國(guó)家主席習(xí)近平：進(jìn)一步全面深化改革是在新時(shí)代以來全面深化改革基礎(chǔ)上推進(jìn)的，具備堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)和有利條件。要運(yùn)用好已有的改革成果和重要經(jīng)驗(yàn)，解放思想、實(shí)事求是、與時(shí)俱進(jìn)、求真務(wù)實(shí)，充分調(diào)動(dòng)各方面積極性，全力抓好改革任務(wù)的組織實(shí)施。　　央行行長(zhǎng)潘功勝：繼續(xù)堅(jiān)持支持性的貨幣政策立場(chǎng)，加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)，綜合運(yùn)用多種貨幣政策工具，加大金融對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度。同時(shí)，研究?jī)?chǔ)備增量政策舉措，增強(qiáng)宏觀政策協(xié)調(diào)配合，支持鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì)。　　華為：上半年，銷售收入4175億元，同比增長(zhǎng)34.3%，凈利潤(rùn)率13.2%。　　一、宏觀經(jīng)濟(jì)　　1、中央深改委會(huì)議：要堅(jiān)持黨中央對(duì)改革的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)示報(bào)告制度。要把準(zhǔn)改革的戰(zhàn)略重點(diǎn)和優(yōu)先方向，合理安排改革舉措的先后順序、節(jié)奏時(shí)機(jī)。要把改革同經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展更加緊密結(jié)合起來，推動(dòng)標(biāo)志性改革舉措加快落地?！　?、衛(wèi)健委：我國(guó)人均預(yù)期壽命達(dá)到78.6歲，孕產(chǎn)婦死亡率下降到15.1/10萬，嬰兒死亡率下降到4.5‰，均為歷史最好水平。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，人民群眾健康水平得到持續(xù)提升，衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展取得新進(jìn)步?！　?、央行主管媒體：目前我國(guó)貨幣供應(yīng)量指標(biāo)已沿用近30年，其間隨著金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和金融產(chǎn)品的創(chuàng)新，指標(biāo)創(chuàng)設(shè)時(shí)的各類存款和金融工具的流動(dòng)性已發(fā)生了重大變化。因此，可考慮與時(shí)俱進(jìn)地優(yōu)化貨幣供應(yīng)量等數(shù)量型指標(biāo)口徑。　　4、澎湃新聞：截至8月29日11時(shí)，上海邊檢總站上海機(jī)場(chǎng)邊檢站在浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)口岸查驗(yàn)出入境人員總量已突破2000萬人次，是去年同期的2倍，超過去年全年總量的20%，穩(wěn)居全國(guó)空港口岸首位?！　?、新華網(wǎng)：韓國(guó)將在中秋節(jié)假期前向市場(chǎng)創(chuàng)紀(jì)錄地投放17萬噸農(nóng)食產(chǎn)品，并提供700億韓元（約合5263萬美元）主要農(nóng)產(chǎn)品和水產(chǎn)品價(jià)格補(bǔ)貼，以遏制通貨膨脹，保證民眾過節(jié)需求?！　?、美國(guó)勞工部：美國(guó)上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)23.2萬人，預(yù)估23.2萬人，前值22.7萬人?！　《?、地產(chǎn)動(dòng)態(tài)　　1、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道：目前一線城市中，廣州首套房貸利率最低已經(jīng)可以做到2.89%，該利率水平已經(jīng)與公積金貸款利率的2.85%相差無幾?！　?、江蘇省南京市：公積金貸款政策進(jìn)一步放松，貸款年限由退休后延長(zhǎng)5年放寬至延長(zhǎng)10年；取消“使用公積金貸款購(gòu)買二套房，對(duì)于原首套房人均建筑面積需不超過40平方米”的限制?！　