太平洋航運(yùn)公布,擬以每股1.59元向不少於6名承配人配售1.87億股新股,新股佔(zhàn)已擴(kuò)大后股本約4.21%;配股價(jià)較該股昨日收市價(jià)1.72元,折讓約7.56%。是次配股所得凈額約3760萬(wàn)美元(約2.94億港元),用作收購(gòu)貨船的部分現(xiàn)金。
太平洋航運(yùn)較早前公布以1.05億美元(約8.16億港元)收購(gòu)5艘乾散貨船。收購(gòu)代價(jià)中4610萬(wàn)美元,將發(fā)行代價(jià)股份支付,其余5850萬(wàn)美元?jiǎng)t以現(xiàn)金支付。
董事認(rèn)為,貨船收購(gòu)事項(xiàng)是一個(gè)具吸引力的機(jī)會(huì),而且符合公司及其股東的整體最佳利益。鑒於所收購(gòu)的貨船數(shù)目,董事認(rèn)為,配售事項(xiàng)有助籌集即時(shí)資金以撥付部分貨船收購(gòu)事項(xiàng)下以現(xiàn)金支付5850萬(wàn)美元的款項(xiàng);及擴(kuò)大公司股東基礎(chǔ)。董事認(rèn)為,配售事項(xiàng)及同時(shí)就收購(gòu)貨船向船東發(fā)行貨船代價(jià)股份,乃集團(tuán)能夠獲得進(jìn)一步之股本融資之良機(jī)。
董事會(huì)已考慮有抵押借貸及可換股債券等其他替代集資方法。乾散貨運(yùn)市場(chǎng)正在復(fù)甦,董事會(huì)認(rèn)為能夠以具吸引力的價(jià)格購(gòu)入該等貨船,於交付后將在本集團(tuán)的船隊(duì)內(nèi)能長(zhǎng)期有利地營(yíng)運(yùn)。然而,供求因素仍具不確定性,而租金仍未達(dá)到為大部分船東帶來(lái)盈利的水平。因此,董事會(huì)認(rèn)為,現(xiàn)時(shí)透過(guò)股本及現(xiàn)金撥付貨船收購(gòu)事項(xiàng)而不增添利息開支或還款責(zé)任,讓本公司於未來(lái)數(shù)年享有更大的靈活性。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
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