券商中國：年末基金排名戰(zhàn)關鍵窗口期，排位賽參與者頻現(xiàn)重倉股異動。12月13日，排名前三的大摩數(shù)字經(jīng)濟混合基金第九大重倉股潤澤股份收盤漲超10%，并創(chuàng)下單周41%的漲幅，為該股最近兩年來的單周漲幅之最。重倉股的突然異動，在每年年末關鍵時期頻頻出現(xiàn)，且往往指向獨門股。新華網(wǎng)：從明年1月10日-18日，國內機票平均票價形成節(jié)前第一個出行高峰，機票價格也達到階段性高位；1月20日開始，機票均價迎來節(jié)前第二輪上漲，并在1月23日-27日之間達到節(jié)前高點，機票均價預計較平日上浮80%至90%，熱門線路票價漲幅超過100%。中證協(xié)：截至12月12日，有數(shù)據(jù)可比的證券公司從業(yè)人員總數(shù)為33.20萬人，較去年年末減少1.89萬人，降幅為5.28%。其中，有34家券商從業(yè)人員減少超200人，僅15家券商從業(yè)人員實現(xiàn)逆增長。盡管整體從業(yè)人數(shù)凈流出，但分析師、投顧、保代三大專業(yè)業(yè)務線的從業(yè)人數(shù)卻均保持逆勢增長。 宏觀經(jīng)濟1、杭州海關：1月至11月，浙江進出口總值4.81萬億元，同比增長6.9%，高于全國2個百分點；其中出口3.57萬億元，增長9.0%，進口1.24萬億元，增長1.2%。出口增速繼續(xù)領跑東部沿海主要省市。2、中新網(wǎng)：2022年，全國勞動力人口的平均年齡是39.72歲，平均受教育年限是10.88年。1985年—2022年間，中國人力資本總量增長14.4倍，價值計算為3166.5萬億元。3、深圳邊檢總站蓮塘邊檢站：截至12月13日，蓮塘口岸2024年出入境人員已突破2500萬人次，同比增幅達110%，年內客流單日峰值十創(chuàng)新高。4、韓國央行：與以往總統(tǒng)遭彈劾的個案相比，此次事件具有更大外部挑戰(zhàn)。打算運用所有可用的政策工具，與政府共同應對、并避免金融與外匯市場波動升級。 地產(chǎn)動態(tài)1、廣西省住建廳：10月以來，廣西房地產(chǎn)投資等主要指標同比、環(huán)比逐月收窄降幅，企業(yè)拿地、項目開工、客源回流、成交活躍，市場延續(xù)回穩(wěn)向好態(tài)勢。2、金地集團：已將15.606億元劃入中期票據(jù)兌付專戶，用于償付12月15日到期的“21金地MTN007”中期票據(jù)本息。償付該筆票據(jù)本息后，2024年到期所有公開市場債務將全部償付完畢。3、阿里資產(chǎn)：柔宇顯示名下位于深圳市龍崗區(qū)丁山河路18號的12套不動產(chǎn)、一批設備類資產(chǎn)拍賣正式結束，起拍價約12.3億元，因無人出價已流拍。 股市盤點1、上周五，上證指數(shù)收跌2.01%，報3391.88點，周跌0.36%；深證成指收跌2.23%，報10713.07點，周跌0.73%；創(chuàng)業(yè)板指收跌2.48%，報2235.26點，周跌1.4%。2、上周五，恒生指數(shù)收跌2.09%，報19971.24點，周漲0.53%；恒生科技指數(shù)收跌2.63%，報4479.60點，周漲0.33%；國企指數(shù)收跌2.36%，報7186.59點，周漲0.7%。3、滬深北交易所：今年以來，A股市場共有431家擬IPO企業(yè)撤回發(fā)行上市申請，同比增長約八成。2021年至2023年，A股市場IPO撤單企業(yè)介于200家至300家之間，今年IPO撤單企業(yè)遠超其他年份。4、深圳商報：截至12月15日，A股上市公司增持、回購總額為2449.05億元，已超過去年全年增持回購總額2139.71億元，創(chuàng)2015年以來A股增持回購總額新高。5、第一財經(jīng)：近一周美股基金凈流入達到63.6億美元。與此同時，貨幣市場基金在此前一周大幅買入1213.3億美元后，凈流出26.7億美元。在過去的九周里，美國股市錄得價值1860億美元的創(chuàng)紀錄流入。6、中信證券：從當前到明年兩會前的重大政策空窗期內，寬松的貨幣環(huán)境仍是市場最強支撐，預計經(jīng)濟和價格指標都將保持平穩(wěn)；三類資金尚未形成共識，預計活躍資金和機構分離定價的市場生態(tài)及主題輪動的市場生態(tài)仍將延續(xù)，配置思路仍指向內需消費和績優(yōu)成長切換。