?、浙江省杭州市：8月29日完成2024年第十一批住宅用地出讓，4宗地塊全部溢價(jià)成交，共計(jì)成交金額57.32億元，平均溢價(jià)率達(dá)27.32%?！　∪?、股市盤點(diǎn)　　1、周四，上證指數(shù)報(bào)2823.11點(diǎn)，下跌0.5%，成交額2576.44億。深證成指報(bào)8154.44點(diǎn)，上漲0.94%，成交額3496.03億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1541.40點(diǎn)，上漲0.65%，成交額1653.97億?？傮w上個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超4100只個(gè)股上漲，兩市成交額6072億，較上個(gè)交易日放量1106億。盤面上，光伏設(shè)備、折疊屏、人形機(jī)器人、牙科醫(yī)療等板塊漲幅居前，銀行、房屋檢測(cè)、高速公路、免稅等板塊跌幅居前?！　?、周四，恒生指數(shù)漲0.53%，報(bào)17786.32點(diǎn)。恒生科技指數(shù)漲0.46%，報(bào)3461.22點(diǎn)。國(guó)企指數(shù)漲0.34%，報(bào)6247.13點(diǎn)。盤面上，水務(wù)、電池、醫(yī)藥外包、食品、體育用品、內(nèi)房等行業(yè)或概念漲幅居前。教育、內(nèi)銀、電力、高鐵基建、港口運(yùn)輸、汽車等行業(yè)或概念跌幅居前。南向資金凈賣出18.38億港元。其中，港股通（滬）凈賣出11.83億港元，港股通（深）凈賣出6.55億港元?！　?、截至8月29日，北交所上市公司251家，當(dāng)日新增1家。總市值2912.21億元，成交金額28.16億元?！　?、兩市融資余額：截至8月28日，上交所融資余額報(bào)7264.06億元，較前一交易日減少8.97億元；深交所融資余額報(bào)6523.25億元，較前一交易日減少7.28億元；兩市合計(jì)13787.31億元，較前一交易日減少16.25億元。　　5、中遠(yuǎn)海控：上半年，營(yíng)業(yè)收入1012.01億元，同比增長(zhǎng)10.19%；凈利潤(rùn)168.7億元，同比增長(zhǎng)1.87%。　　6、迪阿股份：為表明對(duì)公司長(zhǎng)期主義發(fā)展前景的信心及與公司共同進(jìn)退的決心，張國(guó)濤及盧依要自愿提出自2024年8月起各降薪50%。　　7、中金黃金：上半年，營(yíng)業(yè)收入285.32億元，同比下降3.34%；凈利潤(rùn)17.4 3億元，同比增長(zhǎng)27.69%?！　?、海通證券：上半年，營(yíng)業(yè)收入88.65億元，同比下降47.76%；凈利潤(rùn)9.53億元，同比下降75.11%。　　9、洋河股份：上半年，營(yíng)業(yè)收入228.76億元，同比增長(zhǎng)4.58%；凈利潤(rùn)79.47億元，同比增長(zhǎng)1.08%　　10、招商銀行：上半年，營(yíng)業(yè)收入1729.45億元，同比下降3.09%；凈利潤(rùn)747.43億元，同比下降1.33%?！　?1、維信諾：擬投資合肥第8.6代柔性有源矩陣有機(jī)發(fā)光顯示器件（AMOLED）生產(chǎn)線項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資額為550億元，其中股權(quán)投資330億元，債務(wù)融資220億元?！　?2、億嘉和（7天4板）：8月29日，公司股票以漲停價(jià)收盤，股票價(jià)格近期波動(dòng)較大，可能存在短期漲幅較大后的下跌風(fēng)險(xiǎn)。8月26日至8月29日，公司股票換手率分別為7.67%、12.46%、10.27%、12.66%?！　?3、領(lǐng)益智造：上半年，營(yíng)業(yè)收入191.2億元，同比增長(zhǎng)25.06%；凈利潤(rùn)6.92億元，同比下降44.53%?！　?4、中國(guó)人壽：上半年，營(yíng)業(yè)收入2342.16億元，同比增長(zhǎng)23.3%；凈利潤(rùn)382.78億元，同比增長(zhǎng)10.6%。　　15、中信建投：上半年，營(yíng)業(yè)收入95.28億元，同比下降29.24%；凈利潤(rùn)28.58億元，同比下降33.66%。　　16、中芯國(guó)際：上半年，營(yíng)業(yè)收入262.69億元，同比增長(zhǎng)23.2%；凈利潤(rùn)16.46億元，同比下降45.1%?！　