財政部：1-9月，全國國有及國有控股企業(yè)營業(yè)總收入同比增長1.2%，利潤總額同比下降2.3%。國有企業(yè)應(yīng)交稅費44136.7億元，同比增長0.1%。9月末，國有企業(yè)資產(chǎn)負債率64.9%，上升0.1個百分點。 宏觀經(jīng)濟1、國辦：印發(fā)《關(guān)于加快完善生育支持政策體系推動建設(shè)生育友好型社會的若干措施》。完善生育休假制度，保障法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)假、生育獎勵假、陪產(chǎn)假等生育假期落實到位。落實好3歲以下嬰幼兒照護、子女教育個人所得稅專項附加扣除政策，加大個人所得稅抵扣力度。2、中央政治局會議：審議《關(guān)于二十屆中央第三輪巡視情況的綜合報告》。從巡視情況看，中央和國家機關(guān)、中管金融單位黨的建設(shè)得到加強，各項工作取得新成效，但也存在一些問題。要加強對巡視整改的組織統(tǒng)籌和日常監(jiān)督。要以徹底的自我革命精神把反腐敗斗爭進行到底。3、國家數(shù)據(jù)局局長劉烈宏：數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是數(shù)據(jù)工作體系的重要組成部分，對于筑牢數(shù)據(jù)經(jīng)濟根基、構(gòu)筑數(shù)據(jù)領(lǐng)域國際競爭新優(yōu)勢具有重要作用。要著力構(gòu)建數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工作的良好生態(tài)，加快標(biāo)準(zhǔn)制定。要發(fā)揮人才薈萃、智力密集的優(yōu)勢，出好標(biāo)準(zhǔn)。4、中國金融時報：央行宣布在公開市場操作中啟用買斷式逆回購工具，此舉有望帶動全市場買斷式回購業(yè)務(wù)發(fā)展。我國貨幣市場主流為質(zhì)押式回購，海外投資者更習(xí)慣買斷式回購，此舉可緩解質(zhì)押品凍結(jié)壓力，提升銀行間市場流動性、安全性和國際化水平。5、江蘇?。菏?nèi)13市已全部進入中度老年化社會，其中南通、泰州、鹽城和揚州已經(jīng)進入重度老齡化社會。截至2023年末，江蘇65歲及以上老年人口1573萬人，占比18.4%，高于全國3個百分點。 地產(chǎn)動態(tài)1、證券時報：市場消息稱，李嘉誠旗下北京朝陽區(qū)東四環(huán) “御翠園” 項目開盤以7.6折甩賣，分析師稱談不上拋售，該項目蓄客周期長，可能是想給一直在等的一些老業(yè)主比較實惠的價格作為回饋，或做熱市場，從開盤的角度來講，開發(fā)商還是要隨行就市定價。2、北京商報：截至10月26日，北京10月二手房實際成交量已經(jīng)突破2萬套。預(yù)計實際成交有望突破2.5萬套大關(guān)，成為自2017年以來同期的最高水平。專家稱，成交量反彈更多地催生價格企穩(wěn)，整體上漲的局面尚未出現(xiàn)。3、遼寧省沈陽市：二套房公積金貸款首付比例降至15%，償還最高年齡調(diào)整為男68周歲、女63周歲。 股市盤點1、周一，上證指數(shù)報3322.20點，上漲0.68%，成交額7175.10億。深證成指報10685.89點，上漲0.62%，成交額11453.96億。創(chuàng)業(yè)板指報2229.12點，下跌0.44%，成交額5756.03億?？傮w上個股漲多跌少，全市場超4200只個股上漲，近300股漲停。兩市成交額1.86萬億，較上個交易日放量908億。盤面上，農(nóng)業(yè)、鋼鐵、并購重組、智譜AI等板塊漲幅居前，銀行、保險等少數(shù)板塊下跌。2、周一，恒生指數(shù)漲0.04%，報20599.36點。恒生科技指數(shù)漲0.79%，報4574.07點。國企指數(shù)漲0.08%，報7391.22點。盤面上，電力、航空、建筑材料、飲料、短視頻、租售同權(quán)、啤酒概念、CXO概念等板塊漲幅居前；消費電子、大數(shù)據(jù)、稀土永磁、光伏太陽能、創(chuàng)新藥、內(nèi)險股、內(nèi)房股等板塊低迷。南向資金凈買入62.82億港元。其中，港股通（滬）凈買入39.23億港元，港股通（深）凈買入23.59億港元。3、截至10月28日，北交所上市公司254家，當(dāng)日無新增?？偸兄?890.11億元，成交金額417.41億元。