2021年鋼鐵市場整體向好

中國經(jīng)濟時報：2020年鋼鐵市場供需相對寬松，行業(yè)表現(xiàn)如何，2021年將呈現(xiàn)出什么樣的走向？主要影響因素有哪些？

曹志強：2020年鋼鐵行業(yè)仍處在上行空間，市場受到各種利好政策影響，表現(xiàn)較好，華菱鋼鐵2020年的各項經(jīng)濟指標持續(xù)向好，主要受到六個因素的影響，一是產(chǎn)品結構的調(diào)整，專業(yè)的品種鋼在細分市場中表現(xiàn)好。二是在挖潛增效，降低關鍵成本上處在行業(yè)領先水平。三是智能制造的應用，在提高生產(chǎn)效率、管理效率等方面成效明顯。四是近幾年大力推進的供給側(cè)結構性改革，使得鋼材市場供需相對平衡。五是在減稅降費上做了大量工作，財務費用大幅降低。六是內(nèi)部改革不停步，通過黨建引領高質(zhì)量發(fā)展，建立中國特色社會主義企業(yè)制度，通過深化內(nèi)部改革，降低成本，市場意識大幅提升。

2020年中國率先在全球?qū)崿F(xiàn)經(jīng)濟正增長，2021年的外部的條件很好，鋼鐵市場有利因素大于不利因素，供需將基本平衡，我對行業(yè)發(fā)展持樂觀態(tài)度。

夏文勇：2021年鋼鐵市場開局較好，價格有所上升，社會庫存相對較低。主要受到幾個方面因素影響，一方面原材料價格堅挺，2021年以來鐵礦石價格在每噸170美元左右；另一方面鋼材需求旺盛，下游客戶出口訂單非常飽滿，機電和家電產(chǎn)品的大量出口，帶動鋼材間接出口。

當前鋼鐵市場的走勢會影響到全年走向，整體相對樂觀，將呈現(xiàn)出三個特點。首先2021年鋼鐵的需求將有望好于去年同期。2021年是“十四五”的開局之年，各地都提出比較高的經(jīng)濟發(fā)展目標。將對鋼材需求起到拉動作用。其次鋼鐵的需求結構將發(fā)生變化，工業(yè)用材、中高端鋼材的價格相對較好，而建筑用材由于房地產(chǎn)行業(yè)不是很景氣，主要依賴“鐵公機”等基礎設施建設，相對弱些。最后是2021年鋼材的出口形勢將好于2020年。隨著疫苗在全球大范圍接種，今年6月后全球經(jīng)濟復蘇，鋼鐵是基礎材料，全球的需求會相對比較旺盛，而中國鋼材相對比較有競爭力，加上國外一些發(fā)達經(jīng)濟體采取寬松的貨幣政策，將推動大宗商品價格走高。

侯軍：2020年，我國鋼鐵行業(yè)以服務于國內(nèi)經(jīng)濟建設為主，出口為輔。進入2021年，市場最顯著的特點是“變”，整個產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)“需求內(nèi)強外弱、供給內(nèi)外施壓、品種分化嚴重、資源趨向集中、要素制約突出、經(jīng)營風險加大”的基本特征。

主要影響因素包括：一是全球經(jīng)濟復蘇情況，特別是中國經(jīng)濟的增長情況，由此帶來國內(nèi)鋼材市場的主導驅(qū)動力將由供給側(cè)向需求側(cè)轉(zhuǎn)移。二是在高成本驅(qū)動下，產(chǎn)業(yè)鏈及市場價格易產(chǎn)生大幅波動。三是高供給形成的資源競爭和庫存升高，使得市場風險在積蓄，競爭度增強。四是在“雙控”形勢下，能源、資源等影響要素增多、影響程度加深。2021年，鋼鐵行業(yè)繼續(xù)以深化供給側(cè)結構性改革為主線，鞏固提升鋼鐵去產(chǎn)能工作成果。今年我國將進一步強化降碳的剛性舉措，實施工業(yè)低碳行動和綠色制造工程，并制訂鋼鐵、水泥等重點行業(yè)碳達峰行動方案和路線圖。鋼鐵行業(yè)作為降低碳排放的重點行業(yè)，在突破性低碳創(chuàng)新技術、提升基礎能力建設、破解低碳發(fā)展難題等方面面臨著嚴峻挑戰(zhàn)，減排壓力巨大。

李利劍：2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，在國家強有力政策支撐下，鋼鐵市場預計將保持高位震蕩運行，并呈現(xiàn)出高產(chǎn)量、高成本、高需求的特點。

