上證報：截至5月12日，滬深北交易所已向逾130家上市公司發(fā)出年報問詢函。年報問詢函折射一些新特點、新動向，問詢內容更具體詳細，多維度追問財務真實性，更注重對中介機構問詢，以及更關注海外業(yè)務、研發(fā)情況等?！　∝斝戮W：5月以來，中國至北美海運突現“一艙難求”、運價飛漲，大量中小外貿企業(yè)面臨出運難、出運貴問題。5月13日，上海出口集裝箱結算運價指數（美西航線）達到2508點，較5月6日漲37%，較4月底漲38.5%?！　撟C券：擬通過發(fā)行A股股份的方式向國聯集團、灃泉峪等46名交易對方購買其合計持有的民生證券100%股份，并募集配套資金。此次交易價格尚未確定。根據相關規(guī)定，公司股票將于5月15日開市起復牌。　　一、宏觀經濟　　1、界面新聞：OpenAI推出了一個更快、更便宜的人工智能模型來支持其聊天機器人ChatGPT。該模型基于來自互聯網的大量數據進行訓練，更擅長處理文本和音頻，并且支持50種語言。新模式將面向所有用戶，而不僅僅是付費用戶。　　2、國家鐵路局：4月，全國鐵路旅客發(fā)送量36015萬人，同比增長9.6%；鐵路固定資產投資累計完成1849億元，同比增長10.5%。　　3、疾控局：目前，JN.1變異株仍為全球優(yōu)勢流行株，KP.2是新冠病毒奧密克戎JN.1變異株的第三代亞分支。截至5月12日，在我國本土病例中共監(jiān)測到25條KP.2序列。每周報告的本土序列中KP.2占比在0.05%-0.30%之間，處于極低水平。　　4、美國：4月，PPI同比上升2.2%，預估2.2%，前值2.1%；環(huán)比上升0.5%，預估0.3%，前值0.2%?！　《?、地產動態(tài)　　1、山東省禹城市：開展“置業(yè)送消費券”活動，對在5月15日至12月31日期間，購買新建商品住宅并完成網簽備案的，前500套購房者發(fā)放消費券，每套住宅發(fā)放1萬元消費券，發(fā)完為止。購房者持消費券購房時，開發(fā)企業(yè)按等額購房款予以抵扣。　　2、河北省定州市：購買首套住房的，貸款額度調整為不得超過住房價格的80%，即首付款比例不低于20%；購買第二套住房的，貸款額度調整為不得超過住房價格的70%，即首付款比例不低于30%?！　?、廣東省深圳市：5月6日-12日，新房住宅共成交450套，環(huán)比上漲40.6%；二手住宅共成交1165套，環(huán)比上漲231.9%，單周過戶量創(chuàng)2021年5月以來近三年新高?！　∪?、股市盤點　　1、周二，上證指數報3145.77點，下跌0.07%，成交額3700.70億。深證成指報9668.73點，下跌0.05%，成交額4544.92億。創(chuàng)業(yè)板指報1855.60點，下跌0.26%，成交額1923.41億。總體上個股漲多跌少，全市場超3400只個股上漲。兩市成交額8246億，較上個交易日縮量852億。盤面上，民爆、游戲、汽車整車、家用輕工等板塊漲幅居前，細胞免疫治療、煤炭、合成生物、草甘膦等板塊跌幅居前?！　?、周二，恒生指數跌0.22%，報19073.71點。恒生科技指數漲0.57%，報4041.45點。國企指數跌0.30%，報6741.41點。盤面上，生物科技、醫(yī)藥、豬肉、體育等板塊漲幅居前；半導體、航空、石油、內險股、煤炭等板塊下挫。東方甄選漲超12%，長城汽車漲超7%，零跑汽車漲超6%，嗶哩嗶哩漲超4%；雅居樂集團跌超12%。南向資金凈賣出1.15億港元。其中，港股通（滬）凈買入3.86億港元，港股通（深）凈賣出5.02億港元?！　?、截至5月14日，北交所上市公司248家，當日無新增?？偸兄?393.51億元，成交金額30.69億元?！　?