2021年8月27日，由中國家用電器協(xié)會指導(dǎo)、中國家電網(wǎng)主辦的“新空氣新‘碳’索新紅利——2021-2022中國空調(diào)行業(yè)高峰論壇”在北京舉行。會上，奧克斯、卡薩帝、COLMO、GMCC、海爾、海信、科龍、康佳、Leader、美博、美的、松下、新科、TCL、華凌、揚子、志高等主流家用空調(diào)品牌與核心零部件制造企業(yè)代表，以及論壇獨家渠道合作伙伴京東家電、數(shù)據(jù)支持機構(gòu)奧維云網(wǎng)等齊聚一堂，就我國空調(diào)行業(yè)2021冷年總體運行情況與特點、2022冷年市場走勢和面臨的機遇挑戰(zhàn)，以及雙碳目標下空調(diào)產(chǎn)業(yè)的責(zé)任擔(dān)當(dāng)?shù)仍掝}進行了分析探討與交流。

2021冷年：重壓之下大盤趨穩(wěn)

2021冷年已然收官，依然是“小年”，這既是預(yù)期中的，也有預(yù)料之外的。

過去一年，受洪澇災(zāi)害、原材料價格上漲、疫情階段性反復(fù)等因素影響，空調(diào)行業(yè)遭遇多重“暴擊”，這個“小年”是預(yù)期之中的。近期中國家電網(wǎng)關(guān)于空調(diào)行業(yè)的采訪調(diào)研中，相關(guān)空調(diào)企業(yè)也紛紛向中國家電網(wǎng)坦言，2021冷年家用空調(diào)市場經(jīng)營確實面臨較大的壓力，原材料價格上漲進一步擠壓利潤空間、多種因素疊加導(dǎo)致市場需求不振……

從奧維云網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)來看，2021冷年國內(nèi)空調(diào)市場零售量規(guī)模5035萬臺，同比下滑5.8%;零售額規(guī)模1598.8億元，同比微降0.1%，大盤整體相對趨穩(wěn)，多少有點“小意外”。重壓之下，空調(diào)行業(yè)表現(xiàn)出了一定的韌性?？照{(diào)企業(yè)從自身出發(fā)，在過去一年面對諸多壓力影響下，一方面從技術(shù)創(chuàng)新、品質(zhì)提升等方面出發(fā)修煉內(nèi)功，同時加強各項費用控制和內(nèi)部管理，優(yōu)化和穩(wěn)定供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)，提升自身的硬實力和盈利能力。另一方面，在提高自身競爭力、抗風(fēng)險能力之外，包括空調(diào)在內(nèi)很多家電企業(yè)也積極踐行社會責(zé)任。比如在面對河南“千年一遇”暴雨災(zāi)害時，空調(diào)企業(yè)紛紛捐款捐物，還針對經(jīng)銷商庫存受損空調(diào)統(tǒng)一回收換新，對消費者家中的空調(diào)推出免費檢修、免費移機、以舊換新等活動，切實彰顯了企業(yè)的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)。

在產(chǎn)品升級領(lǐng)域，自去年7月1日空調(diào)能效新國標落地實施以來，空調(diào)企業(yè)加速清退老能效空調(diào)、定頻空調(diào)，加大力度布局新一級能效空調(diào)產(chǎn)品，并推出主打健康、節(jié)能、舒適的新品，加速健康類、高端智能化、舒適性空調(diào)的普及。根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021冷年，定頻空調(diào)線上市場銷量占比較2020冷年降低19.6個百分點至8.7%，線下市場同比下降16.3個百分點達到僅3.2%，隨著定頻空調(diào)逐漸退市直至清理殆盡，高能效、節(jié)能型產(chǎn)品成為主流市場。另外，新風(fēng)空調(diào)市場規(guī)模不斷提升，新風(fēng)功能配比日益走高，根據(jù)京東家電提供的數(shù)據(jù)顯示，整個京東618期間新風(fēng)空調(diào)成交額同比增長7倍。

“今年京東家電的主推趨勢新品類就是新風(fēng)空調(diào)，圍繞健康、可換氣等功能賣點，主打母嬰、老人等家庭群體，在家電細分市場取得了較好的成績”，京東家電事業(yè)部空調(diào)業(yè)務(wù)部相關(guān)負責(zé)人表示，根據(jù)京東家電針對空調(diào)產(chǎn)品的用戶調(diào)研結(jié)果顯示，健康和智能是除能效外用戶最為關(guān)注的兩大功能點，而健康和智能型產(chǎn)品不僅能夠滿足用戶需求，還是品牌布局空調(diào)產(chǎn)品的核心出發(fā)點。另外，更多用戶開始關(guān)注產(chǎn)品的外觀，這與京東家電主推高顏值空調(diào)和新風(fēng)空調(diào)的趨勢非常相符。“京東家電結(jié)合當(dāng)下用戶所需，跟隨大趨勢進行了相應(yīng)的產(chǎn)品戰(zhàn)略化布局。”