一是產(chǎn)量保持高位。2020年，我國粗鋼產(chǎn)量首次突破10億噸大關，連續(xù)五年創(chuàng)新高。2021年大量新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放，粗鋼產(chǎn)量已達峰值區(qū)，在工信部四措并舉壓減鋼鐵產(chǎn)量的背景下，后期或?qū)⒊霈F(xiàn)穩(wěn)中偏下，但幅度有限，鋼鐵產(chǎn)量仍將保持較高水平。

二是成本壓力增加。2020年，鐵礦石、廢鋼、焦炭等原燃料市場“漲聲一片”，2021年很難大幅回落，鋼鐵成本壓力持續(xù)增加，對市場價格形成支撐。

三是市場需求旺盛。一方面基建投資繼續(xù)加大，特別是交通基礎設施投資，預計將達到2.4萬億元；另一方面制造業(yè)發(fā)展?jié)摿κ?，汽車行業(yè)、家電行業(yè)將保持增長態(tài)勢，工程機械、裝備機械有望持續(xù)景氣，帶來巨大的用鋼需求，將有力支撐鋼鐵市場的高位運行。

張武宗：我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量提升十分迅速，2020年達到10.5億噸，對能源供給、環(huán)保改善產(chǎn)生了巨大壓力。加之礦價飛漲，利潤大量流向國外礦山，2021年要調(diào)控粗鋼產(chǎn)量，逐步構建科學完善的粗鋼產(chǎn)量考核約束機制，推動實現(xiàn)鋼鐵企業(yè)有序調(diào)產(chǎn)控產(chǎn)，進而推動鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)高質(zhì)量發(fā)展。可以從三個方面著力，一是科學選取考核指標。以社會貢獻水平、低碳發(fā)展水平、污染物排放水平作為考核指標。二是堅持市場化、法治化原則，逐步健全長效的綜合評價機制。三是強化執(zhí)法監(jiān)督制度。

王樹華：2020年中國鋼鐵在國民經(jīng)濟和工業(yè)平穩(wěn)發(fā)展中發(fā)揮了“壓艙石”作用，鋼鐵工業(yè)成為中國最具競爭力的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一。2021年是中國經(jīng)濟復蘇之年，也是鋼鐵行業(yè)深化供給側(cè)結構性改革的重要時期，對鋼鐵市場走向的主要影響因素包括：一是“堅決壓縮粗鋼產(chǎn)量，確保粗鋼產(chǎn)量同比下降”將是2021年的政策總基調(diào)；二是鐵礦石價格需要回歸行業(yè)基本面，2020年進口鐵礦石價格的持續(xù)非理性上漲完全背離行業(yè)基本面，要多管齊下逐步降低對進口鐵礦石的依賴；三是鋼鐵行業(yè)需要補短板，解決“卡脖子”問題，實現(xiàn)關鍵鋼鐵材料的自主保障和前沿技術的突破。

碳達峰、碳中和加速鋼鐵行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型進程

中國經(jīng)濟時報：中國已在國際社會宣布2030年實現(xiàn)碳達峰，2060年前實現(xiàn)碳中和，將對鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生什么樣的影響？

曹志強：“十三五”以來，中國鋼鐵行業(yè)在提高效率、管理水平，超低排放上取得積極進展，在節(jié)能減排和環(huán)境整治上有非常大的進步，近三年單位工業(yè)增加值的能耗降幅達到15%，但要實現(xiàn)碳達峰和碳中和的目標，還是面臨很多挑戰(zhàn)。首先中國鋼鐵行業(yè)還要持續(xù)提升綠色發(fā)展意識，優(yōu)化過多依賴傳統(tǒng)化石能源格局。其次技術創(chuàng)新能力與需求相比有差距，在推動綠色升級的關鍵技術上還不是很成熟。最后鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度不高，不具備集中資源優(yōu)勢解決瓶頸問題的條件。

推進鋼鐵行業(yè)的碳達峰和碳中和，需要多方合力。政府層面上，國務院下發(fā)《綠色低碳發(fā)展行動方案》，要在各個層面上做好宣貫。國家和政府要在專項資金，綠色金融上，支持鋼鐵行業(yè)加大投入，優(yōu)化結構，降低化石燃料比重。企業(yè)要提升碳管理水平，加大技術研究和創(chuàng)新力度。行業(yè)要打破技術壁壘，推動行業(yè)的兼并整合，進一步提高資源能源利用效率，同時加快制定出臺減排標準和相關法律法規(guī)。

