前不久，由中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)主辦、備受矚目的2022中國(guó)汽車論壇在上海盛大召開。第一商用車網(wǎng)總編輯、《中國(guó)商用車發(fā)展報(bào)告》編委謝光耀應(yīng)邀出席，并就中國(guó)商用車行業(yè)及主要細(xì)分市場(chǎng)趨勢(shì)做出分析和預(yù)測(cè)。那么，商用車市場(chǎng)到底何時(shí)才能迎來(lái)增長(zhǎng)？重卡、輕卡、新能源未來(lái)會(huì)呈現(xiàn)怎樣的發(fā)展趨勢(shì)？深耕商用車行業(yè)多年的謝光耀給出了自己的判斷，讓我們一起來(lái)看一看。

總體趨勢(shì)：明年復(fù)蘇“彈性”不大，2024年有望迎來(lái)快速增長(zhǎng)

對(duì)于2022年市場(chǎng)，謝光耀判斷認(rèn)為，受疫情、經(jīng)濟(jì)減速、投資和消費(fèi)走低、市場(chǎng)透支等多重不利因素的疊加影響，預(yù)計(jì)2022年商用車整體銷量將下滑至335萬(wàn)輛左右，同比深度下滑30%；重卡銷量預(yù)計(jì)下降至67萬(wàn)輛，同比下降52%。很多卡友、廠商這一年里都面臨困難境地，商用車市場(chǎng)到底何時(shí)才能迎來(lái)增長(zhǎng)也成為大家最關(guān)心的話題。

對(duì)此，謝光耀認(rèn)為，2023年將是我國(guó)商用車市場(chǎng)“休養(yǎng)生息”的一年，行業(yè)“觸底反彈”并溫和復(fù)蘇至360萬(wàn)-365萬(wàn)輛；2024年有望再度迎來(lái)快速增長(zhǎng)。

他做出這樣的預(yù)測(cè)，主要是基于以下幾點(diǎn)：一是，近幾年國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)，對(duì)生產(chǎn)、需求、就業(yè)等多方面造成負(fù)面影響，其中消費(fèi)受挫尤為明顯，民眾購(gòu)買力下降以及信心不足導(dǎo)致消費(fèi)欲望低迷，而消費(fèi)復(fù)蘇是一個(gè)緩慢恢復(fù)的過(guò)程，明年很難有較大改觀。內(nèi)需是制造業(yè)景氣度的核心驅(qū)動(dòng)力之一，消費(fèi)復(fù)蘇緩慢，也就意味著明年制造業(yè)的景氣度恢復(fù)同樣會(huì)比較慢，公路運(yùn)輸業(yè)所面臨的車多貨少、貨源不足、運(yùn)費(fèi)低迷等情況在明年同樣會(huì)存在；二是房地產(chǎn)持續(xù)下行（土地出讓金收入減少）“疊加”防疫支出大幅增長(zhǎng)，導(dǎo)致地方財(cái)政收支缺口大，無(wú)力拉動(dòng)基建投資；三是前幾年商用車新車銷量高，導(dǎo)致市場(chǎng)上在用車輛的車齡較短，用戶換車需求不強(qiáng)，這也是銷量難以快速恢復(fù)的重要原因。

不過(guò)，隨著“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，國(guó)四及以下排放柴油車有望在“十四五”的最后兩年迎來(lái)大規(guī)模淘汰（15部委11月初聯(lián)合發(fā)布的《深入打好重污染天氣消除、臭氧污染防治和柴油貨車污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)方案》或可看做是一個(gè)前兆），用戶更新需求增多，再加上經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)性增長(zhǎng)，商用車市場(chǎng)有望再度迎來(lái)快速增長(zhǎng)。而這個(gè)時(shí)間最快預(yù)計(jì)在2024-2025年出現(xiàn)?；趯?duì)經(jīng)濟(jì)基本面在2024年進(jìn)一步好轉(zhuǎn)以及國(guó)四柴油車輛大規(guī)模提前淘汰更新的積極預(yù)期，商用車市場(chǎng)2024年銷量將重回400萬(wàn)輛規(guī)模以上，重卡市場(chǎng)銷量重回百萬(wàn)輛。

新能源商用車增速將放緩，“十五五”滲透率將達(dá)20-30%

要說(shuō)今年哪個(gè)領(lǐng)域最火爆，一定非新能源莫屬。

在我國(guó)商用車各細(xì)分領(lǐng)域都面臨下行的時(shí)候，新能源商用車“一枝獨(dú)秀”，逆勢(shì)上漲。然而，在謝光耀看來(lái)，盡管今年新能源商用車整體銷量將達(dá)到20萬(wàn)輛規(guī)模，同比增長(zhǎng)超過(guò)60%，但明年新能源商用車將面臨增速大幅放緩，市場(chǎng)將經(jīng)歷一段時(shí)間的調(diào)整甚至“陣痛”。其中原因主要為以下幾點(diǎn)：

一是新能源汽車財(cái)政購(gòu)置補(bǔ)貼從明年1月1日起將取消，今年四季度新能源商用車銷量沖高，對(duì)明年市場(chǎng)帶來(lái)一定提前透支；

