一、宏觀經(jīng)濟(jì) 1、發(fā)改委：與巴西有關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽署關(guān)于兩國發(fā)展戰(zhàn)略對接第二階段合作諒解備忘錄、人工智能合作等合作文件，加強(qiáng)雙方在基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)藥、新能源等領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作。2、財政部：決定在政府采購活動中對部分自歐盟進(jìn)口的醫(yī)療器械采取相關(guān)措施。采購人采購預(yù)算金額4500萬元以上的醫(yī)療器械時，確需采購進(jìn)口產(chǎn)品的，在履行法定程序后，應(yīng)當(dāng)排除歐盟企業(yè)（不包括在華歐資企業(yè)）參與。對于參與的非歐盟企業(yè)，其提供的自歐盟進(jìn)口的醫(yī)療器械占比不得超過項目合同總金額的50%。3、深圳邊檢總站：上半年經(jīng)深圳各口岸出入境人員達(dá)1.3億人次，同比增長16.2%。其中，出入境外籍人員343.2萬人次，同比增長39.2%。4、財經(jīng)頭條App：上半年，美股散戶投資者累計購買了價值約3.4萬億美元的股票，賣出了大約3.2萬億美元的股票，交易股票價值達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的 6.6萬億美元。盡管美股波動劇烈，但散戶投資者仍然傾向于買入，而非賣出。

 二、地產(chǎn)動態(tài) 1、廣東省自然資源廳：近日印發(fā)《關(guān)于加快解決國有建設(shè)用地上不動產(chǎn)登記若干歷史遺留問題的指導(dǎo)意見》，要按照“缺什么補(bǔ)什么、誰審批誰負(fù)責(zé)”要求，堅持群眾無過錯即辦證。嚴(yán)禁將按正常報建手續(xù)辦理的項目通過歷史遺留問題進(jìn)行處理，對“小產(chǎn)權(quán)房”、違反永久基本農(nóng)田和生態(tài)保護(hù)紅線管控要求建設(shè)等情形，一律不得登記。2、中房報：上半年，全國土地市場呈現(xiàn)“縮量提質(zhì)、結(jié)構(gòu)性分化”特征。核心一二線城市需求強(qiáng)勁，土地市場熱度不減，而低能級城市受庫存壓力影響，土地市場延續(xù)了“量價雙淡”局面。展望未來，房地產(chǎn)政策的延續(xù)性和執(zhí)行力度將成為土地市場走勢的關(guān)鍵變量。3、中證網(wǎng)：截至上半年末，公募REITs總市值突破2000億元。目前我國REITs行業(yè)還處于初級發(fā)展階段，各類機(jī)構(gòu)都有機(jī)會參與其中，但后來者或需放棄“大而全”的想法，轉(zhuǎn)而追求“小而美、專而精”。

三、 股市盤點(diǎn) 1、上周五，上證指數(shù)收漲0.32%，報3472.32點(diǎn)，周漲1.4%；深證成指收跌0.25%，報10508.76點(diǎn)，周漲1.25%；創(chuàng)業(yè)板指收跌0.36%，報2156.23點(diǎn)，周漲1.5%。2、上周五，恒生指數(shù)收跌0.64%，報23916.06點(diǎn)，周跌1.52%；恒生科技指數(shù)收跌0.33%，報5216.26點(diǎn)，周跌2.34%；國企指數(shù)收跌0.45%，報8609.27點(diǎn)，周跌1.75%。3、財經(jīng)頭條App：滬深北交易所發(fā)布《程序化交易管理實(shí)施細(xì)則》7月7日實(shí)施。頭部量化人士表示，新規(guī)對當(dāng)前實(shí)際業(yè)務(wù)影響不會太大。頭部量化在資管產(chǎn)品上很少有高頻量化，亦有量化機(jī)構(gòu)開始開發(fā)基于更長周期的量化策略，換手率更低；監(jiān)管在實(shí)操層面所研究的交易報告管理、交易行為管理等要求，已經(jīng)在執(zhí)行。4、香港特區(qū)政府財政司司長陳茂波：港股去年累計上升18%，2025年勢頭持續(xù)向好，上半年集資額超過1070億港元，較去年全年增加約22%，暫列全球第一。5、中信證券：目前的市場環(huán)境和氛圍有一些2014年底的影子，投資者在港股、小微盤和產(chǎn)業(yè)賽道已經(jīng)積累了一定的賺錢效應(yīng)；非金融板塊盈利預(yù)期趨近于底部，投資者耐心有所好轉(zhuǎn)；反內(nèi)卷和提振內(nèi)需成為政策目標(biāo)的明牌。市場目前缺的只剩一個點(diǎn)火的催化，可能是中美政策超預(yù)期，或者科技產(chǎn)業(yè)新變化。6、芯朋微：預(yù)計上半年營收約6.3億元，同比增長38%左右；凈利潤約9000萬元，同比增長104%左右。7、金安國紀(jì)(2連板)：目前經(jīng)營情況正常，不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項。8、南京商旅：控股股東擬進(jìn)行改革重組。本次改革重組完成后，公司控股股東和實(shí)際控制人不會發(fā)生變化，控股股東仍為南京旅游集團(tuán)，實(shí)際控制人仍為南京市國資委。9、天茂集團(tuán)：公司股票被實(shí)施退市風(fēng)險警示，股票簡稱變更為“*ST天茂”。10、新里程：公司董事長林楊林被太原市小店區(qū)監(jiān)察委員會實(shí)施留置并立案調(diào)查，無法履職。目前公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，未被要求協(xié)助調(diào)查。11、新股申購：本周，僅有1只新股申購，為主板的華電新能。12、限售解禁：本周，共有63只限售股解禁，解禁數(shù)量共計16.62億股，解禁市值達(dá)到383.26億元。其中，凌云光以59.52億元排名解禁榜第一，昊華科技和唯科科技分別以42.63億元、36.36億元排名第二和第三。增減持13、普路通：股東擬合計減持不超過5%公司股份。14、御銀股份：實(shí)際控制人計劃減持不超過3%公司股份。

