經(jīng)過十幾年的醞釀，中國(guó)郵輪消費(fèi)和郵輪產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了爆發(fā)階段，過去五年中國(guó)郵輪旅游每年有45%以上的增長(zhǎng)。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，未來郵輪產(chǎn)業(yè)每年有望拉動(dòng)千億以上的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)規(guī)模。

《泰坦尼克號(hào)》這部電影，打開了中國(guó)人對(duì)郵輪的認(rèn)知，也揭開了中國(guó)郵輪消費(fèi)的大幕。

經(jīng)過十幾年的醞釀，中國(guó)郵輪消費(fèi)和郵輪產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了爆發(fā)階段，過去五年中國(guó)郵輪旅游每年有45%以上的增長(zhǎng)。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，未來郵輪產(chǎn)業(yè)每年有望拉動(dòng)千億以上的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)規(guī)模。

與此同時(shí)，十幾年來，郵輪產(chǎn)業(yè)卻被外資絕對(duì)壟斷，在中上游的船隊(duì)運(yùn)營(yíng)、造船設(shè)計(jì)領(lǐng)域，幾乎看不到中資公司的身影；僅僅在下游的港口建造上有所突破，但仍然運(yùn)營(yíng)不善甚至虧損，港口與航空、高鐵、公路的銜接不暢，無法拉動(dòng)整體的港口經(jīng)濟(jì)。此外，在郵輪營(yíng)銷銷售環(huán)節(jié)，各家公司陷入了“價(jià)格戰(zhàn)”的尷尬境地。

一些中資企業(yè)尤其是央企、國(guó)資正在試圖打破這種局面。在港口布局上超前的招商蛇口，在船隊(duì)建設(shè)上“首嘗螃蟹”的海航，以及在試水建造豪華郵輪的中國(guó)船舶，正引領(lǐng)著中國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)前行。

招商系的郵輪野心

5月17日，招商蛇口公告稱，國(guó)家旅游局?jǐn)M在蛇口工業(yè)區(qū)太子灣設(shè)立中國(guó)郵輪旅游發(fā)展試驗(yàn)區(qū)，占地面積9.4平方公里。

在招商局董事長(zhǎng)李建紅的規(guī)劃中，招商系將全產(chǎn)業(yè)鏈介入郵輪產(chǎn)業(yè)，包括母港建設(shè)運(yùn)營(yíng)、船隊(duì)建設(shè)、旅游目的地開發(fā)、郵輪修造、物資供應(yīng)、旅游等相關(guān)領(lǐng)域，并通過和具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的公司深度合作，共同打造高端郵輪產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。

4月9日，招商蛇口與云頂香港宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作。雙方將發(fā)揮各自資源優(yōu)勢(shì)，將深圳蛇口太子灣郵輪母港建設(shè)成為國(guó)際一流的郵輪母港。

據(jù)了解，深圳太子灣郵輪母港總投資額達(dá)189億，即將于今年11月啟用。屆時(shí)，包括云頂香港旗下的麗星郵輪“處女星號(hào)”在內(nèi)的郵輪將開展以太子灣為母港的旅游航線。

根據(jù)協(xié)議，招商蛇口與云頂香港將開展郵輪靠泊太子灣郵輪碼頭的日常運(yùn)營(yíng)合作，云頂香港旗下相關(guān)的郵輪將以太子灣為母港開展運(yùn)營(yíng)；招商蛇口提供碼頭基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)配套服務(wù)。

云頂香港主席兼行政總裁林國(guó)泰對(duì)雙方合作充滿了信心，并認(rèn)為蛇口一定會(huì)發(fā)展成為中國(guó)的邁阿密。

在引進(jìn)云頂香港后，招商蛇口還引入其他的郵輪公司。5月6日，招商蛇口與銀海郵輪宣布將發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，共同開拓亞太地區(qū)高端旅游市場(chǎng)，并發(fā)布2017年1月起由深圳蛇口太子灣郵輪母港出發(fā)的“銀影”號(hào)郵輪航線。

銀海郵輪公司是全球高端奢華郵輪品牌，管理總部設(shè)在美國(guó)邁阿密，占全球高端品牌郵輪市場(chǎng)的25%。

招商蛇口已被指定為招商局旗下唯一運(yùn)營(yíng)郵輪業(yè)務(wù)的平臺(tái)。招商蛇口2015年年報(bào)顯示，其郵輪產(chǎn)業(yè)建設(shè)與運(yùn)營(yíng)2015年?duì)I業(yè)收入約為3.32億元，占總營(yíng)業(yè)收入比重的0.67％，同比增長(zhǎng)6.65%，蛇口客運(yùn)碼頭業(yè)務(wù)流量及收費(fèi)的增長(zhǎng)是營(yíng)業(yè)收入上升的原因。目前招商蛇口該板塊的營(yíng)業(yè)收入主要為蛇口客運(yùn)碼頭以及迅隆船務(wù)的業(yè)務(wù)收入。

招商蛇口表示，未來3-5年，將以傳統(tǒng)的地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，將地產(chǎn)收入從約70%降低到60%，郵輪產(chǎn)業(yè)收入則提升到10%。

