一、2023年工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展情況

（一）科技創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展取得新成績

科技是第一生產(chǎn)力，創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力。工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)持續(xù)加快科技創(chuàng)新能力建設(shè)，加大科研投入，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級(jí)和綠色化發(fā)展，重點(diǎn)關(guān)鍵技術(shù)不斷取得突破新，技術(shù)廣泛應(yīng)用，傳統(tǒng)產(chǎn)品提質(zhì)升級(jí)，新產(chǎn)品和高端產(chǎn)品占比快速增加，行業(yè)又有一些領(lǐng)域接近和達(dá)到國際先進(jìn)，有的進(jìn)入世界領(lǐng)先水平，一些制約行業(yè)發(fā)展的共性問題和產(chǎn)業(yè)薄弱環(huán)節(jié)得到解決和改善，逐步形成了與我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展與綜合國力相適應(yīng)的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)體系。

1、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平進(jìn)一步提升。

全行業(yè)積極實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程和重大技術(shù)裝備攻關(guān)工程，基礎(chǔ)共性技術(shù)研發(fā)不斷取得新成果，多項(xiàng)智慧施工技術(shù)裝備得到有效應(yīng)用，一批新型高技術(shù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)、盾構(gòu)機(jī)、非公路自卸車、樁工機(jī)械、混凝土機(jī)械等多種高端整機(jī)國產(chǎn)化率大幅度提升，新材料應(yīng)用進(jìn)一步支撐了產(chǎn)品的輕量化，關(guān)鍵核心零部件技術(shù)、產(chǎn)品測(cè)試、工業(yè)性考核等取得較大進(jìn)展，一些基礎(chǔ)原材料和關(guān)鍵零部件通過技術(shù)升級(jí)逐步實(shí)現(xiàn)自主可控和更廣泛的實(shí)際應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈逐步實(shí)現(xiàn)技術(shù):研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)的高效協(xié)同推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平穩(wěn)步提高，國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)按需求有序發(fā)布實(shí)施和推廣應(yīng)用。一批動(dòng)力系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、操作控制系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、電氣系統(tǒng):執(zhí)行機(jī)構(gòu)等環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)技術(shù)和關(guān)鍵產(chǎn)品列入《產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)創(chuàng)新發(fā)展目錄》，并取得了許多成果和推廣應(yīng)用案例，為工程機(jī)械整機(jī)提質(zhì)升級(jí)發(fā)揮了支撐作用。

2、行業(yè)向高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型加快。

工程機(jī)械行業(yè)低端重復(fù)生產(chǎn)和低水平競爭局面有效改善，逐步實(shí)現(xiàn)了中高端的競爭發(fā)展格局。高端工程機(jī)械產(chǎn)出能力繼續(xù)增強(qiáng)。

數(shù)字化技術(shù)在工程機(jī)械行業(yè)多層面滲透，智能制造示范和智能化工廠場(chǎng)景在先進(jìn)制造技術(shù)的支持下進(jìn)一步擴(kuò)大應(yīng)用面，許多企業(yè)入圍數(shù)字化車間、智能工廠和智能制造優(yōu)秀場(chǎng)景名單，數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級(jí)取得新進(jìn)展:

全行業(yè)積極響應(yīng)國家“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略，綠色化發(fā)展結(jié)出豐碩成果。一批企業(yè)列入國家級(jí)綠色工廠，行業(yè)企業(yè)研發(fā)制造的多種電動(dòng)、氫能和混合動(dòng)力等新能源工程機(jī)械不僅在國內(nèi)工程施工領(lǐng)域受到好評(píng)，而且走向國際。隨著電動(dòng)工程機(jī)械電池、電器及控制系統(tǒng)和技術(shù)的發(fā)展，不同需求場(chǎng)景不斷出現(xiàn)，投入工程施工的數(shù)量快速增長，相關(guān)技術(shù)及配套設(shè)施加快完善，2023年電動(dòng)工程機(jī)械銷售量增速較快，電動(dòng)裝載機(jī)實(shí)現(xiàn)銷售量同比增長210%，遠(yuǎn)高于裝載機(jī)全年銷量下降15.8%的同比水平。目前，電動(dòng)工程機(jī)械正在逐步形成工況適應(yīng)性好、零尾氣排放、低噪音、高可靠易保養(yǎng)、高效率的競爭優(yōu)勢(shì)。

