一、國內(nèi)財經(jīng)1、國務院第十四次專題學習6月9日，國務院以“深化科技成果轉(zhuǎn)化機制改革，推動科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展”為主題，進行第十四次專題學習。國務院總理李強在主持學習時強調(diào)，要深入學習貫徹總書記重要指示精神和黨中央有關(guān)決策部署，通過多方面協(xié)同發(fā)力，著力破解科技成果轉(zhuǎn)化瓶頸，切實提高轉(zhuǎn)化效能，促進創(chuàng)新發(fā)展。 長三角國家技術(shù)創(chuàng)新中心主任劉慶作講解。國務院副總理張國清、劉國中作交流發(fā)言。2、中辦、國辦印發(fā)《關(guān)于進一步保障和改善民生 著力解決群眾急難愁盼的意見》中辦、國辦印發(fā)《關(guān)于進一步保障和改善民生 著力解決群眾急難愁盼的意見》，意見從增強社會保障公平性、提高基本公共服務均衡性、擴大基礎民生服務普惠性、提升多樣化社會服務可及性等方面作出部署，提出全面取消在就業(yè)地參加社會保險的戶籍限制、支持引導有條件的地方將生育保險生育津貼按程序直接發(fā)放給參保人、合理提高最低工資標準、穩(wěn)步推進靈活就業(yè)人員參加住房公積金制度、加大保障性住房供給、新建改擴建1000所以上優(yōu)質(zhì)普通高中等多項舉措。3、5月份PPI環(huán)比下降0.4%國家統(tǒng)計局：5月份，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)（PPI）環(huán)比下降0.4%，降幅與上月相同，同比下降3.3%，降幅比上月擴大0.6個百分點。4、國家統(tǒng)計局：5月份CPI環(huán)比下降0.2％5月份，居民消費價格指數(shù)（CPI）環(huán)比下降0.2％，同比下降0.1％，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.6％，漲幅比上月擴大0.1個百分點。工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)（PPI）環(huán)比下降0.4％，降幅與上月相同，同比下降3.3％，降幅比上月擴大0.6個百分點。5、國家統(tǒng)計局：多重因素影響本月PPI環(huán)比下降影響本月PPI環(huán)比下降的主要原因：一是國際輸入性因素影響國內(nèi)相關(guān)行業(yè)價格下降。國際原油價格下行影響國內(nèi)石油相關(guān)行業(yè)價格下降，石油和天然氣開采業(yè)價格下降5.6%，精煉石油產(chǎn)品制造價格下降3.5%，化學原料和化學制品制造業(yè)價格下降1.2%，上述3個行業(yè)合計影響PPI環(huán)比下降約0.23個百分點，超過總降幅的五成。二是國內(nèi)部分能源和原材料價格階段性下行。煤炭需求處于淡季，電廠、港口存煤充足，加之新能源發(fā)電成本低、替代作用強，煤炭開采和洗選業(yè)價格下降3.0%，煤炭加工價格下降1.1%。南方地區(qū)高溫雨水天氣增多，影響部分房地產(chǎn)、基建項目施工，加之鋼材、水泥等建材生產(chǎn)供給充足，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)價格均下降1.0%，上述4個行業(yè)合計影響PPI環(huán)比下降約0.18個百分點。6、國家統(tǒng)計局：能源價格是CPI同比下降的主要因素CPI同比略有下降，降幅與上月相同。其中，能源價格同比下降6.1%，降幅比上月擴大1.3個百分點，影響CPI同比下降約0.47個百分點，是CPI同比下降的主要因素。