、兩市融資余額：截至5月13日，上交所融資余額報7923.63億元，較前一交易日增加15.34億元；深交所融資余額報7030.41億元，較前一交易日增加3.58億元；兩市合計14954.04億元，較前一交易日增加18.92億元?！　?、中信證券：消費電池行業(yè)空間廣闊，廠商經歷全面去庫存周期，有望伴隨消費電子周期重啟上行。行業(yè)格局穩(wěn)定，核心環(huán)節(jié)企業(yè)一體化能力提升，技術、渠道為廠商核心競爭力，東亞占據產業(yè)鏈主導地位。行業(yè)加速產業(yè)鏈中國化趨勢，海外廠商發(fā)力動儲賽道，國內企業(yè)加速客戶拓展提升份額；鋼殼、硅負極等技術創(chuàng)新拉動產品價值量提升，AI PC、MR設備等新興消費產品提供行業(yè)未來增量空間?！　?、上證報：4月以來，逾240家上市公司獲得上百家機構調研，其中機械設備、電力電子、醫(yī)藥生物成為調研熱度最高的三大行業(yè)。上市公司的在手訂單和產能利用率、并購重組進展、國際化進展等情況，是機構的重點關注方向?！　?、中證報：在存款利率持續(xù)下調的當下，A股市場上部分板塊和股票的股息率遠超定存利率，成為投資者眼中的“香餑餑”。截至5月13日，今年以來高股息策略指數已累計上漲19.7%，明顯跑贏大盤。　　8、明星電力（3連板）：發(fā)布股票交易風險提示公告。公司股票于5月10日、5月13日、5月14日連續(xù)三個交易日收盤價格漲停。股票價格近期漲幅較大，可能存在短期漲幅較大后的下跌風險。　　9、阿里巴巴：截至2024年3月31日止季度，收入為2218.74億元，同比增長7%；凈利潤為9.19億元，同比下降96%?！　?0、騰訊控股：第一季度營收1595億元，同比增長6%；調整后凈利潤502.7億元，同比增長54%。第一季度，網絡廣告業(yè)務收入同比增長26%至265億元，金融科技及企業(yè)服務業(yè)務收入同比增長7%至523億元?！　?1、北京利爾：公司全資子公司洛陽利爾耐火材料有限公司擬向國聯證券出售所持民生證券股份有限公司1.46950771億股股份，并以標的資產認購國聯證券新增發(fā)行的A股股份。　　四、財富聚焦　　1、國務院副總理丁薛祥：要持續(xù)挖潛拓寬高校畢業(yè)生就業(yè)渠道，穩(wěn)住存量崗位，擴大增量規(guī)模，幫助畢業(yè)生盡早實現就業(yè)。更大力度開拓市場化崗位，用足用好穩(wěn)崗促就業(yè)政策，結合重大工程、重大項目、重大擴內需舉措開發(fā)更多崗位。　　2、香港旅游發(fā)展局：1-4月，訪港旅客達1462萬人次，按年增1倍。將向來自8個新增“個人游”城市的旅客發(fā)放每人200港元的優(yōu)惠券，歡迎內地旅客到港消費?！　∥?、行業(yè)觀察　　1、中證報：隨著新能源產業(yè)快速發(fā)展，能源數智化轉型加速。虛擬電廠具備規(guī)?；{節(jié)能力，其對新型電力系統的支撐作用越來越重要，經濟性凸顯。在此背景下，相關上市公司積極布局，加快虛擬電廠建設?！　?、上證報：4月以來，就有寶明科技、華軟科技、黑芝麻等多家上市公司宣布終止或暫緩新項目建設。對于“放棄”新項目，相關公司說法大致相同，市場環(huán)境變化快，不能貿然推進。按下項目“終止鍵”的多為此前“跨界”進入鋰電材料領域的企業(yè)?！　?、乘聯會：4月，皮卡市場銷售4.4萬輛，同比增長4.4%，環(huán)比下降13.1%，處于近5年的中高位水平。由于去年4月皮卡基數相對正常，因此今年的增速較好。1-4月的皮卡銷量17.3萬輛，實現同比增長5.1%，總體表現不錯。　　4、WPIC：由于電動汽車熱潮放緩支撐對汽車尾氣凈化催化劑的需求，今年鉑市場將繼續(xù)供不應求。第一季度鉑需求攀升至2017年以來的最高水平，全年料將增長約2%。電動汽車需求增長放緩，更嚴格的排放規(guī)定以及鈀替代需求，推動了鉑消費?！　?