國務(wù)院總理李強：我們注重固本培元，增強經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)支撐能力，長短結(jié)合、標本兼治打好政策“組合拳”，扎實推動高質(zhì)量發(fā)展。堅持把新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特征、中國的國情特點及各個地方的優(yōu)勢特色結(jié)合起來，在提升創(chuàng)新策源能力、發(fā)揮應(yīng)用場景優(yōu)勢、注重運用市場力量等關(guān)鍵環(huán)節(jié)下功夫，促進新業(yè)態(tài)新模式健康成長?！　〉谝回斀?jīng)：6月25日，NMPA批準了諾和諾德公司研發(fā)生產(chǎn)的用于長期體重管理的司美格魯肽注射液在中國的上市申請。作為全球首個且目前唯一用于長期體重管理的胰高糖素樣肽-1受體激動劑周制劑，司美格魯肽減重藥能夠?qū)崿F(xiàn)平均17%（16.8kg）的體重降幅，并能為患者帶來超越減重的多重健康獲益?！　〗缑嫘侣劊宏懤m(xù)有中國大陸地區(qū)的AI應(yīng)用開發(fā)者收到來自O(shè)penAI的警告信，他們或許將不再能使用GPT的能力。此次OpenAI的警告信可能是一個信號，此時此刻國內(nèi)服務(wù)商誰的動作更快，誰就更有可能獲得這部分增量市場?！　∫弧⒑暧^經(jīng)濟　　1、證券日報：近日，多家銀行出手調(diào)整中長期大額存單產(chǎn)品發(fā)行。繼三年期、五年期大額存單暫停發(fā)售以后，部分銀行已難覓半年期及以上大額存單。除減少新發(fā)額度外，不少銀行也下調(diào)了大額存單利率，其三年期、五年期利率也從過去“3”字頭降至當(dāng)前的“2”字頭?！　?、第一財經(jīng)：部分信托公司日前收到監(jiān)管部門窗口指導(dǎo)，要求全面暫停第三方代銷業(yè)務(wù)?！　?、外交部：為進一步促進中外人員往來，中方?jīng)Q定擴大免簽國家范圍，對新西蘭、澳大利亞、波蘭3個國家持普通護照人員試行免簽政策。2024年7月1日至2025年12月31日期間，上述國家持普通護照人員來華經(jīng)商、旅游觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免簽入境?！　《?、地產(chǎn)動態(tài)　　1、浙江省杭州市：公開征求意見采集采納情況。采納將省級人才納入保障范圍的建議。采納將各類人才家庭主申請人學(xué)歷從全日制研究生放寬至非全日制研究生的建議。采納調(diào)整單身年齡限制的建議。采納明確無批地建房記錄的范圍為杭州市內(nèi)的建議?！　?、山東省青島市：發(fā)布關(guān)于加快推進實施住房“以舊換新”工作的通知。其中提到，支持國有平臺公司參與“以舊換新”。支持國有平臺公司發(fā)揮“區(qū)位廣、項目多、房源充足”優(yōu)勢，參與“以舊換新”活動，將收購的存量房源用作市場化租賃住房、保障性租賃住房等用途。　　3、四川省成都市：中心城區(qū)6月25日迎來全面取消限購后的首場土地拍賣活動，涉及4宗宅地，總出讓面積約12.78萬平方米，總規(guī)劃建筑面積約30.37萬平方米，起拍價約39.1億元。最終4宗地共攬金約40.6億元。　　4、吉林省長春市：將階段性提高單筆貸款最高額度，執(zhí)行期限到12月31日。購房所在地在主城區(qū)及開發(fā)區(qū)（不含雙陽區(qū)、九臺區(qū)），有共同借款人的單筆貸款最高額度由原來的90萬元提高至100萬元；無共同借款人的單筆貸款最高額度由原來的60萬元提高至80萬元?！　∪⒐墒斜P點　　1、周二，上證指數(shù)報2950.00點，下跌0.44%，成交額2965.69億。深證成指報8850.29點，下跌0.83%，成交額3516.26億。創(chuàng)業(yè)板指報1700.02點，下跌1.82%，成交額1644.49億?？傮w上個股漲多跌少，全市場超2800只個股上漲。兩市成交額6482億，較上個交易日縮量474億。盤面上，旅游、工業(yè)母機、房地產(chǎn)、教育等板塊漲幅居前，半導(dǎo)體、AI手機、CPO、科創(chuàng)板次新等板塊跌幅居前?！　?、周二，恒生指數(shù)漲0.25%，報18072.90點。恒生科技指數(shù)跌0.60%，報3655.46點。國企指數(shù)漲0.36%，報6464.49點。