提振消費相關(guān)政策持續(xù)顯效，一些領(lǐng)域價格顯現(xiàn)積極變化。核心CPI同比上漲0.6%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。其中，扣除能源的工業(yè)消費品價格上漲0.6%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。金飾品、家用紡織品和文娛耐用消費品價格分別上漲40.1%、1.9%和1.8%，漲幅均有擴大；燃油小汽車和新能源小汽車價格分別下降4.2%和2.8%，降幅均有收窄。服務價格上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。服務中，交通工具租賃費、飛機票和旅游價格均由降轉(zhuǎn)漲，分別上漲3.6%、1.2%和0.9%。7、海關(guān)總署：今年前5個月貨物貿(mào)易進出口同比增長2.5%海關(guān)總署9日對外公布，今年前5個月，我國貨物貿(mào)易進出口總值17.94萬億元，同比增長2.5%，延續(xù)增長態(tài)勢。5月份進出口3.81萬億元，增長2.7%。5月當月，我國出口2.28萬億元，增長6.3%。其中，對東盟、歐盟、非洲、中亞五國出口分別增長16.9%、13.7%、35.3%、8.8%。8、海關(guān)總署：民營企業(yè)、外商投資企業(yè)進出口增長前5個月，民營企業(yè)進出口10.25萬億元，增長7%，占我外貿(mào)總值的57.1%，比去年同期提升2.4個百分點。其中，出口6.97萬億元，增長8%，占我出口總值的65.4%；進口3.28萬億元，增長4.9%，占我進口總值的45.1%。同期，外商投資企業(yè)進出口5.21萬億元，增長2.3%，占我外貿(mào)總值的29%。其中，出口2.88萬億元，增長6%；進口2.33萬億元，下降1.9%。國有企業(yè)進出口2.44萬億元，下降12.7%，占我外貿(mào)總值的13.6%。其中，出口7994億元，增長4.3%；進口1.64萬億元，下降19.1%。9、海關(guān)總署：外資企業(yè)月度進出口值連續(xù)4個月增長海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月，我國有進出口實績的外資企業(yè)數(shù)量超過7.3萬家，為5年來同期最高，合計進出口5.21萬億元，同比增長2.3%，占我國進出口總值的29%，拉動同期我國整體進出口增長0.7個百分點。其中，5月份外資企業(yè)進出口1.11萬億元，同比增長4%，月度進出口值連續(xù)4個月保持增長。10、住建部：到2027年全國地級及以上城市建筑垃圾平均資源化利用率達到50%以上國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)住房城鄉(xiāng)建設部《關(guān)于進一步加強城市建筑垃圾治理的意見》。到2027年，健全城市建筑垃圾治理體系，完善建筑垃圾管理法規(guī)政策和標準規(guī)范，建筑垃圾全過程管理制度得到有效落實，偷排亂倒問題得到有效遏制，全國地級及以上城市建筑垃圾平均資源化利用率達到50%以上，城市建筑垃圾有效治理新格局基本形成。11、乘聯(lián)分會：5月全國乘用車廠商批發(fā)231.0萬輛乘聯(lián)分會文章指出，5月全國乘用車廠商批發(fā)231.0萬輛創(chuàng)當月歷史新高，同比增長12.8%，環(huán)比增長5.5%；1—5月全國乘用車廠商批發(fā)1，078.4萬輛，同比增長11.5%。受零售較強的促進，5月乘用車批發(fā)同比增速比零售增速低了0.5個百分點。5月自主車企批發(fā)160萬輛，同比增長24%，環(huán)比增長4%。