鋼鐵產(chǎn)能大遷移：
世界新“鋼三角”？
武鋼 、
寶鋼押注北部灣
由于歷史原因，國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)扎堆
華北、華東，并且主要集中在城市。在布局東南沿海鋼鐵基地的決策過(guò)程中，“省錢”并非納入討論的主要議題。更深層次的考量是，優(yōu)化全國(guó)鋼鐵產(chǎn)能布局，同時(shí)推動(dòng)鋼鐵業(yè)升級(jí)，建設(shè)“精品基地”。
3月15日18時(shí)，武鋼
防城港鋼鐵基地，第一卷高端冷軋成品順利下線。距其200余公里的寶鋼
湛江鋼鐵基地，一號(hào)高爐已在半年前點(diǎn)火投產(chǎn)。
國(guó)務(wù)院近期出臺(tái)措施，要求在近幾年淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能9000多萬(wàn)噸的基礎(chǔ)上，再壓減粗鋼產(chǎn)能1-1.5億噸。在鋼鐵業(yè)“去產(chǎn)能”號(hào)角聲中，華南沿海地區(qū)新上鋼鐵項(xiàng)目開(kāi)張。
時(shí)下的鋼鐵業(yè)正在變革自救：一方面，全國(guó)上下縮減、淘汰過(guò)剩產(chǎn)能，疏解安置規(guī)模龐大的員工，做去產(chǎn)能的“減法”；而另一方面，大型鋼鐵企業(yè)則希望先進(jìn)產(chǎn)能置換落后產(chǎn)能，以實(shí)現(xiàn)優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)能布局和提振鋼鐵企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，做供給側(cè)的“加法”。
華南地區(qū)的兩座千萬(wàn)噸級(jí)鋼鐵項(xiàng)目，寶鋼湛江鋼鐵基地和武鋼防城港鋼鐵基地，正在探索“加法”的解題思路。
與鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)扎堆的華北、華東地區(qū)不同，華南大型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)屈指可數(shù)。華南地區(qū)尤其是珠三角城市巨大的市場(chǎng)需求，形成既有的“北鋼南運(yùn)”格局。按照工信部設(shè)計(jì)的《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，前述兩大鋼鐵基地，承擔(dān)著徹底改變東南沿海
鋼材供需矛盾、抑制過(guò)剩地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能盲目擴(kuò)張的重大任務(wù)。
兩座即將成型的鋼鐵“巨無(wú)霸”，被寄望改變以往“北重南輕”的鋼鐵格局。
鋼市不“剛”的珠三角
湛江鋼鐵高爐的一把火，尚未給寒冬中的珠三
角鋼市送來(lái)暖風(fēng)。
對(duì)
廣東佛山樂(lè)從鎮(zhèn)的鋼材貿(mào)易商文風(fēng)(化名)來(lái)說(shuō)，珠三角
鋼材價(jià)格，正處在他做鋼材貿(mào)易8年來(lái)的最低點(diǎn)。樂(lè)從鎮(zhèn)坐擁國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的鋼材現(xiàn)貨交易市場(chǎng)，流通渠道覆蓋整個(gè)珠三角地區(qū)。當(dāng)?shù)氐匿摬?a href="http://www.jingsongyx.com/price/" target="_blank">
價(jià)格變化，對(duì)整個(gè)廣東市場(chǎng)都有風(fēng)向標(biāo)意義。
經(jīng)濟(jì)下行壓力直接反映在鋼材價(jià)格低迷上。隨著國(guó)內(nèi)國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境的深度調(diào)整，樂(lè)從鋼材貿(mào)易商的老客戶們生意不復(fù)往日，市場(chǎng)需求劇烈波動(dòng)。去年廣東鋼材價(jià)格震蕩下行，以主流鋼廠
韶鋼為例，螺紋鋼從年初的2950元/噸降至年末2150元/噸，跌幅800元/噸，下跌27%；
高線鋼從年初的2960元/噸降至年末2080元/噸，跌幅880元/噸，下跌30%。
