1.中國水力資源概況

中國西部12個省(自治區(qū)、直轄市)水力資源約占全國總量的80%多特別是西南地區(qū)云、貴、川、渝、藏5個省(自治區(qū)、直轄市)就占2/3。

水力資源富集于金沙江、雅礱江、大渡河、瀾滄江、烏江、長江上游、南盤江、紅水河、黃河上游、湘西、閩浙贛、東北、黃河北于流以及怒江等水電能源基地，其總裝機容量約3億kW，占全國技術(shù)可開發(fā)量的45.5%左右。特別是地處西部的金沙江中下游干流總裝機規(guī)模近6000萬kW，長江上游(宜賓至宜昌)干流超過3000萬kW，雅礱江、大渡河、黃河上游、瀾滄江、怒江的規(guī)模均超過2000萬kW，烏江、南盤江紅水河的規(guī)模均超過1000萬kW。這些河水力資源集中，有利于實現(xiàn)流域梯級滾動開發(fā)，有利于建成大型的水電能源基地,有利于充分發(fā)揮水力資源的規(guī)模效益實施“西電東送”。

2.中國水力資源的地位和作用

中國常規(guī)能源(其中水力資源為可再生能源、按技術(shù)可開發(fā)量使用100年計算)的剩余可采總儲量的構(gòu)成為：原煤61.6%、水力35.4%、原油1.4%、天然氣1.6%。水力資源僅次于煤炭，居十分重要的戰(zhàn)略地位。從發(fā)電考慮，以水力資源的技術(shù)可開發(fā)量計，每年可替代1143億噸原煤，100年就可替代原煤143億噸。因此,開發(fā)水力資源發(fā)展水電，是我國調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、發(fā)展低碳能源、節(jié)能減排、保護生態(tài)的有效途徑。

水電工程除發(fā)電效益外,還具有防洪、灌溉、供水、航運、旅游等綜合利用效益。

伴隨著水電的發(fā)展，我國水電工程勘察設(shè)計和施工技術(shù)、大型水輪發(fā)電機組制造、遠(yuǎn)距離輸電技術(shù)等已居世界先進水平。開發(fā)西部豐富的水力資源是西部大開發(fā)的重要組成部分，實施“西電東送”有利于我國能源資源的優(yōu)化配置及西部地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展。因此，水電建設(shè)對于我國經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展具有重要的作用。

根據(jù)最新統(tǒng)計，中國水能資源可開發(fā)裝機容量約6.6億kw，年發(fā)電量約3萬億kWh，經(jīng)過多年的發(fā)展，我國水電裝機容量和年發(fā)電量已突破3億kW和1萬億kWh，分別占全國的20.9%和19. 4%。我國水電開發(fā)程度為37%(按發(fā)電量計算)，與發(fā)達(dá)國家相比仍有較大差距。到2050年我國剩余水能資源技術(shù)可開發(fā)量仍有3.6億kW，年發(fā)電量1.9億kWh，分別占可開發(fā)總量的55%和63%。

3.中國水電發(fā)展面臨的形勢

3.1水電建設(shè)任務(wù)更加艱巨

水電在實現(xiàn)非化石能源發(fā)展目標(biāo)中起著舉足輕重的作用，根據(jù)《水電發(fā)展“十三五”規(guī)劃(2016—2020) 》，要實現(xiàn)2020年非化石能源占一次能源消費比重15%的目標(biāo)，水電的比重須達(dá)到8%以上，常規(guī)水電發(fā)展目標(biāo)要達(dá)到3.5億kW，相應(yīng)“十二五”“十三五”常規(guī)水電新增規(guī)模分別達(dá)到0.67億kW、0.9億kW?！笆濉逼陂g我國水電開工規(guī)模為1.2億kW，年均開工2400萬kW，是我國水電發(fā)展5年規(guī)劃歷史上開工規(guī)模最大、開工數(shù)量最多的5年。由于水電建設(shè)周期長，加之受前期工作滯后、建設(shè)難度加大等影響，開發(fā)建設(shè)存在諸多不確定因素，水電建設(shè)時間緊、任務(wù)艱巨。

