證監(jiān)會主席吳清：證券基金機構(gòu)是資本市場重要的中介機構(gòu)、專業(yè)服務(wù)機構(gòu)，要進一步堅定信心，加快提升投行、投資、投研等專業(yè)能力，加強對創(chuàng)新產(chǎn)品的風險控制，助力市場平穩(wěn)運行。上海市：“9.29新政”執(zhí)行1個多月以來，市場回溫明顯，10月新房成交67萬平，環(huán)比增加31%，同比增加14%；二手住房成交182萬平，環(huán)比增加53%，同比增加77%。財經(jīng)頭條App：11月10日，比特幣（BTC）價格短時突破80000美元，創(chuàng)下歷史新高。推動全球加密貨幣市值突破2.8萬億美元，當前為2.841萬億美元。其中比特幣市占率約為55%，以太坊市占率約為13.6%。 宏觀經(jīng)濟1、央視新聞：第七屆進博會成交活躍，按一年計意向成交金額800.1億美元，比上屆增長2.0%。39個政府交易團和4個行業(yè)交易團組織注冊專業(yè)觀眾超過43萬，同比增長4%。2、經(jīng)濟日報：大額存單等特色存款產(chǎn)品利率走低，進入“1”字頭時代。為壓降資金成本、減緩息差縮窄的壓力，商業(yè)銀行還將繼續(xù)下調(diào)存款利率。因此，大額存單利率也將隨著存款利率的下降而下降，且下降速度可能會更快。3、中國基金報：參考國際經(jīng)驗，伴隨經(jīng)濟發(fā)展，貨幣供應(yīng)量的可控性會減弱，與主要經(jīng)濟變量的相關(guān)性也會減弱，因此會逐步從數(shù)量型調(diào)控轉(zhuǎn)向價格型調(diào)控。預(yù)計口徑調(diào)整完成之后，M1、M2會變得更加靈敏，成為預(yù)測經(jīng)濟活動變化更有效的指標。4、廣州市：截至11月9日，今年夏天已經(jīng)持續(xù)231天，有可能打破1994年持續(xù)234天夏天的紀錄，成為1961年以來最長夏天。 地產(chǎn)動態(tài)1、碧桂園：臨近年末，公司面臨的保交房任務(wù)仍然非常有挑戰(zhàn)性。接下來的兩個月，保交房時間緊、任務(wù)重，各區(qū)域一定要做好相關(guān)工作的準備和安排。2、旭輝控股集團：10月單月，公司實現(xiàn)合同銷售金額28.7億元，合同銷售面積24.21萬平方米，合同銷售均價12100元/平方米。3、美凱龍：擬將旗下的北京至尊MALL物業(yè)資產(chǎn)及位于山東省煙臺的紅星美凱龍建材生活商場共同作為底層資產(chǎn)，通過向合格投資者募集資金并設(shè)立資產(chǎn)支持計劃，發(fā)行規(guī)模不超過27.5億元，期限不超過18年。 股市盤點1、上周五，上證指數(shù)收跌0.53%，報3452.30點，周漲5.51%；深證成指收跌0.66%，報11161.70點，周漲6.75%；創(chuàng)業(yè)板指收跌1.24%，報2321.59點，周漲9.32%。2、上周五，恒生指數(shù)收跌1.07%，報20728.19點，周漲1.08%；恒生科技指數(shù)收跌0.2%，報4668.26點，周漲4.11%；國企指數(shù)收跌1.13%，報7461.44點，周漲1.62%。3、央視網(wǎng)：截至10月底，滬市總市值約51萬億元，居全球第三；債券市場托管量超17萬億元，是全球最大的交易所債券市場；ETF市場規(guī)模超2.6萬億元，穩(wěn)居全球前列。4、上交所：牢牢把握“強監(jiān)管、防風險、促高質(zhì)量發(fā)展”這條主線，全面推進各項深化改革的措施。以推動股票發(fā)行注冊制走深走實為契機，以健全投融資相協(xié)調(diào)的資本市場功能為關(guān)鍵，建設(shè)優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新資本中心和財富管理中心。5、中證報：監(jiān)管機構(gòu)將積極推動出臺《上市公司監(jiān)督管理條例》，提高行政處罰威懾力，推動最高院出臺背信損害上市公司利益罪司法解釋，加大涉刑移送和刑事追責力度，讓控股股東、實控人不敢隨意伸手占用掏空，讓實施侵占的大股東“人財兩空”。6、財經(jīng)頭條App：上周，A股漲幅前十股票分別為，C健爾康(439.25%)，C港迪(250.29%)，浩歐博(148.84%)、殷圖網(wǎng)聯(lián)(126.35%)、志晟信息(117.24%)、電氣風電(88.16%)、晟楠科技(81.40%)、贏時勝(77.0%)、駿創(chuàng)科技(76.95%)、旺成科技(74.98%)。7、華康醫(yī)療：今年訂單呈現(xiàn)明顯增長趨勢，截至10月底，公司新增了20億訂單，其中醫(yī)療凈化工程規(guī)模占比80-90%。8、*ST中利：擬在破產(chǎn)重整程序中完成資金占用整改 。截至本公告日，該事項尚在整改中，公司股票自11月11日開市起將被實施停牌，停牌期限不超過兩個月。