文風(fēng)的感受更加貼切，他主營(yíng)的圓鋼在2008年價(jià)格低迷時(shí)，批發(fā)價(jià)尚在3000元/噸，這是一個(gè)“還頂?shù)米?rdquo;的價(jià)格，但2015年后該品類的價(jià)格已經(jīng)跌至2000元/噸，基本上無(wú)利可圖。這使得像文風(fēng)這樣的小型鋼材貿(mào)易商陷入兩難的困境：一方面，市場(chǎng)需求不足，庫(kù)存積壓嚴(yán)重，急需清理庫(kù)存和停止進(jìn)貨，以減少損失和增加現(xiàn)金流；但另一方面，由于顧客數(shù)量減少，又需要進(jìn)貨滿足少數(shù)顧客的要求。為了避免顧客流失，文風(fēng)們選擇了后者，因而也進(jìn)入了“越賣越虧，越虧越賣”的惡性循環(huán)。
“現(xiàn)在我們的打算是，每個(gè)型號(hào)都進(jìn)一點(diǎn)，盡量滿足顧客的需求，等待市場(chǎng)回暖。”文風(fēng)告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。然而，市場(chǎng)什么時(shí)候回暖，他心里也沒(méi)底。生意“不算好也不算差”的往年，文風(fēng)占地600平方米的檔口，每
天鋼材的運(yùn)送量在30車左右，而時(shí)下已經(jīng)降至20車。鋼鐵價(jià)格略有回升的那段時(shí)間，文風(fēng)檔口每天的流量一度達(dá)到40車，但幾天過(guò)后很快又跌至15車。
“現(xiàn)在這樣的行情，除非有剛性需求的客戶，一般很少人來(lái)買鋼了。”文風(fēng)感覺(jué)很無(wú)奈。據(jù)他不完全估算，2014年至今，樂(lè)從鎮(zhèn)當(dāng)?shù)氐匿撹F貿(mào)易企業(yè)陸續(xù)倒閉近兩成。
大市場(chǎng)，小產(chǎn)能
日子不好過(guò)的，還有大大小小的鋼鐵廠。據(jù)業(yè)內(nèi)人士觀察，由于珠三角地區(qū)本來(lái)就競(jìng)爭(zhēng)激烈，加上市場(chǎng)萎靡不振，鋼材價(jià)格已經(jīng)被壓得極低，鋼鐵企業(yè)盈利空間微薄。從北方過(guò)海而來(lái)的鋼材，與廣東本地鋼廠韶鋼出產(chǎn)的同類鋼材，價(jià)格已相差無(wú)幾。
在一些業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，兩個(gè)鋼鐵大項(xiàng)目之所以能在臨近珠三角地區(qū)上馬，與該地區(qū)“大市場(chǎng)，小產(chǎn)能”的結(jié)構(gòu)性緊缺相關(guān)。
珠三角的
鋼材市場(chǎng)是個(gè)“自己喂不飽自己”的市場(chǎng)，這是文風(fēng)從業(yè)8年來(lái)的既有印象。他進(jìn)購(gòu)的鋼材中，有80%左右來(lái)自華北的鋼廠，而來(lái)自廣東韶鋼的“本地鋼”并不多。廣東汽車制造業(yè)、家電制造業(yè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，全省鋼材消費(fèi)量多年來(lái)均超過(guò)6000萬(wàn)噸，但“十二五”期間廣東年均鋼材產(chǎn)量卻圍繞3000萬(wàn)噸上下波動(dòng)。在珠三角地區(qū)延伸500公里覆蓋范圍內(nèi)，只有韶鋼、
廣鋼、
柳鋼等為數(shù)不多的鋼鐵廠，這與鋼鐵企業(yè)扎堆的
河北 、
山東等省份有很大差別。
較大的需求缺口，使得廣東市場(chǎng)成為華北鋼廠、華東鋼廠的“兵家必爭(zhēng)之地”，而眾多鋼鐵廠進(jìn)口的
鐵礦石卻從南方的港口上岸。這形成國(guó)內(nèi)特有的“南礦北運(yùn)”、“北鋼南運(yùn)”格局。2015年廣東省鋼材產(chǎn)量約3600萬(wàn)噸，需要從外省鋼材通過(guò)水路、鐵路、汽運(yùn)調(diào)運(yùn)鋼材約為2400萬(wàn)噸。
在鋼鐵業(yè)脫困的背景下，前述的“供不應(yīng)求”提供了一種“升級(jí)”的可能性：把遠(yuǎn)離市場(chǎng)的產(chǎn)能搬到市場(chǎng)附近，就近生產(chǎn)，以物流成本的節(jié)約擴(kuò)大利潤(rùn)空間。環(huán)繞北部灣的這兩個(gè)鋼鐵大項(xiàng)目，輻射珠三角地區(qū)的鋼材市場(chǎng)。布局沿海，又使得鋼鐵廠盡可能縮短從海外進(jìn)口
鐵礦石的距離。
2008年，國(guó)家發(fā)改委發(fā)放兩張千萬(wàn)噸級(jí)鋼鐵基地“通行證”，寶鋼和武鋼得以在廣東湛江、
廣西防城港上馬項(xiàng)目。三年后，兩個(gè)大項(xiàng)目寫進(jìn)工信部印發(fā)的《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》。按照工信部的設(shè)計(jì)，依托兩個(gè)大項(xiàng)目布局東南沿海鋼鐵基地，有望“徹底改變東南沿海鋼材供需矛盾”。
寶鋼湛江鋼鐵有限公司常務(wù)副總經(jīng)理周世春表示，鋼鐵企業(yè)對(duì)物流運(yùn)輸依賴性強(qiáng)，鋼鐵廠設(shè)址湛江，關(guān)鍵是深水港低物流成本貼近需求旺盛的珠三角市場(chǎng)。湛江港擁有30萬(wàn)噸級(jí)碼頭貫通主航道，