4、兩市融資余額：截至10月25日，上交所融資余額報8599.77億元，較前一交易日增加16.63億元；深交所融資余額報7918.03億元，較前一交易日增加33.27億元；兩市合計16517.80億元，較前一交易日增加49.90億元。5、港交所：將于11月15日推出虛擬資產(chǎn)指數(shù)系列，支持香港發(fā)展成為亞洲領(lǐng)先數(shù)字資產(chǎn)中心。該指數(shù)系列將為比特幣和以太幣在亞洲時區(qū)的定價提供透明且可靠的基準(zhǔn)，解決該類資產(chǎn)在全球交易所之間價格差異。6、上證報：自動駕駛企業(yè)文遠知行當(dāng)?shù)貢r間10月25日在納斯達克證券交易所掛牌上市，今年還有速騰聚創(chuàng)等該領(lǐng)域知名公司將完成上市流程。專家稱，IPO募資可以短暫解決資金壓力，企業(yè)必須在技術(shù)儲備、研發(fā)速度與商業(yè)化路線上適應(yīng)市場變化，才能不被市場淘汰。7、中鋼協(xié)副秘書長陳玉千：很多企業(yè)在考慮強強聯(lián)手，并購重組。行業(yè)內(nèi)有不少優(yōu)勢企業(yè)有能力且有意愿通過主動探索重組，來爭取新的發(fā)展機遇。中鋼協(xié)正根據(jù)企業(yè)提出的意見深入研究，并提出有針對性和可操作性的支持政策。8、南方航空：發(fā)布《中小航司戰(zhàn)略合作與投資并購策略研究咨詢項目采購結(jié)果公示》，采購人為南方航空集團戰(zhàn)略規(guī)劃投資部；供應(yīng)商為廣東中大管理咨詢集團。成交內(nèi)容為“中小航司戰(zhàn)略合作與投資并購策略研究”。9、華設(shè)集團：董事劉鵬收到證監(jiān)會出具的《立案告知書》，因涉嫌短線交易被予以立案。10、潤欣科技：與奇異摩爾簽署《CoWoS-S異構(gòu)集成封裝服務(wù)協(xié)議》，就雙方在CoWoS-S異構(gòu)集成等領(lǐng)域開展商業(yè)合作事宜。本協(xié)議的順利履行預(yù)計將對公司在AI基礎(chǔ)層、算力芯片等新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的資源整合產(chǎn)生積極影響。11、恒銀科技（21天13板）：前三季度，營業(yè)收入2.57億元，同比下降14.68%；凈虧損3580.39萬元。12、山東華鵬（7連板）：因承攬、借款合同糾紛兩項事宜，公司銀行賬戶被凍結(jié)，資金合計259.86萬元。13、中國海洋石油：前三季度，油氣銷售收入約2714.3億元，同比上升13.9% ，主要原因是銷量增加、實現(xiàn)價格上漲以及匯率變動的綜合影響。凈利潤1166.6億元，同比上升19.5%。14、藥明康德：前三季度，營業(yè)收入277.02億元，同比下降6.23%；凈利潤65.33億元，同比下降19.11%。第三季度，營業(yè)收入104.61億元，同比減少1.96%；凈利潤22.93億元，同比減少17.02%。15、傳音控股：前三季度，營業(yè)收入512.52億元，同比增長19.13%；凈利潤39.03億元，同比增長0.5%。第三季度，營業(yè)收入166.93億元，同比減少7.22%；凈利潤10.51億元，同比減少41.02%。16、海天味業(yè)：前三季度，營業(yè)收入203.99億元，同比增長9.38%；凈利潤48.15億元，同比增長11.23%。第三季度，營業(yè)收入62.43億元，同比增長9.83%；凈利潤13.62萬元，同比增長10.5%。17、晶合集成：前三季度，營業(yè)收入67.75億元，同比增長35.05%；凈利潤2.79億元，同比增長771.94%。第三季度，營業(yè)收入23.77億元，同比增長16.12%；凈利潤9193.22萬元，同比增長21.60%。18、鹽湖股份：前三季度，營業(yè)收入104.49億元，同比下降33.83%；凈利潤31.41億元，同比下降43.91%。第三季度，營業(yè)收入約32.12億元，同比下降44.95%；凈利潤9.29億元，同比增長84.95%。氯化鉀和碳酸鋰市場價格下跌影響了公司收入，但氯化鉀銷量保持穩(wěn)定。19、保利發(fā)展：前三季度，營業(yè)收入1827.74億元，同比下降5.06%；凈利潤78.13億元，同比下降41.23%。第三季度，營業(yè)收入435.25億元，同比下降21.62%；凈利潤3.93億元，同比下降63.31%。20、保變電氣：前三季度，營業(yè)收入31.73億元，同比增長54.85%；凈利潤8439.88萬元，同比扭虧為盈。