8月，財新服務(wù)業(yè)PMI錄得51.6，環(huán)比下降0.5個百分點(diǎn)，為年內(nèi)次低，顯示服務(wù)業(yè)繼續(xù)擴(kuò)張但速度放緩?！　★w豬：截至9月4日，中秋假期國內(nèi)酒店、租車、門票等預(yù)訂量較2019年同期，均錄得雙位數(shù)以上增長，整體預(yù)訂量較端午假期明顯更大。呈現(xiàn)出以中短距離游為主的特點(diǎn)，前往省內(nèi)城市和跨省鄰近城市的“微度假”備受歡迎。　一、宏觀經(jīng)濟(jì)　　1、財政部：將原支持企業(yè)改制的印花稅政策的適用范圍，適當(dāng)擴(kuò)大至企業(yè)改制、重組、破產(chǎn)清算以及事業(yè)單位改制；凡符合條件的企業(yè)改制重組及事業(yè)單位改制，均可按規(guī)定享受印花稅支持政策；　　2、工信部等十一部門：推動新型信息基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)調(diào)發(fā)展。統(tǒng)籌規(guī)劃骨干網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，優(yōu)化布局算力基礎(chǔ)設(shè)施，合理布局新技術(shù)設(shè)施。有條件地區(qū)要支持企業(yè)和機(jī)構(gòu)建設(shè)面向行業(yè)應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)化公共數(shù)據(jù)集，打造具有影響力的通用和行業(yè)人工智能算法模型平臺?！　?、澎湃新聞：過去一年，中國消費(fèi)者共消費(fèi)了超過213.1億杯現(xiàn)制茶，伴隨著約43.04萬噸塑料垃圾的產(chǎn)生。如果不采取措施，到2030年，新茶飲行業(yè)每年產(chǎn)生的總廢棄物量將達(dá)到124.1萬噸，是2023年的2.8倍。　　4、央視新聞：個別網(wǎng)民為博眼球、求關(guān)注，頻繁發(fā)布“改頭換面、張冠李戴”式不實(shí)信息，進(jìn)行造謠誹謗、惡意炒作。對此，公安機(jī)關(guān)網(wǎng)安部門高度重視，指導(dǎo)超大型互聯(lián)網(wǎng)平臺切實(shí)壓緊壓實(shí)主體責(zé)任，充分發(fā)揮公約協(xié)議的自律自治作用，共同營造清朗網(wǎng)絡(luò)空間?！　?、美國：7月JOLTs職位空缺767.3萬人，預(yù)期810萬人，前值818.4萬人。職位空缺降至2021年初以來的最低水平，與其他勞動力需求放緩的跡象一致?！　《?、地產(chǎn)動態(tài)　　1、廣東省深圳市：擬以掛牌方式出讓寶安區(qū)一宗住宅用地，地塊將于10月8日出讓，掛牌起始價66.65億元。出讓條件設(shè)置要求，地塊內(nèi)的普通商品住房需全部實(shí)行現(xiàn)房銷售。　　2、上證報：8月，上海商品住宅市場成交規(guī)模為55.02萬平方米，環(huán)比增長4.82%，同比增長4.8%；成交均價環(huán)比大幅上漲19.04%。上半年，千萬級豪宅成交套數(shù)占比升至26%；3000萬元以上產(chǎn)品市場份額，由2020年上半年的占比2%增至6%?！　?、深房中協(xié)：8月，深圳二手房錄得4671套，環(huán)比下降13.2%，同比增長50.0%。交易量出現(xiàn)一定程度回落，但從絕對值看，超4500套仍處年內(nèi)相對“高位”水平?！　?、江西省贛州市南康區(qū)：允許規(guī)劃未建、在建未交付的人才配套住房，保持原規(guī)劃不變的情況下，開發(fā)企業(yè)按不低于土地成本加建設(shè)成本的價格進(jìn)行協(xié)商，向政府進(jìn)行回購，轉(zhuǎn)成商品房進(jìn)行銷售，回購款可一次性付清和分批分套進(jìn)行支付。　　