2018年4月25日，第一屆“中德汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展論壇”于北京會(huì)議中心成功舉辦。論壇以“中德汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展”為主題，匯聚了多位行業(yè)大咖，共同圍繞中德兩個(gè)汽車大國(guó)之間的合作共贏，交流溝通了兩國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的新發(fā)展和新趨勢(shì)，一起推動(dòng)全球汽車產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新時(shí)代。以下為國(guó)家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展部副主任劉明的演講實(shí)錄：

各位嘉賓大家下午好，非常高興有這么一個(gè)機(jī)會(huì)和大家在咱們中德汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上面做一個(gè)分享，前面兩位專家主要是從技術(shù)我們產(chǎn)業(yè)外來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)講的，那我今天和大家分享一下我們對(duì)于中國(guó)汽車市場(chǎng)或者是中國(guó)汽車消費(fèi)方面的一些看法。

首先我們可以看一下我們今年車是什么樣的一個(gè)變化情況，那從今年已經(jīng)我們整個(gè)汽車市場(chǎng)已經(jīng)過(guò)去了一個(gè)季度，那應(yīng)當(dāng)說(shuō)這一季度整個(gè)車市的發(fā)展情況來(lái)看還是非常好的，那我們?nèi)ツ晔擒囀性鲩L(zhǎng)了3%，今年一季度增長(zhǎng)了2.6%，應(yīng)當(dāng)說(shuō)和去年是持平的趨勢(shì)。那乘車表現(xiàn)稍微好一點(diǎn)，增長(zhǎng)了6.1%，比去年還有一定的提升，這個(gè)是總量的情況。從結(jié)構(gòu)上面來(lái)看整個(gè)汽車市場(chǎng)特別是我們乘車市場(chǎng)實(shí)際上也呈現(xiàn)了一個(gè)高端化這樣的一個(gè)趨勢(shì)，那這個(gè)趨勢(shì)也應(yīng)了我們現(xiàn)在論壇的主題就是高質(zhì)量發(fā)展這樣的一個(gè)主題。

我們從整個(gè)汽車市場(chǎng)高端化表現(xiàn)有這么幾個(gè)方面，最明顯的變化實(shí)際上就是我們買(mǎi)車的價(jià)格在提高，特別是高端的車市增長(zhǎng)水平比低價(jià)位車增長(zhǎng)比較高。第二個(gè)我們表現(xiàn)豪華品牌他的增長(zhǎng)速度要快于普通的品牌。第三個(gè)進(jìn)口車市增長(zhǎng)速度在前幾年低迷的情況下有一個(gè)回升。那從車型上面來(lái)看我們轎車增長(zhǎng)水平還是比較低的，我們SUV、MPV增長(zhǎng)速度還是比較快的，從排量來(lái)看1.6升以上車的增長(zhǎng)速度比較快，從車的級(jí)別來(lái)看我們B級(jí)車的增長(zhǎng)水平明顯高于A級(jí)，從這幾個(gè)方面來(lái)看我們車市的平穩(wěn)增長(zhǎng)我們車型的發(fā)展呈現(xiàn)了一個(gè)高端化這樣的一個(gè)趨勢(shì)。