9、藍黛科技(7連板)：公司目前沒有任何根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，應(yīng)予以披露而未披露的事項或與該事項有關(guān)的籌劃。10、春興精工(3連板)：公司未發(fā)現(xiàn)近期公共媒體報道了可能或者已經(jīng)對公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息；公司近期經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。11、新股申購：本周，僅有1只新股申購，為滬市主板的紅四方。12、限售解禁：本周，共有71只限售股解禁，解禁數(shù)量共計52.89億股，解禁市值達到485.74億元。其中，中國東航以100.30億元排名解禁榜第一，安路科技和諾唯贊分別以62.32億元、59.29億元排名第二和第三。投融資13、長飛光纖：擬以現(xiàn)金方式收購El.En.附屬公司奔騰激光（浙江）股份有限公司及Cutlite Penta S.r.l.控股股權(quán)。公司擬收購El.En.持有的奔騰激光59.18%的股權(quán)和Cutlite共計70.06%的股權(quán)。14、中鎢高新：擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買五礦鎢業(yè)集團有限公司、湖南沃溪礦業(yè)投資有限公司合計持有的湖南柿竹園有色金屬有限責任公司100%股權(quán)，并向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。15、海聯(lián)訊：公司以發(fā)行A股股票方式換股吸收合并杭汽輪，即海聯(lián)訊向杭汽輪的全體換股股東發(fā)行A股股票，交換該等股東所持有的杭汽輪股票。增減持16、順博合金：擬以5000萬元-1億元回購股份，回購價格不超過9元/股?；刭徆煞輸M用于股權(quán)激勵計劃、員工持股計劃或可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股。17、瑞康醫(yī)藥：擬以1億元-2億元回購股份，回購價格不超過4.5元/股。將在未來適宜時機用于實施員工持股計劃或股權(quán)激勵。18、百川能源：公司股東曹飛因個人投資及資金安排需求，計劃減持公司股份不超過4022.56萬股，即不超過總股本的3%。 財富聚焦1、中國基金報：9月底以來，股市快速升溫，低風險資金轉(zhuǎn)向投資權(quán)益類資產(chǎn)，“固收+”產(chǎn)品面臨資金“搬家”壓力。三季度，“固收+”基金規(guī)模出現(xiàn)9%的縮水，7606億份的存量規(guī)模也是年內(nèi)最低。2、香港金融管理局：要求向個人客戶提供無抵押消費信貸產(chǎn)品的零售銀行，最遲于明年6月底前就所有向個人客戶提供的無抵押消費信貸產(chǎn)品提供冷靜期。個人客戶可償還或贖回貸款的冷靜期不應(yīng)少于緊接提取貸款之日后的7個自然日。 行業(yè)觀察1、寧夏回族自治區(qū)：將提高創(chuàng)業(yè)擔保貸款額度，個人創(chuàng)業(yè)擔保貸款額度由最高20萬元提高至最高30萬元，小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔保貸款額度由最高不超過300萬元提高至最高不超過400萬元。2、天津市：到2027年底，跨境電商年交易額占全市外貿(mào)進出口總額比重達到10%，力爭突破1000億元，培育50個以上具有一定國際影響力的跨境電商出口品牌。3、新疆日報：今年截至11月9日，新疆鐵路貨物發(fā)送量累計達2.001億噸，較去年提前29天突破兩億噸大關(guān)。4、經(jīng)濟日報：AI能夠重新構(gòu)建跨境電商的系統(tǒng)模塊，從市場洞察、客服場景、用戶體驗等多個維度實現(xiàn)飛躍。未來，AI將與各行各業(yè)深度融合。作為電商企業(yè)服務(wù)提供商，他們面臨的挑戰(zhàn)是如何幫助客戶找到AI能力和應(yīng)用場景的結(jié)合點，挖掘商業(yè)價值。5、大連周水子邊檢站：今年以來，已有來自118個國家和地區(qū)的27萬余名外籍旅客自大連國際機場出入境，同比增長92.8%。其中，享受免簽入境、144小時過境免簽政策的外籍旅客2.1萬人次，同比增長2倍。6、36氪：研究顯示，私人航空業(yè)的二氧化碳年排放量，在2019至2023年間增加了46%。經(jīng)常使用私人航空的某些個人一年產(chǎn)生的二氧化碳，或是普通人的近500倍。 公司要聞1、小米汽車：針對“SU7 Ultra是否會推出不帶激光雷達的選配版本”表示，暫未規(guī)劃取消激光雷達的版本。在1548PS超強馬力之下，其對賽道性能的影響以及日常續(xù)航表現(xiàn)的影響“基本可以忽略不計”。