盤面上，汽車、汽車零部件、電力、豬肉、大數(shù)據(jù)、創(chuàng)新藥等板塊漲幅居前；半導(dǎo)體、智能穿戴、消費電子、蘋果概念、芯片替代、券商股等板塊下挫。南向資金凈買入3.23億港元。其中，港股通（滬）凈買入5.03億港元，港股通（深）凈賣出1.80億港元?！　?、截至6月25日，北交所上市公司249家，當(dāng)日無新增。總市值3091.86億元，成交金額30.23億元?！　?、兩市融資余額：截至6月24日，上交所融資余額報7762.85億元，較前一交易日減少25.70億元；深交所融資余額報6878.66億元，較前一交易日減少30.91億元；兩市合計14641.51億元，較前一交易日減少56.61億元。　　5、港交所：巴菲特旗下BERKSHIRE HATHAWAY于6月19日減持比亞迪H股，減持均價為234.57港元，持股比例由6.18%降至5.99%?！　?、中基協(xié)： 5 月，證券期貨經(jīng)營機構(gòu)共備案私募資管產(chǎn)品 686 只，環(huán)比減少 9.62%，同比減少 14.68%；設(shè)立規(guī)模 522.19 億元，環(huán)比增長 0.67%，同比增長 22.16%?！　?、中證報：近日，有多家公募機構(gòu)反映微信視頻號直播被收緊，如沒有相關(guān)資質(zhì)，則存在被關(guān)閉的風(fēng)險。6月中下旬以來，多家公募機構(gòu)推出了夏季線上策略會。與以往相比，在策略會正式上線之前，公募機構(gòu)需要提前申請金融直播資質(zhì)?！　?、財經(jīng)頭條App：6月25日，近20家上市公司盤后披露回購或增持計劃公告。天合光能擬最高12億元回購股份，回購股份將全部用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券?！　?、21世紀經(jīng)濟報道：自4月12日IPO新規(guī)出臺至今已經(jīng)70余天，新規(guī)威力逐步凸顯，一波密集的IPO撤否即被視為新規(guī)威力之一。自去年7月至今年5月，單月IPO撤否項目數(shù)量最多為51個（今年4月）。然而，截至6月24日，6月以來的撤否項目數(shù)量已達83個。　　10、中國基金報：截至6月24日，股票ETF整體資金凈流入177.63億元，細分品類中，寬基ETF凈流入居前，達157.28億元。從當(dāng)日資金凈流入排行看，滬深300ETF、中證500ETF、上證50ETF、上證指數(shù)ETF等寬基ETF產(chǎn)品成當(dāng)日“吸金”主力?！　?1、凌鋼股份：擬1億元—2億元回購公司股份用于股權(quán)激勵，回購價格不超過2元/股（含）?！　?2、金麒麟（4連板）：公司股票自6月20日以來，連續(xù)4個漲停，累計漲幅達46.42%，同期申萬汽車零部件指數(shù)累計漲幅-4.34%，同期上證指數(shù)累計漲幅-2.25%，公司股票短期漲幅高于同期行業(yè)漲幅及上證指數(shù)，存在市場情緒過熱的情形，但公司基本面未發(fā)生重大變化?！　?3、時空科技（5天3板）：發(fā)布股價異動公告，公司股票價格于2024年6月21日、6月24日、6月25日連續(xù)三個交易日內(nèi)日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，屬于股票交易異常波動的情形?！　?4、博俊科技：經(jīng)公司自查并取得有效的《轉(zhuǎn)融通證券出借數(shù)據(jù)》，截至2024年第一季度期初、期末，公司持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東，均不存在進行轉(zhuǎn)融通的情況?！　∷摹⒇敻痪劢埂　?、財聯(lián)社：6月25日，距離公募降傭截止日僅剩3個工作日?；鸸九c券商下調(diào)傭金協(xié)議的重新簽署也陸續(xù)收官。根據(jù)4月30日監(jiān)管下發(fā)的降傭標準，被動股票型基金產(chǎn)品交易傭金費率不得超過萬分之2.62；其他類型則不得超過萬分之5.24?！　?、上證報：境內(nèi)首批投資沙特阿拉伯市場的ETF——華泰柏瑞南方東英沙特阿拉伯ETF和南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF于6月24日正式發(fā)行。在投資者全球資產(chǎn)配置需求升溫的背景下，近年來國內(nèi)公募基金普遍加大了對QDII產(chǎn)品的布局力度?！　∥?