為什么會(huì)出現(xiàn)這樣的一個(gè)情況呢，實(shí)際上還是和我們整個(gè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展水平有關(guān)系，那從經(jīng)濟(jì)上面來(lái)看今年一季度整個(gè)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)水平還是比較高的一個(gè)水平，增長(zhǎng)了6.8%，那和去年三季度四季度是一個(gè)持平的狀況，那在這樣穩(wěn)定相對(duì)比較高的增長(zhǎng)速度的情況下，促使我們車市有一個(gè)比較快的增長(zhǎng)，第二個(gè)表現(xiàn)在于一點(diǎn)就是企業(yè)的效益比較好，盡管今年整個(gè)工業(yè)企業(yè)利用率增長(zhǎng)速度要慢于去年，但是比起2014年、2015年和2016年的水平還是比較高的，這個(gè)也是我們高端車增長(zhǎng)速度要快于中低端主要的一個(gè)原因。那這是我們簡(jiǎn)單回顧一下我們一季度車市的情況，怎么看待今年全年車市的變化情況，應(yīng)該說(shuō)在年初的時(shí)候大家還有一些擔(dān)心，因?yàn)槲覀兘衲曩?gòu)置稅減辦優(yōu)惠政策徹底退出，那在一年車市退出的時(shí)候我們乘車增長(zhǎng)速度下降了大概75%，那是不是今年在去年下降的基礎(chǔ)上繼續(xù)要下降這么深呢，那我們從現(xiàn)在來(lái)看應(yīng)當(dāng)說(shuō)是沒(méi)有這種可能性，為什么？一個(gè)就是我們一季度整個(gè)車市的增長(zhǎng)水平還和去年差不多，應(yīng)當(dāng)是一季度受購(gòu)置稅政策的影響應(yīng)當(dāng)是最大的，這是一個(gè)原因，第二個(gè)原因從我們中長(zhǎng)期來(lái)看那我們整個(gè)車市增長(zhǎng)水平還是處于一個(gè)比較快增長(zhǎng)的水平。怎么叫做比較快呢，應(yīng)當(dāng)說(shuō)是我們乘車普及水平大概在150輛這樣的一個(gè)情況下，大概我們乘車的增長(zhǎng)水平相當(dāng)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平1到1.5倍，這樣比較合理，大概就是7%到8%這樣的一個(gè)水平，那有這樣潛在增長(zhǎng)我們整個(gè)車市應(yīng)當(dāng)是不會(huì)降低的。

那為什么會(huì)覺(jué)得整個(gè)車市還要低于潛在增長(zhǎng)，我們有兩個(gè)原因，一個(gè)原因就是一季度的增長(zhǎng)比較快，但是整體上面來(lái)看可能還是后面可能要慢一些，這是第一個(gè)原因；第二個(gè)原因就是我們整個(gè)消費(fèi)信心可能會(huì)受到貨幣因素的一些影響有一些微弱負(fù)面的影響；第三個(gè)原因雖然有購(gòu)置稅政策的影響，沒(méi)有像2010年影響那么大，但是或多或少還是有的，那這個(gè)因素大概也影響2到3個(gè)百分點(diǎn)，所以說(shuō)我們整體判斷今年乘車增長(zhǎng)速度要大概在5%這樣的一個(gè)水平，那要低于我們潛在增長(zhǎng)8%，三個(gè)百分點(diǎn)，汽車大概也在3%左右的水平，和去年是持平的，這個(gè)是我們對(duì)于今年車市簡(jiǎn)單的看法。

那下面我和大家再分享一下我們對(duì)于汽車市場(chǎng)中長(zhǎng)期變化情況的一個(gè)判斷，應(yīng)當(dāng)說(shuō)從2000年以后在過(guò)去17年當(dāng)中中國(guó)的汽車市場(chǎng)截然分成兩個(gè)階段，一個(gè)階段就是2010年以前我們整個(gè)車市增長(zhǎng)速度都是24%這樣的一個(gè)水平，相當(dāng)于GDP大概2.3倍，那在一年以后由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的下降，由于車市普及水平的提高，那我們整個(gè)車市增長(zhǎng)速度就降下來(lái)了，大概是降到7%左右的樣子，那和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平大概是一個(gè)持平的階段，這是整個(gè)汽車市場(chǎng)。我們前十年平均每年增長(zhǎng)33%，相當(dāng)于經(jīng)濟(jì)的3.2倍左右，那后面7年大概增長(zhǎng)4.5，相當(dāng)于經(jīng)濟(jì)1.5倍的水平，也是大幅度的下降，商用車實(shí)際上我們?cè)?010年的時(shí)候達(dá)到一個(gè)高峰，2010年以后還是持續(xù)徘徊甚至下降的狀況。為什么會(huì)發(fā)生這么明顯的變化，實(shí)際上背后就是我們整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)人口消費(fèi)環(huán)境運(yùn)輸方式等等這些因素的變化，那從乘車來(lái)看2010年以前我們經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度高速度的，那一季度以后我們占成中低增長(zhǎng)速度這樣的一個(gè)水平。那從消費(fèi)意愿來(lái)看過(guò)去是高意愿，因?yàn)槲覀兤占八奖容^低，外來(lái)我們意愿這一塊會(huì)不會(huì)發(fā)生很大的下滑，那從消費(fèi)環(huán)境來(lái)看大家一直在提這幾年由于汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)，使我們交通環(huán)境能源的壓力非常大，所以說(shuō)這些方面都會(huì)制約著我們整個(gè)汽車的消費(fèi)，特別是還有一些城市實(shí)施一些限購(gòu)或者是限行這樣的政策，促使我們整個(gè)乘車消費(fèi)大幅度的下降。