三、股市盤點(diǎn)　　1、周三，上證指數(shù)報2784.28點(diǎn)，下跌0.67%，成交額2347.12億。深證成指報8226.24點(diǎn)，下跌0.51%，成交額3246.68億。創(chuàng)業(yè)板指報1554.64點(diǎn)，下跌0.11%，成交額1540.54億?？傮w上個股跌多漲少，全市場近3900只個股下跌。兩市成交額5594億，較上個交易日縮量212億。盤面上，醫(yī)藥商業(yè)、固態(tài)電池、保險、教育等板塊漲幅居前，ST板塊、油氣、消費(fèi)電子、有色金屬等板塊跌幅居前?！　?、周三，恒生指數(shù)跌1.1%，報17457.34點(diǎn)。恒生科技指數(shù)跌0.39%，報3482.84點(diǎn)。國企指數(shù)跌1.12%，報6133.98點(diǎn)。盤面上，汽車、信息安全、乳業(yè)、電信股等板塊漲幅居前；金屬與采礦、半導(dǎo)體、電力、石油、消費(fèi)電子、京東概念、電影、軍工、地產(chǎn)股等跌幅居前。南向資金凈賣出37.03億港元。其中，港股通（滬）凈賣出15.81億港元，港股通（深）凈賣出21.22億港元?！　?、截至9月4日，北交所上市公司251家，當(dāng)日無新增?？偸兄?877.89億元，成交金額23.41億元?！　?、兩市融資余額：截至9月3日，上交所融資余額報7284.47億元，較前一交易日減少0.21億元；深交所融資余額報6529.74億元，較前一交易日減少4.30億元；兩市合計13814.21億元，較前一交易日減少4.51億元?！　?、恒生指數(shù)公司：恒生港股通指數(shù)、恒生中國（香港上市）25指數(shù)、恒生港股通人工智能主題指數(shù)、恒生港股通中國科技指數(shù)、恒生港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)中的港股通指數(shù)，將新增快速納入規(guī)則。　　6、證券日報：截至上半年，公募基金資產(chǎn)凈值合計達(dá)31.08萬億元，成功站上31萬億元?dú)v史關(guān)口位。機(jī)構(gòu)投資者持有的資產(chǎn)為15.02萬億元，占總資產(chǎn)的48.33%；個人投資者為16.06萬億元，占總資產(chǎn)的51.67%?！　?、證券日報：在有數(shù)據(jù)統(tǒng)計的4200余只主動權(quán)益類基金中，近1400只基金上半年實(shí)現(xiàn)凈值正增長，有299只基金凈值增長率在10%以上，其中31只基金凈值增長率超20%。　　8、國信證券：擬通過發(fā)行A股股份方式向深圳資本、鯤鵬投資、深業(yè)集團(tuán)、深創(chuàng)投、遠(yuǎn)致富海十號、成都交子、?？?/strong>金控，購買其合計持有的萬和證券96.08%的股份。交易完成后，萬和證券將成為國信證券控股子公司?！　?、深圳華強(qiáng)（15天14板）：近期公司股價短期漲幅較大，明顯偏離市場走勢，存在市場情緒過熱的風(fēng)險。但公司基本面沒有重大變化，也不存在應(yīng)披露未披露的重大信息?！　?0、科森科技（8連板）：近期關(guān)注到公司被媒體列入固態(tài)電池概念股，經(jīng)自查，公司不生產(chǎn)固態(tài)電池產(chǎn)品?！　?1、新亞制程（3連板）：公司持股5%以上股東新力達(dá)集團(tuán)的一致行動人許珊怡女士持有的部分公司股份被司法凍結(jié)。本次司法凍結(jié)股份數(shù)量為629萬股，占其所持股份比例為99.91%，占公司總股本比例為1.23%?！　?2、老百姓（4天3板）：經(jīng)自查，并向控股股東醫(yī)藥集團(tuán)及實(shí)際控制人之一陳秀蘭女士書面函證核實(shí)，截至本公告披露日，不存在影響公司股票交易異常波動的重大事項?！　?3、偉時電子（3連板）：關(guān)注到有媒體對于VR相關(guān)的報道，公司自身不生產(chǎn)VR終端產(chǎn)品。　　