國(guó)家能源局今天下午公布的國(guó)內(nèi)一季度新能源光伏數(shù)據(jù)，震驚了朋友圈。

1至3月，全國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量高達(dá)7.14G瓦，其中光伏6.17G瓦，分布式0.97G瓦。然而這一史上最高裝機(jī)量，并沒(méi)有引來(lái)群情振奮，有人反倒是擔(dān)心不已。一窩蜂的安裝光伏電站，會(huì)不會(huì)讓下半年迎來(lái)光伏行業(yè)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)?

新增總量創(chuàng)新高

國(guó)家能源局在公告中沒(méi)有做季度數(shù)據(jù)的比較，不過(guò)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者調(diào)出以往數(shù)字并對(duì)比發(fā)現(xiàn)：今年前三月，7.14G瓦的安裝量同比增幅高達(dá)42%，其中電站、分布式的增幅分別為41%和47%。

而“7.14G瓦”這一個(gè)季度的新增量，不僅比2005年至2012年的總和還要高，也是2014年全年新增量的88%，2015年的近一半。

這么多的新增電站裝機(jī)，顯然不是從天而降。多位光伏企業(yè)高層告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者，不少的光伏電站可能是去年開(kāi)工的，轉(zhuǎn)到今年一季度來(lái)結(jié)算。

浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理仇展煒就對(duì)記者表示，“正泰約也有數(shù)百兆瓦的安裝完成量，有一些也是去年7、8月開(kāi)工，今年年初才安裝完成的，估計(jì)很多公司都這樣。”江山控股市場(chǎng)發(fā)展部總經(jīng)理廉銳也對(duì)記者說(shuō)，每年1月，一些西部地區(qū)因?yàn)樘鞖庠虿⒉粫?huì)開(kāi)工新裝光伏電站，反而是去年年底的項(xiàng)目會(huì)順延至2、3月并收工。而今年一季度數(shù)據(jù)如此之猛，也是由于各企業(yè)眼看“630”電價(jià)調(diào)整大限將到，加快速度所致。

以往，光伏標(biāo)桿電價(jià)的下調(diào)時(shí)間都是在每年年末，所以年末的趕工十分明顯，大家都希望在調(diào)價(jià)前趕緊把項(xiàng)目裝好，這樣可以享受比較高的光伏上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)，獲得好的投資收益。

而2015年有所不同：三類光伏資源區(qū)的光伏電價(jià)(1元每千瓦時(shí)、0.95元每千瓦時(shí)、0.9元每千瓦時(shí))將在2016年6月30日之后繼續(xù)向下調(diào)整。這一政策給予了電站、組件等企業(yè)寬限期，因此去年年底的部分電站項(xiàng)目也在今年年初收工。

廉銳判斷，4-6月份的光伏新增安裝量可能還會(huì)很高，“因?yàn)榕R近電價(jià)調(diào)整的時(shí)間更近。”這也意味著，今年上半年全行業(yè)將很有可能完成去年全年的光伏新增安裝量。

“限電”這一心病暫難解決

然而，能源局最新披露的這組數(shù)據(jù)還有一大亮點(diǎn)：新疆地區(qū)的棄光限電非常嚴(yán)重，一半以上的裝機(jī)都無(wú)法正常運(yùn)行，其次則是甘肅和寧夏。

據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，全國(guó)棄光限電約19億千瓦時(shí)，主要發(fā)生在甘肅、新疆和寧夏，其中，甘肅棄光限電8.4億千瓦時(shí)，棄光率39%;新疆(含兵團(tuán))棄光限電7.6億千瓦時(shí)，棄光率52%;寧夏棄光限電2.1億千瓦時(shí)，棄光率20%。

“新疆如此限電環(huán)境，在大家的意料之中，”廉銳告訴記者，今年1、2月，新疆為了保證供暖，不少新能源公司都停止了光伏發(fā)電，讓位于煤電。

新疆地區(qū)的光伏安裝量也較高，外送也沒(méi)有得到很好緩解，因此繼續(xù)限電仍有可能。目前，新疆的累積光伏裝機(jī)量排名全國(guó)第四，為477萬(wàn)千瓦，前三分別是甘肅(617萬(wàn)千瓦)、青海(568萬(wàn)千瓦)、內(nèi)蒙古(515萬(wàn)千瓦)，而江蘇(440萬(wàn)千瓦)及寧夏(346萬(wàn)千瓦)緊隨其后。