鐵礦石到廠價(jià)格比較低，具備降低生產(chǎn)成本、減少物流費(fèi)用等優(yōu)勢(shì)。
據(jù)寶鋼方面的估算，從巴西進(jìn)口鐵礦石，30萬(wàn)噸的貨輪可直接?？空拷瓥|海島新港，每噸礦石運(yùn)費(fèi)比寶鋼現(xiàn)在經(jīng)洋山港接駁到長(zhǎng)江吳淞口碼頭要少8美元。這使得湛江項(xiàng)目投產(chǎn)后，寶鋼每年節(jié)約10億元左右的航運(yùn)費(fèi)用。而防城港方面的測(cè)算是，以一年需1600萬(wàn)噸鐵礦石計(jì)算，礦石在防城港卸貨，比自
上海轉(zhuǎn)運(yùn)回
武漢，一年可節(jié)約20億元。
不過(guò)，令業(yè)內(nèi)人士困惑的是，目前外省鋼和本地鋼售價(jià)已經(jīng)沒(méi)什么差別了，湛江新產(chǎn)的鋼還有活路嗎？既能提升廣東鋼材自給率，又能掃除珠三角鋼材市場(chǎng)的低迷陰霾，這個(gè)問(wèn)題依然懸而未決。
競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)能“加法”
由于歷史原因，國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)扎堆華北、華東，并且主要集中在城市。在布局東南沿海鋼鐵基地的決策過(guò)程中，“省錢”并非納入討論的主要議題。更深層次的考量是，優(yōu)化全國(guó)鋼鐵產(chǎn)能布局，同時(shí)推動(dòng)鋼鐵業(yè)升級(jí)，建設(shè)“精品基地”。
今年全國(guó)“兩會(huì) ”期間，全國(guó)人大代表、湛江市市長(zhǎng)王中丙在回答記者提問(wèn)時(shí)強(qiáng)調(diào)，鋼鐵業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革要講“加減法”。“減法”是盡量出清僵尸企業(yè)，“加法”是要放大有競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)、有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)能，兩者結(jié)合實(shí)現(xiàn)供需高水平的平衡。盡管整個(gè)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，但有競(jìng)爭(zhēng)力的鋼鐵企業(yè)并不過(guò)剩。湛江建設(shè)鋼鐵基地就在做有競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)能的“加法”。
但事實(shí)上，早在兩個(gè)鋼鐵大項(xiàng)目批復(fù)建設(shè)前，“產(chǎn)能過(guò)剩該不該上馬大項(xiàng)目”的問(wèn)題就有爭(zhēng)議。質(zhì)疑者的主要依據(jù)是，在產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的情況下，上馬大項(xiàng)目無(wú)疑雪上加霜。
去年9月，湛江項(xiàng)目的一號(hào)高爐點(diǎn)火后，經(jīng)歷項(xiàng)目申報(bào)的原國(guó)家發(fā)改委副主任張國(guó)寶撰文披露個(gè)中曲折，其中就談及“擔(dān)憂產(chǎn)能過(guò)剩與廣東鋼材緊缺”的兩難抉擇。張國(guó)寶在這篇《艱難抉擇》中寫道，批與不批實(shí)際是一個(gè)辯證關(guān)系。鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)，如果因此而不審批任何新的鋼鐵項(xiàng)目，只會(huì)使老的落后產(chǎn)能繼續(xù)保留下來(lái)，最終還是不得不破產(chǎn)重組。過(guò)去產(chǎn)能盲目發(fā)展和政府按住不批，結(jié)果在市場(chǎng)需求刺激下許多小的鋼鐵反倒冒了出來(lái)。只有發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢(shì)，用最先進(jìn)的技術(shù)裝備建設(shè)有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代化鋼鐵企業(yè)，才能使落后產(chǎn)能淘汰出局。
冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長(zhǎng)李新創(chuàng)認(rèn)為，隨著南
