2023年，對(duì)于新能源客車(chē)市場(chǎng)而言，是比較關(guān)鍵一個(gè)年份。這一年，新能源客車(chē)補(bǔ)貼（亦稱(chēng)“國(guó)補(bǔ)”）政策在經(jīng)過(guò)數(shù)年的連續(xù)退坡之后，全面告別歷史舞臺(tái)，新能源客車(chē)市場(chǎng)從政策驅(qū)動(dòng)切換到市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)階段。同時(shí)，這一年也是疫情結(jié)束后的第一年，新能源客車(chē)市場(chǎng)能否較好地恢復(fù)，并走上健康發(fā)展的道路，關(guān)系到行業(yè)發(fā)展信心的提振。那么，2023年，新能源客車(chē)市場(chǎng)究竟交出了一份怎樣的答卷？

12月：宇通/中車(chē)破千 開(kāi)沃/比亞迪爭(zhēng)前三 整體銷(xiāo)量環(huán)比大漲

我們首先來(lái)看看新能源客車(chē)2023年最后一個(gè)月的市場(chǎng)表現(xiàn)。

過(guò)去幾年，由于“國(guó)補(bǔ)”政策逐年退坡，新能源客車(chē)銷(xiāo)量通常會(huì)在年底有著“翹尾”的現(xiàn)象。2023年，雖然“國(guó)補(bǔ)”退出，新能源客車(chē)銷(xiāo)量在年底依然有著走高的表現(xiàn)。從下表可見(jiàn)，2023年12月，國(guó)內(nèi)7米以上大中型新能源客車(chē)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售7112輛，環(huán)比實(shí)現(xiàn)102.51%的大幅增長(zhǎng)，同比則下降43.76%，讓全年市場(chǎng)答卷不至于那么難看。

從企業(yè)來(lái)看，前十企業(yè)有兩家12月新能源客車(chē)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，分別為比亞迪和一汽解放，其中比亞迪增幅高達(dá)115.82%。其他八家企業(yè)，12月新能源客車(chē)銷(xiāo)量均是同比大幅下滑，主要原因在于2022年12月是“國(guó)補(bǔ)”政策有效的最后一個(gè)月，多數(shù)企業(yè)在這個(gè)月銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)井噴導(dǎo)致同期銷(xiāo)量基數(shù)比較高。值得關(guān)注的是，雖然宇通客車(chē)、中車(chē)電動(dòng)和遠(yuǎn)程新能源商用車(chē)銷(xiāo)量同比下滑，但降幅低于行業(yè)整體水平；其中，中車(chē)電動(dòng)和遠(yuǎn)程新能源商用車(chē)只是同比微降0.2%和3.58%。

環(huán)比來(lái)看，前十企業(yè)全部實(shí)現(xiàn)大幅正增長(zhǎng)，其中開(kāi)沃汽車(chē)增幅最高，接近110倍；其次是一汽解放，環(huán)比增幅達(dá)到1375%。開(kāi)沃汽車(chē)和一汽解放環(huán)比增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏行業(yè)整體水平，由此可見(jiàn)，這兩家企業(yè)在最后一個(gè)月迎來(lái)市場(chǎng)訂單的大爆發(fā)，可謂是新能源客車(chē)市場(chǎng)的“黑馬”。開(kāi)沃2023年發(fā)布了“創(chuàng)維汽車(chē)”的全新商用車(chē)品牌，并推出了“競(jìng)途”新能源客車(chē)；一汽解放12月在吉林投運(yùn)了300輛純電動(dòng)公交車(chē)，助力當(dāng)?shù)毓步贿\(yùn)輸綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展。2024年，開(kāi)沃和解放在新能源客車(chē)領(lǐng)域會(huì)有怎樣驚艷表現(xiàn)呢？

2023全年：宇通/比亞迪/中車(chē)居三甲 遠(yuǎn)程躍升第八

2023年1-12月，國(guó)內(nèi)7米以上大中型新能源客車(chē)共計(jì)銷(xiāo)售35810輛，相比2022年同期56029輛，凈減少量超過(guò)2萬(wàn)輛，同比下降36.09%，新能源客車(chē)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步縮水。

從企業(yè)來(lái)看，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相比2022年發(fā)生了較大的變化。2023年1-12月，宇通客車(chē)以6313輛的銷(xiāo)量拿下榜首，市場(chǎng)份額為17.63%，相比2022年縮窄了1.55個(gè)百分點(diǎn)；比亞迪排名大幅上升，4421輛的銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)了17.77%的同比增長(zhǎng)，排行由2022年行業(yè)第八升至第二，份額為12.35%，增加了6.21個(gè)百分點(diǎn)；中車(chē)電動(dòng)同樣實(shí)現(xiàn)了排名的上升，由2022年行業(yè)第六升至第三，市場(chǎng)份額為9.08%，上升了2.24個(gè)百分點(diǎn)；福田歐輝由第七升至第四，市場(chǎng)份額為8.65%，增加了1.95個(gè)百分點(diǎn)；廈門(mén)金龍位居第五，相比2022年下降了一位，市場(chǎng)份額縮窄0.19個(gè)百分點(diǎn)。

