中國信通院：4月，國內(nèi)市場手機(jī)出貨量2407.1萬部，同比增長28.8%；5G手機(jī)2023.2萬部，同比增長52.2%，占總出貨量的84.1%。1-4月，國內(nèi)市場手機(jī)出貨量9148.6萬部，同比增長12.3%，其中，5G手機(jī) 7666.5萬部，同比增長18.3%，占總出貨量的83.8%。　　廣東省廣州市：首套房最低首付款比例調(diào)整為不低于15%，二套房最低首付款比例調(diào)整為不低于25%，均取消利率下限。居民家庭在購房所在區(qū)內(nèi)無住房且符合購房條件的，新購住房貸款可按首套住房認(rèn)定。根據(jù)情況科學(xué)調(diào)節(jié)住宅用地供應(yīng)。　　上海市民政局等四部門：發(fā)布首個(gè)婚姻介紹服務(wù)機(jī)構(gòu)合規(guī)指引。3-7天冷靜期內(nèi)，實(shí)體婚介機(jī)構(gòu)門店一般不開展服務(wù)，征婚者有權(quán)解除合同且不承擔(dān)違約責(zé)任。征婚者要求解除合同的，婚介機(jī)構(gòu)一般應(yīng)退還除已實(shí)際發(fā)生的合理支出外的全部服務(wù)費(fèi)用。　　一、宏觀經(jīng)濟(jì)　　1、國家主席習(xí)近平：促進(jìn)高質(zhì)量充分就業(yè)，全面貫徹勞動者自主就業(yè)、市場調(diào)節(jié)就業(yè)、政府促進(jìn)就業(yè)和鼓勵創(chuàng)業(yè)的方針，不斷增強(qiáng)廣大勞動者的獲得感幸福感安全感?！　?、金融監(jiān)管總局：嚴(yán)肅查處影響金融穩(wěn)定、破壞市場秩序、造成重大風(fēng)險(xiǎn)的違法違規(guī)問題。要推動依法將所有金融活動全部納入監(jiān)管。要促進(jìn)金融與房地產(chǎn)良性循環(huán)，進(jìn)一步發(fā)揮城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制作用。　　3、交通運(yùn)輸部：4月，全國港口完成貨物吞吐量14.6億噸，同比增長2.7%；完成跨區(qū)域人員流動量51.8億人次，同比增長3.1%。截至2023年，農(nóng)村公路總里程從2014年底的388.16萬公里增長到了460萬公里，增長18.5%?！　?、央視新聞：5月28日，日本債券市場上，作為長期利率指標(biāo)的10年期新發(fā)國債收益率一度上升至1.035%，為12年以來的最高水平?！　《?、地產(chǎn)動態(tài)　　1、江蘇?。喝?3個(gè)設(shè)區(qū)市首套和二套房貸最低首付比例分別調(diào)整為15%和25%。單筆貸款具體首付比例和利率，由商業(yè)銀行根據(jù)自身經(jīng)營和客戶風(fēng)險(xiǎn)狀況等因素，自主確定?！　?、廣東省深圳市：首套住房個(gè)人住房貸款最低首付款比例調(diào)整為20%，商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率下限調(diào)整為LPR-45BP。二套住房個(gè)人住房貸款最低首付款比例調(diào)整為30%，商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率下限調(diào)整為LPR-5BP?！　?、遼寧省沈陽市：今年計(jì)劃新建商品住房供應(yīng)348萬平方米；新增供應(yīng)商品住房用地185.1公頃；計(jì)劃籌集配售型保障性住房0.42萬套；籌集保障性租賃住房0.5萬套；實(shí)現(xiàn)發(fā)放公租房租賃補(bǔ)貼3.5萬戶?！　?、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道：5月28日，上海完成今年第二批次土拍，4宗地總出讓面積約15.49萬平方米，總成交金額99.84億，其中兩宗地溢價(jià)率10%。本次土拍也是自2021年以來，上海土地出讓面積和成交總金額最低的一次?！　∪?、股市盤點(diǎn)　　1、周二，上證指數(shù)報(bào)3109.57點(diǎn)，下跌0.46%，成交額3209.85億。