中國(guó)鋼鐵工藝流程面臨著結(jié)構(gòu)性矛盾：作為廢鋼消化主力的短流程電爐，其鋼產(chǎn)量在中國(guó)占比僅為7.3%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界平均水平；而高爐-轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)流程則長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位。
    “此前中頻爐能重新熔煉鋼屑鋼末，如今這些廢鋼進(jìn)入正規(guī)的轉(zhuǎn)爐或者電爐，因?yàn)槊芏容^低，損耗率很高?！?BR>    河北一家鋼廠負(fù)責(zé)人近日告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，掃清中頻爐之后，一部分廢鋼缺少能夠消化的爐子。
    與此相伴的是，盡管被征收40%的關(guān)稅，以輕薄粉碎料為主的中國(guó)廢鋼出口，正在連連創(chuàng)下高點(diǎn)。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，繼今年4月首次“破萬(wàn)”后，5月份的中國(guó)廢鋼出口量再次激增至8.0345萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)954倍，環(huán)比增長(zhǎng)4.3倍。
    而在此前的一季度，廢鋼總體出口量尚不足千噸，更早之前，中國(guó)廢鋼的年出口量也不過(guò)1000噸左右。
    中國(guó)鋼鐵正在加速進(jìn)入一個(gè)折舊時(shí)代：2016年中國(guó)廢鋼資源量已達(dá)1.7億噸。相對(duì)于鐵礦石冶煉，廢鋼融化再利用是一種更為節(jié)能環(huán)保的綠色資源。然而當(dāng)前中國(guó)的廢鋼煉鋼比僅為11%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界51.6%的平均值。
    究其原因是中國(guó)鋼鐵工藝流程的結(jié)構(gòu)性矛盾：作為廢鋼消化主力的短流程電爐，其鋼產(chǎn)量在中國(guó)占比僅為7.3%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界平均水平；而高爐-轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)流程(從鐵礦石和焦炭到生鐵再到鋼材)則長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位。這一結(jié)構(gòu)使中國(guó)進(jìn)口了全球65%的鐵礦石，卻對(duì)更綠色的大量廢鋼利用不足。
    從某種意義上講，廢鋼資源的流失正在與國(guó)內(nèi)煉鋼工藝的結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)行著一場(chǎng)賽跑，在此過(guò)程中，轉(zhuǎn)向電爐是廢鋼冶煉的大方向，而在去產(chǎn)能的背景下，允許電爐等量置換轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能成為業(yè)界共同的呼聲。
    國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)價(jià)格倒掛
    在商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰看來(lái)，近期廢鋼出口短期內(nèi)激增是鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能的一個(gè)結(jié)果。
    他在回應(yīng)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者提問(wèn)時(shí)表示，廢鋼是生產(chǎn)“地條鋼”的主要原材料，截至今年6月30日，中國(guó)全面取締了“地條鋼”的生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)廢鋼庫(kù)存量隨之大增，短期內(nèi)供大于求，導(dǎo)致出口需求的增加。
    根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，今年上半年我國(guó)共取締、關(guān)?！暗貤l鋼”生產(chǎn)企業(yè)600多家，涉及產(chǎn)能1.2億噸，由于地條鋼被取締，釋放出6000多萬(wàn)噸廢鋼資源。