二是因?yàn)樾履茉瓷逃密囉绕淇ㄜ囶愋履茉瓷逃密囀蹆r(jià)較高，并且面臨里程焦慮、載重噸位受限、適合的應(yīng)用場(chǎng)景較少、充電時(shí)間長(zhǎng)等“瓶頸”，經(jīng)濟(jì)價(jià)值相比燃油車還不夠突出。尤其公路客車、卡車等車型品種，噸位越往上，問(wèn)題越明顯；

三是目前新能源商用車市場(chǎng)主要依靠各地路權(quán)和環(huán)保評(píng)級(jí)推動(dòng)，市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)和政策驅(qū)動(dòng)的“兩條腿”模式尚未成型，阻礙產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大；

四是原材料尤其動(dòng)力電池漲價(jià)明顯，產(chǎn)業(yè)鏈成本壓力較大；

五是貨運(yùn)行業(yè)明年整體預(yù)期仍比較疲軟，用戶盈利能力差，這勢(shì)必會(huì)影響新能源貨運(yùn)市場(chǎng)需求（在一部分區(qū)域，一些新能源重卡用戶還貸逾期率甚至還在升高）。此外還有二手車處置難、產(chǎn)品趨于同質(zhì)化等問(wèn)題，都阻礙著新能源商用車的可持續(xù)發(fā)展。因此，我國(guó)新能源商用車銷量明年增速將大幅放緩。

謝光耀預(yù)計(jì)，2022年我國(guó)新能源商用車銷量將達(dá)到約20萬(wàn)輛（不含新能源微面），到“十四五”末預(yù)計(jì)達(dá)到35萬(wàn)-45萬(wàn)輛，行業(yè)滲透率大約為8-10%，遠(yuǎn)不及乘用車的滲透率；在打好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)并且動(dòng)力電池技術(shù)取得重大突破之后，“十五五”商用車市場(chǎng)的新能源滲透率將提升至20-30%。

各細(xì)分領(lǐng)域：2024重卡市場(chǎng)或重現(xiàn)百萬(wàn)規(guī)模輕卡將重回190萬(wàn)+

重卡領(lǐng)域

近幾年，我國(guó)重卡銷量呈現(xiàn)波浪式的“大起大落”變化。2021年，重卡全年銷量小幅下降至139.5萬(wàn)輛，2022年市場(chǎng)大幅下滑，預(yù)計(jì)全年銷量為67萬(wàn)輛規(guī)模，同比下降52%。謝光耀預(yù)測(cè)，2023年重卡市場(chǎng)將觸底反彈至75萬(wàn)-80萬(wàn)輛，同比上漲15%。同時(shí)，傳統(tǒng)的旺季和淡季時(shí)節(jié)將“重構(gòu)”，年初開門紅將不會(huì)重現(xiàn)，并且一季度市場(chǎng)將會(huì)比較困難，預(yù)計(jì)將出現(xiàn)同比大幅下降；全年總體來(lái)看，下半年市場(chǎng)將好于上半年。2024年，隨著經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)以及國(guó)四柴油車大規(guī)模淘汰更新的積極預(yù)期，重卡行業(yè)有望迎來(lái)較大增長(zhǎng)機(jī)遇，重回百萬(wàn)銷量規(guī)模。

從中長(zhǎng)期而言，重卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局演變還要看牽引車——即便今年下滑嚴(yán)重，但牽引車在整個(gè)市場(chǎng)中的占比仍有45%（中汽協(xié)會(huì)銷量口徑）。從份額集中度來(lái)看，牽引車前五強(qiáng)合計(jì)份額近90%，比重卡市場(chǎng)前五集中度還要略高。此外，牽引車市場(chǎng)格局除了整車競(jìng)爭(zhēng)外，關(guān)鍵還在于發(fā)動(dòng)機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)，其應(yīng)用場(chǎng)景和工況應(yīng)對(duì)越來(lái)越細(xì)化，大馬力動(dòng)力幾乎每1L就有一個(gè)排量段，行業(yè)“內(nèi)卷”比較嚴(yán)重。值得一提的是，當(dāng)前400馬力以上牽引車已經(jīng)是主流，占比達(dá)到95%以上，未來(lái)的主力功率段會(huì)穩(wěn)定在400-500馬力之間（超過(guò)70%）。

謝光耀還提到，新能源重卡近兩年爆發(fā)式增長(zhǎng)，2021年首破萬(wàn)輛，2022年上半年已破萬(wàn)輛，全年將達(dá)到2.3萬(wàn)輛左右規(guī)模。雖然新能源重卡市場(chǎng)整體向上趨勢(shì)不可逆，但2023年新能源重卡市場(chǎng)銷量預(yù)計(jì)在3萬(wàn)-3.5萬(wàn)輛，穩(wěn)定增長(zhǎng)但難以高速增長(zhǎng)，其中原因跟上述提到的新能源商用車市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力基本相似。