 四、財富聚焦 1、人民日報：近日，中國、緬甸、泰國聯(lián)合打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪第二次部級會議召開。三國將繼續(xù)聯(lián)手嚴(yán)厲打擊妙瓦底等地電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，全面清剿電詐園區(qū)，全量抓捕涉詐人員。今年以來，中緬泰有關(guān)部門抓獲并集中遣返中國籍涉詐人員5400余名。2、券商中國：近期多家大型公募“試水”ETF。ETF雖是“頭部游戲”，大公募之間同樣存在較大差異。ETF的長足發(fā)展，要直面兩個根本問題，一是如何形成穩(wěn)定持續(xù)的利潤來源，二是如何找到差異化突圍抓手。3、中國基金報：在主動權(quán)益基金及被動指數(shù)基金接力降費(fèi)的改革浪潮中，公募基金預(yù)計每年為投資者節(jié)省超過450億元的“真金白銀”。成立滿三年的主動權(quán)益基金過去三年平均管理費(fèi)率下降幅度約20%。2024年，管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、交易傭金合計達(dá)1884.21億元，同比降低7.07%。4、燈塔專業(yè)版：截至7月6日12時35分，暑期檔（6月-8月）總票房（含預(yù)售）突破25億！《醬園弄·懸案》《碟中諜8：最終清算》《名偵探柯南：獨(dú)眼的殘像》暫列前三。

五、 行業(yè)觀察 1、期貨日報：上半年，我國生豬市場在供需博弈中呈現(xiàn)“現(xiàn)貨曲折走弱、期貨寬幅震蕩”的格局。截至6月末，全國產(chǎn)區(qū)生豬均價14.86元/公斤，下跌0.91元/公斤。下半年生豬市場將呈現(xiàn)供需雙增的情況，在需求托舉下，豬價或出現(xiàn)階段性反彈。2、財經(jīng)頭條App：近一個月來，白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈價格大幅下跌，7月初，毛雞價格年內(nèi)二度破3，雞苗價格月跌幅超過一半。需求疲軟，供應(yīng)增加是行業(yè)景氣度低迷的主要原因。3、央視財經(jīng)：以人工智能為代表的數(shù)智技術(shù)，正成為驅(qū)動全球經(jīng)濟(jì)增長的新引擎。根據(jù)預(yù)測，AI的廣泛應(yīng)用在未來十年內(nèi)，有望為全球GDP帶來高達(dá)7%的增量。4、央視新聞：在“智繪光谷”CMG世界機(jī)器人技能大賽的首賽上，“新一代黑豹2.0”憑借卓越性能與前沿技術(shù)，以10.3米/秒的速度打破由波士頓動力WildCat創(chuàng)造的8.89米/秒的機(jī)器狗紀(jì)錄，成功改寫了沉寂十年之久的世界紀(jì)錄。5、中物聯(lián)：6月全球制造業(yè)PMI為49.5%，環(huán)比上升0.3個百分點(diǎn)，連續(xù)2個月環(huán)比上升，但仍在50%以下。其中，亞洲制造業(yè)PMI保持在50%以上，連續(xù)2個月環(huán)比上升。6、中國經(jīng)營報：我國運(yùn)營商的eSIM業(yè)務(wù)迎來重啟。近日，中國聯(lián)通攜手中興通訊推出基于eSIM技術(shù)打造的云電腦PAD產(chǎn)品，業(yè)務(wù)仍集中在物聯(lián)網(wǎng)及智能穿戴領(lǐng)域，手機(jī)eSIM業(yè)務(wù)暫不會涉足。7、深圳市發(fā)改委：《深圳市關(guān)于促進(jìn)半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》已出臺實(shí)施，從高端芯片產(chǎn)品突破、加強(qiáng)芯片設(shè)計流片支持、加快EDA工具推廣應(yīng)用、突破核心設(shè)備及配套零部件、突破關(guān)鍵制造封裝材料、提升高端封裝測試水平、加速化合物半導(dǎo)體成熟等方面，提出了10條具體支持舉措。8、國家能源集團(tuán)：我國在建最大火電廠，浙江北侖電廠的8號機(jī)組經(jīng)過168小時滿負(fù)荷試運(yùn)行后，7月6日順利投產(chǎn)，年發(fā)電量預(yù)計在60億度。9、交通運(yùn)輸部：前五個月，我國內(nèi)河貨運(yùn)量超過20億噸，同比增長近4%。隨著長江、西江、京杭運(yùn)河有關(guān)工程加快推進(jìn)，預(yù)計到年底，我國將新增高等級航道里程900公里。