那大概中國(guó)汽車市場(chǎng)會(huì)是什么樣的水平，大家認(rèn)為環(huán)境、能源、交通都會(huì)成為我們制約的因素，但是我們認(rèn)為比如說(shuō)交通是最剛性的影響，那交通當(dāng)中實(shí)際上影響最大的話就是我們?nèi)司恋刭Y源，我們用的人口密度來(lái)判斷，我們也和很多的國(guó)家做過(guò)一些比較，那我們用一個(gè)指標(biāo)就是每平方公里測(cè)量的密度是有多少，通過(guò)我們分析發(fā)現(xiàn)實(shí)際上有一些國(guó)家他的測(cè)量密度比我們大的多，按照他們的測(cè)量密度我們對(duì)車的發(fā)展水平還會(huì)有很大的增長(zhǎng)潛力，所以說(shuō)從交通擁堵或者是交通壓力來(lái)看也不會(huì)成為特別制約的因素，通過(guò)我們自己這幾年國(guó)際比較的研究來(lái)看，中國(guó)汽車市場(chǎng)這種飽和點(diǎn)大概應(yīng)當(dāng)在400到450這樣的水平。那按照這樣的方式來(lái)我們可以看一下，我們?nèi)丝诖蟾湃ツ晔?3.9億，那我們高峰可能是14.5億左右這樣的一個(gè)水平，那我們保有量大概是400到450這樣的水平，那整個(gè)下來(lái)中國(guó)汽車最高的保有量在6億這樣的水平。一般來(lái)說(shuō)根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家比較來(lái)看他汽車保有量和車市最高的需求量比較是12%到15%的水平，那我們大概在4500左右這樣的水平。那是不是說(shuō)會(huì)達(dá)到這個(gè)水平呢，我們認(rèn)為還是有一定的風(fēng)險(xiǎn)，過(guò)去我們比較擔(dān)心能源交通，就是說(shuō)一些資源制約的因素，那外來(lái)實(shí)際上有一個(gè)不確定性的因素，剛才有幾位專家已經(jīng)在講了，就是我們現(xiàn)在隨著新一輪汽車的革命我們對(duì)新一輪汽車使用的模式也會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)變，特別是汽車共享可能成為我們出行的選擇，那這種出行的選擇有可能會(huì)降低整個(gè)汽車擁有量，也許大家就不會(huì)擁有直接租車就可以了。