一位行業(yè)人士就告訴記者，在新疆，部分光伏企業(yè)會(huì)倒貼錢給火電企業(yè)。舉個(gè)例子，火電讓位于新能源發(fā)電，后者就會(huì)將0.25元每千瓦時(shí)的價(jià)格補(bǔ)給電網(wǎng)。即便這種情況下，“限電還是很厲害的。”

查看能源局的最新這組數(shù)據(jù)后記者還發(fā)現(xiàn)，排名前三的新增安裝量省市有：云南(94萬(wàn)千瓦)、山東(88萬(wàn)千瓦)、新疆(71萬(wàn)千瓦)。

既然新疆限電異常嚴(yán)重，為何它的新增裝機(jī)量仍高居不下?仇展煒對(duì)此分析，可能當(dāng)?shù)夭糠猪?xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)至年初、“630”電價(jià)下調(diào)對(duì)新疆地區(qū)影響也很大，所以能裝的項(xiàng)目就先上馬。“新疆處于二類資源區(qū)，今年6月30日之后，當(dāng)?shù)仉妰r(jià)會(huì)從0.95元每千瓦時(shí)降至0.88元每千瓦時(shí)，這一降幅，要比華東等三類資源區(qū)僅降2分錢要大。”

他還表示，今年“630”電價(jià)下調(diào)之后，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)將面臨變數(shù)：首先是因?yàn)椴糠猪?xiàng)目不會(huì)再加快裝機(jī)、并網(wǎng)。因?yàn)槌诵陆@樣的二類地區(qū)降價(jià)之外，一類地區(qū)的電價(jià)更是下跌了1毛錢(從0.9元每千瓦時(shí)降至0.8元每千瓦時(shí))。

第二，部分公司也會(huì)觀察組件等產(chǎn)品的成本降低趨勢(shì)。廉銳也表示，去年年底到今年年初，光伏組件價(jià)格漲勢(shì)很強(qiáng)，大量一線組件廠滿產(chǎn)缺貨，但最近組件的價(jià)格開(kāi)始有降價(jià)苗頭，目前在3.8元到3.9元每片。

當(dāng)然，最近受海關(guān)嚴(yán)查多晶硅進(jìn)口產(chǎn)品影響，截至4月22日的這一周多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格漲勢(shì)依然強(qiáng)勁。多晶硅是光伏組件的原材料，它的價(jià)格也決定了下游市場(chǎng)的定價(jià)，短期內(nèi)組件跳水的可能性不大。

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)的數(shù)據(jù)就顯示，太陽(yáng)能一級(jí)致密料報(bào)價(jià)區(qū)間在13.5-14.5萬(wàn)元/噸，均價(jià)為14.07萬(wàn)元/噸，周環(huán)比上漲6.51%;成交價(jià)區(qū)間在13.5-14.2萬(wàn)元/噸，均價(jià)上漲至13.87萬(wàn)元/噸，周環(huán)比增幅為6.69%。

“630”光伏標(biāo)桿電價(jià)調(diào)整后，行業(yè)內(nèi)將呈現(xiàn)分化局面：西部光伏安裝量或銳減，中東部地區(qū)崛起;分布式增加，地面增幅有限。一季度的數(shù)據(jù)中，云南新增量的“一枝獨(dú)秀”，就證明了這一趨勢(shì)正在顯現(xiàn)，同時(shí)中東部地區(qū)享受“三類”電價(jià)只降2分錢的新政，勢(shì)必會(huì)讓人們大舉進(jìn)攻分布式和地面項(xiàng)目。

而為了解決限電問(wèn)題，國(guó)家能源局也在竭盡全力?！兜谝回?cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》也率先報(bào)道，4月22日國(guó)家能源局發(fā)布通知，準(zhǔn)備對(duì)火電機(jī)強(qiáng)制實(shí)行非水可再生能源配額考核機(jī)制。2020年，國(guó)內(nèi)所有火電企業(yè)所承擔(dān)的非水可再生能源發(fā)電量配額要占火電發(fā)電量的15%以上。目前，這一政策還在征求意見(jiàn)中，5月3日前華能、國(guó)家電投、國(guó)家電網(wǎng)、大唐、神華等電企需要反饋意見(jiàn)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。