 六、公司要聞 1、Counterpoint Research：二季度，iPhone在中國的銷量同比增長了8%。這是蘋果自2023年第二季度以來，首次在中國實(shí)現(xiàn)銷量增長。5月以來促銷活動提振了蘋果公司的銷售業(yè)績。2、蔚來創(chuàng)始人李斌：樂道L90起售價將低于30萬。據(jù)悉，樂道L90展車將于7月10日全面到店，并正式開啟預(yù)售。3、美團(tuán)：截至7月5日22時54分，美團(tuán)即時零售日訂單已經(jīng)突破了1.2億單。其中，餐飲訂單已超過1億單。4、央視財經(jīng)：近期，羅馬仕、安克創(chuàng)新兩家公司相繼宣布召回多款充電寶產(chǎn)品，涉及召回數(shù)量超過120萬臺。其中安克創(chuàng)新科技股份有限公司介紹，截至7月3日，已經(jīng)有超過20萬用戶完成了召回申請，企業(yè)向用戶寄出了超過10萬個防火安全袋用于快遞召回的充電寶。

 七、環(huán)球視野 1、央視新聞：美國企業(yè)家埃隆·馬斯克發(fā)文稱，“美國黨”于7月5日成立。有網(wǎng)友問他的新政黨是否會參加2026年中期選舉或2028年的總統(tǒng)選舉時，馬斯克回復(fù)稱，“明年”。2、新華社：7月6日，俄“進(jìn)步MS-31”貨運(yùn)飛船與國際空間站俄艙段“探索”號實(shí)驗艙完成自動對接，飛船計劃在軌停留167天。3、韓國國土交通部：1-6月，韓國各大機(jī)場的國際航線旅客運(yùn)輸量為4602.98萬人次，同比增長7.6%，超過2019年同期創(chuàng)下的最高紀(jì)錄。中國航線旅客量增幅居首，旅客運(yùn)輸量約為781萬余人次，同比增幅達(dá)24.3%。

 八、金融數(shù)據(jù) 1、新三板：上周，減少1家掛牌公司，成交金額14.75億，環(huán)比增加11.08%。截至目前，新三板掛牌公司總數(shù)達(dá)6059家。2、上周五，在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.1652，跌0.0573%，周漲0.0530%；人民幣中間價報7.1535，跌0.0168%，周漲0.1284%。3、上海環(huán)交所：上周，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量108.42萬噸，總成交額7977.58萬元，收盤價74.08元/噸，周跌3.21%。4、美股：上周四，道指漲幅0.77%，報44828.53點(diǎn)，周漲2.3%；標(biāo)普500指數(shù)漲幅0.83%，報6279.35點(diǎn)，周漲1.72%；納指漲幅1.02%，報20601.1點(diǎn)，周漲1.62%。5、歐洲：上周五，德國DAX30指數(shù)跌0.61%，報23787.45點(diǎn)，周跌1.02%；法國CAC40指數(shù)跌0.75%，報7696.27點(diǎn)，周漲0.06%；英國富時100指數(shù)漲0%，報8822.91點(diǎn)，周漲0.27%。6、黃金：上周五，COMEX黃金期貨收漲0.11%，報3346.5美元/盎司，周漲1.79%。7、原油：上周五，布倫特原油當(dāng)月連續(xù)跌0.42%，報68.51美元/桶，周漲2.56%。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。