    緊隨其后的是，廢鋼在一段時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)明顯的供過(guò)于求，其中生活廢鋼、輕薄料等料型價(jià)格一落千丈。
    全聯(lián)冶金商會(huì)近日的調(diào)查顯示，出口的廢鋼主要是質(zhì)次的輕薄粉碎料，9.6萬(wàn)噸中占8.1萬(wàn)噸。這些廢鋼輕薄料價(jià)格從2013年1月的2400元/噸，暴跌到今年5月的500至600元，跌幅高達(dá)80%。
    高峰表示，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)價(jià)格倒掛是廢鋼出海的一個(gè)重要原因，出于對(duì)市場(chǎng)的預(yù)期，國(guó)內(nèi)廢鋼價(jià)格持續(xù)下跌，品質(zhì)良好的國(guó)產(chǎn)廢鋼更具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
    “以5月份為例，5月26日東亞市場(chǎng)廢鋼的價(jià)格為230美元/噸，印度市場(chǎng)的價(jià)格是267美元/噸，均高于國(guó)內(nèi)的價(jià)格，同期國(guó)內(nèi)廢鋼有代表性的廣州價(jià)格是1160元人民幣/噸，相當(dāng)于171美元/噸?！彼硎?。
    值得注意的是，廢鋼出口是在被課以重稅的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)的。作為一種綠色環(huán)保的優(yōu)質(zhì)資源，廢鋼大量出口是中國(guó)不愿看到的景象，為了鼓勵(lì)回收再利用，中國(guó)對(duì)廢鋼出口征收40%的關(guān)稅，然而，這依然未能阻遏近期廢鋼出口上漲的趨勢(shì)。
    這是否意味著優(yōu)質(zhì)的廢鋼資源正在大量流出中國(guó)？冶金商會(huì)指出，目前出口不足10萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)全年為20多萬(wàn)噸，絕對(duì)量比較少，相對(duì)于中國(guó)一億多噸的廢鋼年產(chǎn)生量，不會(huì)產(chǎn)生大的影響。
    冶金工業(yè)規(guī)劃研究院冶煉原料處總設(shè)計(jì)師李曉告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，盡管近期廢鋼出口增速確實(shí)很快，但主要是此前基數(shù)非常低，而從總量上看，中國(guó)仍然是廢鋼凈進(jìn)口國(guó)。
    “從數(shù)量上看，現(xiàn)在每月出口量剛剛超過(guò)萬(wàn)噸級(jí)別，但中國(guó)每月進(jìn)口廢鋼都在20萬(wàn)噸左右，去年全年進(jìn)口量是216萬(wàn)噸，前十來(lái)年，廢鋼每年的進(jìn)口量更是高達(dá)上千萬(wàn)噸?！彼硎?。
    不過(guò)，近年來(lái)中國(guó)廢鋼進(jìn)口量在連連下降。中國(guó)廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)(下稱廢鋼協(xié)會(huì))副秘書(shū)長(zhǎng)王方杰向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者提供的一份材料顯示，，目前廢鋼進(jìn)口要繳納17%的增值稅，出口要繳納40%的關(guān)稅，這導(dǎo)致國(guó)內(nèi)廢鋼價(jià)格比進(jìn)口廢鋼價(jià)格低很多，因此作為頭號(hào)鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)的中國(guó)，每年廢鋼進(jìn)口量?jī)H占全球貿(mào)易量的2%，且多為間接進(jìn)口。
    中國(guó)200萬(wàn)噸左右的廢鋼進(jìn)口量已遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于韓國(guó)的580萬(wàn)噸和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的320萬(wàn)噸。
