中指院：上半年，TOP100房企銷售總額為20834.7億元，同比下降41.6%，降幅環(huán)比繼續(xù)收窄3.8個(gè)百分比，同比降幅連續(xù)4個(gè)月收窄。其中TOP100房企6月單月銷售額同比下降19.55%，環(huán)比增長(zhǎng)26.05%，均較5月有所好轉(zhuǎn)。　　中信建投：截至6月28日單月我國(guó)發(fā)行新增專項(xiàng)債3327億元，較5月減少1056億元，全年發(fā)行總額14316億元，發(fā)行進(jìn)度達(dá)36.7%，與往年相比發(fā)行進(jìn)度仍偏慢。多地公布三季度發(fā)行計(jì)劃，其中新增專項(xiàng)債計(jì)劃發(fā)行超1.6萬億元，環(huán)比增加8593億元，預(yù)計(jì)下半年基建增速有望抬升，建議關(guān)注基建相關(guān)央國(guó)企?！　⊥搪眯校喊屠鑺W運(yùn)會(huì)進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，6月前兩周，從國(guó)內(nèi)主要城市7月飛往巴黎的機(jī)票預(yù)訂熱度同比增長(zhǎng)超70%，當(dāng)?shù)鼐频甑念A(yù)訂熱度同比增長(zhǎng)近150%，奧運(yùn)會(huì)期間前往法國(guó)的跟團(tuán)游預(yù)訂熱度同比上漲了225%。　　一、宏觀經(jīng)濟(jì)　　1、統(tǒng)計(jì)局：6月，制造業(yè)PMI為49.5%，與上月持平；非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為50.5%，環(huán)比下降0.6個(gè)百分點(diǎn)；綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為50.5%，環(huán)比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)?！　?、央視新聞：6月中旬以來，全國(guó)多地出現(xiàn)強(qiáng)降雨，部分地區(qū)發(fā)生嚴(yán)重洪澇和地質(zhì)災(zāi)害，給公路基礎(chǔ)設(shè)施帶來嚴(yán)重?fù)p毀。財(cái)政部會(huì)同交通運(yùn)輸部于6月底進(jìn)一步下達(dá)4500萬元，新增支持安徽、湖北、重慶、黑龍江等4個(gè)?。ㄊ校╅_展公路搶修。　　3、自然資源部、氣象局：聯(lián)合發(fā)布地質(zhì)災(zāi)害氣象風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，預(yù)計(jì)6月30日20時(shí)至7月1日20時(shí)，安徽南部、江西北部、湖北東南部、湖南西部等地的部分地區(qū)發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害的氣象風(fēng)險(xiǎn)較高（黃色預(yù)警），其中，湖南西部局地發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害的氣象風(fēng)險(xiǎn)高（橙色預(yù)警）?！　?、人民日?qǐng)?bào)：據(jù)《今日美國(guó)》等美媒6月28日?qǐng)?bào)道，一季度，美國(guó)的槍支銷量近550萬支。1-4月，美國(guó)人平均每月購(gòu)買超過130萬支槍。槍支銷量最高的州是得克薩斯州、佛羅里達(dá)州和加利福尼亞州，這三個(gè)州占全美一季度槍支購(gòu)買量的22%?！　《?、地產(chǎn)動(dòng)態(tài)　　1、中指院：1-6月，TOP100企業(yè)拿地總額3801億元，同比下降35.8%，相較1-5月降幅繼續(xù)擴(kuò)大。從新增貨值來看，建發(fā)房產(chǎn)、華潤(rùn)置地和中建壹品位列前三。從重點(diǎn)城市拿地金額TOP10房企來看，央企國(guó)企仍是主力，民企也在重點(diǎn)深耕區(qū)域補(bǔ)充土儲(chǔ)。　　2、浙江省杭州市：近日完成2024年第六批住宅用地出讓，2宗地塊均溢價(jià)成交，成交面積51.56畝，成交金額約28.3億元，平均溢價(jià)率28.6%?！　∪?、股市盤點(diǎn)　　1、上周五，上證指數(shù)收漲0.73%，報(bào)2967.40點(diǎn)，周跌1.03%；深證成指收跌0.01%，報(bào)8848.70點(diǎn)，周跌2.38%；創(chuàng)業(yè)板指收跌1.16%，報(bào)1683.43點(diǎn)，周跌4.13%。　　2、上周五，恒生指數(shù)收漲0.01%，報(bào)17718.61點(diǎn)，周跌1.72%；恒生科技指數(shù)收跌0.96%，報(bào)3554.45點(diǎn)，周跌3.97%；國(guó)企指數(shù)收漲0.12%，報(bào)6331.86點(diǎn)，周跌1.68%?！　