?7、長(zhǎng)城汽車：上半年，營(yíng)業(yè)收入914.29億元，同比增長(zhǎng)30.67%；凈利潤(rùn)70.79億元，同比增長(zhǎng)419.99%?！　?8、國(guó)泰君安：上半年，營(yíng)業(yè)收入170.70億元，同比減少6.89%；凈利潤(rùn)50.16億元，同比減少12.64%。　　19、科森科技（4連板）：近期關(guān)注到公司被媒體列入折疊屏概念股，經(jīng)公司自查，公司為某品牌折疊屏手機(jī)提供折疊屏鉸鏈組裝業(yè)務(wù)，2024年尚未形成營(yíng)收?！　?0、財(cái)經(jīng)頭條App：隆基綠能、通威股份原計(jì)劃于8月30日披露2024年半年度報(bào)告，現(xiàn)將披露時(shí)間延期至8月31日。已于7月10日披露半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，業(yè)績(jī)情況在預(yù)告范圍內(nèi)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，不存在應(yīng)披露而未披露的事項(xiàng)?！　?1、公牛集團(tuán)：上半年，營(yíng)業(yè)收入83.86億元，同比增長(zhǎng)10.45%；凈利潤(rùn)22.39億元，同比增長(zhǎng)22.88%?！　∷?、財(cái)富聚焦　　1、央行：8月29日，以數(shù)量招標(biāo)方式進(jìn)行了公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)現(xiàn)券買斷交易，從公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)一級(jí)交易商買入4000億元特別國(guó)債，其中“24續(xù)作特別國(guó)債01”買入3000億元，“24續(xù)作特別國(guó)債02”買入1000億元。　　2、央視財(cái)經(jīng)：隨著騎行、Citywalk成為流行的城市運(yùn)動(dòng)，戶外休閑也格外受到青睞，95后購(gòu)買戶外桌椅數(shù)量同比增長(zhǎng)4倍，購(gòu)買天幕數(shù)量同比增長(zhǎng)335%。　　五、行業(yè)觀察　　1、能源局：十年來，中國(guó)成為全球能耗強(qiáng)度降低最快的國(guó)家之一，累計(jì)節(jié)約能源消費(fèi)約14億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，中國(guó)以年均3.2%的能源消費(fèi)增速支撐了年均6%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。　　2、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道：隨著國(guó)航和南航的加入，C919飛機(jī)的運(yùn)營(yíng)機(jī)隊(duì)已經(jīng)擴(kuò)張至三家。去年5月，C919首家用戶中國(guó)東方航空公司開啟商業(yè)首航以來，已連續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行15個(gè)月，執(zhí)飛5條定期航線，飛行1萬小時(shí)?！　?、中物聯(lián)：1-7月，全國(guó)社會(huì)物流總額197.7萬億元，同比增長(zhǎng)5.5%?！　?、乘聯(lián)會(huì)：7月，世界汽車銷量達(dá)722萬臺(tái)，同比下降1%，環(huán)比下降8%。較2018年7月峰值仍稍低1%，處歷年的中位水平。此外，7月中國(guó)車企的世界份額31%?！　?、CNNIC：截至6月，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模近11億人，較2023年12月增長(zhǎng)742萬人，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)78.0%。　　6、Omdia：預(yù)計(jì)到2029年，AI數(shù)據(jù)中心芯片市場(chǎng)規(guī)模將最終達(dá)到1510億美元。2026年可能會(huì)出現(xiàn)一個(gè)明顯的拐點(diǎn)，推動(dòng)增長(zhǎng)的動(dòng)力將從技術(shù)采用轉(zhuǎn)向人工智能應(yīng)用需求的變化?！　?