根據(jù)乘聯(lián)會皮卡市場信息聯(lián)席會數(shù)據(jù)，2023年11月份皮卡市場銷售4.6萬輛，同比增長9%，環(huán)比增長10%，處于近5年的中位水平。由于去年11月疫情下皮卡產(chǎn)銷受阻，基數(shù)低的促進大。今年房地產(chǎn)低迷，皮卡群體購買力不強，但促消費政策下的總體皮卡需求形勢改善，導致2023年1-11月總體皮卡銷量46.5萬，同比下降1%，走勢較平穩(wěn)。

隨著皮卡進城的效果遠不如下鄉(xiāng)的效果好，皮卡進城的偽命題凸顯。西北、東北等市場持續(xù)走強，限購城市和限行城市的皮卡需求萎縮。由于中國與歐美各國的關系保持良好，海外市場需求暴增，推動去年下半年以來的中國皮卡出口持續(xù)增長，這也是汽車行業(yè)共同體現(xiàn)的汽車出口外銷全面走強的特征，11月出口仍呈現(xiàn)同比增長5%的較好增長態(tài)勢。

在房地產(chǎn)低迷的環(huán)境壓力下，受到促消費政策的推動，2023年中國皮卡產(chǎn)銷表現(xiàn)仍將相對平穩(wěn)。今年11月的皮卡生產(chǎn)同比增長18%，銷售同比增長6%，同時出口增長5%，低基數(shù)下的產(chǎn)銷走勢較穩(wěn)健。近期出口市場需求不旺，國內(nèi)皮卡市場季節(jié)性回落的表現(xiàn)相對平穩(wěn)，尤其是縣鄉(xiāng)市場的皮卡銷量占比同比去年增長較平穩(wěn)，有效的抵沖了大城市的皮卡萎縮。

11月皮卡廠商銷量同比走穩(wěn)主要是去年低基數(shù)的促進，個別城市去年11月異常偏低，有利于今年的較好表現(xiàn)。長城汽車實現(xiàn)皮卡銷量較強正增長，保持強勢皮卡領軍。國內(nèi)皮卡市場的長城汽車、江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴的表現(xiàn)持續(xù)較強。出口市場波動較大，部分皮卡企業(yè)抓住出口機遇實現(xiàn)強勢增量，上汽大通、長城汽車、江淮汽車、長安汽車的出口規(guī)模巨大，出口占部分廠商總量近三成。國內(nèi)零售市場的傳統(tǒng)主力廠商皮卡走勢仍是較穩(wěn)。國內(nèi)皮卡市場的格局相對穩(wěn)定，長城汽車、江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴的皮卡一超三強格局繼續(xù)保持平穩(wěn)。國內(nèi)電動皮卡市場逐步啟動，吉利雷達等電動皮卡逐步培育市場。

一、皮卡市場總體分析

1、全國皮卡市場11月走勢對比 

2023年11月份皮卡市場銷售4.6萬輛，同比增長9%，環(huán)比增長10%，處于近5年的中位水平。由于去年11月疫情下皮卡產(chǎn)銷受阻，基數(shù)低的促進大，因此今年的增速還是不錯的。

今年的皮卡需求形勢相對一般，導致2023年皮卡的國內(nèi)外銷售表現(xiàn)逐步走弱，1-5月海外需求暴增推動皮卡出口持續(xù)增長，這也是汽車行業(yè)共同體現(xiàn)的出口外銷走強的特征，但近幾個月的出口降溫明顯，應該是趨勢性變化。

2018年皮卡45萬銷量增長10%；2019年皮卡銷量44萬輛，累計同比下降3%；2020年48萬，同比增長9%是較強的。

2021年輕卡受到治理超載的刺激，增量逐步進入尾聲，2021年的皮卡銷量55萬，同比增長14%，相對于傳統(tǒng)輕卡的表現(xiàn)是很強的。

2022年的總體皮卡走勢相對較平穩(wěn)，達到51.3萬輛，較2021年下降6%，相對于卡車的同比劇烈下降，皮卡產(chǎn)銷表現(xiàn)還是很好的。

2023年1-11月的總體皮卡銷量46.5萬，同比下降1%，皮卡的走勢相對較平穩(wěn)。綜合近兩年走勢，皮卡相對于輕卡等走勢仍屬較好。

2、歷年皮卡市場逐月走勢 

2022年皮卡批發(fā)市場走勢波動較大，2023年11月同比較平穩(wěn)。2023年相對于歷年的春節(jié)早，因此2-3月拉升后，歷年4-6月環(huán)比走勢基本都是下滑，但今年4-6月的皮卡走勢出現(xiàn)小幅企穩(wěn)回升，7-8月皮卡需求回落明顯，9-11月走勢相對平穩(wěn)回升。