14、日發(fā)精機(jī)（2連扳）：公司對于日發(fā)集團(tuán)業(yè)績補(bǔ)償事項已訴諸法院，通過法律途徑要求日發(fā)集團(tuán)履行業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)。法院已于2023年12月11日開庭審理，目前尚未判決。　　15、ST鼎龍：公司股票已被深圳證券交易所決定終止上市，并將于9月5日摘牌。　　四、財富聚焦　　1、攜程：中秋假期境內(nèi)機(jī)票單程含稅均價約為770元，相比去年中秋及國慶前3日，價格下降了約25%。截至9月4日，中秋假期周邊游訂單占比近半，較上一個小長假端午假期更高。　　2、澎湃新聞：在直播中想充值給主播打賞禮物，蘋果手機(jī)1元給7個鉆石，安卓手機(jī)1元能給10個鉆石。近日多個視頻App都發(fā)現(xiàn)了這一現(xiàn)象，其客服也確認(rèn)存在30%蘋果公司抽成。　　3、財經(jīng)頭條APP：截至6月底，五大行私人銀行客戶總數(shù)合計105.5萬戶，首度突破100萬戶。上半年，五大行私人銀行客戶擴(kuò)員近10萬，已經(jīng)與2023年全年的增量相當(dāng)?！　∥濉⑿袠I(yè)觀察　　1、江蘇省：支持個人消費(fèi)者轉(zhuǎn)讓本人名下舊車再購買新車。購買價格5萬至15萬的燃油車補(bǔ)貼6000元，價格15萬至25萬元的補(bǔ)貼10000元，價格25萬元以上的補(bǔ)貼15000元；購買新能源汽車的，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)增加3000元?！　?、澎湃新聞：有媒體報道稱，包括信義光能、福萊特在內(nèi)的十大光伏玻璃生產(chǎn)廠商召開緊急會議，并達(dá)成一致協(xié)議，決定自即日起實(shí)施封爐減產(chǎn)計劃，減產(chǎn)幅度高達(dá)30%?！　?、TrendForce：第二季全球智能手機(jī)生產(chǎn)總數(shù)2.86億支，環(huán)比下降約3%。由于旺季需求疲軟，品牌廠在第三季的生產(chǎn)規(guī)劃普遍趨于保守，生產(chǎn)總數(shù)預(yù)估僅有微幅季增，達(dá)2.93億支，同比下降約5%?！　?、SIA：7月全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額達(dá)到513億美元，同比增長18.7%，環(huán)比增長2.7%?！　?、Omdia：隨著可折疊OLED智能手機(jī)的需求迅速增長，預(yù)計2024年至2030年間，彩色濾光片封裝(COE)的復(fù)合年增長率將高達(dá)33%。到2030年，近90%的可折疊智能手機(jī)和近10億部OLED智能手機(jī)市場中的近20%將采用COE。　　6、TrendForce：2024年AMOLED手機(jī)面板出貨量預(yù)估將突破8.4億片，同比增長近25%。由于各大手機(jī)品牌逐漸提升AMOLED手機(jī)面板的使用比例，預(yù)計將帶動2025年的出貨量超過8.7億片，年增為3.2%?！　?、Canalys：小幅上調(diào)2024年全球智能手機(jī)出貨量預(yù)測至12億臺，同比上升5%。長期來看，智能手機(jī)市場的年增長率將在今年的強(qiáng)勢反彈后逐步進(jìn)入平臺期，2024年至2028年將以2%的年復(fù)合增長率溫和成長?！　?、TechInsights：第二季度智能電視出貨量同比增長7.4%，接近4400萬臺。主要體育賽事如歐洲杯和巴黎奧運(yùn)會極大地推動了需求增長?！　?、 第一財經(jīng)：9-10月，鋼材需求將有一定程度回升，利好鋼材市場，但需警惕復(fù)產(chǎn)沖動，避免造成階段性供需失衡，否則形勢好轉(zhuǎn)也可能是曇花一現(xiàn)。建議有關(guān)部門加強(qiáng)對資本市場的監(jiān)管，防止資本炒作，造成鋼材市場大起大落?！　