2022新冷年：機遇挑戰(zhàn)并存創(chuàng)新贏得未來

2022新冷年已經(jīng)開始，市場短期內(nèi)并不會有大轉(zhuǎn)折，一些利好的因素依然在那，關(guān)鍵是怎么去挖掘和轉(zhuǎn)化。

“按照協(xié)會的測算，我國空調(diào)的社會保有量5.4億臺，國內(nèi)零售市場每年大約5000多萬以上的銷量，其中一大部分是更新需求帶來的，也就是對社會保有量的更新，而且這些是靠存量換新需求所驅(qū)動的”，在中國家用電器協(xié)會秘書長王雷看來，這是一個很了不得的事情，全球可以說沒有第二個這么大的更新市場。因此，“我們應(yīng)該珍惜這一市場資源，用我們的創(chuàng)新技術(shù)、升級產(chǎn)品來滿足市場需求，比如像新風(fēng)空調(diào)、無風(fēng)感技術(shù)、洗空氣技術(shù)、睡眠空調(diào)、除菌健康技術(shù)等等，都是當(dāng)下比較受消費者歡迎的新技術(shù)產(chǎn)品，也正成為新的消費趨勢。”

相關(guān)空調(diào)企業(yè)也向中國家電網(wǎng)表示，盡管空調(diào)行業(yè)進入市場成熟期后，大規(guī)模增長條件匱乏，但是千差萬別的住房環(huán)境和復(fù)雜、多元的消費特性讓個性化需求在當(dāng)下的空調(diào)市場中大行其道，舊有千篇一律的產(chǎn)品格局難以滿足不斷涌現(xiàn)的個性化細分需求，這在不斷提升企業(yè)對產(chǎn)品要求的同時，也催生出各空調(diào)企業(yè)基于不同細分場景的技術(shù)百花齊放。

伴隨新的生活方式和消費理念興起，消費者對于空調(diào)產(chǎn)品的需求從原來單純的功能實現(xiàn)到現(xiàn)在對品質(zhì)、服務(wù)的重視，產(chǎn)品個性化和場景化匹配逐漸興起。對此，海爾空調(diào)方面表示，未來將繼續(xù)圍繞用戶需求新的變化趨勢，推出創(chuàng)新全屋定制空氣，客廳、臥室、兒童房、廚房等多場景方案，為用戶創(chuàng)造更多維度的健康舒適呼吸體驗。TCL、志高瞄準臥室睡眠場景，分別推出TCL臥室新風(fēng)空調(diào)、志高勁爽風(fēng)169空調(diào)，保障用戶深度睡眠。

套系場景化新賽道之外，解決“室內(nèi)空氣煥新”痛點的新風(fēng)空調(diào)也在迅速起量，成為空調(diào)市場增長的新風(fēng)口。會上，清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院教授張彭義提到，新風(fēng)空調(diào)、凈化空調(diào)、殺菌空調(diào)等技術(shù)和材料的進步為新品類空調(diào)的開發(fā)提供了技術(shù)保證。而在該領(lǐng)域，如海信空調(diào)已最新推出兼具新風(fēng)功能與柔風(fēng)凈化功能的海信新風(fēng)空調(diào)·春風(fēng)系列。松下即將上市的馭風(fēng)者J1新風(fēng)空調(diào)，A+級新風(fēng)換氣，帶來了室外的新鮮好空氣，同時設(shè)計搭載了雙擎高濃度nanoeX游離子凈化技術(shù)，守護健康呼吸。新科空調(diào)的大風(fēng)量換新風(fēng)健康空調(diào)據(jù)悉也將全面上市。

進入后疫情時代，人們對健康理念、舒適理念的關(guān)注持續(xù)攀升。奧克斯推出了第四代自動水洗空調(diào)，除菌率可達99.9%，讓吹出的風(fēng)更潔凈舒適。美的圍繞無風(fēng)感科技和用戶體驗不斷迭代和突破,實現(xiàn)“全域均勻風(fēng)、全域無風(fēng)感”升級。而在COLMO空調(diào)的研發(fā)思路可以看到，空氣單維產(chǎn)品進化為一個個空氣模塊，可定制、同時系統(tǒng)可以在線升級，無需換機。美博空調(diào)則以“輕奢派”、“健康”、“新能效”、“品質(zhì)”等為痛點進行產(chǎn)品升級，在行業(yè)調(diào)整期打出了自己的經(jīng)營新節(jié)奏和新局面。

