近幾日，電解鋁供給側(cè)改革的最新動向得到了機構(gòu)的機構(gòu)關(guān)注。日前，新疆昌吉州人民政府發(fā)布通知稱,決定停止3家企業(yè)違規(guī)在建電解鋁產(chǎn)能項目建設(shè)。有分析認為，這標志著國內(nèi)嚴控電解鋁新增產(chǎn)能拉開了序幕。

對于電解鋁供給側(cè)改革的進展和展望，有行業(yè)專家指出，當前，國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能過剩150萬噸，而全球電解鋁供給缺口則為200萬噸，這一數(shù)字大于往年?？梢钥吹?，今年3月國內(nèi)電解鋁出口環(huán)比增加了20萬噸，未來出口的增加會大幅緩解國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能過剩。從中長期來看，如果沒有新增產(chǎn)能投放，到今年10月，隨著出口的增加，國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能過剩的問題基本可以解決，到明年電解鋁供給甚至可能出現(xiàn)短缺。該行業(yè)專家預計，未來LMD鋁價有較大的概率上漲到2100-2200美元/噸（目前價格在1920美元/噸左右），而目前國內(nèi)電解鋁的價格處于被低估狀態(tài)。

有行業(yè)分析師表示，政策環(huán)境對電解鋁行業(yè)的影響較大，當前是電解鋁行業(yè)政策環(huán)境出現(xiàn)變化的關(guān)鍵時點。2013年5月，電解鋁行業(yè)首次被發(fā)改委、工信部界定為產(chǎn)能過剩行業(yè)，國務院曾發(fā)布了相關(guān)指導意見，之后幾年，也分別有其他一些旨在控制電解鋁行業(yè)產(chǎn)能、規(guī)范行業(yè)的文件出臺。今后將出臺的電解鋁行業(yè)新政策的路徑將圍繞嚴控電解鋁新增產(chǎn)能進行。另外，隨著環(huán)保監(jiān)管的趨嚴，以及今年碳排放政策有望啟動，電解鋁行業(yè)的中長期成本將受到?jīng)_擊，行業(yè)集中度將增加。

來源：每經(jīng)投資研究院

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