那通過(guò)我們自己的研究來(lái)看實(shí)際上從出新方式來(lái)看分三大塊，一塊就是公共交通，一塊就是商業(yè)化的交通，包括了我們汽車共享，也包括了過(guò)去傳統(tǒng)租賃，這一個(gè)就是我們個(gè)人的交通，那從公共交通到商業(yè)化交通到個(gè)人交通，實(shí)際上他的成本是逐漸在提高的，但是他的舒適度私密性方便性是在下降的，所以說(shuō)從這個(gè)方面來(lái)說(shuō)那我們汽車共享有可能會(huì)取代一部分的私家車，也會(huì)取代一部分公共交通，所以說(shuō)從這個(gè)里面外來(lái)汽車共享是一個(gè)發(fā)展的方向，但是對(duì)于車的影響可能也不會(huì)完全的取代，也許根據(jù)我們調(diào)查也許會(huì)大家擁有第二輛車影響大一些，對(duì)第一輛影響比較小，從這個(gè)方面來(lái)說(shuō)對(duì)我們的保有量產(chǎn)生一些影響，但是根本性的影響現(xiàn)在難以判斷。應(yīng)當(dāng)說(shuō)是至少?gòu)默F(xiàn)在來(lái)看達(dá)到4000萬(wàn)輛是不會(huì)出現(xiàn)太大的問(wèn)題，這個(gè)是我們從總量上看。

那從消費(fèi)結(jié)構(gòu)上面來(lái)看實(shí)際上大家這幾年提到的一個(gè)詞就是消費(fèi)升級(jí)，消費(fèi)升級(jí)實(shí)際上最大最明顯的表現(xiàn)就是我們現(xiàn)在買(mǎi)的車價(jià)位在提高，那這個(gè)是我們過(guò)去幾年車的價(jià)格變化的一個(gè)情況，確實(shí)是從06年以后我們車平均的價(jià)位在持續(xù)的提高，只是在09年、2010年由于我們購(gòu)置稅政策的影響，使他平均價(jià)位有一定的下降，那包括了在2016年和2017年我們實(shí)施新一輪購(gòu)置稅優(yōu)惠政策也沒(méi)有影響到這樣的趨勢(shì)，隨著我們消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)過(guò)去一直是存在，特別是06年以后。那由于這個(gè)車的價(jià)位在提高，實(shí)際上我們消費(fèi)升級(jí)在車上面的表現(xiàn)是大家買(mǎi)更大的車，買(mǎi)SUV，買(mǎi)豪華品牌，那這些表現(xiàn)非常的突出。為什么會(huì)發(fā)生這種情況，實(shí)際上背后的原因還是我們的收入水平在提高，有兩個(gè)很有意思的數(shù)據(jù)，一個(gè)數(shù)據(jù)是人均達(dá)到1000美元，中國(guó)正好是2001年，從那年開(kāi)始中國(guó)的乘車市場(chǎng)處于一個(gè)飛速發(fā)展的階段，大家從沒(méi)車變成有車的階段，那一年也巧合正好是我們加入WTO第一年，這是第一個(gè)比較明顯標(biāo)志性的年份。第二個(gè)年份就是我們06年我們?nèi)司鵊DP正好達(dá)到了2000美元，在05年的時(shí)候我們正好實(shí)行了會(huì)改，使我們整個(gè)消費(fèi)買(mǎi)進(jìn)口產(chǎn)品的成本進(jìn)一步下降，人均GDP達(dá)到2000美元基本上是我們消費(fèi)升級(jí)這樣的一個(gè)標(biāo)志，就是大家從過(guò)去有沒(méi)有變成好不好這樣的一個(gè)標(biāo)志，那那個(gè)年份從06年以后我們整個(gè)汽車的消費(fèi)才逐漸逐漸在顯現(xiàn)。