    廢鋼協(xié)會(huì)建議，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和一定的條件下，有步驟、有計(jì)劃地降低廢鋼進(jìn)出口的關(guān)稅和增值稅，鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)融入國(guó)際市場(chǎng)，保障國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的資源供給。
    鋼鐵加速折舊
    此次取消中頻爐后廢鋼市場(chǎng)的大幅波動(dòng)表明，目前中國(guó)廢鋼的供應(yīng)量已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了市場(chǎng)的預(yù)期。
    廢鋼協(xié)會(huì)表示，打擊“地條鋼”以來(lái)，大量廢鋼鐵資源出現(xiàn)，超出了大多數(shù)鋼廠、廢鋼鐵加工企業(yè)及業(yè)內(nèi)人士的預(yù)期，相關(guān)企業(yè)和從業(yè)人員對(duì)，行情預(yù)判不足，處置失當(dāng)并遭受了損失。這反映出廢鋼行業(yè)信息統(tǒng)計(jì)的渠道和制度有待完善，廢鋼鐵的資源量仍然沒(méi)有摸清。
而從中國(guó)的鋼鐵積蓄量來(lái)看，未來(lái)五到十年，中國(guó)的廢鋼鐵資源將持續(xù)大量產(chǎn)出。
    冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長(zhǎng)李新創(chuàng)指出，2017年中國(guó)鋼鐵蓄積量約78億噸，預(yù)計(jì)到2020年前后，中國(guó)鋼鐵積蓄量將達(dá)到100多億噸，廢鋼資源產(chǎn)量可達(dá)到2億噸。
    由于工業(yè)化和基建程度不同，不同于發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)大量鋼鐵用于產(chǎn)生廢鋼較少的基建領(lǐng)域。李曉表示，在此過(guò)程中，中國(guó)消費(fèi)領(lǐng)域拆車等社會(huì)折舊產(chǎn)生的廢鋼占比很小，中國(guó)的廢鋼更多來(lái)自自產(chǎn)廢鋼(鋼企生產(chǎn)時(shí)切頭切尾的部分)、加工廢鋼(螺釘?shù)蠕撹F加工企業(yè)生產(chǎn)后的邊角料)、進(jìn)口廢鋼(其占比已經(jīng)低于5%)等渠道。
    不過(guò)這一進(jìn)程已經(jīng)進(jìn)入后半階段，中國(guó)鋼鐵正在加速進(jìn)入一個(gè)折舊時(shí)代。
    據(jù)中國(guó)金屬學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)翁宇慶介紹，折舊廢鋼對(duì)廢鋼總量的影響最大，中國(guó)的廢鋼資源豐富程度將在2016-2020年期間快速提升，目前折舊廢鋼占當(dāng)年鋼產(chǎn)量的比重僅為個(gè)位數(shù)，但是在2030年有望達(dá)到40%。
    面對(duì)即將到來(lái)的體量巨大的廢鋼資源，中國(guó)急需在去掉中頻爐后建立一套高效可持續(xù)的消化渠道，同時(shí)，廢鋼再利用的上下游產(chǎn)業(yè)也面臨變革。
    廢鋼中的輕薄料、鐵刨花等料型此前大都由中頻爐來(lái)消化，不過(guò)現(xiàn)在進(jìn)入正軌渠道后，這些料型不能直接進(jìn)入轉(zhuǎn)爐或電爐，而是需要加工成破碎料、壓餅才能銷售給鋼廠，然而國(guó)內(nèi)針對(duì)這些料型的裝備能力不足，使得這類廢鋼價(jià)格大幅下挫。
從事廢鋼回收的一位人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，由于賣不上價(jià)，此前到小區(qū)收廢品，寧愿要廢報(bào)紙，也都不愿意要生活類的廢鋼廢鐵。同時(shí)，大批基層收購(gòu)點(diǎn)因虧損停業(yè)，有的已經(jīng)改行，一些地方料型較差的廢鋼堆積如山。
    李曉表示，輕薄料等廢鋼體積太大，收回率較低，“加工一噸廢鋼耗電，加上人工成本至少20元，但是由于價(jià)格太低，加工完了之后利潤(rùn)還不到20元，因此廢鋼加工企業(yè)也沒(méi)有了積極性?！?BR>    她認(rèn)為，廢鋼應(yīng)該有一個(gè)價(jià)格底線，否則會(huì)對(duì)廢鋼回收和加工行業(yè)造成沉重打擊?！氨M管規(guī)模不大，廢鋼也是一個(gè)行業(yè)，它們活不下去的話就沒(méi)人來(lái)收廢鋼、加工廢鋼了，資源量再大也沒(méi)有用。”