主流合資車企批發(fā)46.1萬輛，同比下降3%，環(huán)比增長5%。豪華車批發(fā)23.7萬輛，同比下降13%，環(huán)比增長12%。12、乘聯(lián)分會：預計6月的產(chǎn)銷仍處于逐步減速的較快增長狀態(tài)乘聯(lián)分會表示，2025年6月共有20個工作日，與去年6月相比多1天，尤其是端午節(jié)在5月31日，有利于車市產(chǎn)銷平穩(wěn)增長。隨著2024年報廢更新政策啟動，2024年5-6月乘用車市場逐步恢復，今年6月的增長基數(shù)會相對較高。由于今年年初的生產(chǎn)積極性高，一季度行業(yè)并未出現(xiàn)前幾年的去庫存特征，4月末庫存達到350萬輛，庫存天數(shù)57天，因此6月的產(chǎn)銷仍處于逐步減速的較快增長狀態(tài)。13、2025年1-5月挖掘機國內(nèi)銷量57501臺據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對挖掘機主要制造企業(yè)統(tǒng)計，2025年5月銷售各類挖掘機18202臺，同比增長2.12%。其中國內(nèi)銷量8392臺，同比下降1.48%；出口量9810臺，同比增長5.42%。2025年1—5月，共銷售挖掘機10.17萬臺，同比增長17.4%；其中國內(nèi)銷量57501臺，同比增長25.7%；出口44215臺，同比增長8.2%。14、多城推出優(yōu)質(zhì)地塊 民營房企重返土拍市場近段時間以來，重點城市紛紛推出優(yōu)質(zhì)住宅地塊，房企拿地熱情有所提升。其中，多家民營房企更是重新出現(xiàn)在土拍現(xiàn)場。據(jù)中指研究院的數(shù)據(jù)，5月300城住宅地塊成交規(guī)劃建面2546萬平方米，同比下降21%。不過，土地出讓金達到1000億元，同比增長9.6%。在業(yè)內(nèi)人士看來，出現(xiàn)這種“反差”的原因在于多個城市集中推出優(yōu)質(zhì)地塊。與此同時，多個城市發(fā)布2025年住房發(fā)展年度計劃，在住房用地供應方面，各地紛紛明確合理控制新增房地產(chǎn)用地供應。 (證券時報)15、深圳擬擴大住房公積金使用范圍近日，《深圳市提振消費專項行動實施方案》（以下簡稱《方案》）正式發(fā)布，推出39條措施提振消費。其中在租購房方面，《方案》提出，深圳擴大住房公積金使用范圍，在本市范圍內(nèi)購買住房符合條件的，可申請?zhí)崛∫淮巫》抗e金用于支付購房首付款。記者6月9日從深圳市住房建設局了解到，公積金用于購房首付款的相關(guān)實施細則正在起草當中。 此外，《方案》還提出，繳存職工本人及家庭成員在本市范圍內(nèi)無住房，自2025年11月1日起兩年內(nèi)提取住房公積金用于支付房租的，每月可提取額從申請當月應繳存額的65%提高至80%。同時，出臺青年人才住房支持政策，鞏固和完善“一張床、一間房、一套房”多層次租賃住房供應結(jié)構(gòu)，推出更多高品質(zhì)小戶型保障性租賃住房。二、行業(yè)縱覽

1、2025年5月中國出口鋼材1057.8萬噸海關(guān)總署6月9日數(shù)據(jù)顯示，2025年5月中國出口鋼材1057.8萬噸，較上月增加11.6萬噸，環(huán)比增長1.1%；1-5月累計出口鋼材4846.9萬噸，同比增長8.9%。5月中國進口鋼材48.1萬噸，較上月減少4.1萬噸，環(huán)比下降7.9%；1-5月累計進口鋼材255.3萬噸，同比下降16.1%。5月中國進口鐵礦砂及其精礦9813.1萬噸，較上月減少500.7萬噸，環(huán)比下降4.9%；1-5月累計進口鐵礦砂及其精礦48640.9萬噸，同比下降5.2%。