3.2移民安置工作難度增大

移民工作是目前水電建設(shè)的最大難點，面臨一系列問題，推進十分困難。隨著西南水電的逐步開發(fā)，新建水電主要集中在金沙江、雅礱江、大渡河、瀾滄江和黃河上游地區(qū)。這些地區(qū)山高坡陡、耕地匱乏、生態(tài)脆弱、安置容量有限，加之少數(shù)民族移民比重大，移民安置難度增加，移民安置方式亟待創(chuàng)新和規(guī)范。同時，隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，移民群眾搬遷安置和地方發(fā)展期望值不斷提高，國務(wù)院第471號令確定的“三原”原則等時有突破，復(fù)雜利益格局導(dǎo)致部分庫區(qū)存在搶修搶建現(xiàn)象，對移民工作也提出了新的要求，做好移民工作已成為水電建設(shè)最重要的任務(wù)。

3.3生態(tài)保護制約明顯

保護流域生態(tài)是建設(shè)生態(tài)文明的重要內(nèi)容，目前水電開發(fā)進一步強化了環(huán)境保護的理念，在規(guī)劃、設(shè)計、施工、運行各環(huán)節(jié)，政府部門、項目業(yè)主、工程設(shè)計施工單位等都十分重視環(huán)境保護，水電開發(fā)做到與生態(tài)環(huán)境和諧共融。此外，水電作為清潔可再生能源，可在一定程度上替代煤炭、石油等化石燃料使用，對于減少CO?及污染物排放，改善全國范圍內(nèi)的霧霾天氣等都有著重要作用，環(huán)保效益巨大。

隨著我國環(huán)境友好型社會的建設(shè)，水電開發(fā)生態(tài)環(huán)境保護要求越來越高，同時，受國際環(huán)境的影響，以及個別極端環(huán)保組織誤導(dǎo)，水電的局部環(huán)境影響被片面夸大，水電的形象被部分輿論“妖魔化”，一定程度上誤導(dǎo)了公眾認(rèn)識。加之缺乏科學(xué)系統(tǒng)的評判體系，近年來水電開發(fā)爭議不斷，已嚴(yán)重影響了河流水電規(guī)劃和環(huán)境影響評價等前期工作及項目建設(shè)，環(huán)境保護問題已成為國家水電發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)能否如期實現(xiàn)的重要制約因素。

3.4建設(shè)成本快速攀升

隨著水電開發(fā)逐漸向西部推進，新建水電工程地理位置偏遠(yuǎn)，自然條件惡劣，地質(zhì)條件復(fù)雜，基礎(chǔ)設(shè)施落后，對外交通條件困難，工程勘察、 施工難度加大，水電工程直接建設(shè)成本將不斷增加。同時隨著社會經(jīng)濟發(fā)展和人們生活水平提高，耕地占用稅等稅費標(biāo)準(zhǔn)提升，征地移民投資大幅增加，生態(tài)環(huán)保投人不斷加大，物價不斷上漲等因素，水電開發(fā)成本急劇增加，將在一定程度上影響到水電的競爭力。

3.5體制機制亟待完善

完善的體制機制是水電行業(yè)健康發(fā)展的基本保障。隨著經(jīng)濟體制和投資體制改革的不斷深化，水電開發(fā)經(jīng)歷了從計劃經(jīng)濟到市場經(jīng)濟、從政府投資到企業(yè)投資、從單主體到多元主體的變革， 外部環(huán)境發(fā)生了深刻變化。在水電快速發(fā)展過程中，現(xiàn)行水電建設(shè)管理體制機制難以完全適應(yīng)水電健康發(fā)展的要求，行業(yè)管理相對薄弱，不同行政管理部門之間缺乏統(tǒng)一協(xié)調(diào)。諸如：部分交通、國土、自然保護區(qū)等專項規(guī)劃與水電規(guī)劃未能實現(xiàn)統(tǒng)籌；水電站發(fā)電、防洪、航運、生態(tài)等調(diào)度主管部門缺乏協(xié)調(diào)機制；項目核準(zhǔn)過程各種行政審批事項過多，行業(yè)主管部門協(xié)調(diào)難度大。同時，水電設(shè)計施工企業(yè)一體化重組對行業(yè)技術(shù)管理的獨立性和公正性產(chǎn)生潛在影響。為此，需要進一步完善行政管理體制、深化體制改革，為水電進一步發(fā)展提供機制保障。