、糧儲(chǔ)局：目前，全國(guó)累計(jì)收購(gòu)夏糧超6000萬噸，同比增加400萬噸左右，收購(gòu)量處于近年來較高水平，當(dāng)前夏糧旺季收購(gòu)進(jìn)展總體順利?！　?、TrendForce：以消費(fèi)產(chǎn)品為主的存儲(chǔ)器現(xiàn)貨價(jià)格開始走弱，第二季價(jià)格較第一季下跌超過30%。第二季模組廠在消費(fèi)類NAND Flash（閃存）零售渠道的出貨量已大幅年減40%，反映出全球消費(fèi)性存儲(chǔ)器市場(chǎng)正面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)?！　×?、公司要聞　　1、上證報(bào)：近日，有報(bào)道稱，特斯拉計(jì)劃在10月于中國(guó)及歐洲市場(chǎng)推出中國(guó)生產(chǎn)的七座版Model Y，目前特斯拉上海超級(jí)工廠已經(jīng)開始生產(chǎn)這一新車型。上海超級(jí)工廠已生產(chǎn)七座版Model Y是“假消息”?！　∑?、環(huán)球視野　　1、世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織：中國(guó)的全球百?gòu)?qiáng)科技創(chuàng)新集群數(shù)量連續(xù)第二年位居世界第一。反映出中國(guó)不斷增長(zhǎng)的科技創(chuàng)新能力，這是一項(xiàng)了不起的成就?！　?、尼爾森：上半年，巴西電商銷售額實(shí)現(xiàn)18.7%的增長(zhǎng)，達(dá)到2080.37億元。其中衛(wèi)生與美容品類的電商銷售額占據(jù)了53.1%的份額，實(shí)現(xiàn)17.8%的增長(zhǎng)?！　?、財(cái)經(jīng)頭條App：日本投資者8月將購(gòu)買17年來規(guī)模最大的外國(guó)債券，因?yàn)楹Ｍ庳泿耪叩那熬按碳ち藗鶆?wù)上漲和貨幣對(duì)沖成本下降?！　“?、金融數(shù)據(jù)　　國(guó)內(nèi)　　1、新三板：8月29日，合計(jì)掛牌6094公司，當(dāng)日減少1家，成交金額0.91億。三板成指報(bào)770.02，漲0.08%，成交額0.52億。　　2、國(guó)內(nèi)商品期貨：截至8月29日下午收盤，漲跌互現(xiàn)，工業(yè)硅漲超3%，燒堿、碳酸鋰漲超1%，生豬、紅棗、紙漿漲近1%。跌幅方面，低硫燃料油、SC原油、燃料油、集運(yùn)指數(shù)（歐線）跌超2%，滬錫、滬鋁、國(guó)際銅、雞蛋、滬銅跌超1%?！　?、國(guó)債：8月29日，2年期國(guó)債期貨主力合約TS2412下行0.03%至102.148；5年期國(guó)債期貨主力合約TF2412下行0.05%至104.485；10年期國(guó)債期貨主力合約T2412下行0.04%至105.830。10年期國(guó)債利率漲0.30BP，至2.17%；10年期國(guó)開債利率漲1.49BP，至2.27%。　　4、上海國(guó)際能源交易中心：8月29日，原油期貨主力合約2410，以550.1元/桶收盤，下跌12.0元，跌幅為2.13%。全部合約成交140279手，持倉(cāng)量增加2291手至48717手。主力合約成交114225手，持倉(cāng)量增加654手至23896手?！　?、央行：8月29日，進(jìn)行1509億元7天期逆回購(gòu)操作，操作利率為1.70%，與此前持平。因當(dāng)日有3593億元7天期逆回購(gòu)到期，實(shí)現(xiàn)凈回籠2084億元?！　?、Shibor：隔夜報(bào)1.5140%，下跌0.60個(gè)基點(diǎn)。7天報(bào)1.6280%，下跌13.00個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月報(bào)1.8500%，上漲0.00個(gè)基點(diǎn)?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報(bào)7.1102，漲0.2217%，人民幣中間價(jià)報(bào)7.1299，跌0.1165%。　　8、上海環(huán)交所：8月29日，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量42924噸，成交額408.33萬元，收盤價(jià)89.77元/噸，漲0.82%。　　