皮卡屬于生產(chǎn)資料車型，由于在春節(jié)之前一般購買皮卡相對較少，春節(jié)之后的3-11月皮卡銷售進入旺季，這也是房地產(chǎn)、工程項目和單位購買的需求增長點。

乘用車的銷量代表了中國消費者的生活品質以及追求，但是商用車的銷量代表了中國小企業(yè)、小私營業(yè)主的發(fā)展狀況，只有商用車的需求上來了，基礎民生問題得到解決，乘用車市場才能有恢復的可能。

皮卡市場也是直接反映了小私營業(yè)主的發(fā)展情況，以長城汽車為代表的皮卡市場，已經(jīng)成為疫情趨緩后汽車市場回暖的先頭兵。但隨著房地產(chǎn)低迷和疫情干擾，第三產(chǎn)業(yè)運營壓力較大，皮卡市場回暖也艱難。由于海外皮卡出口市場的快速活躍，皮卡市場日益復雜。

隨著中年群體的潮玩文化和旅行受限制，自駕和郊野游的空間增大，大家更多選擇皮卡游玩。

3、皮卡出口表現(xiàn)強

2023年11月的皮卡出口達到1.4萬輛，同比去年的11月均較好。長城汽車、江淮汽車和福田汽車等企業(yè)出口表現(xiàn)優(yōu)秀。上汽大通出口也有較大規(guī)模。但近期的出口下滑是商用車比較明顯的共同特征。

全國皮卡市場2022年累計出口皮卡12.8萬輛，增速65%。今年以長城汽車為代表的皮卡總體行業(yè)出口超強，1-11月皮卡出口11.5萬，行業(yè)出口占比繼續(xù)保持高位，2023年占比皮卡總銷量的22%，較2022年出口量增2%，中國自主皮卡出口提升放緩。

二、皮卡市場環(huán)境分析

1.皮卡乘用化的趨勢明顯

乘聯(lián)會皮卡市場信息聯(lián)席會始終認為皮卡是乘用車細分市場的重要組成，與SUV消費需求有密切關系。

近些年有關皮卡乘用化的政策建議越來越多，這反映了當前國內(nèi)市場對于皮卡乘用車身份的急切需求。在今年的全國兩會上，吉利李書福、小米雷軍、江汽集團程韜等代表都對皮卡提出了相關建議。其中，“將皮卡劃歸為乘用車”不約而同地成為建議核心。

2.117.5萬人取得C6駕照

據(jù)公安部統(tǒng)計，截至2023年9月底，全國機動車保有量達4.3億輛，其中汽車3.3億輛，新能源汽車1,821萬輛；機動車駕駛人5.2億人，其中汽車駕駛人4.8億人。新增“輕型牽引掛車”準駕車型（C6）以來，已有117.5萬人取得C6準駕車型，更好滿足群眾駕駛小型旅居掛車出行需求，便利駕駛房車旅游。

三、皮卡市場銷售區(qū)域特征

1、皮卡市場區(qū)域變化 

皮卡市場的主力區(qū)域在西北、西南為主，西部地區(qū)的皮卡需求較大。11月的西北地區(qū)的皮卡需求表現(xiàn)較強。目前來看，西南、西北地區(qū)的皮卡需求占到總體需求的45%左右，成為兩大核心市場，其中西北市場表現(xiàn)較強。

西部市場近期保持相對穩(wěn)定的態(tài)勢，東部地區(qū)回落。前期增長相對比較快的是華北地區(qū)和中部黃河地區(qū)，包括東北地區(qū)皮卡市場也有明顯啟動的特征。但是目前來看，華東、華南地區(qū)的皮卡市場并沒有大幅的增長。

皮卡還是北方和中西部市場表現(xiàn)相對較強，這也是因為北方和中西部市場經(jīng)濟相對不活躍，主要是靠投資和工程建設為主拉動需求。

私人乘用化皮卡的發(fā)展有待進一步加強，京津滬的皮卡銷量在今年有明顯恢復，近期的長城乘用化皮卡值得期待。

2、皮卡銷售區(qū)域分析

皮卡市場目前主力銷售區(qū)域還是在以中小城市和縣鄉(xiāng)市場為主，尤其是縣鄉(xiāng)市場目前的表現(xiàn)相對來說還是較強。2023年11月中型城市和北京等限購市場表現(xiàn)較好。而縣鄉(xiāng)城市市場保持穩(wěn)定，大城市市場目前來看市場并沒有明顯的突破特征。