3.6法規(guī)建設(shè)有待加強

完善的政策法規(guī)體系是水電健康可持續(xù)發(fā)展的有力保障。我國當(dāng)前水電法規(guī)體系基本建成，但某些法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程仍然難以適應(yīng)水電快速發(fā)展的要求。亟須出臺綜合性的水電開發(fā)管理條例對水電發(fā)展進行宏觀指導(dǎo)；現(xiàn)行的移民安置法規(guī)還需進一步出臺相關(guān)配套政策；環(huán)保工作實踐中提出的諸如支流保護、保護區(qū)建設(shè)等需配套相關(guān)政策法規(guī)，明確各方權(quán)責(zé)；國土、林地等審批程序有待結(jié)合水電特點進步完善；隨著部分超現(xiàn)行規(guī)范的世界級水電工程的建設(shè)，相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范需要擴充和完善。

4.中國水電發(fā)展展望

4.1水電開發(fā)程度將顯著提升

按照我國水電“三步走”發(fā)展戰(zhàn)略，到2020年，我國常規(guī)水電裝機容量將達(dá)3.5億kW，年發(fā)電量13220億kWh。其中東部地區(qū)(京津冀、山東、上海、江蘇、浙江、廣東等)開發(fā)總規(guī)模達(dá)到3520萬kW，約占全國的10%，水力資源基本開發(fā)完畢。中部地區(qū)(安徽、江西、湖南、湖北等)開發(fā)總規(guī)模達(dá)到6150萬kW，約占全國的17.5%，開發(fā)程度達(dá)到90%以上，水力資源轉(zhuǎn)向深度開發(fā)。西部地區(qū)總規(guī)模為2.54億kW，約占全國的72. 5%，其開發(fā)程度達(dá)到54%，其中廣西、重慶、貴州等省市開發(fā)基本完畢，四川、云南、青海、西藏還有較大開發(fā)潛力；到2030年，我國常規(guī)水電裝機容量將達(dá)4.3億kW，年發(fā)電量18530億kWh。其中東部地區(qū)3550萬kW，約占全國的8%左右。中部地區(qū)6800萬kw，約占全國的16%。西部地區(qū)總規(guī)模為3. 26億kW，約占全國的76%，其開發(fā)程度達(dá)到69%，四川、云南、青海的水電開發(fā)基本結(jié)束，西藏水電還有較大開發(fā)潛力；到2050年，我國常規(guī)水電裝機容量將達(dá)5.1億kW，年發(fā)電量14050億kWh。其中東部地區(qū)3550萬kW，約占全國的7%；中部地區(qū)7000萬kW,約占全國的14%；西部地區(qū)總規(guī)模為4.06億kW，約占全國的79%，其開發(fā)程度達(dá)86%，新增水電主要集中在西藏自治區(qū)，西藏東部、南部地區(qū)河流千流水力開發(fā)基本完畢。

水能資源開發(fā)利用程度由近30%提高到2050年的90%以上，水電開發(fā)程度顯著提高，對保障我國能源安全，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，將發(fā)揮更重要作用。

4.2生態(tài)文明建設(shè)作用凸顯

建設(shè)生態(tài)文明，是關(guān)系人民福祉、關(guān)乎民族未來的長遠(yuǎn)大計。面對資源約束趨緊、環(huán)境污染嚴(yán)重、生態(tài)系統(tǒng)退化的嚴(yán)峻形勢，黨的十八大明確提出必須樹立尊重自然、順應(yīng)自然、保護自然的生態(tài)文明理念，把生態(tài)文明建設(shè)放在突出地位，融入經(jīng)濟建設(shè)各方面和全過程，努力建設(shè)美麗中國，實現(xiàn)中華民族永續(xù)發(fā)展。