方鋼鐵大項(xiàng)目的投產(chǎn)，其臨近的成本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)會(huì)對(duì)北下的華北、華東鋼廠產(chǎn)生“擠出效應(yīng)”，利用市場(chǎng)力量倒逼華北、華東的鋼鐵企業(yè)“去產(chǎn)能”。
向沿海城市轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，在國(guó)內(nèi)能找到的例子還有
鞍鋼鲅魚圈項(xiàng)目、
首鋼曹妃甸項(xiàng)目和
山鋼日照項(xiàng)目。全國(guó)“兩會(huì)”期間，全國(guó)人大代表、
濟(jì)南市市長(zhǎng)楊魯豫透露，來(lái)自山東的
濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司將要搬遷到運(yùn)輸成本較低的沿海城市。而“具體是哪個(gè)城市，將由山東省里來(lái)定”。
鋼鐵大省河北2014年發(fā)布的《化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾實(shí)施方案》也提出，通過(guò)調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局等方式來(lái)化解過(guò)剩產(chǎn)能。以減量調(diào)整為前提，引導(dǎo)鋼鐵產(chǎn)能向沿海臨港和有資源優(yōu)勢(shì)的地區(qū)轉(zhuǎn)移，用5年左右的時(shí)間，使沿海臨港和有資源優(yōu)勢(shì)地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)能達(dá)到全省的70%以上。
不過(guò)，對(duì)于鋼鐵產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到沿海地區(qū)并非沒(méi)有爭(zhēng)議。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)主管的《中國(guó)冶金報(bào)》早在2014年就有分析指出，在產(chǎn)能過(guò)剩、鋼鐵企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率大幅攀升的情況下，沿海新建鋼鐵項(xiàng)目面臨產(chǎn)能壓減和融資困難的壓力。而項(xiàng)目投產(chǎn)后，又會(huì)面臨產(chǎn)品同質(zhì)化的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)。此外，如果地方政府或企業(yè)決策者并不是基于企業(yè)本身的發(fā)展考慮而擴(kuò)大投資，將給企業(yè)造成巨大的生存壓力。
世界“鋼三角”
如何壓減過(guò)剩的產(chǎn)能，是新建沿海鋼鐵基地的一大挑戰(zhàn)。
為爭(zhēng)取大項(xiàng)目的落地，地方政府和企業(yè)選用了痛苦的“減量置換”方式。其主要思路是，先淘汰、壓減落后產(chǎn)能，然后在總量減少的條件下置換優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者梳理發(fā)現(xiàn)，在前述兩個(gè)鋼鐵大項(xiàng)目批建前，廣東和寶鋼累計(jì)壓縮粗鋼產(chǎn)能至少已達(dá)1610萬(wàn)噸，廣西和武鋼累計(jì)壓縮粗鋼產(chǎn)能1070萬(wàn)噸。
全國(guó)“兩會(huì)”期間，在
北京列席會(huì)議的武鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)馬國(guó)強(qiáng)表示，未來(lái)武鋼在武漢本部的產(chǎn)能將會(huì)逐漸減量，1800萬(wàn)噸可能壓減至1500萬(wàn)噸甚至1000萬(wàn)噸，而沿海的防城港基地將逐漸投產(chǎn)到1000萬(wàn)噸。
寶鋼方面已經(jīng)完成對(duì)韶鋼的實(shí)質(zhì)性重組，并縮減上海吳淞地區(qū)的產(chǎn)能。湛江方面則明確全線投產(chǎn)的產(chǎn)能：年產(chǎn)鐵水823萬(wàn)噸、鋼水892.8萬(wàn)噸、鋼坯875萬(wàn)噸及鋼材820萬(wàn)噸。
這也意味著，湛江項(xiàng)目或防城港項(xiàng)目，粗略估算在1000萬(wàn)噸之間。根據(jù)全球鋼鐵企業(yè)協(xié)會(huì)的2014年產(chǎn)能排名，兩個(gè)鋼鐵項(xiàng)目全線投產(chǎn)后，可以排到全球40名左右水平。
