本周首先將迎來(lái)G20峰會(huì)，然后便是日本央行、澳洲聯(lián)儲(chǔ)3月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要，隨后將是美聯(lián)儲(chǔ)利率決議、新西蘭聯(lián)儲(chǔ)利率決議、英國(guó)央行利率決議。料各央行將輪番轟炸市場(chǎng)，不過(guò)市場(chǎng)或更關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)否投放年內(nèi)加息四次的“核彈”？ 本周市場(chǎng)熱點(diǎn) ① 周一：日本2月未季調(diào)商品貿(mào)易帳數(shù)據(jù)；G20財(cái)長(zhǎng)和央行官員會(huì)議，日本央行公布3月貨幣政策會(huì)議委員意見(jiàn)摘要。 ② 周二：英國(guó)2月零售物價(jià)、英國(guó)2月份CPI數(shù)據(jù)；澳洲聯(lián)儲(chǔ)3月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要。 ③ 周三：英國(guó)截至1月三個(gè)月ILO失業(yè)率、美國(guó)截至3月16日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存變動(dòng)數(shù)據(jù)；歐洲央行召開管委會(huì)會(huì)議。 ④ 周四：美聯(lián)儲(chǔ)公布利率決議、經(jīng)濟(jì)預(yù)期和加息點(diǎn)陣圖；美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾講話；新西蘭聯(lián)儲(chǔ)公布利率決議；英國(guó)央行公布利率決議和貨幣政策會(huì)議紀(jì)要。 ⑤ 周五：美國(guó)2月耐用品訂單數(shù)據(jù)；召開為期兩天的歐盟峰會(huì)。 ⑥ 周六：美國(guó)截至3月23日當(dāng)周油服貝克休斯總鉆井總數(shù)。 需要提醒大家注意的是，NYMEX紐約原油4月期貨將在北京時(shí)間3月21日02:30完成最后交易，屆時(shí)市場(chǎng)波動(dòng)或被放大，請(qǐng)注意控制交易風(fēng)險(xiǎn)！另外主力合約可能會(huì)提前換月，敬請(qǐng)密切留意！ 此外，自周日起，歐洲地區(qū)進(jìn)入夏令時(shí)，歐洲中部多國(guó)與北京的時(shí)差減少至6小時(shí)，英國(guó)與北京的時(shí)差減少至7小時(shí)。 周一開盤行情 匯市：本周匯市有序開盤，其開盤后于平盤附近窄幅震蕩。截至發(fā)稿前，歐元兌美元報(bào)1.2280；美元兌日元報(bào)105.95；英鎊兌美元報(bào)1.3941。 金市：本周現(xiàn)貨黃金開盤亦于平盤附近窄幅震蕩。截至發(fā)稿前，現(xiàn)貨黃金報(bào)1312.71美元/盎司；現(xiàn)貨白銀報(bào)16.26美元/盎司。 油市：由于周初開盤市場(chǎng)交投清淡及周末無(wú)重磅消息，油市開盤亦無(wú)明顯行情。其中，美國(guó)WTI原油期貨連續(xù)合約報(bào)62.15美元/桶，日內(nèi)小跌0.3%；布倫特原油期貨連續(xù)合約報(bào)66.03美元/桶，日內(nèi)小跌0.27%。 上周回顧 ① 美國(guó)眾議院情報(bào)委員會(huì)共和黨人表示，未發(fā)現(xiàn)美國(guó)總統(tǒng)特朗普在競(jìng)選期間與俄羅斯勾結(jié)的相關(guān)證據(jù)。 ② 受日本財(cái)務(wù)省篡改森友學(xué)園“地價(jià)門”相關(guān)文件丑聞曝光的影響，安倍內(nèi)閣支持率較上月大幅下降9.4個(gè)百分點(diǎn)至39.3%。 ③ 美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣布，中情局局長(zhǎng)蓬佩奧將取代蒂勒森擔(dān)任國(guó)務(wù)卿，傳聞美國(guó)國(guó)家安全顧問(wèn)麥克馬斯特或遭解職，但最后特朗普與白宮幕僚長(zhǎng)凱利據(jù)悉在白宮本輪人事變動(dòng)中達(dá)成了“休戰(zhàn)協(xié)議”。 ④ 德國(guó)總理默克爾與社民黨簽署聯(lián)合政府文件，默克爾連任總理職位。 ⑤ 加拿大央行行長(zhǎng)波洛茲表示，對(duì)未來(lái)利率調(diào)整仍維持謹(jǐn)慎，不推升通脹情況下經(jīng)濟(jì)仍能繼續(xù)擴(kuò)張。 ⑥ 英國(guó)政府在春季財(cái)政報(bào)告中上調(diào)2018年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期至1.5%，此前為1.4%，并承諾將會(huì)削減赤字。 ⑦ 美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣布任命Kudlow接替科恩擔(dān)任美國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)；Kudlow表示沒(méi)有理由認(rèn)為，總統(tǒng)特朗普不想看到一個(gè)穩(wěn)定而強(qiáng)勁的美元，希望美元能比當(dāng)前水平稍微再?gòu)?qiáng)勁一些。 ⑧ 歐洲央行行長(zhǎng)德拉基表示，政策調(diào)整仍將保持謹(jǐn)慎步伐，并強(qiáng)調(diào)歐元走強(qiáng)將令通脹面臨下行風(fēng)險(xiǎn)。 ⑨ 俄羅斯前“雙面間諜”中毒案持續(xù)發(fā)酵，英國(guó)首相特雷莎·梅宣布驅(qū)逐23名俄羅斯外交官，而俄羅斯以驅(qū)逐同等數(shù)量英國(guó)外交官回應(yīng)，英國(guó)與俄羅斯交惡使市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒有所上升。 ⑩ 俄羅斯3月18日舉行總統(tǒng)選舉，民調(diào)顯示普京支持率高達(dá)70%，料如期當(dāng)選連任至2024年。 全球主要市場(chǎng)行情一覽 ★ 股市 1、上周五上證綜指下跌0.6%，報(bào)3269.882點(diǎn)；滬深300指數(shù)下跌1%；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌1.5%；A股大盤持續(xù)調(diào)整態(tài)勢(shì)，盡管獨(dú)角獸、螞蟻金服等概念板塊表現(xiàn)比較火爆，房地產(chǎn)等權(quán)重板塊也有一定的護(hù)盤跡象，但大盤卻震蕩盤跌，尾盤更是加速跳水下行。 2、香港恒生指數(shù)上周五跌0.12%，報(bào)31501.97點(diǎn)；國(guó)企指數(shù)跌0.37%，報(bào)12673.07點(diǎn)；紅籌指數(shù)漲0.2%，報(bào)4499.28點(diǎn)。大市成交1437億港元。 3、美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體好于預(yù)期，紐約股市三大股指上周五上漲。標(biāo)普500指數(shù)收漲4.68點(diǎn)，漲幅0.17%，結(jié)束之前連跌四個(gè)交易日的遭遇，報(bào)2752.01點(diǎn)，上周累跌1.04%。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收漲72.85點(diǎn)，漲幅0.29%，連漲兩天，報(bào)24946.51點(diǎn)，上周累跌1.57%。納斯達(dá)克綜合指數(shù)收漲0.25點(diǎn)，之前連跌三天，報(bào)7481.99點(diǎn)，上周累跌1.27%。 4、法國(guó)巴黎股市CAC40指數(shù)上周五報(bào)收于5282.75點(diǎn)，比前一交易日上漲15.49點(diǎn)，漲幅為0.29％；德國(guó)法蘭克福股市DAX指數(shù)上周五報(bào)收于12389.58點(diǎn)，比前一交易日上漲44.02點(diǎn)，漲幅為0.36％。 ★ 期貨 1、金價(jià)上周五下跌0.14%至1314.39美元/盎司，并創(chuàng)下三周來(lái)最大單周跌幅，主要受到美元走強(qiáng)以及美聯(lián)儲(chǔ)將于下周首次加息的預(yù)期打壓。