那從車上面我剛才說(shuō)了，我們過(guò)去幾年實(shí)際上是呈現(xiàn)一個(gè)消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)，在車上面實(shí)際上我們也發(fā)生了兩個(gè)階段，一個(gè)階段06年、2012年我們整個(gè)車市消費(fèi)升級(jí)是向三個(gè)方向在發(fā)展，買(mǎi)更大的買(mǎi)更豪華的買(mǎi)SUV，這個(gè)時(shí)候三個(gè)方向同時(shí)發(fā)力導(dǎo)致我們消費(fèi)升級(jí)這三個(gè)方面都有一些不太明顯。那隨著2012年以后我們B級(jí)車的份額持續(xù)的穩(wěn)定，大家消費(fèi)都集中在A級(jí)車以上，像更大的車消費(fèi)升級(jí)的方向空間已經(jīng)不大了，所以說(shuō)我們2013年以后明顯的表現(xiàn)出來(lái)就是SUV上面增長(zhǎng)是非常快的，在豪華車上面也是。那從外來(lái)來(lái)看SUV增長(zhǎng)過(guò)去是30%增長(zhǎng)的速度，那外來(lái)是不是還會(huì)有30%，那我們認(rèn)為可能也會(huì)受到一些一影響，我們可以看一下過(guò)去幾年SUV份額增長(zhǎng)最快就是5到15萬(wàn)元車市比例的增長(zhǎng)，那小于5萬(wàn)以下是15萬(wàn)元以上這個(gè)市場(chǎng)他的份額在去年特別是今年還是有一定的下降，說(shuō)明我們整個(gè)SUV消費(fèi)也不是一直要上升這樣的因素。那再?gòu)奈覀冞M(jìn)口車和豪華車，SUV的普及是從進(jìn)口車和豪華車開(kāi)始的，那因?yàn)榇蠹矣羞@種需求，國(guó)內(nèi)供給跟不上我們進(jìn)口車SUV的比重在06年以后已經(jīng)達(dá)到了50%左右，但是從去年從2016年以后也是一個(gè)下降的趨勢(shì)，實(shí)際上我們國(guó)產(chǎn)車和進(jìn)口車SUV的比重是接近的狀況。那從豪華車和普通車來(lái)看，過(guò)去豪華車SUV比重也非常高，那我們普通車的比重高于豪華車的比重，從這些跡象來(lái)看我們過(guò)去單向增長(zhǎng)的狀況可能會(huì)受到一些影響，那超高速的發(fā)展可能會(huì)受到一些抑制。

那未來(lái)我們銷售升級(jí)的方向會(huì)是哪個(gè)方向，那往更大可能會(huì)有一些但是余地不大，SUV肯定份額會(huì)繼續(xù)上升但是也不會(huì)像過(guò)去30%增長(zhǎng)，那我們可能會(huì)在品牌上面更高的派系上面去升，或者是我們還會(huì)延續(xù)出一個(gè)新的消費(fèi)升級(jí)的方向，比如說(shuō)電動(dòng)車，也許是智能化的車，這些是我們外來(lái)消費(fèi)要跟蹤的一些方向，這個(gè)是我們對(duì)整個(gè)車市消費(fèi)的判斷。

接下來(lái)我和大家分享一下我們對(duì)汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的判斷，實(shí)際上整個(gè)完整的汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)至少是要包括了5個(gè)方面，一個(gè)是車系內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)，歐系和歐系的競(jìng)爭(zhēng)，第二個(gè)層次就是合資的品牌和自主品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)，第三個(gè)我們國(guó)產(chǎn)車和進(jìn)口車的競(jìng)爭(zhēng)，第四個(gè)有可能我們傳統(tǒng)車和新能源或者是新興車進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，第五個(gè)就是新車市場(chǎng)和二手車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。過(guò)去這些市場(chǎng)分割的非常明顯，在5萬(wàn)以下的是二手車，5萬(wàn)到10萬(wàn)是自主品牌，15萬(wàn)以上是我們的合資國(guó)產(chǎn)車，那30萬(wàn)以上是我們進(jìn)口車，非常的明顯，那未來(lái)這樣一種階段可能會(huì)競(jìng)爭(zhēng)隨著量比較大他們之間的競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)越來(lái)越嚴(yán)重。那從德系品牌來(lái)看，德系品牌無(wú)論德國(guó)的汽車工業(yè)也好還是對(duì)中國(guó)的汽車工業(yè)也好都是起到了非常重要的作用，我做了一個(gè)簡(jiǎn)單的統(tǒng)計(jì)，大概全球德系品牌的銷售量在14000萬(wàn)輛，中國(guó)的市場(chǎng)占到35%，比德國(guó)的13%要高很多，這個(gè)是中國(guó)市場(chǎng)對(duì)德系品牌的影響。那在中國(guó)市場(chǎng)上面來(lái)看，我們?nèi)ツ瓿绍囦N售了27800萬(wàn)輛，德系品牌占到23%，我們品牌占到36%，也是合資品牌份額最大的一個(gè)市場(chǎng)，所以說(shuō)從這個(gè)情況來(lái)看中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于德國(guó)汽車工業(yè)影響是非常大的，那中國(guó)汽車市場(chǎng)對(duì)德國(guó)的品牌也是非常重要的一個(gè)市場(chǎng)。