國(guó)外　　9、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌0.02%，報(bào)38362.53點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shù)跌1.02%，報(bào)2662.28點(diǎn)?！　?0、美股：道指收漲0.59%，報(bào)41335.05點(diǎn)；納指收跌0.23%，報(bào)17516.43點(diǎn)；標(biāo)普500跌0.00%，報(bào)5591.96點(diǎn)。　　11、歐洲：英國(guó)富時(shí)100收漲0.43%，報(bào)8379.64點(diǎn)；德國(guó)DAX30收漲0.69%，報(bào)18912.57點(diǎn)；法國(guó)CAC40收漲0.84%，報(bào)7640.95點(diǎn)?！　?2、黃金：COMEX黃金期貨收漲0.66%，報(bào)2554.6美元/盎司?！　?3、原油：WTI原油期貨結(jié)算價(jià)漲1.87%，報(bào)75.91美元/桶。布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)漲1.64%，報(bào)79.94美元/桶。　　14、波羅的海干散貨指數(shù)：上漲4.1%，報(bào)1827點(diǎn)?！　?middot;充換電：提速升級(jí) 出海破局·　　財(cái)經(jīng)頭條App：華為發(fā)布會(huì)預(yù)告顯示，其全液冷超充終端充電更快，可實(shí)現(xiàn)“一秒一公里”，最大輸出功率600kW，最大電流600A；設(shè)備可靠性高，在高原區(qū)域?qū)崿F(xiàn)耐高溫、耐高濕，防灰塵、防腐蝕等，適應(yīng)沿線的多種復(fù)雜工況，且使用壽命長(zhǎng)；200-1000V充電范圍匹配所有車型，包括特斯拉、小鵬、理想等乘用車及貨拉拉等商用車。以華為超充為代表的高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)參與“高速超充一張網(wǎng)建設(shè)”?！　」獯笞C券：充換電行業(yè)具有顯著電動(dòng)車后周期趨勢(shì)，無論在車端新技術(shù)，還是在車型銷量結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)等方面均反映出后周期的特點(diǎn)。國(guó)內(nèi)價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)，差異化較低的一體樁、模塊價(jià)格降幅較明顯。超充新技術(shù)、液冷充電槍、液冷模塊等新技術(shù)，出海、重卡、下鄉(xiāng)等結(jié)構(gòu)性市場(chǎng)仍是2024年表現(xiàn)亮眼的細(xì)分領(lǐng)域?！　?甬興證券：隨著23年出口歐洲新能源汽車銷量持續(xù)增長(zhǎng)，加劇了車樁比缺口，帶來了后周期的充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求。海外充電樁盈利能力優(yōu)于國(guó)內(nèi)，隨著通過歐標(biāo)、美標(biāo)認(rèn)證廠家增多，出海充電樁廠商明顯增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)眾多企業(yè)相繼布局海外市場(chǎng)。但海外充電樁產(chǎn)業(yè)鏈松散、各環(huán)節(jié)參與者眾多、本地化明顯、區(qū)域分散性強(qiáng)，跟隨國(guó)內(nèi)車企出海、跟本地能源企業(yè)合作、布局線上渠道成為優(yōu)選。　　華福證券：2023年板塊公司處于海外市場(chǎng)開拓階段，2024年將繼續(xù)圍繞海外市場(chǎng)布局充電樁板塊公司2023年外銷營(yíng)收同比大幅增長(zhǎng)，但營(yíng)收體量仍較小。各公司從銷售團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品研發(fā)等方面入手，積極籌備海外業(yè)務(wù)，且普遍在2024年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中將海外市場(chǎng)開拓列為工作重點(diǎn)。建議關(guān)注液冷超充、充電樁出海企業(yè)，整樁及模塊企業(yè)關(guān)注其產(chǎn)品技術(shù)能力、國(guó)內(nèi)下沉市場(chǎng)布局。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。