今年秋冬的“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”，已正式打響。

10月1日至3日，環(huán)保部部長(zhǎng)李干杰帶隊(duì)赴河北、山西、山東、河南等地調(diào)研。

與此同時(shí)，28個(gè)京津冀大氣污染傳輸通道城市也陸續(xù)拉開了停產(chǎn)限產(chǎn)序幕，且限產(chǎn)措施較《京津冀及周邊地區(qū)2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》（下稱《行動(dòng)方案》）更為嚴(yán)格。

此外，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者發(fā)現(xiàn)，28個(gè)城市外的臨沂、臨汾、徐州等地也加入到采暖季限產(chǎn)行列。例如臨沂被山東省環(huán)保廳要求煉鐵、煉鋼、鎳鐵合金、錳鐵合金、鑄造鐵、球團(tuán)等項(xiàng)目，在今年11月15日到2018年3月15日停產(chǎn)。

這使加入限產(chǎn)行業(yè)的城市數(shù)量增加到了31個(gè)。

無疑，多個(gè)城市紛紛限產(chǎn)，標(biāo)志著最嚴(yán)治霾季已悄然而至。其目標(biāo)是為了達(dá)成《行動(dòng)方案》的主要目標(biāo)：全面完成《大氣十條》考核指標(biāo)，2017年10月至2018年3月，京津冀大氣污染傳輸通道城市PM2.5平均濃度同比下降15%以上，重污染天數(shù)同比下降15%以上。

省市錯(cuò)峰生產(chǎn)方案陸續(xù)出爐

在京津冀及周邊地區(qū)的六?。ㄊ校┲?，河南率先公布了《河南省2017-2018年秋冬季工業(yè)企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)實(shí)施方案（征求意見稿）》。

該《征求意見稿》明確了鋼鐵（25家）、焦化（23家）、鑄造（1188家）、建材（1572家）、有色（172家）、醫(yī)藥化工（80家）六大行業(yè)的3060家企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)的時(shí)間和具體要求。

以鋼鐵為例，2017年11月15日至2018年3月15日期間，實(shí)施鋼鐵企業(yè)分類管理，按照單位產(chǎn)品大氣污染物排放績(jī)效水平，優(yōu)先對(duì)位于城市建成區(qū)、位于城市主導(dǎo)風(fēng)向鋼鐵企業(yè)實(shí)施限產(chǎn)。

其中，安陽(yáng)市被要求確保全市轄區(qū)內(nèi)鋼鐵總產(chǎn)能限產(chǎn)50%。為此，安陽(yáng)市2017-2018年秋冬季工業(yè)企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)實(shí)施方案提出，2017年10月1日至2018年3月31日的半年內(nèi)，鋼鐵企業(yè)要按照污染排放績(jī)效水平和企業(yè)所處區(qū)域?qū)嵤┫蕻a(chǎn)。

根據(jù)《河北省2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》，河北在今年采暖季將深入推進(jìn)工業(yè)企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)與運(yùn)輸。其中，鋼鐵行業(yè)方面，石家莊、唐山、邯鄲等重點(diǎn)城市，采暖季以城市為單位鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)50%。全省焦化企業(yè)限產(chǎn)30%以上。鑄造行業(yè)除滿足達(dá)標(biāo)排放要求的電爐、天然氣爐外，其他采暖季實(shí)施停產(chǎn)；電爐、天然氣爐在黃色及以上重污染天氣預(yù)警期間實(shí)施停產(chǎn)。

該省邢臺(tái)市的錯(cuò)峰生產(chǎn)措施更為嚴(yán)格。根據(jù)《關(guān)于做好邢臺(tái)市2017-2018采暖季錯(cuò)峰生產(chǎn)攻堅(jiān)行動(dòng)的緊急通知》，涉及行業(yè)包括建材、原料藥、玻璃、造紙、橡膠、炭黑、焦化、鑄造、有色再生等，涉及企業(yè)共772家。以建材行業(yè)為例，采暖季水泥粉磨站也要全部實(shí)施停產(chǎn)，而《行動(dòng)方案》僅要求其在重污染天氣預(yù)警期間應(yīng)實(shí)施停產(chǎn)。

山東省工業(yè)企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)區(qū)域不僅限于7個(gè)通道城市。泰安、萊蕪的鑄造企業(yè)，除滿足達(dá)標(biāo)排放要求的電爐、天然氣爐外，采暖季全部實(shí)施停產(chǎn)，磚瓦窯（不含以天然氣為燃料）采暖季也全部實(shí)施停產(chǎn)。

而作為通道城市的淄博提出了更為嚴(yán)格的錯(cuò)峰生產(chǎn)措施。重點(diǎn)行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)調(diào)控實(shí)施時(shí)間為2017年11月15日至2018年3月15日的4個(gè)月，鋼鐵行業(yè)除淄博鐵鷹鋼鐵有限公司等4家企業(yè)外一律停產(chǎn)。焦化行業(yè)2017年10月1日至2018年3月31日的半年間，除山東北金集團(tuán)焦化有限公司等4家企業(yè)外一律停產(chǎn)。