那在中國(guó)市場(chǎng)上面德系品牌從他的重要性來(lái)看比重比較高，從價(jià)位上面從整個(gè)品牌價(jià)位來(lái)看也是比較高的，盡管這幾年各種合資品牌份額波動(dòng)比較大，但是德系一直維持2%到3%的水平，特別是進(jìn)口車份額在50%左右的水平，那在車價(jià)上面除了豪華車之外我們整個(gè)德系車包括普通品牌包括豪華車他的價(jià)位也是最高的，所以說(shuō)他整個(gè)競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中也是處于一個(gè)比較高端的地位。那外來(lái)整個(gè)的車市會(huì)怎么樣變化，那首先從第一個(gè)層次來(lái)看車系內(nèi)部整個(gè)國(guó)產(chǎn)車內(nèi)部來(lái)看我們整個(gè)競(jìng)爭(zhēng)還是比較激烈的，整個(gè)競(jìng)爭(zhēng)廠家數(shù)這幾年隨著自主品牌實(shí)力的提升，那整個(gè)廠家數(shù)還是有一個(gè)大幅度的上升，那從自主品牌和進(jìn)口車比較來(lái)看，尤其是2015年以后我們自主品牌的份額持續(xù)在提升，而且是在品牌價(jià)值當(dāng)中自主品牌雖然說(shuō)還是排名比較考后，但是在TOP20當(dāng)中已經(jīng)有7個(gè)品牌都是我們自主品牌，而且隨著外來(lái)幾年少數(shù)自主品牌發(fā)展比較好，這個(gè)外籍還要靠前，這樣競(jìng)爭(zhēng)會(huì)進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段。第四個(gè)就是我們國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口，這幾年隨著我們很多暢銷車型本地化生產(chǎn)我們進(jìn)口的份額是下降的趨勢(shì)，但是隨著我們外來(lái)關(guān)稅的調(diào)整可能不排除我們進(jìn)口車還會(huì)有一定的上升，這是我們競(jìng)爭(zhēng)第三個(gè)方面。第四個(gè)方面就是要大家引起特別關(guān)注的一點(diǎn)，我們過(guò)去競(jìng)爭(zhēng)只干住新車的競(jìng)爭(zhēng)而沒(méi)有關(guān)注二手車的競(jìng)爭(zhēng)，但是從去年我們二手車整個(gè)交易量達(dá)到了12000萬(wàn)輛，這些車置換出來(lái)放在市場(chǎng)對(duì)我們低價(jià)位車會(huì)形成沖擊，而且從去年開(kāi)始我們二手車的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于新車的增長(zhǎng)速度，那這個(gè)沖擊應(yīng)當(dāng)從現(xiàn)在來(lái)判斷是一個(gè)持續(xù)加強(qiáng)的情況，那當(dāng)然我們競(jìng)爭(zhēng)還有一些其他方面的競(jìng)爭(zhēng)，比如說(shuō)大家剛才所說(shuō)的一些我們整個(gè)新的汽車工業(yè)新汽車的變化包括新能源對(duì)我們傳統(tǒng)車的一些影響，包括造車新勢(shì)力對(duì)我們傳統(tǒng)OEM這些影響，這些影響都會(huì)影響到我們外來(lái)汽車市場(chǎng)或者是汽車消費(fèi)的格局。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。