從產(chǎn)能數(shù)據(jù)看，即使兩個(gè)鋼鐵項(xiàng)目全線投產(chǎn)，依然未能解南方市場(chǎng)需求的“渴”。李新創(chuàng)也傾向認(rèn)為，從目前來(lái)看，湛江基地的產(chǎn)能，只能緩解廣東鋼材市場(chǎng)自給率不足的問(wèn)題，而不能從根本上解決問(wèn)題。
淘汰落后產(chǎn)能和壓縮運(yùn)輸成本的“減法”，為擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的“加法”創(chuàng)造了條件。物流渠道節(jié)省下的成本，一部分被用于提高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。
寶鋼湛江鋼鐵有限公司總經(jīng)理盛更紅表示，湛江鋼鐵基地環(huán)保投資達(dá)到64億元，占總投入的12.5%，在國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)首先執(zhí)行大氣污染物特別排放標(biāo)準(zhǔn)。湛江鋼鐵環(huán)保投資完成后，全廠因環(huán)保形成的噸鋼成本將增加約20元。 其生產(chǎn)的產(chǎn)品也定位華南地區(qū)和東南亞的精品鋼材，將面汽車、家電、機(jī)械、建筑、造船、集裝箱、鐵道、石化等碳鋼板材高端向市場(chǎng)。
與此同時(shí)，武鋼防城港鋼鐵項(xiàng)目也強(qiáng)調(diào)在技術(shù)、環(huán)保、產(chǎn)品方面的“一流”，其市場(chǎng)定位亦和湛江的“鄰居”大體相同。兩個(gè)大項(xiàng)目的落子，與李新創(chuàng)對(duì)鋼鐵業(yè)的趨勢(shì)判斷一致。李新創(chuàng)認(rèn)為，鋼鐵業(yè)化解產(chǎn)能過(guò)剩，必須在減量的基礎(chǔ)上，遵循綠色化、品質(zhì)化、國(guó)際化等原則。
兩個(gè)鋼鐵大項(xiàng)目的設(shè)想豪情滿懷，但從眼前看，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)仍處困境，鋼材交易市場(chǎng)等待回暖，尚未成型的兩大鋼鐵“巨無(wú)霸”還沒(méi)有撼動(dòng)市場(chǎng)的能力。
而對(duì)業(yè)內(nèi)人來(lái)說(shuō)，更關(guān)注虧損陰影下，寶鋼和武鋼如何讓湛江和防城港的鋼鐵基地活下去。2008年，兩個(gè)大項(xiàng)目取得“通行證”時(shí)的鋼材價(jià)格
指數(shù)約4700點(diǎn)，到湛江項(xiàng)目一號(hào)高爐點(diǎn)火時(shí)，鋼材價(jià)格指數(shù)已腰斬至2000點(diǎn)上方波動(dòng)。以湛江項(xiàng)目為例，其從籌建以來(lái)不停向外招聘新員工，已經(jīng)帶動(dòng)當(dāng)?shù)爻^(guò)2000人就業(yè)。這與北方忙著疏導(dǎo)、安置員工的場(chǎng)景迥異，但也頗有“燒錢”的味道。而在湛江項(xiàng)目大張旗鼓背后，寶鋼股份凈利潤(rùn)2015年已同比下降83.40%。
寶鋼集團(tuán)副總經(jīng)理、寶鋼湛江鋼鐵有限公司董事長(zhǎng)趙周禮在高爐點(diǎn)火時(shí)稱，寶鋼湛江將實(shí)現(xiàn)盈利的時(shí)間表定在三年后。通過(guò)運(yùn)營(yíng)模擬，湛江鋼鐵項(xiàng)目投產(chǎn)后可以做到前三年現(xiàn)金流不負(fù)，第三年實(shí)現(xiàn)盈利，達(dá)產(chǎn)后噸鋼利潤(rùn)水平可以平齊或超出寶鋼股份同類產(chǎn)品。
兩個(gè)大項(xiàng)目還將未來(lái)的目光放在東南亞地區(qū)。由于市場(chǎng)和產(chǎn)品定位的雷同，武鋼防城港鋼鐵基地和寶鋼湛江鋼鐵基地或?qū)⒃诒辈繛?ldquo;兵戎相見(jiàn)”。與此同時(shí)，北部灣彼岸的越南，1500萬(wàn)噸產(chǎn)能的臺(tái)塑河靜鋼鐵廠也在摩拳擦掌。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者現(xiàn)場(chǎng)采訪時(shí)發(fā)現(xiàn)，寶鋼湛江鋼鐵基地的觀景臺(tái)上，有一幅標(biāo)注湛江、防城港和越南河靜的地圖。
向記者做介紹時(shí)，周世春指著這幅地圖說(shuō)，未來(lái)世界新的“鋼三角”地區(qū)極大可能出現(xiàn)在北部灣沿海，而寶鋼正在做應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的準(zhǔn)備。
備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。