?、第一財(cái)經(jīng)：6月，擬IPO企業(yè)批量終止審核，月內(nèi)已有106家擬上市企業(yè)終止IPO，創(chuàng)下單月項(xiàng)目撤回?cái)?shù)量的歷史新高。截至6月30日，IPO排隊(duì)企業(yè)為467家，較去年同期的961家少了一半以上。　　4、國(guó)華網(wǎng)安：回復(fù)股東質(zhì)詢建議函，在公司發(fā)行股份收購(gòu)智游網(wǎng)安的交易中，彭瀛、郭訓(xùn)平及鄭州眾合未及時(shí)履行補(bǔ)償義務(wù)。此外，上述三方持有的公司股份仍存在質(zhì)押或凍結(jié)狀態(tài)，未受限股份不足以履行股份補(bǔ)償義務(wù)，目前尚未實(shí)施股份補(bǔ)償?！　?、中信證券：當(dāng)前市場(chǎng)已基本完成了預(yù)期修正導(dǎo)致的調(diào)整，市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰的趨勢(shì)繼續(xù)延續(xù)。展望三季度，政策信號(hào)、價(jià)格信號(hào)和外部信號(hào)有望陸續(xù)明朗，投資者逐步從PEG框架轉(zhuǎn)向自由現(xiàn)金流框架，資金向各行業(yè)龍頭聚集，當(dāng)前配置上延續(xù)紅利低波，拐點(diǎn)出現(xiàn)后逐步轉(zhuǎn)向績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)。　　6、佛山照明：公司是深中通道照明設(shè)備供應(yīng)商。項(xiàng)目建設(shè)過程中，共提供LED照明燈具超3.7萬套?！　?、吉視傳媒：擬與控股股東吉林廣播電視臺(tái)進(jìn)行資產(chǎn)置換，置出資產(chǎn)為公司持有的三亞樾城投資100%股權(quán)，置入資產(chǎn)為控股股東吉林廣播電視臺(tái)下屬的IPTV相關(guān)資產(chǎn)?！　?、*ST全新：公司股票交易將于7月1日停牌一天，7月2日開市起復(fù)牌。股票簡(jiǎn)稱由“*ST全新”變更為“全新好”，日漲跌幅限制由 “5%”變更為“10%”。　　9、凱中精密：公司收到歐洲某頭部知名車企的項(xiàng)目定點(diǎn)通知，為其提供新能源汽車精密連接器產(chǎn)品，預(yù)計(jì)上述定點(diǎn)項(xiàng)目生命周期銷售總金額約為13.5億元，并計(jì)劃于2026年第一季度開始量產(chǎn)?！　?0、領(lǐng)益智造：公司目前經(jīng)營(yíng)情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化?！　?1、大連熱電：公司擬向大連潔凈能源集團(tuán)出售其全部資產(chǎn)及負(fù)債；于近日收到上海證券交易所審核通知，公司主板重組上市業(yè)務(wù)已中止審核?！　?2、新股申購(gòu)：本周，1只新股申購(gòu)，為創(chuàng)業(yè)板的喬鋒智能。　　13、限售解禁：本周，共有88只限售股解禁，解禁數(shù)量共計(jì)50.85億股，解禁市值達(dá)到805.31億元。其中，百洋醫(yī)藥以95.70億元排名解禁榜第一，稅友股份和杭州熱電分別以85.28億元、67.88億元排名第二和第三。　　四、財(cái)富聚焦　　1、財(cái)經(jīng)頭條App：《公開募集證券投資基金證券交易費(fèi)用管理規(guī)定》將于7月1日平穩(wěn)落地。新協(xié)議約定的被動(dòng)股票型基金股票交易傭金費(fèi)率普遍在萬分之2至萬分之2.5之間，主動(dòng)股票型、混合型等其他類型基金股票交易傭金費(fèi)率普遍在萬分之5左右，不存在近日個(gè)別輿情反映的超低費(fèi)率現(xiàn)象?！　?、中國(guó)基金報(bào)：截至6月14日，最新理財(cái)規(guī)模已達(dá)29.84萬億元，相較去年年末增幅高達(dá)11.34%，銀行理財(cái)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了“大象起舞”，有望重返30萬億元時(shí)代。不過，相比2018年資管新規(guī)之前的30萬億元，當(dāng)前理財(cái)規(guī)模的市場(chǎng)化、規(guī)范化程度更高。　　五、行業(yè)觀察　　1、新華社：舉世矚目的粵港澳大灣區(qū)超級(jí)工程深中通道，6月30日正式通車試運(yùn)營(yíng)。深中通道運(yùn)營(yíng)部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，通車后一個(gè)小時(shí)的車流量超過7000車次。　　