7、海南瑞澤：公司實控人及其一致行動人合計質押公司股份比例較高，且存在多筆質押逾期及被司法凍結的情況，面臨質押股份被平倉的風險或者被質押權人司法拍賣的風險，對公司控制權的穩(wěn)定可能會造成較大影響。8、智慧農(nóng)業(yè)：間接控股股東東銀控股目前處于司法重整程序中。重整進程及能否重整成功存在不確定性，不排除會涉及控股股東所持公司股份的變動，或是公司控制權的變動。9、尚緯股份：公司收到《刑事判決書》。實際控制人李廣勝因操縱證券市場罪，被判處有期徒刑三年二個月，并處罰金七百萬元。上述判決不影響公司的正常業(yè)務運作，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。10、建設工業(yè)（10天9板）：公司基本面未發(fā)生重大變化，也不存在應披露而未披露的重大信息。公司股價短期大幅上漲，可能存在短期漲幅較大后的下跌風險。11、國盛金控（4連板）：公司此前披露，決定吸收合并全資子公司國盛證券。鑒于國盛證券為公司全資子公司，此次吸收合并不會對公司經(jīng)營和合并報表當期損益產(chǎn)生實質性影響。12、環(huán)球印務（3天2板）：公司關注到存在關于公司“抖音豆包概念”的相關傳聞。截至本公告披露日，公司目前未與抖音豆包合作，不涉及抖音豆包概念。13、新股申購：本周，共有3只新股申購，分別為主板的天和磁材、國貨航和北交所的方正閥門。14、限售解禁：共有61只限售股解禁，解禁數(shù)量共計31.72億股，解禁市值達到485.52億元。其中，北方銅業(yè)以91.63億元排名解禁榜第一，國軒高科和禾邁股份分別以85.32億元、73.51億元排名第二和第三。投融資15、創(chuàng)業(yè)黑馬：擬購買北京版信通技術有限公司100%股權并募集配套資金。公司于12月12日召開第四屆董事會第八次會議、第四屆監(jiān)事會第七次會議審議通過相關議案。公司股票將于12月16日開市起復牌。16、晶華新材：12月14日與內江市東興區(qū)人民政府簽署投資協(xié)議，擬建年產(chǎn)4.8億平方米新型膠粘材料項目。投資金額為約10億元，建設周期不超過48個月。17、旭升集團：擬在新加坡設立全資子公司旭升新加坡科技及全資孫公司旭升新加坡工業(yè)，并由其分別出資1%及99%在泰國設立旭升集團（泰國），擬不超9000萬美元在泰國投建生產(chǎn)基地。18、海南礦業(yè)：擬收購ATZ Mining 68.04%股權以及Felston 51.52%股權，并募集配套資金，此次交易價格尚未確定。 財富聚焦1、貴州省商務廳：截至12月10日，已使用國債資金20.31億元，鼓勵消費者換新消費160.9億元。已鼓勵消費者家電換新76.8萬件，產(chǎn)生換新消費34.8億元；家居商品換新15.6萬件，產(chǎn)生換新消費11.5億元。2、中國鐵路：12月15日，鐵路12306手機客戶端務工人員預約購票服務上線，符合條件的旅客朋友可通過專區(qū)預約購買2025年春運期間往返車票，重點群體旅客春運出行將更加便利。3、微信：近期有媒體報道網(wǎng)絡存在利用AI技術仿冒名人進行不當營銷的現(xiàn)象。微信從速從嚴打擊了一批利用AI仿冒知名人士進行不當營銷、惡意博取流量的違規(guī)行為。截至目前，累計處置內容532條，關閉賬號209個。 行業(yè)觀察1、海口海關：截至12月13日，今年以來海南離島免稅“即購即提”提貨方式免稅購物總金額30.8億元，購物人數(shù)157萬人次，購物件數(shù)349萬件。2、央視新聞：到了12月，冰雪旅游進入旺季。11月以來，“東北大炕”搜索熱度環(huán)比增長154%。“深度體驗東北生活”成了冰雪旅游的新趨勢。截至12月9日，東北（12月-次年1月）的文旅預訂單量同比增長35%。3、央視財經(jīng)：近年來，國產(chǎn)冰雪裝備價格比進口產(chǎn)品低30%—50%，加速了行業(yè)升級。截至12月15日，我國已建成26個國家級滑雪旅游度假區(qū)。上一雪季，全國冰雪旅游人數(shù)同比增長38%，收入增長50%。4、海關跨境電商管理平臺：1-11月，福建省跨境電商出口交易規(guī)模達1624.46億元，同比增長22.3%，出口值位居全國前四。