第三季度，營業(yè)收入13.11億元，同比增長69.78%；凈利潤6161.31萬元。21、華天科技：前三季度，營業(yè)收入105.31億元，同比增長30.52%；凈利潤3.57億元，同比增長330.83%。第三季度，營業(yè)收入38.13億元，同比增長27.98%；凈利潤1.34億元，同比增長571.76%。22、萬華化學(xué)：前三季度，營業(yè)收入1476.04億元，同比增長11.35%；凈利潤110.93億元，同比下降12.67%。第三季度，營業(yè)收入505.37億元，同比增長12.48%；凈利潤29.19億元，同比下降29.41%。23、滬光股份：前三季度，營業(yè)收入55.32億元，同比增長133.71%；凈利潤4.38億元，同比增長2030.18%。第三季度，營業(yè)收入21.14億元，同比增長121.40%；凈利潤1.83億元，同比增長901.75%。投融資24、盛德鑫泰：擬7480萬元收購江蘇銳美17%股權(quán)。本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，也不構(gòu)成重組上市。25、因賽集團：擬收購新三板上市公司智者品牌80%股權(quán)，股票10月29日復(fù)牌。26、華立股份：臨時股東大會審議通過了擬現(xiàn)金收購蘇州尚源智能科技有限公司51%股權(quán)的議案。27、三只松鼠：全資子公司安徽一件事創(chuàng)業(yè)投資有限公司擬合計投資不超過3.6億元，收購湖南愛零食、未來已來（天津）科技發(fā)展、安徽致養(yǎng)食品的控制權(quán)或相關(guān)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)。本次交易尚處于初步籌劃階段。28、熙菱信息：擬以自有及自籌資金1.31億元收購新沂數(shù)一、吳偉等6名交易對方持有的北京資采信息技術(shù)有限公司合計67%股權(quán)。本次交易后，公司大數(shù)據(jù)服務(wù)能力向通信運營商領(lǐng)域延申布局，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略。增減持29、蓮花控股：董事長李厚文提議公司回購股份，回購股份的資金總額不低于7500萬元，不超過1.5億元。30、星華新材：擬使用自有資金回購股份，用于注銷并減少注冊資本。本次回購股份的資金總額不低于6000萬元，不超過1億元。31、貴州燃氣：股東北京東嘉擬減持不超過3450萬股，減持比例不超過公司總股本的3%。32、唐德影視：持股5%以上股東東陽聚文，擬減持不超過2%公司股份。33、恒興新材：公司擬回購資金總額不低于1000萬元，不超過2000萬元的公司股份，回購價格不超過20元/股。 財富聚焦1、新華財經(jīng)：據(jù)悉，浦發(fā)銀行計劃在2024年年報中披露該行數(shù)據(jù)資源入表情況，有望成為首家實現(xiàn)數(shù)據(jù)資源入表的上市銀行。截至目前，浦發(fā)銀行數(shù)據(jù)資源規(guī)模約為1000萬元。2、中國黃金協(xié)會：前三季度，國內(nèi)黃金ETF持有量上升至91.39噸，較2023年底增長29.93噸，增長幅度為48.69%。全國黃金消費量741.732噸，同比下降11.18%。三季度，金價持續(xù)高位波動及上漲預(yù)期增加，實物黃金消費有所回落，但溢價相對較低的金條及金幣消費仍能保持較大幅度增長。3、第一財經(jīng)：“9·24”行情啟動后，銀行理財產(chǎn)品收益率受到影響。本月以來，已有超30只理財產(chǎn)品提前終止。同時，銀行理財公司掀起新一輪“降費潮”，最低費率降至0。理財產(chǎn)品提前終止現(xiàn)象頻現(xiàn)，主動“按下終止鍵”逐漸成為理財公司適應(yīng)凈值化的一種策略。 行業(yè)觀察1、央視新聞：國家將對人工耳蝸類耗材進行集采。獲得醫(yī)療器械注冊證的人工耳蝸類醫(yī)用耗材，包含植入體、言語處理器等。獲得醫(yī)療器械注冊證的外周血管支架（不含胸主動脈支架、腹主動脈支架）類醫(yī)用耗材。2、麥肯錫袁鼎杰：近12個月內(nèi)，各國通過或接近投資決策的全球氫能成熟項目數(shù)量環(huán)比增加90%以上；進入到工程設(shè)計階段的項目也比以往同期增加了30%-50%，這些成熟項目的投資總金額接近2000億美元。對于行業(yè)發(fā)展來說，這是一個加速成熟的過程。