基于當(dāng)前行業(yè)形勢，相關(guān)空調(diào)企業(yè)預(yù)判，2022冷年空調(diào)市場有望止跌回升。尤其如農(nóng)村市場的空調(diào)每百戶保有量僅為70余臺，潛在市場需求仍然較大。同時，隨著用戶群體的不斷細分，用戶的聚合形態(tài)不斷改變，圈層經(jīng)濟逐漸興起，以Z世代為代表的年輕細分市場將逐漸撐起中國消費新的未來;同時銀發(fā)潮日益受到關(guān)注，適老產(chǎn)品需求凸顯。此外，新場景應(yīng)用如電梯空調(diào)、廚房/衛(wèi)浴專用空調(diào)等也會越來越多，這些都將為空調(diào)行業(yè)發(fā)展帶來新的增量空間。

“國內(nèi)空調(diào)行業(yè)經(jīng)過30多年的發(fā)展，雖然普及率低于部分成熟市場，但市場份額已大部分來自于存量換新市場，空調(diào)經(jīng)營將告別高毛利率時代，市場競爭變得更慘烈”，中國家電網(wǎng)總編呂盛華稱，“品牌競爭格局依然存在較大變數(shù)，腰部企業(yè)將在競爭中分化，三、五年之后，空調(diào)行業(yè)將會形成新的品牌競爭格局。”

“雙碳”目標下：減排降碳按下快進鍵，空調(diào)業(yè)積極作為

“十四五”規(guī)劃綱要提出，力爭2030年前實現(xiàn)碳達峰，2060年前實現(xiàn)碳中和。“雙碳”目標戰(zhàn)略的提出，預(yù)示著“綠色新時代”加速到來，低碳可持續(xù)發(fā)展成為內(nèi)在要求。那么，空調(diào)行業(yè)該如何履行這一使命?

會上，清華大學(xué)核能與新能源技術(shù)研究院教授滕飛介紹稱，在雙碳目標中，2030年前碳達峰的“碳”指的是二氧化碳，不僅包括化學(xué)能源利用產(chǎn)生的二氧化碳，也包括工業(yè)過程和土地利用變化產(chǎn)生的二氧化碳。而2060年前碳中和的“碳”則指的是所有的溫室氣體，這不僅包括了二氧化碳，也包括其它像甲烷、含氟氣體等非二氧化碳的溫室氣體。在這樣的情況下，首先是煤炭的快速退出需要從現(xiàn)在主體能源50%以上比重下降到5%以下，非化石能源需提高到85%以上，電力占終端能源總消費的比重需要由目前約25%未來要提高到70%，單位GDP二氧化碳排放每年下降率要達到5%才能實現(xiàn)2030年前達峰，2060年前碳中和的要求。“對于空調(diào)行業(yè)來說，一方面為抵消終端電氣化對電力需求的影響，需要繼續(xù)大幅度提升包括空調(diào)在內(nèi)的家電能效;另外，低碳和零碳建筑將是未來建筑部門的主要形態(tài)，家電及空調(diào)需要考慮怎么適應(yīng)未來零碳建筑智能化和低碳化的趨勢。此外，碳中和也包含了含氟氣體等非二氣體，空調(diào)企業(yè)需要繼續(xù)研發(fā)GWP制冷劑和或不使用制冷劑的制冷技術(shù)。”

作為全球空調(diào)壓縮機市場的重量級供應(yīng)商GMCC，對空調(diào)行業(yè)的低碳環(huán)保既有更多話語權(quán)，也承擔(dān)更大責(zé)任，今年7月，GMCC憑借《新型滑片式高效壓縮機技術(shù)研究、性能評價及應(yīng)用》項目斬獲2020年度中國輕工業(yè)聯(lián)合會科學(xué)技術(shù)進步獎一等獎。若按照GMCC每年8500萬臺的產(chǎn)銷量計算，使用該技術(shù)后，一年能夠減排430萬噸二氧化碳，切實助力國家的雙碳戰(zhàn)略的落地實施。

“雙碳”目標背景下，中國還將于今年9月15日正式加入《〈蒙特利爾議定書〉基加利修正案》，這意味著中國作為全球最大的HFCs(氫氟碳化物)生產(chǎn)國、出口國，將對相關(guān)化學(xué)品進行管控，包括2024年凍結(jié)HFCs生產(chǎn)和消費。對于空調(diào)企業(yè)來說，加速R410A、R32制冷劑的消減，推動環(huán)保低碳制冷劑R290產(chǎn)品市場化必須提到議事日程上來。對此，王雷在會上強調(diào)，減排溫室氣體、應(yīng)對氣候變化是空調(diào)行業(yè)的責(zé)任，希望空調(diào)上下游企業(yè)能夠不斷積累經(jīng)驗，積極推動制冷劑替代工作，為環(huán)境保護、為行業(yè)的長遠健康發(fā)展做出積極努力。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。