但由于美國(guó)政局動(dòng)蕩以及潛在貿(mào)易戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)了市場(chǎng)的避險(xiǎn)需求，限制了金價(jià)的下跌空間。 2、美國(guó)原油期貨上周五上漲1.9%，全周上漲0.5%；雖然美國(guó)原油產(chǎn)量創(chuàng)紀(jì)錄，日產(chǎn)量超過(guò)1000萬(wàn)桶，壓制了油價(jià)的反彈，但一系列事件加重了投資者心中的不確定感，包括美國(guó)國(guó)務(wù)卿蒂勒森被解職、沙特阿美可能推遲IPO、貿(mào)易戰(zhàn)危險(xiǎn)和委內(nèi)瑞拉產(chǎn)量大幅下降的預(yù)期。 3、倫敦基本金屬上周五多數(shù)收跌。LME期鋁合約收于2085美元/噸，為12月18日以來(lái)最低收盤價(jià)，年迄今鋁價(jià)跌了8.1%，在倫敦金屬交易所主要金屬中表現(xiàn)最差。LME期銅下跌1.0%，報(bào)6920.00美元/噸；LME期鋅上升0.3%，報(bào)3235.00美元/噸。 國(guó)際財(cái)經(jīng)要聞 1、德國(guó)總理與法國(guó)總統(tǒng)計(jì)劃在6月提出歐元區(qū)改革規(guī)劃。 2、美國(guó)國(guó)會(huì)參議院共和黨人Flake在當(dāng)?shù)貢r(shí)間上周五進(jìn)行了約20分鐘的講話，抨擊特朗普總統(tǒng)，并不排除未來(lái)競(jìng)選總統(tǒng)的可能。 3、美國(guó)政府稱，美國(guó)國(guó)債首次超過(guò)21萬(wàn)億美元。高盛警告，如果縱容美國(guó)負(fù)債持續(xù)攀升，最終將危及金融穩(wěn)定。 4、俄羅斯宣布，將驅(qū)逐23名英國(guó)外交官，并暫停英國(guó)駐俄羅斯領(lǐng)事館的工作。 5、英國(guó)外交辦公室稱，國(guó)家安全委員會(huì)將在本周早些時(shí)候進(jìn)行會(huì)面，商討下一步舉措。 6、國(guó)際清算銀行3月18日公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2017年第三季度，韓國(guó)家庭負(fù)債規(guī)模在GDP所占的比重高達(dá)94.4%，環(huán)比上升0.6個(gè)百分點(diǎn)。 7、OECD：2020年100多國(guó)將就數(shù)字經(jīng)濟(jì)征稅達(dá)成共識(shí)。 8、據(jù)美國(guó)政治網(wǎng)站AXIOS援引消息人士，前FBI副局長(zhǎng)麥卡比會(huì)見(jiàn)了特別檢察官穆勒，并將有關(guān)其與總統(tǒng)特朗普的一些交互細(xì)節(jié)備忘錄交給了穆勒。 9、美國(guó)總統(tǒng)特朗普推文：特別檢察官穆勒的調(diào)查根本不應(yīng)該開始，因?yàn)椴淮嬖诠仓\，也不存在犯罪。 10、美國(guó)媒體McclatchyDC援引兩名熟悉政府計(jì)劃的消息人士稱，美國(guó)總統(tǒng)特朗普將對(duì)委內(nèi)瑞拉政府采取進(jìn)一步行動(dòng)，禁止美國(guó)金融交易涉及委內(nèi)瑞拉新數(shù)字貨幣石油幣。 11、英國(guó)此前表示希望在今年10月底前與歐盟建立貿(mào)易協(xié)議的基礎(chǔ)，但3月18日英國(guó)國(guó)會(huì)“脫歐委員會(huì)”建議，期限太過(guò)緊迫，如果有必要確保英國(guó)與歐盟達(dá)成未來(lái)雙邊關(guān)系的細(xì)節(jié)，英國(guó)應(yīng)考慮有限度延長(zhǎng)脫歐程序。 12、普華永道推出區(qū)塊鏈審計(jì)服務(wù)，首批客戶包括主流證券交易所。 13、歐盟正在試圖對(duì)數(shù)字行業(yè)征稅。根據(jù)歐盟委員會(huì)的草案，在歐盟經(jīng)營(yíng)的大型數(shù)字公司，將需要根據(jù)他們用戶所處的國(guó)家，對(duì)總收入繳納3%的稅。 14、歐洲央行管委諾特：歐洲央行中期政策的調(diào)整方向應(yīng)將此前經(jīng)濟(jì)沖擊如此嚴(yán)重的程度納入考量；在過(guò)去的幾個(gè)季度通脹前景預(yù)估一直維持相對(duì)穩(wěn)定；對(duì)通脹將上漲并在一段時(shí)間內(nèi)達(dá)到目標(biāo)具有高度的信心。 