夏文勇：碳達峰和碳中和的時間表確定后，將加速鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的進程。鋼鐵行業(yè)占到全國二氧化碳排放量的15%，要在行業(yè)推進碳達峰和碳中和，一些工藝先進、產(chǎn)品結構合理的企業(yè)，將迎來發(fā)展的機遇期，而能耗高、品種附加值較低的企業(yè)，將會受到一定沖擊。與此同時，碳達峰使得對清潔能源的需求增加，太陽能、風電和水電將加快發(fā)展，而風電需要大量中厚板，也將為鋼鐵需求帶來新機遇。建議在評估鋼鐵企業(yè)的碳減排效果時，將鋼材價值和二氧化碳排放量作對比，取比較值，同等排放下鋼材價值更高的企業(yè)得到支持，以促使鋼鐵企業(yè)降低煤炭等能源的消耗，提高生產(chǎn)效率，增加研發(fā)投入，生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品。新余鋼鐵最近在籌劃利用江西省的稀土資源優(yōu)勢，上馬一條精品的棒材生產(chǎn)線，通過與下游用戶緊密合作，研發(fā)稀土軸承鋼，破解當前大量軸承從國外進口的問題。未來鋼企如果不能達到相應的能耗，就需要購買碳排放指標，從而提高生產(chǎn)成本，將加快企業(yè)優(yōu)勝劣汰的進程。

侯軍：今年我國將進一步強化降碳的剛性舉措，實施工業(yè)低碳行動和綠色制造工程，并制訂鋼鐵、水泥等重點行業(yè)碳達峰行動方案和路線圖。鋼鐵行業(yè)作為降低碳排放的重點行業(yè)，在突破性低碳創(chuàng)新技術、提升基礎能力建設、破解低碳發(fā)展難題等方面面臨著嚴峻挑戰(zhàn)，減排壓力巨大。山鋼集團去年11月在山東省生態(tài)環(huán)境廳組織的環(huán)?？冃Э荚u中取得了“3A、3B”的好成績，這標志著集團綠色發(fā)展取得重大成果,開始邁進鋼鐵超低排放時代。

面對鋼鐵產(chǎn)量高企與行業(yè)產(chǎn)能擴張沖動時隱時現(xiàn)、生態(tài)環(huán)境約束越來越緊、資源對外依存度高、產(chǎn)業(yè)集中度低以及新一輪壓減產(chǎn)能等問題交織，區(qū)域競爭和產(chǎn)業(yè)競爭將日趨白熱化，鋼鐵行業(yè)格局必將深度調(diào)整。鋼鐵行業(yè)是國家第一批碳減排重點管控八大行業(yè)之一，鋼鐵行業(yè)碳交易市場啟動在即。山鋼將爭取成為全國鋼鐵行業(yè)率先實現(xiàn)碳達峰碳中和目標的企業(yè)，發(fā)揮國有企業(yè)綠色低碳發(fā)展的示范引領作用。山鋼已啟動新一輪“四增四減”行動，優(yōu)化能源結構，發(fā)展低碳產(chǎn)業(yè)，積極跟蹤氫冶金、碳捕集利用等低碳技術，降低碳排放強度。

李利劍：鋼鐵行業(yè)作為我國碳排放較大的行業(yè)之一，采取切實有力措施，推進碳減排工作，為國家實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標作出積極貢獻，既是鋼鐵人必須履行的責任義務，也是鋼鐵行業(yè)發(fā)展的必然要求。

一是嚴格控制鋼鐵產(chǎn)量。從今年開始國家將強化降碳的剛性舉措，將逐步建立以碳排放、污染物排放、能耗總量為依據(jù)的約束機制，以強有力的手段壓減鋼鐵產(chǎn)量。

二是綠色改造全面提速。“十四五”期間，鋼企普遍面臨碳減排和超低排放的雙重任務，預計2025年底，全國80%鋼企將完成超低排放改造。今年年初，安鋼已完成長流程A級績效企業(yè)公示，預計不久的將來，超低排放就會成為行業(yè)的準入門檻。

三是促進融合共生發(fā)展。鋼鐵企業(yè)的城市固廢消納與能源轉(zhuǎn)換兩大功能將得到充分發(fā)揮。安鋼去年就實施了余熱暖民工程，一期工程運行良好，每年可節(jié)約標煤5萬噸、減少二氧化碳排放10.64萬噸，今年將繼續(xù)加大推進力度。