、行業(yè)觀察　　1、央視新聞：嫦娥六號探測器已于本月初先后完成月球背面軟著陸、采樣、起飛、月球軌道交會對接及樣品轉(zhuǎn)移等工作，按計劃，嫦娥六號將于6月25日返回地球。　　2、21世紀經(jīng)濟報道：維生素D3今年市場行情都不錯，隨著下游養(yǎng)殖行業(yè)復(fù)蘇等綜合因素（的催化），這個價格也在逐步上漲。維生素D3業(yè)務(wù)占公司營收（比例）很小。對于維生素D3業(yè)務(wù)，從年初到現(xiàn)在差不多是滿產(chǎn)滿銷，整體銷售情況都挺好的?！　?、中物聯(lián)：1-5月，我國冷鏈物流總額為2.76萬億元，同比增長4.0%；冷鏈物流需求總量為1.91億噸，同比增長4.2%。冷庫出租單價雖然有所下降，但出租率提高了10個百分點左右?！　?、經(jīng)濟觀察網(wǎng)：多家企業(yè)集中上調(diào)滌綸長絲的產(chǎn)品價格，漲價幅度50-100元/噸，部分主流產(chǎn)品價格較上月同期漲幅超過7%。目前由于海外庫存下滑以及國內(nèi)紡織行業(yè)的復(fù)蘇，加之上半年以來企業(yè)的聯(lián)合減產(chǎn)，國內(nèi)滌綸長絲行業(yè)的供需關(guān)系得到改善，行業(yè)景氣度逐步修復(fù)?！　?、新京報：截至6月25日中午12時，商務(wù)部汽車以舊換新信息平臺已收到汽車報廢更新補貼申請11.3萬份，近一周以來新增補貼申請數(shù)量超3.6萬份，呈現(xiàn)加快增長態(tài)勢?！　?、寧德時代董事長曾毓群：行業(yè)如果要比，要比技術(shù)，比技術(shù)帶來的長期價值、可持續(xù)的價值，以及安全可靠性的性能，這才是要比賽的地方。不是買購買時候的價格，是卷整個生命周期，是卷質(zhì)量，卷安全?！　?、TechInsights：2024年中國第二大網(wǎng)絡(luò)購物節(jié)618期間，智能手機銷量同比下降2%至1310萬部，但由于平均售價上漲，智能手機市場價值同比幾乎持平，為623億元，超過了同比萎縮3%的網(wǎng)絡(luò)商品交易總額（GMV）?！　?、Canalys：2024年，印度PC和平板電腦出貨量將增長11%，2025年將再增長15%?！　×⒐疽劇　?、大河財立方：貴州茅臺一位經(jīng)銷商表示，近期，貴州茅臺暫緩向其供應(yīng)三季度飛天茅臺酒配額，并暫緩精品茅臺以及“茅臺酒15年”供應(yīng)。該經(jīng)銷商稱，貴州茅臺此舉意在通過縮減飛天茅臺市場供應(yīng)，維穩(wěn)產(chǎn)品市場銷售價格。　　2、新京報：B站在上海電視節(jié)的微短劇大會上發(fā)布精品微短劇領(lǐng)域的內(nèi)容規(guī)劃和扶持計劃。今年，B站計劃推出近20部優(yōu)質(zhì)的精品微短劇作品，涵蓋社會、文化、校園、懸疑、喜劇、文旅、歷史、現(xiàn)實主義等多元的內(nèi)容題材。　　七、環(huán)球視野　　1、央視新聞：前6個月，德國約有1.1萬家企業(yè)破產(chǎn)，同比增加了近30%，數(shù)量為2016年以來之最。其中，服務(wù)業(yè)有6500家破產(chǎn)企業(yè)，同比增加了近35%。與此同時，大型企業(yè)的破產(chǎn)數(shù)量也遠高于前幾年的水平?！　?、澎湃新聞：包括環(huán)球音樂集團、索尼音樂娛樂公司和華納唱片公司在內(nèi)的一批唱片公司，正式向人工智能音樂制作領(lǐng)域的兩大巨頭Suno和Udio發(fā)起訴訟，指控兩家公司非法使用其版權(quán)音樂訓(xùn)練AI模型?！　“恕⒔鹑跀?shù)據(jù)　　國內(nèi)　　1、新三板：6月25日，合計掛牌6142公司，當(dāng)日新增2家，成交金額1.18億。三板成指報802.48，跌0.19%，成交額0.52億?！　?、國內(nèi)商品期貨：截至6月25日下午收盤，漲跌參半。工業(yè)硅、純堿跌逾2%，蘋果、集運歐線等跌超1%，生豬、硅鐵等小幅下跌；尿素漲逾3%，橡膠漲超2%，NR、乙二醇等漲超1%，白糖、原油等小幅上漲?！　?、國債：6月25日，2年期國債期貨主力合約TS2409上行0.04%至101.920；5年期國債期貨主力合約TF2409上行0.09%至103.900；10年期國債期貨主力合約T2409上行0.11%至105.150。10年期國債利率跌1.01BP，至2.24%；10年期國開債利率跌0.75BP，至2.32%?！　?、上海國際能源交易中心：6月25日，原油期貨主力合約2408，以622.1元/桶收盤，上漲3.3元，漲幅為0.53%。