2022年海上風電市場又經(jīng)歷了強勁發(fā)展的一年，風電船舶新船訂單量再創(chuàng)新高，而隨著風機大型化加速，風電安裝船舶不足恐將成為今后全球和中國市場增長的瓶頸，預計未來五年將迎來高達260億美元的訂單狂潮。

總計49艘！2022年全球風電船舶新船訂單創(chuàng)歷史新高

根據(jù)克拉克森最新發(fā)布的報告，2022年是專用風電船舶（風力渦輪機安裝船、運維船和人員轉運船）新造船投資破紀錄的一年。其中，風力渦輪機安裝船（WTIV）新船訂單達到了創(chuàng)紀錄的25艘，同比增長9%，總投資額估計為41億美元，同比增長32%。隨著風力渦輪機尺寸的增加，2022年訂購的所有WTIV都將配備一臺安全作業(yè)載荷（SWL）大于等于1200噸的起重機。

克拉克森表示，中國船東占據(jù)了去年大部分的WTIV訂單，共訂造了21艘，預計到2025年底需求還將進一步增加。而包括Cadeler在內的一些歐洲船東也在訂造新船。此外，該領域繼續(xù)吸引新公司，馬士基海洋服務公司（Maersk Supply Service）去年首次訂造WTIV。

另一方面，在風電運維船（C/SOV）領域，去年新船訂單量同樣達到創(chuàng)紀錄的24艘，同比增長60%。其中風電場調試服務運營船（CSOV）的訂單活動格外強勁，全年新船訂單量達20艘。值得一提的是，去年訂造的所有C/SOV都將配備電池，而Windcat還訂造了2艘氫動力雙燃料CSOV。

與此同時，風電船舶市場在2022年進一步增強。2022年全球WTIV平均船隊利用率為69%，因中國活動放緩而同比下滑14個百分點；盡管如此，歐洲WTIV平均船隊利用率上升了11個百分點達到84%，整個夏季船隊利用率更高達93%。受此影響，2022年第三季度第三代WTIV日租金評估價格為17.25萬歐元，同比增長6%。

同樣地，“步行工作（W2W）”船市場也出現(xiàn)了明顯的供給緊縮，隨著風電場建設支持需求增加，W2W船供應有限，一些W2W船也重新返回不斷改善的海上油氣市場，去年第二季度載客大于40人、滿足SPS規(guī)范的W2W船在歐洲平均日租金為4.4萬歐元，同比增長42%。

展望未來，克拉克森預計，從現(xiàn)在開始到2028年底預計全球將投資超過260億美元用于建造新的海上風電船舶。包括耗費210億美元建造70艘WTIV，另外耗資50億美元建造90艘C/SOV和轉運船。

特別強調的是，預計中國仍將是占主導地位的獨立市場，但克拉克森認為其他熱點地區(qū)也將成為投資的推動力量。西北歐將繼續(xù)成為WTIV的主要需求區(qū)域，到2030年底預計整個歐洲將安裝7000多臺風電機組。美國等新興行業(yè)市場也需要大量的船舶。

去年中國訂單創(chuàng)歷史第二高，未來中國市場仍缺乏大型安裝船

經(jīng)歷了近年來的“搶裝潮”之后，2022年中國海上風電市場活躍度由一定下降，但是市場發(fā)展的大趨勢沒有改變。克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國繼續(xù)鞏固海上風電市場的領先地位，投運規(guī)模占全球市場份額48%。截止2023年初，中國已實現(xiàn)全容量并網(wǎng)投產(chǎn)海上風場共114座，涵蓋海上風機近5700臺，累計裝機量達28.6吉瓦。這一裝機規(guī)模領先于全球第二大海上風電市場英國（13.7吉瓦）一倍以上。

2022年，中國海上風電船隊規(guī)模持續(xù)擴張。為滿足海上風場建設和運維需求，中國船東持有的海上風電船舶數(shù)量在2022年增長13.3%，達到290艘，在全球船隊占比達到23%。其中，風電安裝船、起重船和風電運維船數(shù)量自2021年初至今增長顯著。

2022年中國海上風電船舶訂單同比下降，但仍為歷史第二高水平，船舶大型化趨勢明顯。中國船東共簽訂風電安裝船訂單20艘，起重船5艘，風電運維船9艘。這些新船將在2023-25年完成交付以參與2024-25年可能出現(xiàn)的大規(guī)模風電場建設作業(yè)。除此之外，隨著國內深遠海風場的投運規(guī)模逐漸增長，中國船東對W2W船的投資興趣有所加強。除2艘在建的施工/運維母船外，已有2艘海工輔助船在加裝運動補償舷梯后投入到中國市場。