水電是我國僅次于煤炭的第二大常規(guī)能源資源，開發(fā)水電可節(jié)約煤炭資源，減少溫室氣體和各種污染物的排放，水電作為清潔可再生能源具有顯著的環(huán)境效益，對生態(tài)文明建設(shè)作用巨大。我國政府把水能資源作為能源戰(zhàn)略和能源安全的積極發(fā)展領(lǐng)域，強調(diào)在貫徹全面協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌兼顧、保護生態(tài)、發(fā)揮綜合效益原則的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)人與自然和諧相處，促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展。國家《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》明確提出：在做好生態(tài)保護和移民安置的前提下積極發(fā)展水電。2017年我國水電發(fā)電量11898億kWh，相當(dāng)于年可節(jié)約原煤5.55億噸，減少CO?排放量約10. 41億噸。如按重復(fù)使用100年計算，我國經(jīng)濟可開發(fā)的水力資源量約為600億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，約占全國常規(guī)能源資源剩余可采量的40%，全部開發(fā)后每年可減排CO?約13億噸，將在優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、減排溫室氣體、防洪減災(zāi)、實現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)、促進可持續(xù)發(fā)展等方面均發(fā)揮重要作用。

4.3“西電東送”規(guī)模不斷擴大

未來三十余年，我國將深人推進水電“西電東送”戰(zhàn)略，重點推進長江上游、金沙江、雅礱江、大渡河、瀾滄江、黃河上游、南盤江、紅水河、怒江、雅魯藏布江等大型水電基地建設(shè)，通過加強北部、中部、南部輸電通道建設(shè)，不斷擴大水電“西電東送”規(guī)模，完善“西電東送”格局，強化通道互連，實現(xiàn)資源更大范圍的優(yōu)化配置。

北部通道主要依托黃河上游水電，將西北電力輸送華北地區(qū)；中部通道主要將長江上游、金沙江下游、雅礱江、大渡河等水電基地的電力送往華東和華中地區(qū)南部通道主要將金沙江中游、瀾滄江、紅水河、烏江和怒江等水電基地的電力送往兩廣地區(qū)。同時，根據(jù)南北區(qū)域能源資源分布特點和電力負(fù)荷特性，跨流域互濟通道建設(shè)取得重大進展。2017年水電“西電東送”規(guī)模達(dá)8452萬kW， 2020年達(dá)到11792萬kW。

這此大型水電能源基地水庫調(diào)節(jié)性能好、補償效益顯著、裝機規(guī)模大、電能質(zhì)量高，為受電區(qū)將提供持續(xù)、穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)、清潔的電力輸出，一方面加快可再生能源對不可再生能源的替代，減少化石能源消耗，優(yōu)化受電區(qū)能源結(jié)構(gòu)，使其能源供需更加合理，另方面增強受電區(qū)能源尤其是電力資源的供給能力，在一定程度上滿足經(jīng)濟快速發(fā)展對電力資源的需求，保障電力安全供應(yīng)。另外，“西電東送”將使供電區(qū)的能源潛力得到更充分的開發(fā)，增強了整個國家電力資源自給自足的能力，相應(yīng)地減少了對國外一次能源的依賴，能源資源得到優(yōu)化配置，提高了國家的能源安全。

4.4政策法規(guī)體系趨于完善

水電開發(fā)管理、資源配置、項目核準(zhǔn)等政策法規(guī)體系進一步完善，水電前期工作有序推進。移民安置政策法規(guī)體系建設(shè)取得重大突破，移民安置社會保障、城市化安置、“先移民，后建設(shè)”等水電移民政策措施體系逐步形成，地方政府、項目法人、設(shè)計院(公司)、監(jiān)理公司和移民群體在移民安置工作中的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)更加明確;移民專項工程建設(shè)管理、移民社會管理、移民工作監(jiān)督管理等政策措施進一步完善。 主要流域生態(tài)安全監(jiān)控、環(huán)保綜合措施體系逐步形成;水電建設(shè)環(huán)境保護技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與綜合監(jiān)管體系進一步完善；科學(xué)系統(tǒng)的環(huán)境影響評價體系初步建立。流域梯級統(tǒng)一調(diào)度體系建設(shè)取得重大進展，梯級水庫調(diào)度、電站運行的技術(shù)規(guī)程進一步健全，流域梯級電站實現(xiàn)統(tǒng)一調(diào)度、集中控制、優(yōu)化運行。適應(yīng)水電行業(yè)發(fā)展的水電設(shè)備管理、大壩安全管理、水電施工技術(shù)規(guī)范等行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系不斷完善，水電建設(shè)運行規(guī)范化管理取得明顯進展。

