證券時報：上交所對IPO發(fā)行人上海思爾芯技術(shù)股份有限公司開出紀(jì)律處分，5年內(nèi)不接受其發(fā)行上市申請文件。這是注冊制以來，交易所首單對IPO發(fā)行人處以5年內(nèi)不接受申請文件的紀(jì)律處分。　　券商中國：業(yè)內(nèi)消息稱，近日，“黃牛”集體反水。“擼毛圈”因茅臺酒價格近期持續(xù)大幅殺跌和電商的一些游戲規(guī)則，紛紛發(fā)起反擊。短時間內(nèi)，就有幾萬黃牛在酒品行全部申請開票。市場上甚至傳出＂黃牛黨＂跑路的消息。針對茅臺酒市場批價持續(xù)下跌，公司稱會“實時關(guān)注”，近期銷售情況正常?！　〗缑嫘侣劊涸贏I服務(wù)器、高速運算（HPC）應(yīng)用與高階智能手機AI化驅(qū)動下，蘋果、高通、英偉達與超微（AMD）等四大廠據(jù)悉大舉包下臺積電3納米家族制程產(chǎn)能，并涌現(xiàn)客戶排隊潮，一路排到2026年。臺積電3納米家族總產(chǎn)能持續(xù)拉升，預(yù)估月產(chǎn)能有望拉升到12萬片至18萬片。　　一、宏觀經(jīng)濟　　1、移民管理局：今年端午節(jié)期間，全國邊檢機關(guān)共計保障575.2萬人次中外人員出入境，日均191.7萬人次，同比增長45.1%，單日出入境通關(guān)最高峰出現(xiàn)在6月8日，達197.6萬人次?！　?、交通運輸部：6月8日-10日（端午節(jié)假期期間），全社會跨區(qū)域人員流動量63761.6萬人次，日均21253.9萬人次，比2019年同期增長16.6%，比2022年同期增長44.1%，比2023年同期增長9.4%。　　3、中央氣象臺：6月10日，河北中部、山東西北部、新疆吐魯番等局地氣溫達40℃-43.3℃，山東、河北、天津、江蘇有27個國家氣象觀測站日最高氣溫突破6月上旬極值。預(yù)計11日至20日，河北、河南、山西、山東等地部分地區(qū)的日最高氣溫可達到或突破歷史同期極值。　　4、21世紀(jì)經(jīng)濟報道：6月11日，歐線集運期貨高開低走，盤中大幅跳水，其中歐線集運主力合約（EC2408）日內(nèi)一度跌超9%，遠月EC2410、2412、2502、2504合約也一度觸及跌停。據(jù)悉，聯(lián)合國安理會于當(dāng)?shù)貢r間6月10日下午通過一項決議，呼吁在加沙地帶實現(xiàn)“立即、全面和徹底”?；?。哈馬斯發(fā)表聲明，對聯(lián)合國安理會表決通過涉加沙決議表示歡迎。　　5、英國國家統(tǒng)計局：在截至4月的三個月里，失業(yè)率升至4.4%，為2021年年中以來的最高水平。私營部門的平均周薪增長了5.8%，是兩年來的最低水平，盡管最低工資增長了近10%。　　二、地產(chǎn)動態(tài)　　1、中指研究院：端午假期期間（6.8-6.10），房企普遍加大力度去庫存，疊加節(jié)前政策帶動，多數(shù)城市售樓處到訪量較高，但成交仍低于去年假期。30個代表城市新房日均銷售面積較2023年假期下降約16%，但較今年五一假期日均成交增長超六成?！　?、澎湃新聞：杭州自5月9日起全面取消住房限購已滿月，新房、二手房市場均呈現(xiàn)積極態(tài)勢。5月以來，新房成交量連續(xù)處于上行區(qū)間，5月20日至5月26日，新房成交1502套，環(huán)比上漲29.4%。二手房方面，新政后一個月，杭州市區(qū)（含臨安、富陽）中介共網(wǎng)簽二手房7280套（不含自主簽約），比新政前一個月的6422套，增長約13%?！　?、廣東房協(xié)：開展“粵團購”“以舊換新全國免傭”“先租后售”“大宗交易對接”等四項行動，并聯(lián)動政府、金融機構(gòu)、中介服務(wù)機構(gòu)、生活服務(wù)商、媒體等實施N項配套措施，旨在凝聚全產(chǎn)業(yè)力量提振市場信心、促進商品房消費、提升人民群眾居住品質(zhì)?！　?、新華財經(jīng)：5月，國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)行境內(nèi)信用債合計融資198.66億元，環(huán)比下降60.17%，同比下降31.67%；票面利率平均值為2.65%，環(huán)比下降0.18個百分點，同比下降0.52個百分點。