對沖基金在利率差異影響下加倍做空日元;在發(fā)達(dá)市場競相加息的背景下,投資者預(yù)期日元將表現(xiàn)疲弱,美國商品期貨交易委員會數(shù)據(jù)顯示,杠桿基金上周增加了18836份對日元的凈做空合約,為去年3月以來的最大增幅。因市場預(yù)計美聯(lián)儲可能在本周加息100個基點(diǎn),而日本央行將維持利率在極低水平不變,預(yù)計美日之間的利率差異會在本周進(jìn)一步擴(kuò)大。澳大利亞國民銀行策略師RayAttrill表示,美日利差的不斷擴(kuò)大很容易證明投機(jī)拋售日元是合理的。除非出現(xiàn)阻止或逆轉(zhuǎn)這種利差擴(kuò)大的情況,否則日元很容易受到額外的拋售壓力
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格