、IDC：2023年中國SD-WAN市場規(guī)模為17.6億元，同比增長3.6%。在全球化趨勢之下，企業(yè)對于跨地域、跨網絡的高效連接需求不斷增長，各行業(yè)的SD-WAN應用在持續(xù)拓展。中國SD-WAN市場未來五年仍然會有10%以上的復合增速?！　?、TrendForce：第一季OLED桌上型顯示器出貨總量約為20萬臺，年成長率121%。第二季在品牌新機陸續(xù)上市后，當季成長幅度預估將達52%，合計上半年出貨總量可達50萬臺。　　7、Canalys：第一季度，全球TWS（真無線）耳機市場出貨量達6500萬，同比增長6%，前五名分別為蘋果、小米、三星、boAt和華為。全球市場，蘋果的出貨量同比下滑8%，但仍以1600萬穩(wěn)居第一，市場份額達25%?！　?、SEMI：第一季度全球半導體制造業(yè)出現改善跡象，預計下半年行業(yè)增長將更加強勁。另外，晶圓廠產能持續(xù)增加，預估每季度將超過4000萬片晶圓，產能增長1.2%，預計第二季度增長1.4%，中國仍是所有地區(qū)中產能增長率最高的國家。　　六、公司要聞　　1、每經網：一家名為“探客查”的平臺正在大規(guī)模售賣企業(yè)家個人信息，號稱覆蓋“2億+企業(yè)數據庫”“10億+線索聯系方式”，農夫山泉創(chuàng)始人鐘睒睒等多位知名企業(yè)家手機號在該平臺售賣?！　?、科沃斯：與華為在智能家居生態(tài)上有多年的合作，也是華為首批智能家居生態(tài)合作伙伴，從Hilink到華為智慧生活，雙方一直緊密合作?！　?、軟銀集團：據悉，承諾在人工智能領域進行五項投資，每項投資規(guī)模為10億美元。　　七、環(huán)球視野　　1、環(huán)球網：美國白宮5月14日宣稱，將對包括鋼鐵和鋁材、半導體、電動汽車、電池、關鍵礦物、太陽能電池、起重機、醫(yī)療用品在內的一系列中國商品加征關稅。針對中國電動汽車的關稅將從目前的25%提升至100%。外交部表示，中方將采取一切必要措施維護自身正當權益?！　?、韓國政府：3月，財政支出總額為85.1萬億韓元（約合人民幣4504億元），創(chuàng)下單月最高紀錄。新冠疫情暴發(fā)前的2019年3月財政支出為49萬億韓元，5年來增幅高達73.7%?！　“?、金融數據　　國內　　1、新三板：5月14日，合計掛牌6138公司，當日減少2家，成交金額1.97億。三板成指報827.89，漲0.12%，成交額0.95億?！　?、國內商品期貨：截至5月14日下午收盤，互有漲跌。滬錫漲超4%，菜籽油、花生等漲逾2%，乙二醇、棕櫚油等漲超1%，紙漿、豆二等小幅上漲；錳硅跌超5%，焦煤、集運歐線跌超3%，雞蛋、白糖等跌超2%，玻璃、燒堿等跌超1%，螺紋鋼、SS等小幅下跌。　　3、國債：5月14日，2年期國債期貨主力合約TS2406上行0.01%至101.726；5年期國債期貨主力合約TF2406上行0.03%至103.430；10年期國債期貨主力合約T2406上行0.02%至104.465。10年期國債利率漲0.38BP，至2.29%；10年期國開債利率漲0.30BP，至2.36%。　　4、上海國際能源交易中心：5月14日，原油期貨主力合約2407，以616.8元/桶收盤，上漲2.5元，漲幅為0.41%。全部合約成交90590手，持倉量減少1559手至56760手。主力合約成交28948手，持倉量減少157手至24517手?！　?、央行：5月14日，當日進行20億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%，與此前持平。因當日有20億元7天期逆回購到期，實現零投放零回籠?！　?、Shibor：隔夜報1.7690%，下跌1.20個基點。7天報1.8370%，上漲0.10個基點。3個月報1.9770%，下跌0.60個基點?