發(fā)行境外債2只，融資金額為6億港元。　　5、杭州公安：自7月起，將“杭州市居住證積分管理指標(biāo)體系”中“在本市市區(qū)自購產(chǎn)權(quán)住房且實際居住”指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分值，由現(xiàn)行的30分提高到80分?！　?、合富研究院：5月，廣州商業(yè)地產(chǎn)市場出現(xiàn)數(shù)萬方級別的大宗交易，推動市場整體成交量走高。其中，寫字樓成交量環(huán)比上升269%。商鋪市場成交量為5.2萬平方米，環(huán)比上升37%。預(yù)計年內(nèi)接下來的時間，寫字樓市場仍將由大宗交易主導(dǎo)?！　∪⒐墒斜P點　　1、周二，上證指數(shù)報3028.05點，下跌0.76%，成交額3326.83億。深證成指報9262.35點，上漲0.07%，成交額3702.32億。創(chuàng)業(yè)板指報1787.30點，上漲0.35%，成交額1680.42億?？傮w上個股漲多跌少，全市場超3000只個股上漲。兩市成交額7029億，較上個交易日縮量139億。盤面上，存儲芯片、光刻機、先進封裝、PCB等板塊漲幅居前，貴金屬、航運、煤炭、銀行等板塊跌幅居前?！　?、周二，恒生指數(shù)跌1.04%，報18176.34點。恒生科技指數(shù)跌0.45%，報3755.42點。國企指數(shù)跌0.90%，報6452.06點。盤面上，汽車零部件、芯片替代、互聯(lián)網(wǎng)金融等板塊漲幅居前；航空、電力、氫能源、零售股、黃金、創(chuàng)新藥、內(nèi)房股等板塊低迷。南向資金凈買入102.81億港元。其中，港股通（滬）凈買入55.69億港元，港股通（深）凈買入47.12億港元。　　3、截至6月11日，北交所上市公司249家，當(dāng)日無新增?？偸兄?158.71億元，成交金額24.47億元?！　?、兩市融資余額：截至6月7日，上交所融資余額報7783.01億元，較前一交易日減少37.06億元；深交所融資余額報6903.45億元，較前一交易日減少26.96億元；兩市合計14686.46億元，較前一交易日減少64.02億元?！　?、上證報：今年以來，包括券商、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評估機構(gòu)、信用評級機構(gòu)等在內(nèi)，已有107家中介機構(gòu)收到證監(jiān)會及滬深交易所開出的各類罰單。監(jiān)管部門對中介機構(gòu)頻開罰單，通過處罰措施來切實提高違法成本，意在督促其發(fā)揮資本市場“看門人”作用，倒逼中介機構(gòu)歸位盡責(zé)?！　?、財聯(lián)社：6月以來，公募基金密集啟動限購，6月11日當(dāng)天，共22只基金宣布暫停大額申購或暫停申購，限購金額在1萬元-1000萬元不等?！　?、中金公司：就下半年而言，“超級周期”可能仍欠火候，但商品市場的結(jié)構(gòu)性短缺風(fēng)勢漸起，在基本面提供的確定性收益如期兌現(xiàn)之際，展望下半年，商品市場定價邏輯可能轉(zhuǎn)向市場確定性下的預(yù)期調(diào)整和不確定性下的風(fēng)險補償，內(nèi)部板塊排序為能源、有色金屬>貴金屬、農(nóng)產(chǎn)品>黑色金屬。　　8、中信證券：人工智能產(chǎn)業(yè)正處于高速發(fā)展階段，算力仍然是投資主線。當(dāng)前云、模型、智駕助推算力市場維持高景氣度，GPU/存儲/服務(wù)器/光模塊/端側(cè)AI等領(lǐng)域已充分展現(xiàn)全球投資人信心，長期仍具備投資價值。　　9、貴州茅臺：公司2023年年度權(quán)益分派方案已獲股東大會通過。A股每股現(xiàn)金紅利為30.876元(含稅)，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利387.9億元。個人股東和證券投資基金持股期限超過1年的，股息紅利所得暫免征收個人所得稅?！　