盡管如此，中國海上風電市場未來仍將面臨安裝船短缺的困境。中國風機制造商不斷推出更大規(guī)格的海上風機，2022年中國風機制造商相繼發(fā)布、下線了全球單機容量最大的16兆瓦海上機組，最大單機總量記錄提升至18兆瓦。此外，多家中國廠商正開展20兆瓦以上大型機組的研發(fā)，葉輪直徑將突破300米。

這些新的風機明顯大于目前部署在中國項目上的風機平均尺寸，數(shù)據(jù)顯示中國在2023年投入使用的海上風電項目所部署的風機平均為8兆瓦，最大葉輪直徑約為185米，遠遠小于新的18兆瓦機組。這無疑給國內現(xiàn)有的安裝船船隊帶來很大挑戰(zhàn)。

業(yè)界分析指出，中國是一個相對封閉的市場，該市場的WTIV吊掛高度大多在100米至130米之間，無法滿足其他市場的需求，僅有1艘2022年9月交付的“白鶴灘”號具備15兆瓦風機的吊掛能力。

在船舶供應方面，目前中國活躍的新建WTIV和浮式風機基座安裝船（FIV）以及駁船之中，能夠安裝8-10兆瓦風機基礎的僅有36艘，其中有5艘有能力安裝15-16兆瓦風機，但無法安裝18兆瓦風機。分析師預測，中國海上風電市場在未來10年將需要大約10艘大型風機和基座安裝船舶，這意味著還需要至少5到10艘大型船。

WTIV不足恐成市場增長瓶頸？兩大因素阻礙船東投資

不僅僅是在中國市場，全球海上風電行業(yè)都將面臨嚴峻的安裝船舶短缺困境。業(yè)界人士指出，海上風電市場的爆發(fā)性增長和風電機組大型化給供應鏈帶來了相當大的壓力，WITV很可能成為市場增長的瓶頸之一。各大項目開發(fā)商目前的重心是確保WITV能夠在未來十年內安裝單機容量15兆瓦或更大的風電機組，這也引發(fā)了一些業(yè)內人士對目前市場上是否有足夠WTIV的擔憂。

根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)，2025年全球將有26艘WTIV能夠安裝8兆瓦以上的風機，其中有能力吊掛15兆瓦的WTIV僅有15艘?？紤]到WTIV建造時間普遍需要3-4年，最快也要2.5年以上，因此如果按照現(xiàn)有的船舶供給情況來看，2025年開始部分風電場恐怕會因為合規(guī)的WTIV不足，而無法如愿采用期望大小的風機。另一方面，船東仍在觀望市場，供過于求、風機大型化進程未明朗都是船東擔憂的因素。

對于船東而言，WTIV是昂貴的固定成本，每艘的建造成本在3-5億美元之間，形成了相當大的退出障礙，特別是為海上風電專門建造的船舶，雖然比油氣行業(yè)的通用船舶運營成本低，卻提高了船舶的資產(chǎn)專用性，更不利于船東退出市場或處置資產(chǎn)。與此同時，風機大型化速度不斷加快，以西門子為例，從8兆瓦到11兆瓦商業(yè)化差了3年，11兆瓦到14兆瓦商業(yè)化生產(chǎn)只差了兩年。這導致船東與水下基礎制造商都在擔心風機大型化的速度是否會比預期更快，使原先的投資失去價值或被迫升級。

此外，近期也有其他外部因素，例如通貨膨脹、鋼鐵價格波動以及美國升息拉高資金借貸成本等，也都延后了船東的投資決策。

克拉克森指出，2022年，全球活躍的海上風電裝機容量增長了15%，達到60吉瓦，涉及到275個項目和超過12100臺風電機組，全球海上風電裝機容量自2021年底以來幾乎翻了一番。去年有8吉瓦的發(fā)電量上線，僅次于2021年的19.9吉瓦創(chuàng)下歷史次高紀錄。歐洲產(chǎn)能增長最為強勁，達到16%；緊隨其后的則是中國，增長15%。

盡管如此，由于監(jiān)管方面的延誤以及成本上漲，去年項目投資放緩，承諾的海上風電資本支出約為220億美元，同比下降48% 。雖然預計從2023年起投資將增加，但通貨膨脹壓力對項目可行性的影響在近期看來仍將是一個關鍵主題。

克拉克森預計到2030年全球將有超過250吉瓦的海上風電容量，共有730個海上風電場和30000臺風電機組處于運營狀態(tài)，到2050年預計海上風電將占全球能源結構的7%至9%，遠高于目前的0.4%。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。