輕卡領(lǐng)域

近幾年，輕型貨車市場(chǎng)發(fā)展迅速，2020年和2021連續(xù)兩年銷量都超過(guò)了200萬(wàn)輛（中汽協(xié)會(huì)銷量口徑）。但從今年開始，行業(yè)連續(xù)多個(gè)月深度下滑，目前只有8月份實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)，形勢(shì)不容樂(lè)觀，預(yù)計(jì)今年輕卡市場(chǎng)將大幅回落至163萬(wàn)輛左右，同比下滑23%。謝光耀認(rèn)為，度過(guò)今年的深度調(diào)整期，明年輕卡整體市場(chǎng)預(yù)計(jì)將小幅反彈至170萬(wàn)-175萬(wàn)輛左右，同比上漲6%；2024-2025年，基于對(duì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步好轉(zhuǎn)以及國(guó)四柴油車輛大規(guī)模提前淘汰更新的積極預(yù)期，輕卡行業(yè)銷量將重回190萬(wàn)輛以上規(guī)模.

在謝光耀眼中，今明年是輕卡市場(chǎng)的“分化”年，隨著藍(lán)牌新規(guī)的實(shí)施，4.5T藍(lán)牌貨車銷量占比逐漸下降，小輕卡、大微卡、黃牌中輕卡“分食”藍(lán)牌輕卡份額。尤其是，隨著各地陸續(xù)放寬中型貨車進(jìn)城限制之后，黃牌中輕卡和藍(lán)牌輕卡的比重結(jié)構(gòu)將會(huì)發(fā)生更多變化，值得關(guān)注。另外，新能源輕型貨車明年增速將大幅放緩，預(yù)計(jì)達(dá)到8萬(wàn)輛左右。

客車領(lǐng)域

近幾年來(lái)，我國(guó)大中型客車市場(chǎng)銷量持續(xù)下滑，預(yù)計(jì)今年銷量下滑至8.2萬(wàn)輛，同比小幅下滑6%（中國(guó)公路學(xué)會(huì)客車分會(huì)銷量口徑）。與卡車市場(chǎng)不同，謝光耀判斷，因新能源車型提前透支影響，7米以上大中客市場(chǎng)明年不會(huì)呈現(xiàn)溫和增長(zhǎng)，反而將出現(xiàn)較大下滑，“十四五”后期年銷量將穩(wěn)定在6萬(wàn)-8萬(wàn)輛。

值得一提的是，新能源大中型客車今年銷量不減反增，同比增長(zhǎng)超過(guò)20%，實(shí)現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)大中型客車市場(chǎng)新能源滲透率始終超過(guò)50%，2021年新能源大中客銷量跌破5萬(wàn)輛（約為4.5萬(wàn)輛），今年1-10月銷量為3.54萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)19%。由于今年是新能源車補(bǔ)貼最后一年，下半年市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)購(gòu)車小高峰，四季度銷量進(jìn)一步?jīng)_高，推動(dòng)新能源客車銷量全年升至5萬(wàn)輛以上甚至達(dá)到5.5萬(wàn)輛。但與此同時(shí)，市場(chǎng)會(huì)面臨提前透支的問(wèn)題，明年大中型客車市場(chǎng)難逃銷量下滑的局面。

輕客方面，在去年銷量超過(guò)40萬(wàn)輛、創(chuàng)下六年來(lái)新高后，市場(chǎng)今年同樣出現(xiàn)較大下滑，預(yù)計(jì)2022年銷量只有32萬(wàn)輛左右，下降22%。不過(guò)，相較大中客而言，輕客市場(chǎng)還是“幸運(yùn)”的，謝光耀預(yù)測(cè)，2023年輕客市場(chǎng)將重新回暖，預(yù)計(jì)全年銷量超過(guò)35萬(wàn)輛，2024年更是有望重回40萬(wàn)+。

關(guān)于輕客市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，謝光耀指出，一是海外市場(chǎng)持續(xù)突破，我國(guó)歐系寬體輕客產(chǎn)品批量進(jìn)入新興市場(chǎng)以及中等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)；二是，輕客市場(chǎng)仍將是“得歐系者得天下”，傳統(tǒng)燃油輕客車型將持續(xù)向更高運(yùn)輸效率、更大載貨容積的歐系車型（大VAN）轉(zhuǎn)化，歐系輕客是中國(guó)商用車行業(yè)中有望率先批量突破歐美發(fā)達(dá)市場(chǎng)的車型品種；在電動(dòng)車細(xì)分領(lǐng)域，窄體日系中VAN在替代車型擠壓下正全面轉(zhuǎn)向電動(dòng)化，目前細(xì)分領(lǐng)域占比已達(dá)到80%。

結(jié)語(yǔ)

2022年，對(duì)于整個(gè)商用車行業(yè)來(lái)說(shuō)是至暗的一年，是“沉默”的一年。商用車市場(chǎng)各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的全面下滑，讓所有從業(yè)者的心都跌到了谷底。不過(guò)，正所謂“物極必反”，經(jīng)歷了重重“黑暗”的商用車市場(chǎng)終將迎來(lái)觸底反彈。

畢竟，寒冬凜冽，春天還會(huì)遠(yuǎn)嗎？

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