2、央視新聞：6月30日，全國(guó)首套低空空域協(xié)調(diào)及運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)在廣東省珠海市正式啟動(dòng)。該平臺(tái)系統(tǒng)將以珠海市高新區(qū)為先行示范區(qū)域，后續(xù)逐步推廣到珠海全域?！　?、天兵科技：6月30日，公司自主研制的天龍三號(hào)液體運(yùn)載火箭在試車過程中，因箭體與試驗(yàn)臺(tái)連接處結(jié)構(gòu)失效，火箭跌落在距離試車臺(tái)西南1.5公里的深山中。此次是我國(guó)現(xiàn)階段運(yùn)載火箭在研制過程中推力最大的一次動(dòng)力系統(tǒng)試車，公司將盡快完成故障歸零，組織新產(chǎn)品的生產(chǎn)和試驗(yàn)?！　?、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道：一起涉導(dǎo)航電子地圖“擁堵延時(shí)指數(shù)”數(shù)據(jù)權(quán)益不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案日前開庭審理。據(jù)悉，原告高德地圖訴稱，萬得采用不正當(dāng)手段抓取“擁堵延時(shí)指數(shù)”數(shù)據(jù)，并在其經(jīng)營(yíng)的金融終端付費(fèi)軟件上，以商業(yè)化為目的使用了上述數(shù)據(jù)，構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，一審獲賠1250萬元。　　5、中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)：隨著氣溫升高，鋼鐵行業(yè)淡季特征逐步顯現(xiàn)，6月行業(yè)PMI為47.8%，環(huán)比下降2個(gè)百分點(diǎn)，結(jié)束連續(xù)2個(gè)月環(huán)比上升態(tài)勢(shì)，反映出行業(yè)承壓放緩?！　?、Canalys：第一季度，中國(guó)大陸的云基礎(chǔ)服務(wù)支出同比增長(zhǎng)20%，達(dá)92億美元。市場(chǎng)的三巨頭阿里云，華為云和騰訊云，共同增長(zhǎng)22%，占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)72%的份額?！　?、Omdia：預(yù)計(jì)到2025年，Mini LED背光電視出貨量將達(dá)到930萬臺(tái)，首次超過750萬臺(tái)的OLED電視?！　×?、公司要聞　　1、亞馬遜中國(guó)：6月30日起，Kindle中國(guó)電子書店停止云端下載服務(wù)，此后未下載的電子書將無法下載和閱讀。Kindle客戶服務(wù)也將停止支持。　　2、SK海力士：計(jì)劃到2028年投資103萬億韓元，以加強(qiáng)其芯片業(yè)務(wù)，專注于人工智能。　　七、環(huán)球視野　　1、韓國(guó)：前五個(gè)月，進(jìn)口車銷量為10.3萬輛，同比減少9284輛，創(chuàng)下五年來新低；進(jìn)口額為56.23億美元，同比減少14億美元，創(chuàng)下四年來新低?！　?、埃及：到2040年，希望將可再生能源發(fā)電比重提高至58%，此前的目標(biāo)是到2030年，可再生能源發(fā)電占全國(guó)發(fā)電量的42%。　　八、金融數(shù)據(jù)　　1、上周五，在岸人民幣兌美元16:30收盤，報(bào)7.2659，漲0.0413%，周跌0.0633%；人民幣中間價(jià)報(bào)7.1268，漲0.0028%，周跌0.1011%。　　2、新三板：上周，新增5家掛牌公司，成交金額6.97億，環(huán)比減少17.33%。截至目前，新三板掛牌公司總數(shù)達(dá)6142家?！　?、上海環(huán)交所：上周，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量48.40萬噸，總成交額4512.97萬元，收盤價(jià)90.66元/噸，周跌0.84%?！　?、美股：上周五，道指跌幅0.12%，報(bào)39118.86點(diǎn)，上半年累計(jì)上漲3.79%；標(biāo)普500指數(shù)跌幅0.41%，報(bào)5460.48點(diǎn)，上半年累計(jì)上漲18.13%；納指跌幅0.71%，報(bào)17732.60點(diǎn)，上半年累計(jì)上漲14.48%?！　?