在經(jīng)歷了連續(xù)兩年的高速增長過后，工程機(jī)械出口市場也已略顯“疲軟”。

2023年我國工程機(jī)械產(chǎn)品出口485.52億美元，同比增長9.59%。但分產(chǎn)品來看，有部分產(chǎn)品出口出現(xiàn)同比下滑，如挖掘機(jī)2023年全年出口105038臺，同比下降4.04%，尤其下半年以來挖掘機(jī)出口增速明顯乏力，連續(xù)6 個月出現(xiàn)同比負(fù)增長。

2024年一季度數(shù)據(jù)也已全數(shù)出爐，挖掘機(jī)出口情況依然呈下降態(tài)勢，不過仍然有部分產(chǎn)品呈現(xiàn)出較高的韌性。

整體來看，2024年1至3月我國工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為126.6億美元，同比增長2.66%。其中出口金額120.07億美元，同比增長2.6%。

工程機(jī)械出口已由快速增長期逐步過渡到平穩(wěn)發(fā)展期，總但體向好的趨勢沒有變。在高基數(shù)效應(yīng)下，2024年出口市場預(yù)計(jì)銷量增速整體平穩(wěn)。那不同區(qū)域市場需求情況如何？

全球工程機(jī)械市場超萬億規(guī)模

全球工程機(jī)械市場規(guī)模龐大，根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年全球工程機(jī)械市場空間預(yù)計(jì)超過1500億美元，2024年預(yù)計(jì)超過萬億人民幣。

分地區(qū)來看。按2022年銷量顯示，北美占比27%，是第一大市場；中國占比19%，為第二大市場；第三大市場是占比18%的歐洲，第四和第五大市場為日本、印度，分別占比6%，其他市場占比24%。

分產(chǎn)品來看，2022年工程機(jī)械市場(包括建筑設(shè)備+礦山設(shè)備)中，土方機(jī)械占比56.3%，起重機(jī)械占比16.7%，混凝土及道路機(jī)械占比14.3%，其他12.7%。

整體來看，中國工程機(jī)械行業(yè)在國際市場上的銷售收入還有很大的增長空間。隨著國內(nèi)工程機(jī)械市場見底回升，以及頭部企業(yè)在海外市場的不斷拓展，未來幾年中國工程機(jī)械行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)內(nèi)外共振，保持較高的增速。

北美市場：全球范圍內(nèi)最具增長潛力的市場

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年北美工程機(jī)械銷量約31.5萬臺；其中美國工程機(jī)械市場規(guī)模447.6億美元，占全球的28%。

而根據(jù)海關(guān)出口金額測算，中國23年出口北美工程機(jī)械設(shè)備約27.2億美元，僅占北美市場約6.1%。

北美市場仍然是工程機(jī)械行業(yè)全球范圍內(nèi)最具增長潛力的市場，國內(nèi)企業(yè)有著巨大的發(fā)展空間。

從需求端來看，一方面美國新建住房銷量帶動住宅建造支出于23M10同比轉(zhuǎn)正，地產(chǎn)需求觸底反彈；另一方面2021年11月美國《基礎(chǔ)設(shè)施投資和就業(yè)法案》生效，22年簽訂《芯片與科學(xué)法案》支撐非住宅建造支出同比持續(xù)增長，基建需求穩(wěn)??；同時北美能源與采礦需求穩(wěn)定，原油與天然氣產(chǎn)量穩(wěn)定增長，采礦業(yè)產(chǎn)出指數(shù)穩(wěn)定。預(yù)計(jì)接下來需求設(shè)備多以挖掘機(jī)、裝載機(jī)等設(shè)備為主。

當(dāng)前，中國工程機(jī)械在北美占據(jù)的份額仍為個位數(shù)，相信隨著海外渠道布局的完善，中國工程機(jī)械將在北美有著廣闊的發(fā)展。

歐洲市場：電動化需求或?qū)⒊蔀槲磥碇饕鳇c(diǎn)

2022年西歐四國（英法德意）占?xì)W洲總需求的58%；2023年市場規(guī)模約為390億美元，占全球的24.8%，其中建筑帶來的工程機(jī)械需求集中于西歐。
按海關(guān)出口金額測算，23年中國工程機(jī)械出口歐洲126.89億美元，占?xì)W洲市場的32.5%，其中約60.5億美元出口到俄羅斯市場，占俄羅斯48%。

從需求端來看，西歐整體建筑需求已疲軟，2023年英、法、德的建筑業(yè)PMI持續(xù)位于50容枯線下，但歐洲市場對于挖掘機(jī)和裝載機(jī)的需求較高，未來歐洲工程機(jī)械增量或來自于電動化轉(zhuǎn)型；另一方面俄羅斯的下游采礦業(yè)、建筑業(yè)、油氣開采業(yè)投資總額穩(wěn)定，預(yù)將貢獻(xiàn)一定市場空間，24年國產(chǎn)品牌市占率有望進(jìn)一步提升。

未來，西歐電動化需求及俄羅斯市場或是出口主要增長點(diǎn)。

東南亞市場：礦山設(shè)備需求依然穩(wěn)健

2023年東盟工程機(jī)械銷量約7.4萬臺，市場規(guī)模6.4億美元，占全球的4.9%。

2023年中國對東盟出口工程機(jī)械整機(jī)+零部件部件71.6億美元。

從需求端來看，23年印尼、泰國、越南的基建需求有所下降，但印尼對采礦設(shè)備的需求依然強(qiáng)勁。

2024年，面對東南亞市場，礦山設(shè)備需求穩(wěn)健，國產(chǎn)制造商的核心應(yīng)在于提升市占率。并且在“一帶一路”倡議和RCEP協(xié)定等政策支持下，國內(nèi)廠商具備區(qū)位及關(guān)稅優(yōu)勢，未來國產(chǎn)廠商有望繼續(xù)提升東南亞市場份額。

中東、非洲市場：基建需求旺盛，中資投資高增

2023年中東和非洲工程機(jī)械市場規(guī)模111.1億美元，占全球的7.1%。

受益于能源價格上漲及基建需求，世界銀行展望2024-2025年中東GDP增長約3.5%非洲大約1/5的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目由中國提供融資，有1/3的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目中國承建，發(fā)展空間可觀。

同時，中東以及非洲工程市場整體格局均衡，部分區(qū)域市場國產(chǎn)品牌份額領(lǐng)先，2024年預(yù)將持向好態(tài)勢。

總而言之，國產(chǎn)品牌的海外市場開拓已結(jié)束了高速增長期，進(jìn)入了穩(wěn)步發(fā)展期。面對日益加劇的不穩(wěn)定性和挑戰(zhàn)性，中國企業(yè)仍需在供應(yīng)鏈、市場、運(yùn)營管理等方面繼續(xù)深度布局。

2024年我國工程機(jī)械出口海外市場空間仍巨大，短期增點(diǎn)或在于東南亞及一帶一路市占率提升；中期增點(diǎn)或在于西歐及俄羅斯市場；遠(yuǎn)期增點(diǎn)或在于本地化建設(shè)提升北美市場份額。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。