3、每經(jīng)網(wǎng)：10月28日，從電商平臺獲悉，通過“百億補貼”等方式，部分白酒價格創(chuàng)下新低，甚至低于“618”活動期間的價格。該電商平臺上的飛天茅臺價格為2061元。4、Counterpoint Research：第三季度，中國智能手機銷量同比增長2.3%，連續(xù)四個季度實現(xiàn)同比正增，有望實現(xiàn)五年來的首次年增長。vivo以19.2%的市場份額再奪第一，其次是華為（16.4%）和小米（15.6%）。5、CINNO Research：三季度，全球AMOLED智能手機面板中柔性AMOLED智能手機面板占比76.4%。其中，韓國地區(qū)份額占比45.2%，同比下滑5.4個百分點；國內(nèi)廠商出貨份額占比54.8%。6、：上周黑色系商品期貨和現(xiàn)貨價格同步小幅回落。同時，鋼廠利潤繼續(xù)被壓縮。預(yù)計階段性鋼價可能繼續(xù)圍繞宏觀預(yù)期在當(dāng)前區(qū)間內(nèi)震蕩運行，而趨勢性走向可能要到11月上旬后才會逐步明朗。不過，短期內(nèi)鋼價及其原料可能出現(xiàn)反彈機會。7、科創(chuàng)板日報：在規(guī)格升級帶動下，HBM價格2025年勢必將向上揚升。服務(wù)器存儲器如DDR5等，在近一年多來已持續(xù)拉抬價格，預(yù)估DDR5漲勢也將能延續(xù)至2025年。不過服務(wù)器客戶的采購動能趨緩，庫存逐漸墊高，第四季漲幅將轉(zhuǎn)為平緩。8、廣電總局：前三季度，全國廣播電視服務(wù)業(yè)總收入10029.24億元，同比增長4.73%。全國廣播節(jié)目播出時間1161.90萬小時，電視節(jié)目播出時間1373.91萬小時。 公司要聞1、蘋果公司：10月28日，蘋果智能（Apple Intelligence）正式在iPhone，iPad和Mac上線。同時，發(fā)布配置M4芯片和蘋果智能的新款iMac，起售價為1299美元，配備16GB內(nèi)存，將于11月8日上市。2、豐田汽車：與日本電報電話公司（NTT）正在聯(lián)手開發(fā)汽車軟件，人工智能將使用駕駛數(shù)據(jù)來預(yù)測發(fā)生事故的可能性，并創(chuàng)建一個自動控制車輛的系統(tǒng)，預(yù)計2028年投入使用。3、大眾汽車：計劃關(guān)閉至少三家德國工廠，以降低成本并提高競爭力，管理層已向勞工方面通報了這些計劃，其中還包括縮小該國所有剩余工廠的規(guī)模。 環(huán)球視野1、中科院：在最新一期《科學(xué)》上，美國芝加哥大學(xué)創(chuàng)造出具有強大半導(dǎo)體功能的新型水凝膠材料。這種新型藍色凝膠能夠在水中像海蜇一樣浮動，同時還具有出色的半導(dǎo)體功能，可實現(xiàn)生物組織與機器之間的信息傳輸。2、韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部：政府和民間部門將在制造業(yè)的26個項目中投資3.7萬億韓元（26億美元），以應(yīng)用人工智能（AI）技術(shù)提高生產(chǎn)率。 金融數(shù)據(jù)國內(nèi)1、上期所：10月29日（星期二）收盤結(jié)算時起，氧化鋁期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為10%，套保交易保證金比例調(diào)整為11%，投機交易保證金比例調(diào)整為12%。2、新三板：10月28日，合計掛牌6150家公司，當(dāng)日減少1家，成交金額2.55億。三板成指報771.52，漲0.41%，成交額1.75億。3、國內(nèi)商品期貨：截至10月28日下午收盤，收盤漲跌不一，焦炭、玻璃、焦煤漲超4%，氧化鋁、熱卷、螺紋鋼、鐵礦石、錳硅、碳酸鋰漲超2%，純堿、甲醇、硅鐵漲超1%。跌幅方面，LU燃油跌超3%，原油跌超2%，液化氣、豆油、生豬、滬鋅、棕櫚油跌超1%。4、國債：10月28日，2年期國債期貨主力合約TS2412上行0.06%至102.372；5年期國債期貨主力合約TF2412上行0.07%至104.670；10年期國債期貨主力合約T2412穩(wěn)定在105.855。10年期國債利率漲0.78BP，至2.16%；10年期國開債利率漲0.50BP，至2.24%。5、上海國際能源交易中心：10月28日，原油期貨主力合約2412，以523.8元/桶收盤，下跌13.3元，跌幅為2.48%。全部合約成交187312手，持倉量增加2083手至46178手。