民營企業(yè)是跨境電商貨物出口的主力軍，出口1561.93億元，占同期福建省跨境電商出口總值的96.15%。5、央視新聞：前三季度昆明花卉拍賣交易中心大宗訂單銷量達到了15億枝，同比上漲了15%。隨著節(jié)日臨近，大宗訂單的行情預計還將呈現(xiàn)上漲趨勢。前11個月，云南省出口鮮切花貨值達6.7億元，同比增長34.5%。6、中鐵南寧局集團：截至12月15日10時，今年西部陸海新通道鐵海聯(lián)運班列累計運輸貨物已突破90萬標箱、達到90.3萬標箱，同比增長9.6%，運量已超去年全年86.1萬標箱，創(chuàng)歷史新高。7、內蒙古口岸辦：截至12月15日，全區(qū)口岸貨運量突破1.2億噸、客運量突破500萬人次，均創(chuàng)歷史新高。其中，貨運量同比增長17%，提前16天完成全年任務；客運量同比增長61%。8、央視新聞：當前，我國太陽能并網(wǎng)發(fā)電占總裝機比重進一步上升至24.8%，超過風電及水電裝機規(guī)模，已經(jīng)成為我國第二大電源。9、TCL華星副總裁趙斌：未來10年，顯示行業(yè)將會出現(xiàn)多種技術共存的局面，包括液晶、OLED、Micro LED 等技術均在各自的賽道和產(chǎn)品區(qū)間展開激烈的競爭和角逐。Micro LED產(chǎn)品化的路程還很長，目前還處于相對比較早期的研發(fā)階段，至少還要有幾年才能真正進入到產(chǎn)品化。10、中國發(fā)明協(xié)會獨角獸企業(yè)創(chuàng)新分會：2024年，粵港澳大灣區(qū)獨角獸企業(yè)總數(shù)達106家，總估值高達2.53萬億元，平均估值為238.74億元。 公司要聞1、胖東來：自12月15日起，所有門店取消會員消費積分。會員歷史積分有效期一年，超出有效期后自動失效。實施代購行為管控措施，涉及會員調整、商品限購、門店客流限流及代購處理機制。2、小鵬匯天：珠海航展首度亮相的“陸地航母”飛行汽車，12月14日下午在上海核心商務區(qū)陸家嘴成功完成試飛，標志著低空經(jīng)濟在應用場景方面又進行了新的探索。后續(xù)，“陸地航母”計劃完成超200個飛行營地的布局，在上海等多個城市和野外場景飛起來。3、小米總裁盧偉冰：小米汽車在230天內實現(xiàn)了10萬輛的交付量。目前若下單小米汽車，等待時間約為4-5個月，為此小米正積極擴大產(chǎn)能以滿足市場需求。4、蔚來法務部：11月底，多個社媒平臺賬號發(fā)布、傳播、擴散對公司有嚴重負面影響的資本市場相關謠言。經(jīng)調查，該源發(fā)謠言由某網(wǎng)絡賬號持有人謝某故意捏造，某汽車品牌員工陳某、裴某等進行了惡意傳播。蔚來近日已對謝某、裴某及陳某提起民事訴訟。 環(huán)球視野1、央視新聞：英國12月15日起正式加入《全面與進步跨太平洋伙伴關系協(xié)定》(CPTPP)，成為第12個成員國。這是英國“脫歐”以來達成的最大貿(mào)易協(xié)議。從長遠來看，協(xié)定將為英國每年帶來20億英鎊，約合183.6億元的經(jīng)濟增長。2、韓國統(tǒng)計廳：以5月為準，青年群體（15至29歲）平均花費11.5個月找到第一份工作，較去年長1.1個月，創(chuàng)下自2006年開始相關統(tǒng)計以來的最長紀錄。3、央視新聞：年底節(jié)日購物旺季臨近，由于歐洲整體經(jīng)濟不振，消費者信心指數(shù)走低，今年消費者表現(xiàn)出謹慎消費的態(tài)度，購物旺季的巧克力銷量堪憂。4、中新網(wǎng)：12月14日，印尼雅加達至中國貴陽直航旅游包機航線正式運營。這是第二條雅加達至中國省會城市的直航旅游包機航線，將極大便利印尼游客前往中國西部旅游。 金融數(shù)據(jù)1、工商銀行：截至11月末，服務個人養(yǎng)老金客戶已超一千萬戶，繳存金額累計逾百億元；管理各類養(yǎng)老金業(yè)務總規(guī)模超4.8萬億元。2、新三板：上周，新增5家掛牌公司，成交金額11.32億，環(huán)比減少4.68%。截至目前，新三板掛牌公司總數(shù)達6101家。3、上周五，在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2795，跌0.2272%，周跌0.2935%；人民幣中間價報7.1876，跌0.0306%，周跌0.0390%。