四是倒逼企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在工藝流程方面，以氫能冶煉為代表的新技術研發(fā)進度將按下“加速鍵”，廢鋼使用、短流程電爐冶煉在行業(yè)的占比可能會進一步提高。在集約發(fā)展方面，以超高溫亞臨界為代表的發(fā)電技術將大規(guī)模推廣應用，余熱余能利用效率也會大幅提升。在生產(chǎn)經(jīng)營方面，產(chǎn)線的工藝升級、智能化改造會加快速度，最大限度提高生產(chǎn)效率，提高產(chǎn)品質(zhì)量。

張武宗：碳達峰會對未來中國經(jīng)濟產(chǎn)生革命性的影響。按照正常規(guī)律，經(jīng)濟增長6%，能耗會增長2%左右，但碳達峰意味著：經(jīng)濟雖然增長，能源消耗是零增長或負增長。

鋼鐵行業(yè)是高耗能行業(yè)，碳達峰首當其沖要求其減少碳排放。一方面鋼鐵產(chǎn)業(yè)要大幅度減少，隨著產(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整這是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢，另一方面必須經(jīng)過科技進步和管理進步減少碳排放，減少碳排放是今后十年鋼鐵行業(yè)十分艱巨的任務。

王樹華：鋼鐵企業(yè)必須加快做好行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展的頂層設計，提前謀劃布局碳減排工作。一是進一步優(yōu)化原料、工藝和能源結構，突破低碳工藝技術瓶頸，推動非化石能源尤其是氫能在鋼鐵行業(yè)的應用，同時促進能源結構和流程結構的低碳轉(zhuǎn)型；二是優(yōu)化完善產(chǎn)業(yè)布局。推進鋼鐵行業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，科學化解過剩產(chǎn)能、壓縮粗鋼產(chǎn)量，推動鋼鐵全產(chǎn)業(yè)鏈、全供應鏈、全價值鏈跨入低碳發(fā)展新循環(huán)；三是借鑒國際國外經(jīng)驗，構建完善的鋼鐵行業(yè)碳排放管理標準體系加快碳排放管理標準制定修訂，建立健全的鋼鐵行業(yè)碳排放管理標準體系；四是鼓勵鋼鐵企業(yè)引入產(chǎn)品全生命周期綠色發(fā)展理念，大力推廣綠色設計產(chǎn)品，引導下游產(chǎn)業(yè)用鋼升級，促進優(yōu)質(zhì)、高強、長壽命、可循環(huán)的鋼鐵產(chǎn)品應用；五是推動綠色消費，以大城市新建公共建筑為重點，加快鋼結構建筑推廣應用。冀南鋼鐵集團將從自身實際出發(fā)，讓低碳發(fā)展真正成為鋼鐵工業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展、提高競爭力的重要引擎。

鋼鐵行業(yè)兼并重組需多用市場化手段

中國經(jīng)濟時報：鋼鐵行業(yè)的重組一直在進行中，如何看之前的進展，未來會呈現(xiàn)出什么樣的趨勢？

曹志強：鋼鐵行業(yè)的兼并重組，去年進展較快，但與政府的推動作用相比，市場的力量不是特別大。

中國正處在工業(yè)化后期，鋼鐵行業(yè)還面對比較多的發(fā)展中問題，兼并重組曾被寄予厚望，目前看效果有限，比如中國的鐵礦石大量依賴進口，受到四大礦業(yè)公司的壓制，鋼鐵企業(yè)的兼并重組并沒有打破鐵礦石企業(yè)的壟斷，達到預期的效果。當前鋼鐵行業(yè)依然處在上行周期，作為周期性很強的行業(yè)，很快要步入下行周期，要破解行業(yè)發(fā)展的問題，需要更大發(fā)揮市場的作用。總之，歷史的車輪滾滾向前，鋼鐵行業(yè)的兼并重組肯定會加速，需要重點關注市場和政府主導作用的此消彼長。

夏文勇：2016年以來，中國鋼鐵行業(yè)重組的進程加快，國有企業(yè)快速擴張，民營企業(yè)也有一些重組。鋼鐵企業(yè)的兼并重組是行業(yè)發(fā)展的趨勢，通過兼并重組形成大的集團，對原料進行集中采購，對產(chǎn)品結構合理分配并統(tǒng)一銷售政策，可以避免惡性競爭，但真正要實現(xiàn)前十個企業(yè)占到市場供應6成的比例，還有一個過程，未來的兼并重組不會像之前那么快，將步入平穩(wěn)期。與此同時，與前期更多是行政力量推動的兼并重組相比，后期市場的行為將更多一些，但在2021年不會有明顯的變化，到“十四五”中后期才會有所調(diào)整。