15、德國(guó)新任財(cái)長(zhǎng)將在G20會(huì)議上推動(dòng)自由貿(mào)易。德國(guó)新任財(cái)長(zhǎng)Olaf Scholz周日警告稱，保護(hù)主義可能傷及未來(lái)經(jīng)濟(jì)前景，德國(guó)將繼續(xù)同美國(guó)展開對(duì)話，勸阻后者對(duì)進(jìn)口鋼、鋁產(chǎn)品征收懲罰性關(guān)稅。Scholz是在前往參加G20財(cái)長(zhǎng)會(huì)議的路上接受記者采訪的。他強(qiáng)調(diào)，自由貿(mào)易對(duì)全球經(jīng)濟(jì)至關(guān)重要，世界經(jīng)濟(jì)運(yùn)行共進(jìn)退，沒(méi)有任何單個(gè)國(guó)家可以獨(dú)善其身。Scholz周一將會(huì)晤美國(guó)財(cái)長(zhǎng)努欽。Scholz說(shuō)，德國(guó)的立場(chǎng)很明確，將竭力避免可能爆發(fā)的貿(mào)易戰(zhàn)。 16、英國(guó)央行行長(zhǎng)卡尼上周末稱，加密數(shù)字貨幣并未給金融穩(wěn)定帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)?？崾亲鳛橛?guó)央行金融穩(wěn)定委員會(huì)主席的名義做此表態(tài)的。 17、據(jù)新西蘭經(jīng)濟(jì)研究所數(shù)據(jù)顯示，新西蘭經(jīng)濟(jì)學(xué)家上調(diào)GDP增長(zhǎng)率預(yù)估。經(jīng)濟(jì)學(xué)家們預(yù)計(jì)2017-2018年經(jīng)濟(jì)年均增速為2.9%，去年12月時(shí)預(yù)估為2.7%；預(yù)計(jì)2018-2019年經(jīng)濟(jì)年均增速為3.1%，預(yù)計(jì)2019-2020年經(jīng)濟(jì)年均增速為3.3%。預(yù)計(jì)隨著公共消費(fèi)在2017-2018年增加4.8%，政府開支將增加；預(yù)計(jì)公共消費(fèi)在2018-2019年增加3.3%；同樣預(yù)計(jì)私人消費(fèi)和出口將增加。預(yù)計(jì)到今年3月底的通脹增速為1.2%；去年9月預(yù)計(jì)為1.4%；預(yù)計(jì)2019年第一季度通脹率為1.8%；預(yù)計(jì)2020年第一季度通脹率為1.9%。預(yù)計(jì)2018-2019年薪資增速將放緩。 18、據(jù)俄羅斯衛(wèi)星通訊社報(bào)道，俄羅斯中央選舉委員會(huì)表示，在統(tǒng)計(jì)完各投票站90%的數(shù)據(jù)后，普京在選舉中以76.41%的得票率領(lǐng)先。 19、俄羅斯能源部長(zhǎng)諾瓦克表示，若有必要，俄羅斯愿意延長(zhǎng)與歐佩克的減產(chǎn)協(xié)議；俄羅斯對(duì)在適當(dāng)時(shí)機(jī)討論退出減產(chǎn)協(xié)議的做法持開放態(tài)度。 國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)要聞 國(guó)內(nèi)宏觀 1、新華社報(bào)道，習(xí)近平當(dāng)選為中華人民共和國(guó)主席，王岐山當(dāng)選為中華人民共和國(guó)副主席 ，栗戰(zhàn)書當(dāng)選為十三屆全國(guó)人大常委會(huì)委員長(zhǎng) 。大會(huì)經(jīng)投票表決，決定李克強(qiáng)為中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院總理。 2、《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》報(bào)道，國(guó)資委將給國(guó)有資本投資、運(yùn)營(yíng)公司松綁，更多自主授權(quán)“正在研究中”。 