部分行業(yè)“淡季不淡”

除了28個(gè)通道城市，還有臨沂、徐州、臨汾等城市也加入到錯(cuò)峰生產(chǎn)行列。

江蘇徐州9月底發(fā)布的2017-2018年秋冬季大氣污染防治強(qiáng)化管控方案表示，采暖季全市所有鋼鐵、水泥、磚瓦、玻璃企業(yè)限產(chǎn)30%以上，焦化企業(yè)出焦時(shí)間延長(zhǎng)至36小時(shí)以上。

山西臨汾鋼鐵企業(yè)按照污染排放績(jī)效水平，采暖季限產(chǎn)50%，以高爐生產(chǎn)能力計(jì)，采用企業(yè)實(shí)際用電量核實(shí)；2017年10月1日至2018年3月31日，堯都區(qū)、襄汾縣、洪洞縣范圍內(nèi)的焦化企業(yè)出焦時(shí)間延長(zhǎng)到48小時(shí)，其余焦化企業(yè)出焦時(shí)間延長(zhǎng)到36小時(shí)以上，清潔熱回收焦?fàn)t停產(chǎn)50%，按焦?fàn)t孔數(shù)計(jì)。

上述停產(chǎn)限產(chǎn)措施無疑將影響所涉行業(yè)的供需格局。

水泥行業(yè)方面，2016年6省市全年涉及熟料產(chǎn)能約為37156萬噸，“2+26”城市停產(chǎn)期間產(chǎn)量則達(dá)到約4546萬噸，約占總產(chǎn)能的12%。

國(guó)信證券認(rèn)為，較以往相比，此輪錯(cuò)峰生產(chǎn)范圍更大、時(shí)間更長(zhǎng)（停窯時(shí)間延長(zhǎng)至四個(gè)月，部分地區(qū)實(shí)施超常規(guī)措施）、執(zhí)行力度有望更大。今年冬季水泥行業(yè)淡季回調(diào)幅度有望低于往年，為明年開春的旺季提價(jià)打下較好基礎(chǔ)。

卓創(chuàng)資訊分析師劉新偉對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，供應(yīng)方面，水泥采暖季全面停產(chǎn)，庫(kù)存最多能用一個(gè)月，而需求受“停工令”影響將有所下滑。

“停工令”指北京、天津、廊坊、濟(jì)南、唐山等地針對(duì)揚(yáng)塵污染所采取的停止土石方作業(yè)措施。其中天津時(shí)間最長(zhǎng)，2017年10月至2018年3月期間，全市建成區(qū)內(nèi)停止各類建設(shè)工程土石方作業(yè)、房屋拆遷（拆除）施工、水泥攪拌及澆筑等作業(yè)，停止道路工程、水利工程等土石方作業(yè)。

這一措施不僅影響水泥需求，還關(guān)聯(lián)影響到鋼鐵的需求。興業(yè)證券認(rèn)為，北京、天津等地要求停止建設(shè)工程土石方作業(yè)，預(yù)計(jì)對(duì)鋼鐵需求端的影響在5.5%以下。而若鋼鐵限產(chǎn)50%覆蓋“2+26”全部城市且能嚴(yán)格執(zhí)行，預(yù)計(jì)影響全國(guó)日均鋼鐵產(chǎn)量12%以上。

劉新偉則測(cè)算，31個(gè)限產(chǎn)城市涉及到5000萬噸生鐵產(chǎn)量，加上去產(chǎn)能，市場(chǎng)供應(yīng)偏緊。

中國(guó)聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)分析師胡艷平向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析稱，目前僅邯鄲、安陽(yáng)等少部分城市已提前執(zhí)行鋼鐵限產(chǎn)令，環(huán)保政策影響并沒有完全體現(xiàn)，節(jié)后市場(chǎng)短期內(nèi)并不太好。

蘭格鋼鐵云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，10月9日即國(guó)慶長(zhǎng)假后的首日，國(guó)內(nèi)熱軋卷板現(xiàn)貨均價(jià)為4205元/噸，與節(jié)前相比上漲了143元/噸。但10月10日熱軋卷板均價(jià)下降55元/噸。

胡艷平表示，隨著限產(chǎn)范圍擴(kuò)大，市場(chǎng)將在調(diào)整后反彈，整體利好鋼材市場(chǎng)。雖然限產(chǎn)與停工并行，但工業(yè)需求影響少，環(huán)保政策對(duì)鋼材供應(yīng)的抑制影響更大。

蘭格鋼鐵研究中心主任王國(guó)清對(duì)鋼市長(zhǎng)期走勢(shì)也持樂觀態(tài)度。隨著11月份取暖限產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，鋼鐵供給量會(huì)進(jìn)一步減少，因此對(duì)于春節(jié)之前的長(zhǎng)期走勢(shì)依然表示謹(jǐn)慎樂觀。

此外，劉新偉表示，各地電解鋁限產(chǎn)30%－50%不等，供應(yīng)減少需求不變，預(yù)計(jì)價(jià)格將走強(qiáng)。玻璃行業(yè)環(huán)保改造完成早，故影響較弱。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。