?0、協(xié)和電子（6連板）：公司股票于6月7日、6月11日連續(xù)兩個交易日內(nèi)日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%，經(jīng)公司自查并向控股股東及實際控制人書面問詢，截至本公告披露日，不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息?！　?1、中晶科技：公司股票于6月7日、6月11日連續(xù)2個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，屬于股票交易異常波動情形。公司董事會對公司、控股股東和實際控制人就相關(guān)事項進行了核實，公司近期經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化?！　?2、蘭花科創(chuàng)：擬以集中競價交易方式回購公司股份，回購股份將依法全部予以注銷并減少公司注冊資本?；刭徑痤~不低于1億元且不超過2億元，回購價格不超過15元/股。　　13、美團：公司董事會已經(jīng)決議，不時在公開市場購回不超過20億美元的公司的B類普通股股份。股份購回可展示公司對自身業(yè)務(wù)展望及前景充滿信心，且最終會為公司帶來裨益及為股東創(chuàng)造價值?！　?4、建車B：根據(jù)規(guī)定，在深交所僅發(fā)行B股股票的上市公司，如果連續(xù)二十個交易日的每日股票收盤市值均低于3億元，股票將被終止上市交易。公司股票6月11日收盤市值為1.83億元，已連續(xù)17個交易日低于3億元，存在可能因股票市值低于3億元被終止上市的風(fēng)險?！　?5、天風(fēng)證券：公司控股股東湖北宏泰集團，擬以集中競價方式增持公司股份，金額不低于5億元，不超過10億元。本次增持計劃未設(shè)定價格區(qū)間，增持主體將基于對公司股票價值的合理判斷，并結(jié)合公司股票價格波動情況及資本市場整體趨勢，擇機逐步實施增持。　　16、滬硅產(chǎn)業(yè)：公司擬投資建設(shè)集成電路用300mm硅片產(chǎn)能升級項目，預(yù)計總投資約132億元。項目建成后，公司300mm硅片產(chǎn)能將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上新增60萬片/月，達到120萬片/月。　　17、ST億利：股票自5月24日收盤價首次低于1元后，截止6月11日，收盤價為0.56元/股，連續(xù)12個交易日均低于1元/股，即使后續(xù)8個交易日連續(xù)漲停也不能回歸1元/股以上。按照相關(guān)規(guī)定，公司股票已鎖定交易類強制退市?！　?8、恒大汽車：相關(guān)附屬公司近日收到相關(guān)地方行政部門進一步下發(fā)的行政處理決定書，自收到行政決定書之日起15日內(nèi)向相關(guān)地方行政部門退回已發(fā)放的各項獎勵及補貼合計約19億元。上述處理決定如最終執(zhí)行，對本公司或各相關(guān)附屬公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營產(chǎn)生重大影響?！　?9、*ST豆神：公司股票將于6月12日開市起停牌1天，于6月13日開市起復(fù)牌，并撤銷退市風(fēng)險警示及其他風(fēng)險警示，股票簡稱由“*ST豆神”變更為“豆神教育”，股票代碼仍為“300010”，股票交易的日漲跌幅限制不變，仍為20%。　　四、財富聚焦　　1、江蘇省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳：印發(fā)《江蘇省生豬產(chǎn)能調(diào)控實施方案(2024年修訂)》，適當(dāng)放寬產(chǎn)能調(diào)控區(qū)間，進一步優(yōu)化生豬產(chǎn)能調(diào)控措施。江蘇省能繁母豬正常保有量120萬頭左右、規(guī)模豬場保有量5000個以上；能繁母豬存欄量綠色區(qū)域下限從正常保有量的95%調(diào)整至92%，存欄量黃色區(qū)域下限從正常保有量的90%調(diào)整至85%?！　?、乘聯(lián)會秘書長崔東樹：1-5月，有近60款電動車降價，的確是一場罕見的價格戰(zhàn)。價格戰(zhàn)是體系能力的表現(xiàn)，是行業(yè)發(fā)展的必然階段。5月后“價格戰(zhàn)”已經(jīng)有變緩趨勢。