野村:維持申洲國際“買入”評級目標(biāo)價升至104.3港元,3月27日訊,野村發(fā)布研究報告稱,上調(diào)申洲國際目標(biāo)價3.3%,由101港元升至104.3港元,評級維持“買入”。因應(yīng)去庫存進(jìn)度令人滿意,因此對公司2024年度訂單能見度前景較前光明,將2024-2025年度的銷售增長微調(diào)4%-5%,提高毛利率預(yù)測至20%-30%較高范圍,以反映更佳產(chǎn)能利用率。野村指出,申洲國際2023年業(yè)績好壞參半,其中產(chǎn)能利用率令人鼓舞,當(dāng)中收入低于機(jī)構(gòu)的市場預(yù)期7%,但純利基本符預(yù)期,去年下半年毛利率25.8%,較上半年度的升3.4個百分點(diǎn),好過野村預(yù)期,據(jù)管理層披露,去年產(chǎn)能利用率見底,料今年首季度可全面生產(chǎn),對該行來説是正面消息。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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