特大城市的市場逐步處于爆發(fā)后的萎縮特征之中，而限購城市市場中，北京市場的表現(xiàn)較好。前期表現(xiàn)相對較強的深圳、天津等市場表現(xiàn)屬于偏弱的一個狀態(tài)。西安、成都表現(xiàn)得相對較強。杭州作為全國地域面積大于北京的大市場，其茶農(nóng)市場的皮卡需求較好。

四、中國皮卡市場競爭分析

1、皮卡廠商表現(xiàn)分析 

2023年皮卡市場主力廠商表現(xiàn)較好，長城汽車皮卡保持平穩(wěn)的絕對優(yōu)勢地位，江鈴汽車主力地位穩(wěn)定，鄭州日產(chǎn)等保持強勢穩(wěn)定地位。

這是廠商國內(nèi)外總體銷量走勢。近期部分皮卡企業(yè)的表現(xiàn)相對較強，出口助力部分企業(yè)表現(xiàn)突出。11月的長城汽車、江淮汽車、江鈴汽車等表現(xiàn)較好。北汽福田的皮卡增速較強。

隨著出口市場的暴增，上汽大通、江淮汽車、長安汽車的皮卡快速崛起，形成頭部企業(yè)擠壓尾部企業(yè)銷量的特征。

近期傳統(tǒng)大集團的皮卡強勢廠商都很強，尤其是上汽大通等出口表現(xiàn)突出。長城汽車的皮卡國內(nèi)外表現(xiàn)都很好，新品上市的活力較強。江鈴汽車皮卡的回暖速度較快。相對屬于新勢力的上汽大通和長安汽車的皮卡表現(xiàn)較好。

2023年上汽通用五菱新品逐步走勢平穩(wěn)，并未明顯改變皮卡格局，江淮汽車、長安汽車、北汽福田等表現(xiàn)出色。出口推動上汽大通、江淮汽車、福田汽車、長安汽車等總量表現(xiàn)較強。

2、皮卡廠商份額走勢

2023年國內(nèi)零售皮卡市場依舊保持1超多強的走勢特征，但開始逐步體現(xiàn)分化的趨勢。長城汽車的皮卡銷量一枝獨秀。

今年1-11月長城汽車皮卡份額領先，江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴等保持較強地位，市場競爭穩(wěn)定。其它廠商的出口表現(xiàn)較強，但國內(nèi)市場競爭格局相對穩(wěn)定。

3、皮卡廠商出口走勢 

長城汽車皮卡出口歷年累計仍是第一，但上汽大通等皮卡出口表現(xiàn)超強。由于上汽的出口基礎好，自身出口體系強，因而上汽大通的出口增長迅猛。

近期皮卡等出口增速放緩，出口增長面臨海外供給改善和需求減弱的影響較大。

4、皮卡市場銷量月度走勢 

全國皮卡主力城市目前是重慶、成都、哈爾濱和烏魯木齊等西南、東北和西北地區(qū)。大城市需求有一定規(guī)模。鄂爾多斯、通遼、榆林等礦業(yè)主力地區(qū)的皮卡需求也很強烈。

5、皮卡月度區(qū)域走勢 

2020年以來，伴隨國六升級，皮卡產(chǎn)品更新迭代速度加快，今年皮卡進入市場調(diào)整期。根據(jù)乘聯(lián)會皮卡市場聯(lián)席會的皮卡市場跟蹤，皮卡走勢中的長城汽車皮卡占據(jù)國內(nèi)50%的絕對主導地位，在中部黃河地區(qū)和華北地區(qū)份額突出；江鈴汽車在華東和長江流域表現(xiàn)較強；鄭州日產(chǎn)在京津冀和華南地區(qū)很好。

2023年，增量主要來自西北地區(qū)和縣鄉(xiāng)市場。增量主要是工程建筑、市政電力、農(nóng)林牧漁、批發(fā)零售業(yè)原有的領域以及高端化、乘用化、越野玩車的這類全新客戶。

隨著中國老齡化加劇，農(nóng)民工老齡化趨勢明顯，農(nóng)民工回鄉(xiāng)趨勢明顯，帶動小城市和縣鄉(xiāng)市場恢復。傳統(tǒng)主流車企的主力車型表現(xiàn)很強，長城汽車的產(chǎn)品創(chuàng)新效果很好，金剛炮等新品表現(xiàn)突出。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。