4.5管理體制機制更加健全

水電行業(yè)管理顯著加強，以項目核準(zhǔn)制為核心的投資管理制度進一步完善，企業(yè)的自主決策和政府的宏觀調(diào)控作用進一步增強；國家、地方、企業(yè)等有關(guān)各方共同參與、責(zé)任明晰的建設(shè)管理體制更加健全；以市場配置資源、供需形成價格為核心的電力體制改革進一步深化，開發(fā)建設(shè)市場秩序全面規(guī)范，水電管理體制和電價形成機制改革取得明顯進展。

水電與相關(guān)行業(yè)和地方的關(guān)系，水電開發(fā)與水資源綜合利用、生態(tài)保護、移民安置、地區(qū)發(fā)展更加協(xié)調(diào)，符合水電開發(fā)規(guī)律、適應(yīng)管理要求的水電開發(fā)綜合監(jiān)管與行業(yè)監(jiān)管相結(jié)合的管理機制更加健全。行業(yè)組織、企業(yè)協(xié)會、專業(yè)機構(gòu)等在水電建設(shè)中的技術(shù)支撐、行業(yè)自律、溝通協(xié)調(diào)作用和水電開發(fā)管理服務(wù)體系更加健全，水電建設(shè)持續(xù)健康發(fā)展。

水電開發(fā)與移民群眾、地方政府的利益共享機制，地方和移民參與移民工作的機制逐步建立，移民安置工作的科學(xué)化、民主化水平明顯提升，移民的合法權(quán)益得到切實保障，重點水庫移民遺留問題基本解決，移民社會管理工作明顯加強，庫區(qū)社會更加和諧穩(wěn)定。

4.6科學(xué)技術(shù)水平持續(xù)提升

依托大型水電工程項目的建設(shè)及已建流域水電管理運行，我國水電工程建設(shè)技術(shù)水平將不斷提高，機電設(shè)備制造能力不斷增強，水電行業(yè)管理水平不斷提升。通過堅持技術(shù)創(chuàng)新與工程應(yīng)用相結(jié)合，將解決高壩筑壩、大型地下洞室施工、高水頭大流量泄洪消能、超高壩建筑材料等技術(shù)重大難題，水電建設(shè)壩工技術(shù)水平持續(xù)提升，復(fù)雜地質(zhì)條件、高地震烈度及300米級高壩等筑壩關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破；通過自主創(chuàng)新與引進消化吸收相結(jié)合，機組設(shè)備制造能力將不斷增強，國內(nèi)已能夠自主設(shè)計、制造百萬千瓦大型水輪機組，7萬kW以上貫流式水輪機組制造水平不斷提升；通過建設(shè)與運行管理并重，項目開發(fā)與人才培養(yǎng)相結(jié)合，水電行業(yè)勘測、設(shè)計、施工、運行管理水平全面提升，依托相關(guān)大型水電工程項目建設(shè)，將培養(yǎng)一批專 業(yè)水平領(lǐng)先、科技創(chuàng)新能力突出的水電建設(shè)人才和團隊，依托國內(nèi)成熟的流域梯級水電運行管理，培養(yǎng)一大批水電優(yōu)化調(diào)度管理人才，提高水庫運行管理水平。