深證成指報(bào)9391.05點(diǎn)，下跌1.23%，成交額4207.40億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1806.25點(diǎn)，下跌1.35%，成交額1903.08億。兩市合計(jì)成交7417.25億?？傮w上個(gè)股跌多漲少，全市場超4100家個(gè)股下跌。兩市成交額7417億，較上個(gè)交易日縮量331億。盤面上，電力、智能電網(wǎng)、商業(yè)航天、小金屬等板塊漲幅居前，高速連接器、房地產(chǎn)、文化傳媒、跨境電商等板塊跌幅居前。　　2、周二，恒生指數(shù)跌0.03%，報(bào)18821.16點(diǎn)。恒生科技指數(shù)跌0.26%，報(bào)3854.57點(diǎn)。國企指數(shù)跌0.03%，報(bào)6686.13點(diǎn)。盤面上，半導(dǎo)體、石油股、汽車零售、軍工股等板塊走高，阿里健康漲超10%；醫(yī)藥、內(nèi)房股、新能源汽車、一體化壓鑄、短視頻、恒大系等板塊跌幅居前。南向資金凈買入41.66億港元。其中，港股通（滬）凈買入15.2億港元，港股通（深）凈買入26.46億港元?！　?、截至5月28日，北交所上市公司248家，當(dāng)日無新增。總市值3373.01億元，成交金額37.54億元?！　?、兩市融資余額：截至5月27日，上交所融資余額報(bào)7887.11億元，較前一交易日減少3.46億元；深交所融資余額報(bào)7022.47億元，較前一交易日增加3.56億元；兩市合計(jì)14909.58億元，較前一交易日增加0.10億元?！　?、證券日報(bào)：截至5月26日，今年以來，滬深北交易所公布的終止上市企業(yè)達(dá)到169家，其中167家為主動撤單。有35家是發(fā)行上市新規(guī)實(shí)施后主動撤單的，其中就包括一批不符合新上市標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)。　　6、上證報(bào)：5月以來，新增登記的私募僅1家。同時(shí)已有168家私募基金管理人注銷。私募基金行業(yè)門檻進(jìn)一步提高，促使一些競爭力不足的私募基金管理人選擇退出市場?！　?、證券日報(bào)：今年以來，各家券商研究所十分重視優(yōu)質(zhì)人才的引進(jìn)，并著力打造研究業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢。在證券從業(yè)人員總數(shù)下降的情況下，分析師人數(shù)不降反增，已超4800人，創(chuàng)下歷史新高?！　?、古鰲科技：收到公司實(shí)際控制人陳崇軍先生家屬提供的《逮捕通知書》，青島市公安局于5月24日對涉嫌操縱證券市場罪的陳崇軍執(zhí)行逮捕?！　?、翰宇藥業(yè)：與三生蔓迪簽署司美格魯肽注射液合作協(xié)議，三生蔓迪將向公司支付最高2.7億元的里程碑付款、獨(dú)家采購價(jià)、以及約兩位數(shù)銷售提成?！　?0、百龍創(chuàng)園：投資建設(shè)的“年產(chǎn)3萬噸可溶性膳食纖維項(xiàng)目”和“年產(chǎn)1.5萬噸結(jié)晶糖項(xiàng)目”，生產(chǎn)線已于近期正式全面投產(chǎn)。兩個(gè)項(xiàng)目建成后新增年產(chǎn)膳食纖維產(chǎn)品3萬噸，結(jié)晶糖產(chǎn)品1.5萬噸?！　?1、博通集成（3連板）：目前生產(chǎn)經(jīng)營正常。市場環(huán)境、行業(yè)政策沒有發(fā)生重大調(diào)整，生產(chǎn)和銷售等情況一切正常。　　12、神馬電力（2連板）：截至5月28日，公司股票收盤價(jià)格為27.19元，滾動市盈率為56.70，顯著高于同行業(yè)上市公司平均滾動市盈率（18.69）。　　13、華鈺礦業(yè)（2連板）：公司主營產(chǎn)品銻精礦，子公司塔鋁金業(yè)2023年處于產(chǎn)能爬坡階段，未來能否形成規(guī)模效應(yīng)，存在不確定性?！　