    廢鋼利用率逐年下降
    實(shí)際上，當(dāng)前的廢鋼加工有著較高的準(zhǔn)入壁壘。李曉介紹，“現(xiàn)在廢鋼便宜，鋼企因?yàn)橐杂枚挤浅Ｔ敢庾约鹤鰪U鋼加工，不過(guò)它們面臨著廢鋼準(zhǔn)入的行業(yè)壁壘?！?BR>    為鼓勵(lì)正規(guī)加工企業(yè)的發(fā)展，截至今年6月底，工信部先后公布了5批符合《廢鋼鐵加工行業(yè)準(zhǔn)入條件》的企業(yè)名單。進(jìn)入名單的廢鋼加工企業(yè)可以享受增值稅退稅30%的優(yōu)惠政策。這是2011年停止廢鋼優(yōu)惠政策之后重啟的一項(xiàng)新的稅收優(yōu)惠措施。
    此前由于廢鋼回收企業(yè)數(shù)量過(guò)多，市場(chǎng)格局分散，個(gè)別不法商販乘機(jī)虛開(kāi)虛抵，偷稅漏稅，而大的正規(guī)回收企業(yè)卻無(wú)法形成經(jīng)營(yíng)規(guī)模，使得廢鋼資源大量流向“進(jìn)出不要票”的“地條鋼”企業(yè)。在此背景下，2011年中國(guó)徹底取消了對(duì)廢鋼的多項(xiàng)優(yōu)惠政策，并對(duì)廢鋼企業(yè)按照17%的增值稅收稅。
    這一年也是鋼鐵行業(yè)原料結(jié)構(gòu)發(fā)生改變的重要節(jié)點(diǎn)，從2011年開(kāi)始，廢鋼采購(gòu)量大幅減少，鋼鐵業(yè)廢鋼消耗總量下降，進(jìn)口鐵礦石增加，電爐企業(yè)改建高爐，以鐵礦石替代廢鋼，廢鋼比自此年年刷新歷史最低紀(jì)錄。以鐵礦石為主要原料、以高-轉(zhuǎn)長(zhǎng)流程為主要方式的中國(guó)鋼鐵行業(yè)逐漸成型。
    在中國(guó)金屬學(xué)會(huì)冶金技術(shù)經(jīng)濟(jì)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)湯毅看來(lái)，這樣的原料結(jié)構(gòu)并不合理，他向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“我們千里迢迢把礦石從巴西運(yùn)到中國(guó)，用高排放的方式煉鋼，現(xiàn)在又以這么低的價(jià)格把優(yōu)質(zhì)的廢鋼出口到海外，相當(dāng)于把污染留在中國(guó)，卻把好的資源送了出去，這是很痛心的一件事，中國(guó)應(yīng)該大幅提高廢鋼利用率?！?BR>    當(dāng)前中國(guó)廢鋼煉鋼比僅為11%左右，而全世界的平均值51.6%，一些發(fā)達(dá)國(guó)家如美國(guó)，廢鋼煉鋼比已達(dá)到70%左右。
廢鋼利用不足的另一面，是中國(guó)進(jìn)口了全球65%的鐵礦石：2016年，中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量創(chuàng)下10.24億噸的記錄。中國(guó)鐵礦石的進(jìn)口依賴度也連年提升：從1990年的14%，一路上升到2016年的90%左右。
而廢鋼協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，打擊地條鋼以來(lái)，中頻爐相繼關(guān)閉，到今年3、4月份，主流鋼鐵企業(yè)每月廢鋼鐵社會(huì)采購(gòu)量均同比增加50%左右，目前多數(shù)主流企業(yè)轉(zhuǎn)爐廢鋼比已達(dá)15%以上。
    該協(xié)會(huì)表示，今年一季度，廢鋼鐵消耗總量比去年同期增加580萬(wàn)噸，廢鋼比達(dá)到12.58%；年末，廢鋼鐵消耗總量有望突破1.2億噸，廢鋼比可達(dá)到15%以上。
    電爐鋼企迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)？
    鋼鐵的主流生產(chǎn)工藝可分為兩種：長(zhǎng)流程(從鐵礦石和焦炭到生鐵再到鋼材)和短流程(從廢鋼到鋼材)。目前中國(guó)鋼鐵行業(yè)大多數(shù)是前者為主，受工藝限制，不可能大量使用廢鋼，中國(guó)急需建立一批以電爐為主的短流程鋼廠。而上半年中頻爐產(chǎn)能的徹底出清，為電爐的發(fā)展騰出了巨大的發(fā)展空間，隨著廢鋼等資源價(jià)格在低位徘徊，中國(guó)的電爐迎來(lái)前所未有的重大機(jī)遇。比起以煤為燃料、以鐵礦石為主要原料的高爐煉鋼，電爐煉鋼可大幅度節(jié)能、節(jié)水，并減少?gòu)U氣、廢水、廢渣的排放。