4.7抽水蓄能電站不斷發(fā)展

我國抽水蓄能電站建設(shè)自20世紀(jì)60年代后期開始起步且建設(shè)規(guī)模較小，到20世紀(jì)80年代隨著在廣東、華東、華北等東部地區(qū)~批大型抽水蓄能的建設(shè)，將我國抽水蓄能發(fā)展推向新的高度，截至2017年，我國抽水蓄能電站裝機容量已居世界第一，在運規(guī)模2849萬千瓦，在建規(guī)模達(dá)3871萬千瓦;到2020年，運行總?cè)萘繉⑦_(dá)4000萬千瓦。

我國已建和在建抽水蓄能電站主要分布在華南、華中、華北、華東等以火電為主的地區(qū)，以解決電網(wǎng)的調(diào)峰問題，而內(nèi)陸省份則分布較少。由于我國能源資源分布與經(jīng)濟發(fā)展的不均衡性，規(guī)劃和建設(shè)抽水蓄能除應(yīng)考慮經(jīng)濟發(fā)展和電源結(jié)構(gòu)因素外，還需考慮跨區(qū)域、大規(guī)模、長距離電力輸送、電源結(jié)構(gòu)優(yōu)化及智能電網(wǎng)發(fā)展的需要以及風(fēng)電、核電等新能源及可再生能源的大規(guī)模開發(fā)等因素。截至2017年底，我國抽水蓄能裝機在電力裝機占比還不到3%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足系統(tǒng)發(fā)展的需要，按照國家“十三五”能源發(fā)展規(guī)劃要求，“十三五”期間新開工抽水蓄能6000萬千瓦，到2025年達(dá)到9000萬千瓦左右。

4.8流域公司不斷發(fā)展壯大

改革開放以來，我國水電投資與建設(shè)管理體制朝著市場化的方向發(fā)生了深刻變化，全面實施以項目法人為主體的法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制、合同管理制，水電產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入了市場化、法制化軌道，為水電產(chǎn)業(yè)更深層次的改革與向更高層次發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

目前我國大型流域開發(fā)公司正努力實現(xiàn)著幾代水電人的大流域開發(fā)夢想，按照“邊運行、邊建設(shè)、邊準(zhǔn)備”的發(fā)展軌跡朝著規(guī)模化方向發(fā)展，實力越來越大，競爭力越來越強?？梢灶A(yù)見，我國水電產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)一批大型流域水電開發(fā)企業(yè)，其項目構(gòu)成我國電力骨千網(wǎng)架的源頭與支撐點，電力產(chǎn)品的價格、質(zhì)量、市場份額等都具有強大的競爭力，成為電力市場的重要電源基礎(chǔ)與價值尺度。

結(jié)束語

隨著我國流域梯級水電的不斷開發(fā)，可開發(fā)資源量減少，未來，流域公司還將通過開發(fā)與并購等多種方式進行拓展，甚至?xí)孀慊痣?、核電、新能源、?jié)能減排等領(lǐng)域，成為綜合性的能源產(chǎn)業(yè)公司。同時，流域公司也將加快我國的水電技術(shù)、水電標(biāo)準(zhǔn)、水電設(shè)備“走出去”步伐，通過投資合作、工程承包等方式參與境外水電開發(fā)，不斷拓展國際合作領(lǐng)域，深化與亞洲、非洲、拉丁美洲等國家合作，促進非洲、東南亞等國家水電產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展，提升我國水電的國際影響力和競爭力，為國家倡導(dǎo)的“一帶一路” 戰(zhàn)略貢獻(xiàn)中國水電應(yīng)有的力量。

中國水電企業(yè)、金融機構(gòu)、科研院所，要共同打造“走出去”航母，形成規(guī)劃設(shè)計、科學(xué)研究、建設(shè)施工、裝備制造、運營管理等水電工程建設(shè)全產(chǎn)業(yè)鏈集成服務(wù)能力，實現(xiàn)價值創(chuàng)造最大化。在“一帶一路”沿線國家的水電開發(fā)市場中，中國規(guī)劃設(shè)計、建設(shè)運行、投資融資、信用保險等企業(yè)組成聯(lián)合艦隊，編隊出海，可充分體現(xiàn)中國企業(yè)的綜合實力，打造“中國水電”國際品牌。