接下來，國內(nèi)汽車市場有望回歸到以促銷為主的常態(tài)，不太會出現(xiàn)動輒降價20%的情況?！　?、世界黃金協(xié)會：全球金礦業(yè)將很難再持續(xù)增產(chǎn)。2008年之后全球黃金經(jīng)歷了大約10年快速增產(chǎn)期，到2018年產(chǎn)能基本已經(jīng)見頂，2020年的全球黃金產(chǎn)能下滑了1%；展望后市，黃金礦產(chǎn)儲備的勘探尋找將越來越難，而且即便找到金礦，采礦許可、融資和生產(chǎn)運營也將變得越來越難?！　∥濉⑿袠I(yè)觀察　　1、商務(wù)部等9部門：發(fā)布關(guān)于拓展跨境電商出口推進海外倉建設(shè)的意見。推動跨境電商海外倉高質(zhì)量發(fā)展。統(tǒng)籌用好現(xiàn)有資金渠道，支持跨境電商海外倉企業(yè)發(fā)展。暢通跨境電商企業(yè)融資渠道。鼓勵金融機構(gòu)探索優(yōu)化服務(wù)模式，為具有真實貿(mào)易背景的跨境電商企業(yè)提供金融支持?！　?、乘聯(lián)會：5月，乘用車產(chǎn)量、零售分別完成199.7萬輛和171.0萬輛，同比分別增長0.3%和降低1.9%。其中，新能源汽車產(chǎn)量、零售分別完成88.1萬輛和80.4萬輛，同比分別增長31.0%和38.5%。1-5月，乘用車產(chǎn)量、零售分別完成944.7萬輛和807.3萬輛，同比分別增長7.2%和5.7%。其中，新能源汽車產(chǎn)量、零售分別完成364.7萬輛和325.5萬輛，同比分別增長29.4%和34.4%?！　?、TrendForce：預(yù)期2024年全球筆記本電腦出貨量將達17345萬臺，同比增長3.6%。AI NB市場滲透率為1%左右。2025年隨著AI應(yīng)用完善，預(yù)期在消費者對于更智能、更高效的終端設(shè)備需求將迅速增長下，AI NB滲透率將快速增長至20.4%。　　4、協(xié)鑫集團董事長朱共山：截至目前，硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié)，基本上跌破現(xiàn)金成本，全產(chǎn)業(yè)鏈集體承壓。下半年，隨著相關(guān)吉瓦級項目投產(chǎn)倒計時，鈣鈦礦即將實現(xiàn)從0到1的關(guān)鍵一躍。鈣鈦礦疊層效率的起點，超過了晶硅組件效率的終點。未來十年，鈣鈦礦都將處于黃金時代?！　?、AVC Revo：今年1-4月，海信電視出貨量市場份額達到14.26%，穩(wěn)居世界第二。在歐洲杯、奧運會等賽事刺激下，全球電視二季度出貨預(yù)計增長2.6%?！　?、貓眼專業(yè)版：截至6月10日21時，2024端午檔總票房3.78億元，總場次138.2萬，刷新中國影史端午檔場次紀(jì)錄，《我才不要和你做朋友呢》成端午檔票房冠軍。　　7、浙江省杭州市：印發(fā)《實施“春暉計劃”進一步降低企業(yè)成本若干措施》。就進一步降低用工成本、物流成本、綜合融資成本、創(chuàng)新成本等提出多條具體舉措。其中，2024—2027年期間，全市每年設(shè)立總額2.5億元的“算力券”，重點支持中小企業(yè)購買算力服務(wù)。　　8、中國鐵路：今年1至5月，全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資2284.7億元，同比增長10.8%，現(xiàn)代化鐵路基礎(chǔ)設(shè)施體系加快構(gòu)建?！　?、Gartner：隨著云計算技術(shù)的成熟和廣泛采用，超過60%的企業(yè)已經(jīng)將云戰(zhàn)略調(diào)整為其業(yè)務(wù)運營的核心部分，以適應(yīng)不斷變化的市場需求和技術(shù)環(huán)境。這種趨勢反映了企業(yè)對于提高業(yè)務(wù)敏捷性和運營效率的持續(xù)關(guān)注?！　?0、證券時報：我國科學(xué)家團隊在玻璃基封裝技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)重要突破，有望助力我國芯片制造“彎道超車”。此次研發(fā)的玻璃通孔激光設(shè)備，核心參數(shù)“徑深比”可達1:100，具備世界領(lǐng)先水平，在下一代封裝浪潮中大有可為?！　