    有研究表明，與長(zhǎng)流程相比，電爐短流程的廢氣排放量下降95%、固廢排放量下降65%、廢水排放量下降33%、總排放量下降61%。
    然而，在李曉看來(lái)，中國(guó)的電爐鋼企一直是一個(gè)“弱勢(shì)群體”。其發(fā)展滯后的背后有著成本的考量：由于我國(guó)對(duì)電爐煉鋼的電價(jià)沒(méi)有優(yōu)惠，在同樣條件下，鋼鐵企業(yè)用廢鋼煉鋼比用鐵礦石煉鋼的成本每噸要高出200-300元；一般而言，當(dāng)廢鋼和生鐵的價(jià)差高于300元/噸時(shí)，電爐鋼的經(jīng)濟(jì)效益才會(huì)凸顯。
    不過(guò)，這個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在去年10月底，彼時(shí)轟轟烈烈的打擊“地條鋼”的行動(dòng)拉低了廢鋼的價(jià)格，改變了電爐鋼相對(duì)于轉(zhuǎn)爐鋼的經(jīng)濟(jì)效益。截至今年5月19日，生鐵和廢鋼的價(jià)差已高達(dá)762元/噸。
    在此背景下，大量電爐企業(yè)正在投入生產(chǎn)。冶金商會(huì)預(yù)計(jì)，今年電爐鋼產(chǎn)量可達(dá)8000萬(wàn)噸以上，比2016年增加2000萬(wàn)噸，這可以多消化5000萬(wàn)噸廢鋼。
    多位受訪對(duì)象認(rèn)為，從長(zhǎng)期看，提升電爐鋼比重必須解決其面臨的電價(jià)問(wèn)題。目前，高-轉(zhuǎn)長(zhǎng)流程煉鋼耗電為150度/噸，而電爐短流程耗電在500度/噸以上。李曉表示，在廢鋼集中的東南沿海地區(qū)，電價(jià)普遍都在0.7元/度以上，“這還不算波峰電，就算晚上生產(chǎn)，這么高的電價(jià)也使電爐的成本比轉(zhuǎn)爐成本高出許多?！?BR>    一位鋼貿(mào)商向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，不少中西部地區(qū)電力資源充沛，這些地方應(yīng)該進(jìn)一步放開(kāi)電價(jià)，“很多地方已經(jīng)出現(xiàn)了電力過(guò)剩的現(xiàn)象，發(fā)出的電送到東部有非常高的損耗，棄風(fēng)棄光現(xiàn)象很多，放開(kāi)電價(jià)限制既能減少浪費(fèi)，也有利于電爐鋼的發(fā)展?！?BR>    盤桓在電爐面前的，還有去產(chǎn)能背景下的產(chǎn)能置換問(wèn)題。
    “以內(nèi)蒙古為例，現(xiàn)在的電價(jià)只有兩三毛，非常適合發(fā)展電爐鋼，但是沒(méi)有新增產(chǎn)能指標(biāo)，只能買別人的指標(biāo)，現(xiàn)在內(nèi)蒙古的產(chǎn)能指標(biāo)已賣到800元/噸了，100萬(wàn)噸的產(chǎn)能指標(biāo)就要賣8個(gè)億?！鄙鲜鲣撡Q(mào)商表示。
    在打擊中頻爐過(guò)程中，相當(dāng)一部分中頻爐企業(yè)在轉(zhuǎn)電爐后始終無(wú)法投產(chǎn)，其原因是這些企業(yè)沒(méi)有合規(guī)的煉鋼產(chǎn)能指標(biāo)用于減量置換。
業(yè)內(nèi)因此呼吁，對(duì)于有條件的轉(zhuǎn)爐企業(yè)，在不增加產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，可以考慮采用電爐等量置換轉(zhuǎn)爐。
    實(shí)際上，這種置換也符合大多數(shù)鋼廠的利益，不妨算一筆賬：目前用電爐生產(chǎn)一噸螺紋鋼的成本是，購(gòu)買廢鋼1600元，煉鋼成本800元，而螺紋鋼的市場(chǎng)價(jià)格為3600元/噸左右，這意味著賣一噸鋼螺紋鋼稅前利潤(rùn)可達(dá)1200元左右，這比用轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)螺紋鋼要?jiǎng)澦愕枚唷?BR>    因此很多企業(yè)也在悄悄地上電爐，但在去產(chǎn)能的大背景下，這類企業(yè)面臨著踩到政策紅線的風(fēng)險(xiǎn)。
    “可以預(yù)見(jiàn)，我國(guó)電爐鋼會(huì)迎來(lái)很大的發(fā)展機(jī)遇，但不可一哄而上，要規(guī)范管理，現(xiàn)在亟須制定相關(guān)的政策?！币苯鹣到y(tǒng)人士表示。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。