?4、襄陽軸承：武漢市中級人民法院一審對公司實(shí)際控制人賈志宏以合同詐騙罪、非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪，數(shù)罪并罰，判處無期徒刑?！　?5、*ST西域：公司股票將于5月29日停牌一天，于5月30日開市起復(fù)牌，并撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示。　　16、利源股份：最近十二個(gè)月內(nèi)，公司及相關(guān)人員沒有收到交易所的紀(jì)律處分，媒體報(bào)道不實(shí)?！　∷?、財(cái)富聚焦　　1、證券日報(bào)：多家銀行消費(fèi)貸產(chǎn)品最低利率已降至“2字頭”。部分銀行通過“拼團(tuán)”等營銷手段，將貸款年化利率（單利）拉低至2.88%；多地官宣房貸利率“不設(shè)下限”，部分地區(qū)主流銀行已將首套房貸利率調(diào)降至3.15%。未來存貸款利率大概率還會繼續(xù)下行?！　?、海南?。簩χ鬓k單位引進(jìn)在瓊舉辦的國際知名或國內(nèi)一流大型演唱會、音樂節(jié)，根據(jù)售票總?cè)藬?shù)進(jìn)行梯級獎勵，最高可給予300萬元一次性獎勵?！　∥濉⑿袠I(yè)觀察　　1、發(fā)改委等六部門：印發(fā)《推動文化和旅游領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》，明確將“實(shí)施高清超高清設(shè)備更新提升行動”作為八大重點(diǎn)任務(wù)之一。鼓勵加快高清超高清電視機(jī)、電視機(jī)頂盒推廣普及和智能化更新迭代?！　?、工信部：1-4月，我國軟件業(yè)務(wù)收入3.8萬億元，同比增長11.6%。利潤總額4314億元，同比增長14.3%。軟件業(yè)務(wù)出口154.9億美元，同比下降0.4%。　　3、上證報(bào)：鋰電池“減銅”材料復(fù)合集流體迎來了發(fā)展“窗口期”。不少公司已可以生產(chǎn)復(fù)合集流體樣品，進(jìn)入送樣階段。市場各方都在翹首以待下半年行業(yè)的一件“風(fēng)向標(biāo)”事件，即標(biāo)志性頭部電池廠開始應(yīng)用銅復(fù)合集流體?！　?、Counterpoint Research：第一季度中國手機(jī)市場銷量僅增長2%的背景下，折疊屏手機(jī)銷量同比增長48%，繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長勢頭。“書本式”（左右折疊）銷量增長91%，而小折疊（上下折疊）屏幕設(shè)備銷量同比下滑1%。　　5、證券時(shí)報(bào)：業(yè)內(nèi)人士表示，國家大基金三期將有望聚焦在“大型半導(dǎo)體制造廠以及卡脖子”的設(shè)備、材料、零部件等環(huán)節(jié)，其中就包括從事HBM（高帶寬內(nèi)存）的晶圓廠商，可能將高附加值DRAM芯片列為重點(diǎn)投資對象?！　?、TrendForce：受惠于來自AI服務(wù)器的訂單需求支撐，以及ICT產(chǎn)品需求雖不見節(jié)慶備貨的高成長，但仍較一季度維持低成長，因此預(yù)估第二季MLCC出貨量將季增6.8%，達(dá)12345億顆，同步帶動二季度營收呈現(xiàn)小幅成長?！　?、Omdia：預(yù)計(jì)2023年-2031年，移動PC市場對OLED顯示屏的需求將以37%的年復(fù)合增長率增長。顯示了越來越多的品牌選擇在其高端筆記本電腦、平板電腦上采用OLED面板的趨勢?！　?、Gartner：2024年全球終端用戶在公有云服務(wù)上的支出預(yù)計(jì)將達(dá)到6754億美元，同比增長20.4%。推動這一增長的兩大因素是生成式人工智能（GenAI）和應(yīng)用現(xiàn)代化改造?！　×?、公司要聞　　1、36氪：蘋果公司的iPhone手機(jī)4月在中國實(shí)現(xiàn)反彈，出貨量增長52%，這得益于零售合作伙伴的一系列折扣活動。　　2、騰訊應(yīng)用寶：與Microsoft Store達(dá)成合作，實(shí)現(xiàn)應(yīng)用寶移動內(nèi)容在Microsoft Store專區(qū)上架，同時(shí)Windows用戶可以無縫在平臺下載安裝移動應(yīng)用。　　