?1、中新網(wǎng)：國產(chǎn)超導(dǎo)量子計算機關(guān)鍵設(shè)備—本源SL1000國產(chǎn)稀釋制冷機在合肥成功升級下線，標(biāo)志著中國在稀釋制冷領(lǐng)域已達國際先進水平。稀釋制冷機是構(gòu)建超導(dǎo)量子計算機的關(guān)鍵核心設(shè)備，相當(dāng)于“量子計算空調(diào)”，可為超導(dǎo)量子計算芯片提供接近絕對零度的極低溫運行環(huán)境?！　×?、公司要聞　　1、極氪：一季度，實現(xiàn)營收147.37億元，同比增長71.0%，環(huán)比下降9.9%。經(jīng)調(diào)整的經(jīng)營虧損(非GAAP)為20.84億元，同比下降10.0%，環(huán)比下降28.5%。汽車總交付量為33059輛，同比增長117%?！　?、蘋果：與OpenAI構(gòu)建合作伙伴關(guān)系，由GPT-4o提供支持的ChatGPT集成將于今年晚些時候登陸iOS、iPadOS和macOS。用戶無需創(chuàng)建帳戶即可免費訪問它，ChatGPT訂閱者可以直接從這些體驗中連接他們的帳戶并訪問付費功能?！　?、中證金牛座：針對“港版安宮牛黃丸提價超20%”的市場消息，同仁堂證券部工作人員稱，港版安宮牛黃丸確實出現(xiàn)了提價的動作。針對提價原因，一方面與原材料上漲有關(guān)，另一方面與下游需求穩(wěn)中有增有關(guān)?！　?、華為余承東：鴻蒙智行將迎來首款轎跑SUV，華為與奇瑞聯(lián)手打造的智界R7。　　七、環(huán)球視野　　1、界面新聞：自3月以來，新加坡政府加快腳步，收緊各種投資機制，并加大力度清理不活躍的企業(yè)實體。今年3月，新加坡金融管理局確認(rèn)，將在8月1日之前廢除資產(chǎn)不超過2.5億美元的對沖基金所適用的許可制度，并改為適用更嚴(yán)格的申報機制?！　?、第一財經(jīng)：土耳其決定對進口自中國的汽車征收40%的額外關(guān)稅，每輛車額外關(guān)稅最低為7000美元，并將于7月7日開始實施。這并非土耳其首次對中國汽車加征關(guān)稅，此次加征關(guān)稅的政策擴大到了所有汽車領(lǐng)域?！　?、環(huán)球時報：2023年韓國人均國民總收入（GNI）超過3.6萬美元，首次超越日本，在人口超過5000萬的國家中位列第六，排在美國、德國、英國、法國、意大利之后。這是芯片需求增長推動商品價格上漲，以及國際油價下跌致使貿(mào)易損失減少的結(jié)果?！　“?、金融數(shù)據(jù)　　1、新三板：6月11日，合計掛牌6137公司，當(dāng)日新增1家，成交金額1.22億。三板成指報816.40，漲0.15%，成交額0.52億。　　2、國內(nèi)商品期貨：截至6月11日下午收盤，主力合約多數(shù)下跌。滬銀跌超6%，歐線集運跌超5%，鐵礦石跌超4%，碳酸鋰、純堿、尿素、玻璃、滬金跌超3%，焦炭跌近3%，焦煤、棕櫚油、20號膠、國際銅、滬鎳等跌超2%，橡膠、滬鋁跌近2%，螺紋鋼、豆油、白糖、熱卷、丁二烯膠等跌超1%；燃油漲近3%，原油漲超2%，低硫燃油、PTA、對二甲苯、生豬、LPG等漲超1%。　　3、國債：6月11日，2年期國債期貨主力合約TS2409上行0.02%至101.862；5年期國債期貨主力合約TF2409上行0.05%至103.705；10年期國債期貨主力合約T2409上行0.07%至104.760。10年期國債利率跌0.42BP，至2.28%；10年期國開債利率跌0.50BP，至2.36%。　　4、上海國際能源交易中心：6月11日，原油期貨主力合約2407，以597.6元/桶收盤，上漲15.6元，漲幅為2.68%。全部合約成交52998手，持倉量減少4891手至57917手。主力合約成交31686手，持倉量減少2301手至24795手?！　?、央行：6月11日，進行20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，與此前持平。因當(dāng)日有40億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈回籠20億元?！　?、Shibor：隔夜報1.6790%，下跌4.00個基點。7天報1.8020%，上漲5.10個基點。