2、京東：旗下特價購物品牌京喜自營每年將投入100億元，為白牌國貨工廠補貼商品價格，實施運營和流量扶持、補貼物流運費。3、LG Display：成功開發(fā)出業(yè)界最高水平屏幕伸縮率的柔性屏。這是全球首款同時具備可實現(xiàn)將12英寸屏幕拉伸到18英寸的高伸長率，一般顯示器水準的高分辨率（100ppi）和全彩色RGB的顯示屏。 環(huán)球視野1、中國海警：一段時間以來，菲律賓頻繁派軍警艦機和公務(wù)船只沖闖黃巖島附近海空域滋事挑釁，嚴重侵犯中國領(lǐng)土主權(quán)和海洋權(quán)益。將持續(xù)加強在我黃巖島領(lǐng)海及相關(guān)海域巡航執(zhí)法。2、韓國進口車協(xié)會：今年進口柴油車銷量恐時隔17年跌破1萬輛，全年銷售份額僅為3%左右，創(chuàng)近20年新低。混動車、純電車等新能源汽車大舉上市，導致柴油車銷量減少。 金融數(shù)據(jù)1、江蘇廣電總臺：截至11月7日，江蘇省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)母基金首批10只設(shè)區(qū)市產(chǎn)業(yè)專項母基金中，已有8只在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案，進入投資期，首批8只基金總規(guī)模396億元。2、新三板：上周，新增16家掛牌公司，成交金額12.5億，環(huán)比減少1.33%。截至目前，新三板掛牌公司總數(shù)達6133家。3、上周五，在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.1648，跌0.0628%，周跌0.5586%；人民幣中間價報7.1433，漲0.3154%，周跌0.4189%。4、上海環(huán)交所：上周，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量44.13萬噸，總成交額4641.62萬元，收盤價105.03元/噸，周漲0.57%。5、美股：上周五，道指漲0.59%，報43988.99點，周漲4.61%；標普500指數(shù)漲0.38%，報5995.54點，周漲4.66%；納指漲0.09%，報19286.78點，周漲5.74%。6、歐洲：上周五，德國DAX30指數(shù)跌0.76%，報19215.48點，周跌0.21%；法國CAC40指數(shù)跌1.17%，報7338.67點，周跌0.95%；英國富時100指數(shù)跌0.84%，報8072.39點，周跌1.28%。7、黃金：上周五，COMEX黃金期貨跌0.52%，報2691.6美元/盎司，周跌2.09%。8、原油：上周五，WTI 12月原油期貨跌2.74%，報70.38美元/桶，周漲1.28%。布倫特原油期貨1月合約結(jié)算價跌2.33%，報73.87美元/桶，周漲1.05%。· “力度最大”化債組合拳靴子落地·國盛證券：本輪財政刺激方案總體“誠意足、力度大”，一是規(guī)模可觀，既有確定的“10萬億元+”規(guī)模，也有想象空間大的待定規(guī)模，2025年財政將“更加給力”，涉及化債、收儲、消費等；二是方式上立足當下、兼顧長遠，“化債工作思路作了根本轉(zhuǎn)變”。對資產(chǎn)而言，股債“雙牛”可期，短期緊盯12月中央政治局會議和中央經(jīng)濟工作會議。國投證券：四點細節(jié)值得關(guān)注，第一，強化債力度，意在扭轉(zhuǎn)地方政府處境的窘迫。第二，化債工具的延續(xù)。這次隱債化解，本質(zhì)上仍是通過別的途徑騰挪出化債資金，并未實現(xiàn)地方政府資產(chǎn)負債表的擴張。第三，8月至9月地方債凈增高峰期間，也伴有降準政策，因此年底前專項債放量的供給擾動程度將取決于貨幣政策的配合效果。第四，城投債稀缺性預(yù)期或強化，經(jīng)營性償債壓力仍舊存在。光大證券：10萬億元化債規(guī)模超出市場預(yù)期，但只是前奏。預(yù)計今年12月召開的經(jīng)濟工作會議前后，房地產(chǎn)稅收、置換債發(fā)行等第一批支持性政策將落地，而提升赤字率和發(fā)行特別國債等第二批政策，大概率將于明年3月的全國兩會進行具體部署和安排。在一定假設(shè)條件下，預(yù)計明年的廣義赤字將達到12萬億元左右。華金證券：（1）化債方案明確且總體規(guī)模超預(yù)期，與化債直接相關(guān)的AMC、地方城投等公司可能受益。（2）后續(xù)財政發(fā)力，可能加大對科技創(chuàng)新、設(shè)備更新和以舊換新的支持力度?？萍?、消費、建筑建材等行業(yè)可能受益。（3）財政發(fā)力可能提升經(jīng)濟和盈利預(yù)期，電新、醫(yī)藥、食品飲料等核心資產(chǎn)相關(guān)行業(yè)及有色、化工、鋼鐵、煤炭等順周期行業(yè)可能受益。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。