3、抖音：5月27日起實(shí)施熱點(diǎn)內(nèi)容核實(shí)機(jī)制。在平臺以熱點(diǎn)事件當(dāng)事人身份發(fā)聲的用戶，將聯(lián)系當(dāng)事人進(jìn)行身份認(rèn)證。逾期未認(rèn)證的用戶，將采取包括強(qiáng)提醒標(biāo)注、禁言等一系列措施，直至用戶提供可信材料方可解除限制?！　∑?、環(huán)球視野　　1、日本財(cái)務(wù)?。?023年末政府、企業(yè)及個(gè)人持有的對外凈資產(chǎn)余額達(dá)471.3萬億日元，同比增加12.2%。由于日元貶值，外幣資產(chǎn)日元換算額增加，該數(shù)字連續(xù)5年刷新歷史最高紀(jì)錄。日本連續(xù)33年成為世界第一對外凈資產(chǎn)國?！　?、泰國旅游和體育部：截至5月26日，今年以來泰國共接待外國游客1430萬人次，同比增長38%。中國游客以280萬人次位居榜首。外國游客共消費(fèi)6830億泰銖?！　?、埃及旅游局：預(yù)測今年將有30萬人次的中國游客前往埃及旅游，去年接待了23萬人次的中國游客?！　“?、金融數(shù)據(jù)　　國內(nèi)　　1、新三板：5月28日，合計(jì)掛牌6143公司，當(dāng)日無新增，成交金額1.05億。三板成指報(bào)814.86，跌0.06%，成交額0.58億?！　?、國內(nèi)商品期貨：截至5月28日下午收盤，互有漲跌。滬銀、燃料油等漲超3%，錳硅漲逾2%，液化氣、滬錫等漲超1%，白糖、PP等小幅上漲；焦煤跌超4%，純堿、工業(yè)硅等跌超2%，玻璃、焦炭等跌超1%，RB、燒堿等小幅下跌。　　3、國債：5月28日，2年期國債期貨主力合約TS2409上行0.02%至101.760，5年期國債期貨主力合約TF2409上行0.09%至103.470，10年期國債期貨主力合約T2409上行0.15%至104.465。10年期國債利率跌0.9BP，至2.30%；10年期國開債利率漲0.75BP，至2.37%。　　4、上海國際能源交易中心：5月28日，原油期貨主力合約2407，以610.5元/桶收盤，上漲6.2元，漲幅為1.03%。全部合約成交88667手，持倉量減少1825手至63473手。主力合約成交68721手，持倉量減少3418手至31183手?！　?、央行：5月28日，進(jìn)行20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，與此前持平。因當(dāng)日有20億元7天期逆回購到期，實(shí)現(xiàn)零投放零回籠?！　?、Shibor：隔夜報(bào)1.8100%，上漲4.30個(gè)基點(diǎn)。7天報(bào)1.8850%，下跌0.30個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月報(bào)1.9570%，下跌0.10個(gè)基點(diǎn)。　　7、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報(bào)7.2470，跌0.0331%，人民幣中間價(jià)報(bào)7.1101，跌0.0141%?！　?、上海環(huán)交所：5月28日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量2320噸，成交額22.73萬元，收盤價(jià)97.17元/噸，跌1.68%?！　狻　?、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌0.11%，報(bào)38855.37點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)漲0%，報(bào)2722.85點(diǎn)。　　10、美股：道指收跌0.55%，報(bào)38852.86點(diǎn)；納指收漲0.59%，報(bào)17019.88點(diǎn)；標(biāo)普500收漲0.02%，報(bào)5306.04點(diǎn)?！　