3個月報1.9470%，下跌0.20個基點?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2541，跌0.1588%，人民幣中間價報7.1135，跌0.0408%。NDF：3個月報7.1115，6個月報7.0995，1年報7.0450，2年報6.9450?！　?、上海環(huán)交所：6月11日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量1152噸，成交額10.99萬元，收盤價92.83元/噸，跌3.37%。　　國外　　9、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲0.25%，報39134.79點。韓國KOSPI指數(shù)漲0.15%，報2705.24點。　　10、美股：道指收跌0.31%，報38747.42點；納指收漲0.88%，報17343.55點；標(biāo)普500收漲0.27%，報5375.32點?！　?1、歐洲：英國富時100收跌0.98%，報8147.81點；德國DAX30收跌0.68%，報18369.94點；法國CAC40收跌1.33%，報7789.21點?！　?2、黃金：COMEX黃金期貨漲0.29%，報2333.85美元/盎司?！　?3、原油：WTI原油期貨結(jié)算價漲0.21%，報77.90美元/桶。布倫特原油期貨漲0.36%，報81.92美元/桶?！　?4、波羅的海干散貨指數(shù)：跌2.76%，報1831點。· “科特估”行情要來？·　　中國證券報：目前以硬科技/國產(chǎn)替代為核心的科技，正處于類似中特估2023年年初的時點，硬核科技股有望迎來一波估值重塑，即科特估。當(dāng)前對于“科特估”需要保持關(guān)注，但也需要多一些耐心。“科特估”的長期展望，與“中特估”相同，都是資本市場使命的一環(huán)。短期線索仍需等待明確的流動性寬松或政策強加碼 。從絕對水平上來看，相比于海外而言，“先進智造”相對低估。從估值與盈利能力的變化上，結(jié)構(gòu)上“先進智造”更被低估，也因此更需要估值重塑?！　∪A金證券：A股短期調(diào)整幅度有限，節(jié)后可能開啟修復(fù)行情。分子端，經(jīng)濟和盈利延續(xù)弱修復(fù)趨勢。首先，財新制造業(yè)和服務(wù)業(yè)PMI均回升；其次，端午出行和消費數(shù)據(jù)偏好；最后，國務(wù)院常務(wù)會議再次放松地產(chǎn)。流動性端，維持寬松。可關(guān)注跟蹤科創(chuàng)100指數(shù)的ETF，聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力，布局高成長科創(chuàng)黑馬，覆蓋人工智能、半導(dǎo)體芯片、創(chuàng)新藥、新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。　　民生證券：今年來，新質(zhì)生產(chǎn)力被寫入重要報告，成為核心關(guān)鍵詞，后續(xù)科技創(chuàng)新政策值得期待。國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商有望受益于周期上行+先進制程領(lǐng)域突破。2024年一季度，隨著下游回暖，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商收入多數(shù)實現(xiàn)增長，預(yù)計全年將受益于周期上行，隨著投資重點聚焦先進制程，率先在先進制程領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)設(shè)備國產(chǎn)化突破的企業(yè)有望快速成長?！　》秸C券：行業(yè)配置方面，“科特估”是長期趨勢，但短期交易仍需謹(jǐn)慎等待信號，持倉“中特估”（安全資產(chǎn)）的同時，對“科特估”保持關(guān)注，是下一階段交易的更優(yōu)解。行業(yè)配置繼續(xù)堅守“八二法則”，80%倉位中長期配置資源/泛公用事業(yè)/

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。