4、上海環(huán)交所：上周，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量445.52萬噸，總成交額44389.39萬元，收盤價100.74元/噸，周跌0.2%。5、美股：上周五，道指跌0.2%，報43828.06點，周跌1.82%；標普500指數(shù)跌0.00%，報6051.09點，周跌0.64%；納指漲0.12%，報19926.72點，周漲0.34%。6、歐洲：上周五，德國DAX30指數(shù)跌0.1%，報20405.92點，周漲0.1%；法國CAC40指數(shù)跌0.15%，報7409.57點，周跌0.23%；英國富時100指數(shù)跌0.14%，報8300.33點，周跌0.1%。7、黃金：上周五，COMEX黃金期貨跌1.61%，報2665.9美元/盎司，周漲0.41%。8、原油：上周五，WTI 1月原油期貨漲1.81%，報71.29美元/桶，周漲6.08%。布倫特2月原油期貨漲1.47%，報74.49美元/桶，周漲4.74%。· 銀發(fā)經(jīng)濟：老齡化催生新藍海·上海證券：銀發(fā)經(jīng)濟不是一個單一的部門，而是許多現(xiàn)有經(jīng)濟部門的產(chǎn)品和服務的集合，包括信息技術、電信、金融部門、住房、交通、能源、旅游、文化、基礎設施和地方服務，以及長期護理等。銀發(fā)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)覆蓋面積廣，涉及到的領域包含養(yǎng)老服務、營養(yǎng)保健品、醫(yī)療器械、旅游、日常消費、金融產(chǎn)品等。按照產(chǎn)業(yè)結構，可以大致分為服務銀發(fā)經(jīng)濟，產(chǎn)品銀發(fā)經(jīng)濟，金融銀發(fā)經(jīng)濟和地產(chǎn)銀發(fā)經(jīng)濟。沙利文：養(yǎng)老需求的供給正向更加社會化和規(guī)?；姆较虬l(fā)展。專業(yè)化老年用品、智慧健康管理服務、養(yǎng)老社區(qū)等新興產(chǎn)業(yè)應運而生，為養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了巨大的市場機遇。隨著產(chǎn)業(yè)的不斷成熟和政策的進一步優(yōu)化，銀發(fā)經(jīng)濟市場規(guī)模將繼續(xù)保持較高增長。預計到2028年，市場規(guī)模將達到12.3萬億，復合年增長率約為11.8%。這一預測表明，銀發(fā)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)具有巨大的發(fā)展?jié)摿Γ瑢⒊蔀橹袊?jīng)濟的重要增長引擎。京東消費及產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院：近幾年銀發(fā)族在教育、時尚、科技、運動等方面的消費顯著增長。1-9月，銀發(fā)族購買教育培訓、珠寶首飾的成交額較2019年同期分別增長284%、201%，本地生活和旅游出行、手機通訊、美妝護膚、數(shù)碼、運動戶外的成交額增長均超70%。同時，銀發(fā)族和年輕人在細分品類的消費上產(chǎn)生了越來越多的“交集”。從成交額增速來看，銀發(fā)族和年輕人在滑雪運動、黃金、和田玉、咖啡具、保健器械、肉禽蛋品等品類上的消費均增長亮眼。平安證券：政策方面，在養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)中，最受政策關注的是保險、培訓以及養(yǎng)老機構建設的相關問題。養(yǎng)老保險中，政策最強調長護險的發(fā)展。在老年用品中，政策最關注康復訓練、護理及輔助用具，同時也會對家具、服裝、安全監(jiān)控以及各類數(shù)字化、信息化、智能化技術在老年用品中的運用有所關注。在養(yǎng)老金融中，政策更加強調直接對老年人養(yǎng)老進行資金支持的金融產(chǎn)品，且基金類最受關注。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。