停牌兩周的中國中車，于昨日（27日）晚間發(fā)布定增預案。根據預案，公司擬募集資金不超過120億元，用于償還有息負債及補充營運資金。公司股票將于5月30日復牌。

根據方案，中國中車擬以8.66元/股的價格，向中車集團、國開金融、國開投資發(fā)展、興瀚資管及上海招銀共計5名特定對象非公開發(fā)行不超過13.86億股，募集資金總額不超過120億元，擬全部用于償還有息負債及補充營運資金。

具體到募投資金方面，公司此次募集資金扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額中的60億元將用于償還有息負債，剩余募集資金將用于補充營運資金。據此計算，此次發(fā)行完成后，公司合并報表資產負債率將由今年一季度末的63.67%降至60.64%，并將有效緩解公司資金壓力，減少貸款規(guī)模，降低財務費用等。

發(fā)行對象方面，公司控股股東中車集團擬認購數(shù)量6.93億股，認購金額約60億元;國開金融擬認購1.73億股，認購金額約15億元;國開投資發(fā)展擬通過國開精誠、國開思遠合計認購1.73億股，認購金額約15億元;興瀚資管、上海招銀擬分別認購2.31億股和1.15億元，認購金額分別為20億元和10億元。上述發(fā)行對象均以現(xiàn)金認購，且所認購股票鎖定期均為36個月。

此次發(fā)行前，中車集團直接和間接合計持有公司55.92%的股權，為公司控股股東;國開金融、國開投資發(fā)展、興瀚資管和上海招銀及其關聯(lián)方均未持有公司股份。此次非公開發(fā)行完成后，中車集團預計將合計持有公司約55.63%股權，仍為公司控股股東，公司實際控制人仍為國務院國資委。

中國中車表示，此次非公開發(fā)行A股股票補充營運資金將滿足公司業(yè)務不斷增長過程中對營運資金的需求，進一步拓展主營業(yè)務的發(fā)展空間，保障長期發(fā)展資金需求;償還有息負債將有效緩解公司資金壓力，降低公司財務風險，提升公司盈利能力。發(fā)行完成后，公司資本實力顯著增強，有利于經濟效益持續(xù)增長和可持續(xù)發(fā)展，為打造以軌道交通裝備為核心，跨國經營、全球領先的世界一流跨國企業(yè)奠定基礎。

數(shù)據顯示，中國中車2015年實現(xiàn)營業(yè)收入2419億元，同比增長8.98%;凈利潤118.18億元，同比增長9.27%。中國中車全年實現(xiàn)市場簽約額2875億元，其中國際業(yè)務實現(xiàn)出口簽約額57.81億美元，至2015年末在手訂單為2144億元。

備注：數(shù)據僅供參考，不作為投資依據。