2、海關(guān)總署：1-5月鐵礦砂、原油、煤等主要大宗商品進口價格下跌前5個月，我國進口鐵礦砂4.86億噸，減少5.2%，進口均價（下同）每噸707.2元，下跌16.4%；原油 2.3億噸，增加0.3%，每噸3864.3元，下跌10.6%；煤1.89億噸，減少7.9%，每噸559元，下跌22.5%；天然氣4905.3萬噸，減少9.5%，每噸3274元，下跌6.8%；大豆3710.8萬噸，減少0.7%，每噸3233.9元，下跌13.9%；成品油 1598萬噸，減少26.8%，每噸4323.2元，下跌0.1%。此外，進口初級形狀的塑料1169.8萬噸，減少2.3%，每噸1.06萬元，下跌0.8%；未鍛軋銅及銅材216.9萬噸，減少6.7%，每噸6.94萬元，上漲6.6%。同期，進口機電產(chǎn)品2.83萬億元，增長6%。3、河鋼精品重軌穩(wěn)穩(wěn)“托”起塞上新通道近日，河鋼集團邯鋼公司定制生產(chǎn)的4100余噸60N規(guī)格U71MnG百米高速重軌交付客戶，產(chǎn)品表面質(zhì)量、尺寸外形和理化性能均滿足TB/T2344.1-2020標準要求。該批重軌焊軌后，將用于國家“八縱八橫”高速鐵路網(wǎng)京蘭通道的重要組成部分——包銀高速鐵路建設。4、鞍鋼鲅魚圈分公司成功開發(fā)新一代高性能出鋼口鉆頭近日，鞍鋼股份鲅魚圈分公司煉鋼部與生產(chǎn)廠家密切合作成功開發(fā)新一代高性能出鋼口鉆頭，顯著提升鉆頭耐高溫和耐磨性能，大幅縮短出鋼口鉆孔時間，延長了鉆頭使用壽命，提高了轉(zhuǎn)爐作業(yè)效率，預計年創(chuàng)效超200萬元。5、舞鋼成功研發(fā)195毫米厚Q345R（R-HIC）鋼板5月中旬，河鋼集團舞鋼自主研發(fā)的195毫米厚Q345R（R-HIC）抗氫致開裂鋼板的首批360噸產(chǎn)品順利交付客戶，用于中東某客戶百萬噸級乙烯裂解裝置核心反應器項目的高壓臨氫環(huán)境關(guān)鍵設備制造。此舉標志著我國在特種壓力容器用鋼領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)重大突破，為全球石化裝備安全升級提供了“中國方案”。6、敬業(yè)專用汽車助力中歐班列近日，作為中歐班列核心集運樞紐的國際陸港，其批量訂購敬業(yè)專用汽車第三批20臺平板半掛車已全部交付完成，并陸續(xù)投入使用。同時，第四批20臺后翻車也已制作完畢，整裝待發(fā)。國際陸港與敬業(yè)專用汽車2025年起開展合作，半年時間累計訂購半掛車近100臺。7、長強鋼鐵管材智造系列項目開工6月7日上午，長強鋼鐵127特種鋼管項目竣工暨管材智造系列項目開工儀式舉行，有力推動產(chǎn)業(yè)延鏈強鏈、攀高向新。新竣工的長強鋼鐵127特種鋼管項目總投資10億元，打造了行業(yè)首條小口徑無縫鋼管5G+智能制造示范線，致力于生產(chǎn)高精度工程機械管、高壓油井管等特種鋼管，填補了國內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域空白，顯著提升企業(yè)在特種鋼管市場的核心競爭力。8、本鋼板材：2025年計劃產(chǎn)鋼1055萬噸近日，本鋼板材在投資者關(guān)系活動中表示，公司積極面對原燃料價格波動對公司產(chǎn)生的負面影響，制定了針對性措施。2025年的生產(chǎn)經(jīng)營目標：鐵1009萬噸、鋼1055萬噸、商品材1424萬噸。9、山東公開出讓鐵礦等14個探礦權(quán)6月5日，山東省自然資源廳在濟南舉辦2025年探礦權(quán)出讓推介會，集中推介煙臺市牟平區(qū)西王從南地區(qū)金礦普查等14個探礦權(quán)，進一步引導社會資本投入礦產(chǎn)勘查，繁榮山東省礦業(yè)權(quán)市場。