全部合約成交103330手，持倉量減少58手至50435手。主力合約成交84975手，持倉量減少112手至27987手。　　5、央行：6月25日，當(dāng)日進行3000億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%，與此前持平。因當(dāng)日有860億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈投放2140億元?！　?、Shibor：隔夜報1.9640%，下跌1.60個基點。7天報2.0140%，上漲0.60個基點。3個月報1.9210%，下跌0.10個基點?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2628，跌0.0138%，人民幣中間價報7.1225，跌0.0337%?！　?、上海環(huán)交所：6月25日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量69010噸，成交額646.21萬元，收盤價88.88元/噸，跌2.42%?！　狻　?、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲0.95%，報39173.15點。韓國KOSPI指數(shù)漲0.36%，報2774.61點?！　?0、美股：道指收跌0.76%，報39112.16點；納指收漲1.26%，報17717.65點；標普500收漲0.39%，報5469.30點?！　?1、歐洲：英國富時100收跌0.41%，報8247.79點；德國DAX30收跌0.81%，報18177.62點；法國CAC40收跌0.58%，報7662.30點。　　12、黃金：COMEX黃金期貨跌0.54%，報2331.7美元/盎司?！　?3、原油：WTI原油期貨結(jié)算價跌0.98%，報80.83美元/桶。布倫特原油期貨跌1.16%，報85.01美元/桶。　　14、波羅的海干散貨指數(shù)：下跌2.38%，達到1926點。· 人形機器人加速商業(yè)化落地·　　中國基金報：特斯拉CEO馬斯克在年度股東大會上宣布，特斯拉工廠預(yù)計在明年部署超過一千個，甚至數(shù)千個人形機器人。這些機器人將實現(xiàn)更高級別的自主操作，能夠直接響應(yīng)指令，執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)。馬斯克表示，人形機器人將成為工業(yè)主力，數(shù)量有望超越人類，預(yù)計達到100億-200億。特斯拉目標年產(chǎn)10億臺，占據(jù)市場10%以上份額。其成本控制在1萬美元左右，售價預(yù)計2萬美元，這將為特斯拉創(chuàng)造25萬億-30萬億美元市場。　　高盛：在技術(shù)得到革命性突破的理想情況下，人形機器人2025年至2035年銷量復(fù)合年均增長率可達94%，2035年市場規(guī)模將達1540億美元。未來制造業(yè)和老年人護理等行業(yè)的勞動力短缺問題，將隨著機器人的普及應(yīng)用而在很大程度上得到解決。人形機器人的制造成本從2023年5萬美元-25萬美元降至2024年3萬美元-15萬美元，降幅達40%，從成本角度，人形機器人商業(yè)化落地可期?！　×⒌卵芯吭海?024年中國人形機器人市場規(guī)模約27.6億元，到2029年達到750億元，將占到世界總量的32.7％，位居世界第一，到2035年規(guī)模有望達到3000億元。中國人形機器人已邁入了搭載人工智能、機器學(xué)習(xí)和計算機視覺系統(tǒng)等先進技術(shù)的智能化進階階段。展望未來，中國人形機器人在政策、資本以及技術(shù)多維度賦能下，市場潛力有望加速釋放?！　≌闵套C券：人工智能、新能源車、消費電子、工業(yè)機器人等領(lǐng)域龍頭廠商加持，預(yù)計2024年人形機器人行業(yè)或?qū)⑦M入小批量量產(chǎn)元年，產(chǎn)業(yè)化落地進度有望超預(yù)期。作為全球AI浪潮中，中國廠商能夠深度參與的領(lǐng)域，國產(chǎn)廠商發(fā)展機遇大。預(yù)計2030年中美制造業(yè)、家政業(yè)的人形機器人需求合計約203萬臺，市場空間約3185億元。板塊有望迎來T鏈、國產(chǎn)鏈共同催化，聚焦核心零部件供應(yīng)商。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。