侯軍：“十三五”期間，前十家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國比重，由2016年的35.9%提升到2020年的39.2%，特別是2020年比2019年提高了2.6個百分點，是2011年以來提升最快的一年。到2025年，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)60%—70%的產(chǎn)量將集中在10家左右的大集團內(nèi)，未來五年我國前10名鋼鐵企業(yè)集中度將再提30%左右。2021年，預計鋼企兼并重組將加快推進，產(chǎn)能集中度將進一步提升。

隨著鋼企兼并重組加快推進，鋼鐵行業(yè)將實現(xiàn)從量變到質(zhì)變的改變，競爭力和抗風險能力進一步提升。建議政府部門完善政策支持和保障體系，為鋼鐵行業(yè)兼并重組順利推進提供良好環(huán)境，推動和鼓勵更多大型鋼鐵企業(yè)牽頭實施兼并重組。通過采取聯(lián)合重組、混改等舉措，減少企業(yè)戶數(shù)，形成不同區(qū)域有影響力的鋼鐵集團和專業(yè)化一流企業(yè)，提升鋼鐵行業(yè)集中度和產(chǎn)業(yè)集聚化發(fā)展水平。

李利劍：近年來，鋼鐵行業(yè)重組進程持續(xù)加快，“大鋼企”時代提速到來，產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)中有升。一是國有企業(yè)戰(zhàn)略性重組取得重大突破。二是民營企業(yè)跨區(qū)域重組成為主流。三是跨行業(yè)、跨產(chǎn)業(yè)重組拉開帷幕。四是產(chǎn)能整合走出去步伐加快。今年各大鋼企的聯(lián)合重組進程將愈演愈猛、方向?qū)⒃絹碓矫?、效果將越來越實?/p>

一是重組進程更快。工信部分別就新修訂的《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》《關于推動鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》等公開征求意見，將倒逼行業(yè)加快兼并重組、轉(zhuǎn)型升級步伐。

二是重組方向更明。一方面，以區(qū)域整合為主的重組開始加快。另一方面，以產(chǎn)業(yè)鏈延伸為補充的重組逐步顯現(xiàn)，將圍繞鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈安全建設，加強鐵礦石、焦炭、廢鋼等上游資源保障，推進與下游用鋼市場聯(lián)動。

三是重組成效更實。將更加注重文化融合、管理對接、資源協(xié)同、機制創(chuàng)新等方面，合理優(yōu)化資源配置，提高運營和生產(chǎn)效率，盡早實現(xiàn)聯(lián)合重組效益和協(xié)同效應。

王樹華：2021年1月28日，陜鋼集團等陜晉川甘論壇區(qū)域內(nèi)6家單位9家鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)注冊成立了西北聯(lián)合鋼鐵有限公司，涉及總產(chǎn)能超過6000萬噸，2月1日，中國寶武托管昆鋼，在實現(xiàn)“億噸寶武”目標后，向“2億噸”目標進發(fā)；2月10日，建龍集團正式托管邢鋼，產(chǎn)能增至約4000萬噸。區(qū)域性鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組已拉開帷幕，中國寶武將在行業(yè)的聯(lián)合重組中繼續(xù)發(fā)揮引領作用，同時，央企、國企和民營企業(yè)的混合所有制式重組正在推進中。“十四五”期間，中國寶武繼續(xù)推進聯(lián)合重組，拉大和跟隨者的差距，區(qū)域性重組，跨地區(qū)、跨所有制重組將呈加快趨勢；抱團取暖的區(qū)域性重組方面，東北地區(qū)、北部灣地區(qū)、長三角地區(qū)及環(huán)渤海地區(qū)均具備區(qū)域性重組的特征；此外，以河鋼集團、沙鋼集團、建龍集團和首鋼集團為主的大型鋼鐵企業(yè)集團，均有實力跨地區(qū)、跨所有制重組布局。

2015年以來，冀南鋼鐵集團以裕華鋼鐵為首先后收購多家企業(yè)，已形成總資產(chǎn)1520億元、近2000萬噸產(chǎn)能河北重要的民營鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群。集團將繼續(xù)利用鋼鐵行業(yè)當前有利的兼并重組重要窗口期，積極開展跨地區(qū)、跨所有制的兼并重組，以及區(qū)域性、戰(zhàn)略性重大兼并重組，加快提升產(chǎn)業(yè)集中度，繼續(xù)加強行業(yè)競爭力。（文章來源：中國經(jīng)濟時報）

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。