10、澳大利亞終止對華鋼角材雙反調(diào)查2025年5月29日，澳大利亞反傾銷委員會發(fā)布第2025/044號公告稱，應申請方提交的撤訴申請，終止對進口自中國的鋼角材（Steel Corner Beads and Angles）的反傾銷和反補貼調(diào)查。11、巴基斯坦對華冷軋鋼板反傾銷案啟動反規(guī)避調(diào)查2025年5月23日，巴基斯坦國家關(guān)稅委員會發(fā)布第ADC 35/2025/NTC/CRC/CV號公告稱，應巴基斯坦企業(yè)International Steels Limited和Aisha Steel Mills Limited申請，對原產(chǎn)于或進口自中國的冷軋鋼板啟動反規(guī)避調(diào)查，審查涉案產(chǎn)品是否經(jīng)過輕微改變（寬度超過1250毫米）出口至巴基斯坦以規(guī)避反傾銷稅。涉案產(chǎn)品為厚度0.15毫米～3毫米、寬度超過1250毫米的一級和二級未包層、鍍層或涂層的鐵或非合金鋼冷軋卷材和平軋鋼板，不包括部分型號汽車外殼用板卷及馬口鐵黑板。12、印尼暫停世界著名潛水勝地附近的鎳礦開采印尼政府決定暫停位于印尼東部一處潛水點附近的一座鎳礦的運營，理由是擔心其可能損害旅游業(yè)。該鎳礦由國有企業(yè)Anek Tambang所有，位于西巴布亞省的拉賈安帕特群島。能源和礦產(chǎn)資源部長阿布·巴里爾近日在新聞發(fā)布會上表示，礦場將暫停開采，同時政府調(diào)查小組將評估其對周邊環(huán)境的影響。該地區(qū)是海洋保護區(qū)，因其珊瑚礁和生物多樣性而聞名于世，是潛水勝地。13、伊朗一鋼鐵廠二氧化碳氣瓶發(fā)生爆炸 致1人死亡當?shù)貢r間9日，伊朗中部城市納坦茲一家鋼鐵廠二氧化碳氣瓶發(fā)生爆炸，造成1人死亡、7人受傷。目前，傷者已被送往附近醫(yī)院進行治療，事故的確切原因正在調(diào)查中。（央視新聞）14、波羅的海干散貨運價指數(shù)接近七個月高位波羅的海干散貨運價指數(shù)達到近七個月的高點，這得益于對大型船舶的強勁需求。波羅的海干散貨運價指數(shù)上漲58點，或3.6%，報1691點，為去年11月18日以來高位。海岬型船運價指數(shù)上揚168點，或5.9%，至3010點，亦接近七個月高位。海岬型船日均獲利上漲1389美元，至24961美元。15、LME期銅收漲100美元LME期銅收漲100美元，報9793美元/噸。LME期鋁收漲28美元，報2479美元/噸。LME期鋅收跌16美元，報2650美元/噸。16、夜盤收盤 焦煤跌超2%大商所、鄭商所夜盤收盤，互有漲跌。焦煤跌超2%，純堿、焦炭等跌逾1%，鐵礦石、PTA等小幅下跌；苯乙烯漲超1%，淀粉、玉米等小幅上漲。國際銅夜盤收漲0.93%，滬銅收漲0.84%，滬鋁收漲0.27%，滬鋅收跌0.90%，滬鉛收漲0.81%，滬鎳收跌0.60%，滬錫收漲0.38%。氧化鋁夜盤收跌0.41%。不銹鋼夜盤收跌0.55%。

 三、今日鋼市　　山東建材早評：夜盤期螺震蕩偏弱，市場心態(tài)逐步轉(zhuǎn)弱。預計今日市場價格震蕩偏弱運行。市場心態(tài)調(diào)研，50%業(yè)者認為價格震蕩整理，10%業(yè)者認為價格震蕩趨強，40%業(yè)者認為價格震蕩偏弱。　　永鋒各客戶：今日我公司建材銷售指導價3060元/噸，明確結(jié)算價3040元/噸。請各客戶做好價格管控，低價不保，虧損自負，特此通知！　　10日首唐寶生145-252系穩(wěn)，普碳3130，Q355B材質(zhì)3330，420B報3430，含稅出廠。（元/噸）

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。