為1.50%，與此前持平。因當日有173億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈投放1164億元。7、Shibor：隔夜報1.4430%，下跌1.80個基點。7天報1.6550%，上漲1.00個基點。3個月報1.8620%，下跌0.20個基點。8、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.1899，跌0.3503%，人民幣中間價報7.1786，跌0.4942%。9、上海環(huán)交所：11月11日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量148543噸，成交額1560.22萬元，收盤價105.43元/噸，漲0.38%。國外10、亞洲：日經225指數漲0.08%，報39533.32點。韓國KOSPI指數跌1.15%，報2531.67點。11、美股：道指收漲0.69%，報44293.13點；納指收漲0.06%，報19298.76點；標普500收漲0.10%，報6001.35點。12、歐洲：英國富時100收漲0.65%，報8125.19點；德國DAX30收漲1.21%，報19448.60點；法國CAC40收漲1.20%，報7426.88點。13、黃金：COMEX黃金期貨收跌2.44%，報2629.0美元/盎司。14、原油：WTI 12月原油期貨收跌3.32%，報68.04美元/桶；布倫特12月原油期貨收跌2.76%，報73.87美元/桶。15、波羅的海干散貨指數：報1558點，漲4.21%。· AI助力存儲“加速跑”·SEMI：三季度全球半導體銷售額創(chuàng)季度新高，全球和中國半導體銷售額均連續(xù)11個月實現(xiàn)同比正增長，且今年以來一直保持兩位數同比增幅；Q3全球半導體銷售額為1660億美元，創(chuàng)季度新高，同比增長23.2%，環(huán)比增長10.7%，環(huán)比增速也是2016年后的最大增速。預計隨著需求恢復，全球硅晶圓出貨面積在2024年下跌2.4%之后將逐年增長至2027年，其中2025年同比增長9.5%至133.28億平方英寸。TrendForce：2024年第三季之前，消費型產品終端需求依然疲軟，由AI服務器支撐起存儲器主要需求，加上HBM排擠現(xiàn)有DRAM產品產能，供應商對合約價格漲幅保持一定的堅持。然而，近期雖有服務器OEM維持拉貨動能，但智能手機品牌仍在觀望，預計第四季存儲器均價漲幅將大幅縮減，其中，一般型DRAM漲幅為0%至5%之間，但由于HBM比重逐漸提高，DRAM整體平均價格估計上漲8%至13%，較前一季漲幅明顯收斂。財通證券：Flash產品受2024年下半年旺季不旺影響，wafer合約價于第三季率先下跌，預期第四季跌幅將擴大至10%以上。模組產品部分，除了Enterprise SSD因訂單動能支撐，有望于第四季小漲0%至5%；PCSSD及UFS因買家的終端產品銷售不如預期，采購策略更加保守。預計第四季NAND Flash產品整體合約價將出現(xiàn)季減3%至8%的情況。長城證券：AI外其他領域半導體產品需求仍未顯著復蘇，擴產放緩。受此影響，ASML公司第三季度新簽訂單金額僅為26億歐元（市場預期54億歐元）。中國大陸AI芯片需求旺盛，但制造能力缺乏；相關晶圓廠擴產仍有望帶來大量半導體設備采購需求。看好24年全球先進制程產能不足情況下全年主流存儲維持漲價，建議長期關注主流存儲模組企業(yè)中具備存儲+先進封裝邏輯的企業(yè)，以及利基存儲IC設計企業(yè)中符合一定漲價邏輯或具備較大國產滲透空間且與晶圓廠綁定更為緊密的存儲IC企業(yè)。

備注：數據僅供參考，不作為投資依據。