前十后五席位依次為蘇州金龍、廈門(mén)金旅、遠(yuǎn)程新能源商用車(chē)、中通客車(chē)和上海申沃。這五家企業(yè)中，僅遠(yuǎn)程新能源商用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，增幅為12.77%，與此同時(shí)，其市場(chǎng)排行相比2022年上升了3位，市場(chǎng)份額提升了2.38個(gè)百分點(diǎn)。

可以看到，“國(guó)補(bǔ)”政策退出，對(duì)于7米以上新能源客車(chē)市場(chǎng)的沖擊是比較大的，多家企業(yè)2023年銷(xiāo)量均出現(xiàn)兩成以上的降幅。比亞迪和遠(yuǎn)程新能源商用車(chē)能夠在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，頗為不易。兩家企業(yè)同比增幅在10%到20%之間，沒(méi)有之前的同比暴漲氣勢(shì)，側(cè)面說(shuō)明新能源客車(chē)市場(chǎng)似乎再也回不到以前的巔峰時(shí)期，即便出現(xiàn)銷(xiāo)量增長(zhǎng)，也可能偏向于溫和增長(zhǎng)。

細(xì)分市場(chǎng)：公交客車(chē)2023銷(xiāo)量接近腰斬 座位客車(chē)份額上升

當(dāng)市場(chǎng)需求回歸理性之時(shí)，產(chǎn)品銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)發(fā)生了什么變化呢？

由下表可見(jiàn)，在7米以上新能源客車(chē)市場(chǎng)，公交客車(chē)2023年12月銷(xiāo)量為5627輛，環(huán)比增長(zhǎng)107.41%，同比下降48.75%，同比降幅高于行業(yè)5個(gè)百分點(diǎn)；座位客車(chē)12月銷(xiāo)量為1261輛，環(huán)比增長(zhǎng)72.27%，同比下降11.88%，同比降幅比行業(yè)整體水平減少了至少30個(gè)百分點(diǎn)；臥鋪客車(chē)與其他車(chē)型12月銷(xiāo)量為224輛，環(huán)比大漲234.33%，同比僅下降4.68%。

從2023年1-12月累計(jì)來(lái)看，在7米以上新能源客車(chē)市場(chǎng)，公交客車(chē)2023年累銷(xiāo)30005輛，相比2022年減少了大約1.9萬(wàn)輛，降幅為38.81%；座位客車(chē)2023年累銷(xiāo)5232輛，同比下降12.77%，相比行業(yè)整體水平縮窄了至少22個(gè)百分點(diǎn)；臥鋪客車(chē)與其他車(chē)型2023年累銷(xiāo)573輛，同比下降42.3%。

由上可見(jiàn)，在新能源客車(chē)市場(chǎng)中占據(jù)最大份額的公交客車(chē)，同比降幅高于行業(yè)水平，而同樣擔(dān)當(dāng)重要角色的座位客車(chē)，同比降幅則沒(méi)有那么明顯。對(duì)比2022年，我們可以發(fā)現(xiàn)，新能源公交客車(chē)2023年份額由87.52%縮窄至83.79%，減少了3.73個(gè)百分點(diǎn)，而新能源座位客車(chē)2023年份額由10.71%擴(kuò)大至14.61%，提升了3.9個(gè)百分點(diǎn)。

小編注意到，從2021年起，在7米以上新能源客車(chē)市場(chǎng)，新能源座位客車(chē)銷(xiāo)量連續(xù)三年在4000輛以上，而2020年和2019年卻分別只有2963輛和3709輛，2022年5998輛的銷(xiāo)量為近六年最高，2023年5232輛的銷(xiāo)量雖不及2022年，但高于2021年、2020年和2019年。整體來(lái)看，座位客車(chē)新能源化趨勢(shì)越來(lái)越明顯，即便沒(méi)有補(bǔ)貼政策的“供養(yǎng)”，在“碳中和”的驅(qū)動(dòng)下其發(fā)展勢(shì)頭依然不可阻擋。

結(jié)束語(yǔ)

“后補(bǔ)貼時(shí)代”，我國(guó)新能源客車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入新的發(fā)展階段，雖然整體市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)縮窄，但依然不乏亮點(diǎn)，與此同時(shí)，市場(chǎng)格局加速洗牌。2024年，新能源客車(chē)市場(chǎng)將會(huì)發(fā)生怎樣的變化呢？

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。