主力合約成交162206手，持倉量增加890手至29032手。6、央行：10月28日進行2416億元7天期逆回購操作，操作利率為1.50%，與此前持平。因當(dāng)日有2089億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈投放327億元。7、Shibor：隔夜報1.4950%，下跌1.20個基點。7天報1.6580%，下跌4.50個基點。3個月報1.8840%，上漲0.10個基點。8、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.1273，跌0.0758%，人民幣中間價報7.1307，跌0.3052%。9、上海環(huán)交所：10月28日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量168614噸，成交額1748.65萬元，收盤價103.44元/噸，跌0.78%。國外10、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲1.82%，報38605.53點。韓國KOSPI指數(shù)漲1.13%，報2612.36點。11、美股：道指收漲0.65%，報42387.57點；納指收漲0.26%，報18567.19點；標(biāo)普500收漲0.27%，報5823.52點。12、歐洲：英國富時100收漲0.45%，報8285.62點；德國DAX30收漲0.35%，報19531.62點；法國CAC40收漲0.79%，報7556.94點。13、黃金：COMEX黃金期貨持平，報2754.7美元/盎司。14、原油：WTI 12月原油期貨下跌6.13%，收于每桶67.38美元；布倫特12月原油期貨下跌6.09%，收于每桶71.42美元。15、波羅的海干散貨指數(shù)：跌1.99%，至1382點。· OLED：穩(wěn)居顯示面板“C”位·財經(jīng)頭條APP：2024年全球AMOLED手機面板出貨量預(yù)計同比提升25%，2028年滲透率將達68%。OLED在電視、筆電、平板等其他領(lǐng)域滲透率則不及3%。從應(yīng)用領(lǐng)域占比來看，OLED顯示面板的需求端呈現(xiàn)以移動終端設(shè)備為主。其中，智能手機占比73%，是最大的OLED應(yīng)用市場；其次是OLED電視，占比19%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2024年全球OLED面板市場規(guī)模將增至490億美元。Omdia：目前OLED面板在手機領(lǐng)域持續(xù)占據(jù)主要地位，在IT領(lǐng)域，平板、筆記本以及顯示器會成為OLED 面板的下一個應(yīng)用趨勢。預(yù)計到2030年，平板和筆記本電腦的OLED出貨占比，都將從2022年的個位數(shù)提升至50%以上，顯示器也將從2022年的1%提升至11%。2023年至2028年，IT產(chǎn)品AMOLED面板出貨年復(fù)合增長率達56%，車載顯示AMOLED面板出貨年復(fù)合增長率達49%。第一財經(jīng)：在小尺寸領(lǐng)域，國產(chǎn)柔性O(shè)LED面板的市占率已有趕超韓系廠商的勢頭，廠商近期接著押注中尺寸IT面板。這一過程不只是產(chǎn)能的比拼，也是技術(shù)路線的爭流?，F(xiàn)在能量產(chǎn)或具備產(chǎn)品化能力的OLED技術(shù)包括三星的QD-OLED技術(shù)、LGD的WOLED技術(shù)、FMM-OLED和TCL華星的印刷OLED技術(shù)。隨著印刷OLED等新技術(shù)登臺，國內(nèi)面板廠試圖在新一輪國際競爭中更好地卡位。中信證券：OLED顯示技術(shù)具有顯示效果、輕薄、功耗等突出優(yōu)勢，預(yù)計其有望于智能手機市場持續(xù)滲透，并于平板/筆電/車載等中尺寸場景加速放量，驅(qū)動行業(yè)大盤持續(xù)穩(wěn)健增長。OLED設(shè)備方面，看好新一輪擴產(chǎn)周期和國產(chǎn)替代驅(qū)動下國產(chǎn)廠商的發(fā)展機遇；OLED材料方面，終端需求持續(xù)擴張，面板廠盈利承壓下積極推進供應(yīng)鏈國產(chǎn)化，預(yù)計國產(chǎn)材料廠商有望充分受益。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。