3、中國(guó)環(huán)保部部長(zhǎng)李干杰指出，要抓緊制定發(fā)布下一階段《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，堅(jiān)決打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。 4、人大國(guó)家發(fā)展與戰(zhàn)略研究院：今年經(jīng)濟(jì)開局呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)；中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在嘗試著走出一條以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為抓手，逐步擺脫傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的弊端、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)優(yōu)化、拓展經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新動(dòng)能、新領(lǐng)域的新路徑。 5、《人民日?qǐng)?bào)》海外版指出，中國(guó)經(jīng)濟(jì)開局給力，有信心實(shí)現(xiàn)6.5%左右的增長(zhǎng)預(yù)期目標(biāo)，同時(shí)還將不斷提高經(jīng)濟(jì)質(zhì)量效益，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)“氣質(zhì)”持續(xù)向好。 6、上海期貨交易所子公司上海國(guó)際能源交易中心指出，3月17日至18日開展的第六次原油期貨全市場(chǎng)生產(chǎn)系統(tǒng)演練圓滿成功，3月24日還將組織一次交易系統(tǒng)演練。 國(guó)內(nèi)股市 1、摩根士丹利資本國(guó)際公司宣布，新增12個(gè)中國(guó)指數(shù)；分析人士普遍認(rèn)為，此舉為全球投資者通過(guò)日益開放的中國(guó)資本市場(chǎng)分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)紅利提供了新的渠道和機(jī)會(huì)。 2、上周為股票質(zhì)押新規(guī)實(shí)施的第一周，但其影響早已顯現(xiàn)；統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來(lái)券商的股票質(zhì)押業(yè)務(wù)規(guī)模，已較去年同期降39.1%。 3、Choice統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，本周共有63家公司限售股陸續(xù)解禁，按照上周五收盤價(jià)計(jì)算，本周解禁市值達(dá)到1089.2億元。 4、深交所總經(jīng)理指出，投資者應(yīng)注意新經(jīng)濟(jì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，不要一窩蜂跟風(fēng)炒作，并認(rèn)為我國(guó)股票發(fā)行上市制度將迎重大改革。 5、截至3月16日，約有80家公司在年報(bào)中公布2018年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。以上市公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)對(duì)比來(lái)看，目前約有10多家公司2018年計(jì)劃營(yíng)業(yè)收入與去年相比或增長(zhǎng)兩成以上。 國(guó)內(nèi)樓市 1、住建部部長(zhǎng)王蒙徽表示，12個(gè)試點(diǎn)城市已經(jīng)成立了51家國(guó)有租賃公司，到2020年在提供給租賃住房和共有產(chǎn)權(quán)住房這一方面的用地能夠占到增量的30%。 2、北京“3·17”新政已滿一周年，數(shù)據(jù)顯示，2018年1月，北京二手房價(jià)格環(huán)比下跌0.6%，同比下跌3.1%。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。