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2377，跌0.0415%，人民幣中間價報7.1053，跌0.0324%。　　8、上海環(huán)交所：5月14日，全國碳市場碳排放配額掛牌協議交易成交量250噸，成交額2.48萬元，收盤價97.84元/噸，漲0.87%?！　狻　?、亞洲：日經225指數漲0.46%，報38356.06點。韓國KOSPI指數漲0.11%，報2730.30點。　　10、美股：道指收漲0.32%，報39558.11點；納指收漲0.75%，報16511.18點；標普500收漲0.48%，報5246.68點?！　?1、歐洲：英國富時100收漲0.16%，報8428.13點；德國DAX30收跌0.14%，報18716.42點；法國CAC40收漲0.2%，報8225.8點。　　12、黃金：COMEX黃金期貨收漲0.87%，報2363.5美元/盎司?！　?3、原油：WTI原油期貨結算價跌1.39%，報78.02美元/桶；布倫特原油期貨結算價跌1.18%，報82.38美元/桶。　　14、波羅的海干散貨指數：下跌3.53%，報1993點。· 海運行業(yè)淡季”漲“聲不斷·　　海關總署：前4個月進出口增速較一季度加快，規(guī)模創(chuàng)歷史同期新高，我國外貿保持向上趨勢。2024年前4個月，我國貨物貿易進出口總值13.81萬億元人民幣，同比增長5.7%。其中，出口增長4.9%，進口增長6.8%。按美元計價，前4個月的進出口、出口和進口也分別同比增長了2.2%、1.5%和3.2%；從單月數據來看，4月進出口和出口環(huán)比增長2.4%和4.6%?！　∨d業(yè)證券：美國已經結束了持續(xù)一年半的去庫存周期開始補庫。隨著2023年利率見頂回落，美國的商品需求又開始回暖，制造業(yè)PMI（采購經理指數）有所恢復，此前和服務業(yè)部門的分化也大幅收窄。中國能夠從美國商品需求的回暖中受益。一方面，美國從中國進口貢獻的拖累已明顯收窄；另一方面，東盟等經濟體向美國出口的商品中，需要用到大量從中國進口的中間品，且東盟中間品對中國的依賴越來越強，因此中國也可間接受益。其中，設備、家具、紡服等中國出口依賴度高的行業(yè)，當前均已出現補庫跡象?！　抛C券：航運板塊五一后迎來開門紅，集運各航線迎來全面大漲，上周SCFI大漲18.8%，其中歐線/地中海/美西/美東線環(huán)比分別上漲24.7%/21.0%/22.0%/19.3%，當前紅海沖突的影響仍在持續(xù)，歐美零售補庫推動行業(yè)需求有所回升，歐洲部分港口本周開始堵港，類似于2021年的供應鏈紊亂情況，一旦主要干線開始延誤，會對其他航線的運力形成虹吸，如擁堵無法解決，集運運價有望再度超預期。當前運價的波動性體現出行業(yè)運力已經偏緊，隨著2024-2025行業(yè)供給進入空檔期，供需格局有望持續(xù)改善。　　東莞證券：紅海危機影響范圍擴大，海運供需收緊。馬士基預測，紅海危機將導致全行業(yè)在遠東-地中海和遠東-北歐航線上的實際運力減少15-20%。全球海運龍頭多次提高運費。由于此前集運價格波動較大，仍有較多企業(yè)尚未與班輪公司簽訂長協，預計本輪航運業(yè)的大幅提價將導致未來一年長協價格中樞進一步提高，增厚海運企業(yè)利潤。對俄制裁加大或致大量油輪運力被剔除。根據信德海事和BRS，目前全球運輸受制裁的石油貨物的影子船隊約有787艘油輪，約占全球船隊的8.5%，而去年年底僅為675艘。考慮到當前為長協簽訂期且海運運力緊張局面可能進一步加劇，預計2024年存在歐線業(yè)務的全球海運企業(yè)將明顯受益，業(yè)績中樞有望提升。

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