、歐洲：上周五，德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.14%，報(bào)18235.45點(diǎn)，周漲0.4%；法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.68%，報(bào)7479.4點(diǎn)，周跌1.96%；英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.19%，報(bào)8164.12點(diǎn)，周跌0.89%。　　6、黃金：上周五，COMEX黃金期貨漲0.01%，報(bào)2336.9美元/盎司，上半年累計(jì)上漲12.8%。　　7、原油：上周五，WTI原油期貨結(jié)算價(jià)跌0.24%，報(bào)81.54美元/桶，上半年累漲14%；布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)漲0.02%，報(bào)86.41美元/桶，上半年累漲13%?！　?middot; 游戲行業(yè)：新一輪周期開啟·　　開源證券：2024年4月中國(guó)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入為224.32億元，環(huán)比下降4.21%，同比下降0.27%，主要系部分產(chǎn)品前期運(yùn)營(yíng)活動(dòng)增勢(shì)減退，而新品提振市場(chǎng)的效果還未顯現(xiàn)所致。而進(jìn)入5月以來，游戲新品上線加速，且均表現(xiàn)亮眼，騰訊《DNF手游》國(guó)服5月21日上線以來，基本維持在iOS暢銷榜第1名，根據(jù)手游那點(diǎn)事數(shù)據(jù)，首月流水或超50億元；嗶哩嗶哩《三國(guó)：謀定天下》6月13日上線以來，基本基本維持在iOS暢銷榜前5名，根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)，截至6月25日《三國(guó)：謀定天下》僅iOS端收入超2300萬美金。頭部新游戲的加速上線且取得表現(xiàn)亮眼，有望抬高游戲行業(yè)整體流水水平，或?yàn)樾袠I(yè)及相關(guān)公司帶來可觀增量?！　°y河證券：隨著版號(hào)恢復(fù)常態(tài)化持續(xù)得到驗(yàn)證，新品陸續(xù)上線，目前游戲行業(yè)供給端趨于穩(wěn)定狀態(tài)，行業(yè)整體迎來向上周期。2024年一季度新游上線數(shù)量同比略微增長(zhǎng)，在2024年第二季度和暑期檔，包括騰訊《DNF手游》、網(wǎng)易《燕云十六聲》《永劫無間手游》等多款重磅新游已陸續(xù)開啟測(cè)試/定檔，或推動(dòng)行業(yè)整體增長(zhǎng)加速。后續(xù)建議重點(diǎn)關(guān)注兩個(gè)方向，1)海外游戲業(yè)務(wù)收入占比較高，可能受政策影響較低的公司；2)研發(fā)實(shí)力強(qiáng)、研發(fā)投入大、儲(chǔ)備豐富并且具有可持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢(shì)的頭部游戲公司?！　≈行沤ㄍ叮簭亩径乳_始，看好行業(yè)景氣度的回暖。1）版號(hào)供給側(cè)明顯增長(zhǎng)，1-3月國(guó)產(chǎn)版號(hào)數(shù)量均破100款，數(shù)量同比增長(zhǎng)28%；進(jìn)口版號(hào)去年3-4個(gè)月發(fā)一批，今年頻率明顯提升，數(shù)量同比增長(zhǎng)70%。2）二季度起各家重點(diǎn)新品逐步上線。此外，AI+游戲有機(jī)會(huì)突破幾個(gè)痛點(diǎn)：降本增效方面，AI生成3D技術(shù)趨向成熟+可用，從NeRF模型到3D Gaussian，有望實(shí)現(xiàn)低成本/低延時(shí)的3D渲染；新玩法方面，AI+UGC多家公司在探索，隨著長(zhǎng)文本能力提升，AI文字推理、AI乙女游戲等新賽道機(jī)會(huì)有望誕生。從股價(jià)位置來看，游戲板塊明顯處于低位。　　國(guó)泰君安：版號(hào)供給常態(tài)化，對(duì)政策端樂觀，游戲市場(chǎng)產(chǎn)品供給的逐步打開也體現(xiàn)了各公司經(jīng)營(yíng)節(jié)奏的不斷改善。關(guān)注游戲行業(yè)暑期及整個(gè)下半年產(chǎn)品排期，當(dāng)前游戲行業(yè)整體處于估值低位，其中具備豐富且優(yōu)質(zhì)內(nèi)容儲(chǔ)備、基本面扎實(shí)的公司將率先修復(fù)，中長(zhǎng)期來看，在游戲開發(fā)、發(fā)行、AI技術(shù)應(yīng)用等方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的公司也有望逐步改善。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。