?1、歐洲：英國富時(shí)100收跌0.76%，報(bào)8254.18點(diǎn)；德國DAX30收跌0.52%，報(bào)18677.87點(diǎn)；法國CAC40收跌0.92%，報(bào)8057.80點(diǎn)?！　?2、原油：WTI原油期貨結(jié)算價(jià)漲2.71%，報(bào)79.83美元/桶；布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)漲1.35%，報(bào)84.22美元/桶?！　?3、波羅的海干散貨指數(shù)：跌0.72%，報(bào)1784點(diǎn)。· Robotaxi的春天還會遠(yuǎn)嗎？·　　華福證券：中美產(chǎn)業(yè)共振，Robotaxi規(guī)?；逃没蛴D(zhuǎn)折點(diǎn)，以更低的出行成本優(yōu)勢搶占出行市場是各國發(fā)展Robotaxi底層驅(qū)動力，Robotaxi商業(yè)化落地進(jìn)展中美邁入1.0階段，其余國家尋求突破。預(yù)計(jì)2030年國內(nèi)自動駕駛出行里程占比11%，Robotaxi市場規(guī)模有望超萬億元。中美產(chǎn)業(yè)紛紛迎來邊際變化，包括國內(nèi)開展車路云一體化應(yīng)用試點(diǎn)、特斯拉2024年計(jì)劃在自動駕駛基建方面投入超100億美元、Cruise業(yè)務(wù)遭遇停滯后加州官方允許恢復(fù)運(yùn)營，Robotaxi發(fā)展或迎來拐點(diǎn)。　　太平洋證券：將消費(fèi)者乘坐Robotaxi的綜合成本劃分成貨幣成本、安全成本、和其他成本。Robotaxi面臨的競爭對手是傳統(tǒng)的出租車行業(yè)，其商業(yè)模式要想跑得通，就要從傳統(tǒng)出租車Uber等公司搶客，客觀需要其具有相對低的綜合成本吸引顧客。Robotaxi每公里貨幣成本已經(jīng)顯著下降，當(dāng)前更重要的或是降低安全成本。自駕技術(shù)進(jìn)步是降低綜合成本的核心，規(guī)模落地依賴L4/L5技術(shù)，目前或局限于部分城市的部分區(qū)域路段。在這一層級上，L3層級的自動駕駛技術(shù)可以滿足需求?！　?a href="http://www.jingsongyx.com/city/dongfang/" target="_blank">東方證券：梅賽德斯奔馳在全球范圍內(nèi)率先推出L3級自動駕駛后，國內(nèi)汽車廠商快速跟進(jìn)。目前廣汽集團(tuán)、極越汽車、賽力斯汽車、等國內(nèi)車企已經(jīng)拿到了L3級自動駕駛測試牌照，在北京、上海、廣州、深圳等地開展路測。杭州自5月1日起正式施行《杭州市智能網(wǎng)聯(lián)車輛測試與應(yīng)用促進(jìn)條例》，并開放轄區(qū)內(nèi)共計(jì)3474平方公里作為智能網(wǎng)聯(lián)車輛測試應(yīng)用區(qū)域。在國內(nèi)政策許可和高階智駕系統(tǒng)軟硬件技術(shù)成熟的推動下，我國汽車行業(yè)有望于2024年邁入L3 智駕時(shí)代?！　∝?cái)通證券：智駕發(fā)展或?qū)⑦M(jìn)入消費(fèi)者主導(dǎo)階段，行業(yè)賽馬態(tài)勢延續(xù)。過去一年，自動駕駛方案很明顯出現(xiàn)了從發(fā)散到收斂的發(fā)展方向。以英偉達(dá)Orin為代表的輔助駕駛芯片受到各大廠商旗艦款的歡迎，成為智能駕駛行業(yè)的“事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)”。特斯拉的技術(shù)引領(lǐng)疊加Transformer的大規(guī)模應(yīng)用，純視覺路線目前呼聲更高。當(dāng)前智能駕駛方案出現(xiàn)了技術(shù)路徑的收斂，這也是車廠的市場化選擇，未來車企的自動駕駛技術(shù)方案可能跟隨消費(fèi)者的選擇進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整，或出現(xiàn)競爭格局的再次變化，但投資上秉持強(qiáng)者恒強(qiáng)可能勝率更高。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。