“第三支箭”落地后，福星股份、世茂股份火速拋出定增計(jì)劃。

11月29日晚間，福星股份、世茂股份均公告擬籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)。世茂股份公告顯示，公司擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票，募集資金擬用于公司“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、償還部分公開(kāi)市場(chǎng)債務(wù)本息、以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動(dòng)資金等。

福星股份公告稱(chēng)，為積極響應(yīng)相關(guān)政策，滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高盈利能力及綜合競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票，募集資金擬用于公司房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。

雙方均表示，本次非公開(kāi)發(fā)行擬發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。本次非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化。

“現(xiàn)在交易所是比較支持房企進(jìn)行再融資的，目前非公開(kāi)發(fā)行股票的方案還在擬定中，具體募資金額也要看交易所的批復(fù)。”一位接近世茂股份的人士告訴記者。

時(shí)隔六年上市房企股權(quán)融資再開(kāi)閘后，世茂股份以及福星股份成為第一批擬定增融資的房企。

11月28日晚間，證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人就資本市場(chǎng)支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展答記者問(wèn)時(shí)透露，在上市房企股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項(xiàng)措施。

5項(xiàng)措施包括恢復(fù)涉房上市公司并購(gòu)重組及配套融資；恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資；調(diào)整完善房地產(chǎn)企業(yè)境外市場(chǎng)上市政策；進(jìn)一步發(fā)揮REITs盤(pán)活房企存量資產(chǎn)作用；積極發(fā)揮私募股權(quán)投資基金作用。

“此次政策放開(kāi)房企非公開(kāi)方式再融資，主要用于保交樓、保民生相關(guān)項(xiàng)目，經(jīng)濟(jì)適用房、棚戶(hù)區(qū)改造或舊城改造拆遷安置住房建設(shè)，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等，可緩解房企償債壓力，長(zhǎng)期對(duì)提振銷(xiāo)售信心也有積極作用。”西南證券分析師池天惠表示。

在“第三支箭”落地僅僅一天便推出定增計(jì)劃，說(shuō)明上述兩家公司對(duì)資金的需求比較迫切。

其中世茂股份已在今年對(duì)旗下多筆境內(nèi)債進(jìn)行了展期，截至今年三季度末，世茂股份持有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為38.94億元，而其一年內(nèi)到期非流動(dòng)負(fù)債高達(dá)186.5億元。

而福星股份手持現(xiàn)金也無(wú)法覆蓋一年期債務(wù)，截至今年9月末，其持有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為27.85億元，一年內(nèi)到期非流動(dòng)負(fù)債達(dá)32.64億元。

對(duì)于福星股份、世茂股份在再融資開(kāi)閘后，先選擇定增進(jìn)行融資的原因，業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，增發(fā)是上市公司股權(quán)融資最主要的融資渠道，增發(fā)最大的優(yōu)勢(shì)是直接做大凈資產(chǎn)，改善企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率，從而實(shí)現(xiàn)迅速加杠桿。其中，定向增發(fā)是房地產(chǎn)上市公司的股權(quán)融投資方式之一，其融資成本比較低，而且能夠有效補(bǔ)充項(xiàng)目資金。

“目前國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)信心不足，樓市回暖存在較大不確定性，此時(shí)如果房企采取公開(kāi)募資的形式很難獲得市場(chǎng)支持，而采取定增方式募資則可以排除公開(kāi)增發(fā)中的不確定性，提升募資的成功率，對(duì)于增強(qiáng)房企的核心資本、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與改善流動(dòng)性都是較為重要和關(guān)鍵的。”IPG中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜告訴記者。

11月以來(lái)，金融支持房企政策組合拳不斷推出，“三支箭”的持續(xù)落地，力度及發(fā)布節(jié)奏超市場(chǎng)預(yù)期，表明監(jiān)管層穩(wěn)地產(chǎn)態(tài)度堅(jiān)決。

受此影響，11月29日，地產(chǎn)及其產(chǎn)業(yè)鏈全線大漲，A股超70只個(gè)股漲幅超5%，37只地產(chǎn)股漲停，除優(yōu)質(zhì)房企外，還包括嘉凱城、榮盛發(fā)展、新華聯(lián)、陽(yáng)光城、華夏幸福等虧損或出險(xiǎn)房企，顯示出政策對(duì)市場(chǎng)信心的極大提振效應(yīng)。

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