?0、中汽協(xié)：7月，汽車整車進(jìn)口7萬輛，環(huán)比增長14.8%，同比增長6.3%；進(jìn)口金額43.4億美元，環(huán)比增長22.8%，同比增長17.4%。1-7月，汽車整車進(jìn)口40.2萬輛，同比下降2.5%；進(jìn)口金額229.7億美元，同比下降9.3%。　　11、科技日報：澳大利亞阿德萊德大學(xué)領(lǐng)導(dǎo)的國際團(tuán)隊開發(fā)出首個基于無基板硅基的超寬帶集成太赫茲偏振復(fù)用器，并在亞太赫茲J波段（220—330GHz）中對其進(jìn)行了測試，該波段可用于6G及未來通信技術(shù)?！　×?、公司要聞　　1、淘寶天貓：為提升消費(fèi)者購物體驗，計劃新增微信支付能力，并于意見征集結(jié)束后，進(jìn)行平臺規(guī)則調(diào)整。本次調(diào)整將覆蓋全體淘寶和天貓商家?！　?、百度：文心一言APP正式升級為文小言，定位旗下“新搜索”智能助手。文小言推出了富媒體搜索、多模態(tài)輸入、文本與圖片創(chuàng)作、高擬真數(shù)字人等"新搜索"能力，及記憶和自由訂閱等獨(dú)家功能，可全面滿足用戶搜、創(chuàng)、聊需求。　　3、每經(jīng)網(wǎng)：OpenAI首席執(zhí)行官Sam Altman計劃組建一個“全球投資者聯(lián)盟”，旨在為AI的快速發(fā)展籌集巨額資金，以支持所需的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。計劃將首先在美國各州展開，預(yù)計總投資額將達(dá)數(shù)百億美元?！　?、沃爾沃汽車：由于需求不及預(yù)期，公司放棄了到2030年只銷售全電動汽車的目標(biāo)。目前的目標(biāo)是到2030年，插電式混合動力車和純電池車型至少占其銷量的90%。　　七、環(huán)球視野　　1、央視新聞：據(jù)悉，英國政府面臨的公共財政缺口比220億英鎊更多，單是本財政年度的缺口就已經(jīng)達(dá)到了200億英鎊。由于增稅政策的實(shí)施需要較長時間生效，政府將不得不迅速裁減一些公共項目以節(jié)省開支?！　?、巴西：第二季度GDP達(dá)2.9萬億雷亞爾（約合5197億美元），同比增長3.3%，環(huán)比增長1.4%，連續(xù)第12個季度環(huán)比增長?！　“?、金融數(shù)據(jù)　　國內(nèi)　　1、新三板：9月4日，合計掛牌6092公司，當(dāng)日無新增，成交金額0.93億。三板成指報760.24，跌0.31%，成交額0.5億。　　2、國內(nèi)商品期貨：截至9月4日下午收盤，大面積收跌，集運(yùn)歐線跌超6%，焦煤跌超5%，焦炭、原油、燃料油跌超4%，紙漿、玻璃、液化氣、紅棗、滬錫跌超3%，螺紋鋼、甲醇、滬鎳、國際銅、苯乙烯跌超2%；菜粕漲超4%，菜油漲超1%?！　?、國債：9月4日，2年期國債期貨主力合約TS2412下行0.04%至102.268；5年期國債期貨主力合約TF2412下行0.03%至104.780；10年期國債期貨主力合約T2412上行0.05%至106.130。10年期國債利率跌0.96BP，至2.13%；10年期國開債利率跌1.25BP，至2.22%?！　?、上海國際能源交易中心：9月4日，原油期貨主力合約2410，以522.8元/桶收盤，下跌24.6元，跌幅為4.49%。全部合約成交177268手，持倉量增加9699手至54764手。主力合約成交130666手，持倉量增加4183手至24425手?！　?、央行：9月4日，進(jìn)行7億元7天期逆回購操作，操作利率為1.70%，與此前持平。因當(dāng)日有2773億元7天期逆回購到期，實(shí)現(xiàn)凈回籠2766億元。　　6、Shibor：隔夜報1.5290%，下跌3.90個基點(diǎn)。7天報1.6700%，下跌1.00個基點(diǎn)。