3、一批重大技術(shù)裝備投放市場(chǎng)受到好評(píng)。

在工程機(jī)械總體銷售低迷的情況下，一些高端裝備銷售量逆勢(shì)增長，大型挖掘機(jī)、大噸位起重機(jī)、大噸位礦用自卸車、大直徑盾構(gòu)機(jī)、大型樁工機(jī)械、大型裝載機(jī)、大型工業(yè)車輛、高米數(shù)臂式升降作業(yè)平臺(tái)等重大技術(shù)裝備呈結(jié)構(gòu)性增長。

隨著多項(xiàng)重大技術(shù)裝備關(guān)鍵技術(shù)取得突破，超大型工程起重機(jī)、超大直徑盾構(gòu)機(jī)、超大型塔式起重機(jī)、特大噸位挖掘機(jī)和礦用自卸車等研制成功，用于施工作業(yè)，較好滿足了國家核電、風(fēng)電、化工、橋梁、隧道、礦山等重大工程建設(shè)的需要，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了工程機(jī)械裝備保障。同時(shí)，國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)重大工程急需的一些重大、新型工程機(jī)械的研發(fā)、制造取得新進(jìn)展。

（二）國際市場(chǎng)開拓力度繼續(xù)增強(qiáng)，出口額保持增長

行業(yè)企業(yè)國際化步伐持續(xù)加快，海外業(yè)務(wù)占總體業(yè)務(wù)比重穩(wěn)步上升，國際投資扎實(shí)推進(jìn)，全球營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)更加健全，境外培訓(xùn)、物流管理和零配件供應(yīng)體系繼續(xù)加強(qiáng)，傳統(tǒng)市場(chǎng)進(jìn)一步穩(wěn)定，新興市場(chǎng)快速增長，國際市場(chǎng)競爭優(yōu)勢(shì)持續(xù)提升。工程機(jī)械出口連續(xù)實(shí)現(xiàn)高速增長，高技術(shù)工程機(jī)械出口漲幅加快。

據(jù)協(xié)會(huì)根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理，2023年我國工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為510.63億美元，同比增長8.57%。其中進(jìn)口金額25.11億美元，同比下降8.03%；出口金額485.52億美元，同比增長9.59%，比2020年增長131.6%；按照以人民幣計(jì)價(jià)的出口額計(jì)算，2023年出口額3414.05億元，同比增長15.8%。

由于國際市場(chǎng)開拓力度的增強(qiáng)，加上一些產(chǎn)品國內(nèi)銷量下降等因素影響，工程機(jī)械出口占比大幅度增長，2023年平地機(jī)出口量占全部銷量的85.73%，履帶式起重機(jī)出口占比55.95%，壓路機(jī)出口占比54.60%，挖掘機(jī)出口占比53.86%，裝載機(jī)出口占比45.58%，升降作業(yè)平臺(tái)出口占比37.11%，工業(yè)車輛出口占比34.54%，汽車起重機(jī)出口占比30.66%。

（三）行業(yè)企業(yè)發(fā)展韌性及抵御風(fēng)險(xiǎn)能力繼續(xù)提升

在科技創(chuàng)新引領(lǐng)下，全行業(yè)改變了外延式增長的發(fā)展模式。2023年部分主要工程機(jī)械產(chǎn)品國內(nèi)市場(chǎng)銷量雖然降幅較大，但企業(yè)總體經(jīng)營質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益保持穩(wěn)定增長。據(jù)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系的企業(yè)集團(tuán)統(tǒng)計(jì)，營業(yè)收入同比下降2.44%，利潤總額同比增長21.9%應(yīng)收賬款同比下降6.25%，產(chǎn)成品存貨同比增長2.72%，研發(fā)費(fèi)用同比增長4.31%，職工從業(yè)人員同比增長0.78%，工資總額同比增長12.6%。