3個月報1.8500%，上漲0.00個基點(diǎn)?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.1135，漲0.0506%，人民幣中間價報7.1148，跌0.0506%?！　?、上海環(huán)交所：9月4日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量15500噸，成交額148.90萬元，收盤價93.12元/噸，漲0.05%?！　狻　?、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌4.24%，報37047.61點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)跌3.15%，報2580.80點(diǎn)?！　?0、美股：道指收漲0.09%，報40974.97點(diǎn)；納指收跌0.30%，報17084.30點(diǎn)；標(biāo)普500收跌0.16%，報5520.07點(diǎn)?！　?1、歐洲：英國富時100收跌0.35%，報8269.60點(diǎn)；德國DAX30收跌0.83%，報18591.85點(diǎn)；法國CAC40收跌0.98%，報7500.97點(diǎn)?！　?2、黃金：COMEX黃金期貨漲0.14%，報2526.45美元/盎司?！　?3、原油：WTI 原油期貨結(jié)算價跌1.62%，報69.2美元/桶，布倫特11月原油期貨收跌1.42%，報72.7美元/桶。　　14、波羅的海干散貨指數(shù)：跌2.31%，報1902點(diǎn)?！　?middot;船舶：景氣上行 征途再起·　　中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會：2024年上半年船舶行業(yè)完工量達(dá)2502萬載重噸，同比增長18.4%，新接訂單量達(dá)5422萬載重噸，同比增長43.9%，在手訂單量達(dá)到17155萬載重噸，同比增長38.6%。1-6月，中國造船完工量、新接訂單量、在手訂單量分別占世界市場份額的55%、74.7%、58.9%?！　鹱C券：在手訂單由報廢需求和新需求構(gòu)成，報廢需求拆船量和新需求交付量均受產(chǎn)能限制。當(dāng)前周期中，平均船齡上升，表明新一輪更換周期可能即將到來，而油船報廢年齡下降至23年使得以23-25年的船舶的擬報廢需求進(jìn)一步擴(kuò)大。2024-2030年拆船需求和交付量可能大于實(shí)際產(chǎn)能，拆船量缺口17mnDWT，交付量缺口26mnDWT，缺口均可能遞延至后面的年份執(zhí)行，推導(dǎo)出行業(yè)景氣度持續(xù)性有望超過2030年?！　『ＭㄗC券：造船市場熱度持續(xù)。上半年，造船市場在運(yùn)力周期性更替以及行業(yè)綠色變革的持續(xù)驅(qū)動下，需求延續(xù)旺盛態(tài)勢，批量訂單持續(xù)釋放。截至6月底，克拉克森新船價格指數(shù)187.23點(diǎn)，較2020年市場啟動時的121點(diǎn)上漲55%，距離歷史最高191.6點(diǎn)僅一步之遙。2024年上半年全球共成交新船1247艘/7724.8萬載重噸，同比增長24.4%。　　民生證券：一個大周期分為四個階段，當(dāng)前油船需求處于量價齊升的第一階段，新造船訂單從2021年開始增長，價格也有所上升；LNG船需求處于量平價升的第二階段。油船后續(xù)潛在釋放的景氣度高于LNG船。后續(xù)造船業(yè)的三、四階段在上一個大周期持續(xù)四年左右，但由于當(dāng)前報廢需求拆船量和新需求交付量均受產(chǎn)能限制，造船，拆船的產(chǎn)能均較峰值有較大下降，所以部分需求會不斷推遲，可能導(dǎo)致第三、第四階段的到來、或者持續(xù)時間往后延長。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。