一年來，大中小微企業(yè)協(xié)同發(fā)展;國有、民營、外資企業(yè)發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，共同發(fā)展；產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步發(fā)揮，產(chǎn)業(yè)集群能力進(jìn)一步增強(qiáng)。協(xié)會(huì)及其各分支機(jī)構(gòu)在上級(jí)有關(guān)部門和廣大會(huì)員企業(yè)的支持下，順利完成了行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃的中期評(píng)估，及時(shí)反映企業(yè)訴求和提出政策建議，有序推進(jìn)行業(yè)科技、質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化工作，成功舉辦了第十六屆中國(北京)國際工程機(jī)械展覽會(huì)(BICES2023)、協(xié)會(huì)年會(huì)、高層論壇，積極組織企業(yè)參加境外展和開展了一系列重大活動(dòng)等，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)了協(xié)會(huì)力量。我們也要清醒地看到，行業(yè)運(yùn)行總體上還處在企穩(wěn)恢復(fù)的進(jìn)程中，一些領(lǐng)域市場(chǎng)需求持續(xù)疲弱、新機(jī)銷量底部震蕩，舊機(jī)增量高位增長，行業(yè)產(chǎn)能相對(duì)過剩的狀況沒有根本改變，市場(chǎng)需求的制約作用仍比較大，企業(yè)經(jīng)營的困難還比較多。新征程上，我們面臨的環(huán)境更加復(fù)雜，面臨的困難前所未有。

建議行業(yè)各企業(yè)要持續(xù)把握好國內(nèi)國際形勢(shì)變化，堅(jiān)持市場(chǎng)機(jī)制，需求牽引；堅(jiān)持戰(zhàn)略引領(lǐng)、開放合作、突出主業(yè)、精細(xì)管理;堅(jiān)持問題導(dǎo)向、底線思維，做到穩(wěn)中求進(jìn)、創(chuàng)新發(fā)展；要積極轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量、增效益，統(tǒng)籌實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，為建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，推進(jìn)中國式現(xiàn)代化作出新貢獻(xiàn)。

二、2024年的形勢(shì)判斷

2024年保障我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的主要因素包括：一是我們擁有世界上最有潛力的超大規(guī)模市場(chǎng)。二是各項(xiàng)宏觀政策相互疊加將對(duì)經(jīng)濟(jì)增長持續(xù)提供支撐。2023年出臺(tái)的增發(fā)一萬億元國債、降準(zhǔn)降息、減稅降費(fèi)，以及發(fā)行超長期特別國債等政策效應(yīng)將持續(xù)釋放，新近出臺(tái)的“推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新”等增量政策和存量政策形成疊加等，將有力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好。三是政策空間仍然較足，國家加力實(shí)施貨幣政策和財(cái)政政策是有條件的。四是全面深化改革開放注入強(qiáng)大動(dòng)力。深化國有企業(yè)改革促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大，加大吸引外資力度，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境將不斷激發(fā)經(jīng)營主體的積極性、創(chuàng)造性。五是全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蘊(yùn)含新機(jī)遇，為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供更為廣闊的舞臺(tái)。總的看，我國經(jīng)濟(jì)回升向好、長期向好的基本趨勢(shì)沒有改變，支撐高質(zhì)量發(fā)展的要素條件不斷集聚增多。

工程機(jī)械正處在新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換加快和行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提速的關(guān)鍵時(shí)期，政策效力將逐步發(fā)揮，市場(chǎng)環(huán)境會(huì)穩(wěn)步好轉(zhuǎn)，涉及工程機(jī)械一些領(lǐng)域需求收縮、預(yù)期轉(zhuǎn)弱、動(dòng)力不足的狀況將有序改善。

對(duì)今年工程機(jī)械市場(chǎng)形勢(shì)要結(jié)合宏觀調(diào)控政策的實(shí)施、行業(yè)資源優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮和營商環(huán)境的變化進(jìn)行理性分析和科學(xué)判斷，要堅(jiān)持市場(chǎng)機(jī)制、需求牽引和問題導(dǎo)向。預(yù)計(jì)國內(nèi)市場(chǎng)一些領(lǐng)域近期內(nèi)仍會(huì)面臨壓力，但隨著政策效力的發(fā)揮和市場(chǎng)環(huán)境的好轉(zhuǎn)全年國內(nèi)市場(chǎng)需求總體上將好于去年；盡管國際形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜國際市場(chǎng)不確定因素增多，但憑借我國工程機(jī)械技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)等整體優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)出口額仍將保持較高水平。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。