誘人的“黃金產(chǎn)業(yè)”

被稱為“漂浮在黃金水道上的黃金產(chǎn)業(yè)”郵輪產(chǎn)業(yè)上接制造業(yè)，下銜消費(fèi)服務(wù)業(yè)，具有龐大的產(chǎn)業(yè)鏈條，強(qiáng)大的拉動(dòng)能力和吸附能力可以成為帶動(dòng)城市經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)點(diǎn)。

但自2006年歌詩(shī)達(dá)作為第一艘郵輪來到中國(guó)，中國(guó)郵輪經(jīng)濟(jì)已發(fā)展十年，整體仍處于初級(jí)階段。

郵輪產(chǎn)業(yè)鏈分為上游的郵輪設(shè)計(jì)與建造、中游的郵輪運(yùn)營(yíng)與服務(wù)、下游的郵輪港接待與管理。但在過去10年，郵輪產(chǎn)業(yè)主要圍繞國(guó)外郵輪公司進(jìn)行承接與港口服務(wù)，只是出入境游中占比并不算大的一塊蛋糕，產(chǎn)值大約僅有300億元的規(guī)模；在上游的造船業(yè)和中游的船隊(duì)運(yùn)營(yíng)商，幾屬空白。

2015年發(fā)展郵輪經(jīng)濟(jì)逐步上升為國(guó)家戰(zhàn)略層面。當(dāng)年8月4日，《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)旅游投資和消費(fèi)的若干意見》中，明確表示推進(jìn)郵輪旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

中國(guó)交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)郵輪游艇分會(huì)（CCYIA）發(fā)布的《2015中國(guó)郵輪發(fā)展報(bào)告》顯示，目前中國(guó)郵輪市場(chǎng)接近亞洲市場(chǎng)總量的50%，居全球第8位。而我國(guó)的郵輪旅游滲透率只有不到0.02%，在過去五年里保持45%以上的爆發(fā)式增長(zhǎng)。

據(jù)今年3月31日上海國(guó)際航運(yùn)研究中心發(fā)布《2030年中國(guó)航運(yùn)發(fā)展展望》預(yù)測(cè)，到2030年，中國(guó)的郵輪市場(chǎng)滲透率將增長(zhǎng)至0.5%-1%，每年郵輪旅客量將達(dá)到800萬-1000萬人次，超過英國(guó)和德國(guó)，成為世界最大的郵輪市場(chǎng)。

上海國(guó)際航運(yùn)研究中心郵輪經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)程爵浩預(yù)計(jì)，以每艘郵輪2000人（中型郵輪和大型郵輪的分界線）的載客量、每年50個(gè)航次計(jì)算，屆時(shí)中國(guó)市場(chǎng)對(duì)豪華郵輪的需求將至少達(dá)到100艘，拉動(dòng)1000億以上的經(jīng)濟(jì)規(guī)模。

郵輪母港建設(shè)熱潮

近兩年來，郵輪旅游催生了郵輪母港建設(shè)熱潮。

與一般始發(fā)港不同的是，郵輪母港是郵輪旅客規(guī)模更大、服務(wù)功能較為完備和城市郵輪相關(guān)產(chǎn)業(yè)集聚度較高的始發(fā)港，是郵輪公司的運(yùn)營(yíng)基地。除基本始發(fā)港功能外，還兼具郵輪維修保養(yǎng)、郵輪公司運(yùn)營(yíng)管理等功能。

中國(guó)交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)郵輪游艇分會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2015年中國(guó)有10個(gè)港口接待過郵輪，郵輪旅客出入境248萬人次，同比增長(zhǎng)44%；乘坐母港郵輪出入境的中國(guó)游客222萬人次，同比增長(zhǎng)50%。

2015年，上海口岸出入境（港）國(guó)際郵輪688艘次，同比增長(zhǎng)26.9%，成為全球第八大郵輪母港。而作為北方最大的郵輪母港，天津國(guó)際郵輪母港在2015年實(shí)現(xiàn)接待國(guó)際郵輪96艘次，進(jìn)出港旅客42.7萬人次，分別同比大幅增長(zhǎng)75%和92%。

招商蛇口副總經(jīng)理龔鐳認(rèn)為，“郵輪在任何一個(gè)港口的?？?，按照北美的測(cè)算，可以形成1：10的拉動(dòng)作用。此外，郵輪母港還將帶動(dòng)片區(qū)的土地開發(fā)，有著很強(qiáng)勁的復(fù)合作用。”

這使得郵輪母港相比一般始發(fā)港更具經(jīng)濟(jì)價(jià)值，各界對(duì)于郵輪母港的投資也更為樂意。

去年4月，交通部發(fā)布《全國(guó)沿海郵輪港口布局規(guī)劃方案》，提出到2030年前，全國(guó)將形成2個(gè)至3個(gè)郵輪母港引領(lǐng)、始發(fā)港為主體、訪問港為補(bǔ)充的港口布局，并提出在全國(guó)形成12個(gè)始發(fā)港。

目前，包括深圳太子灣郵輪母港、廣州南沙郵輪母港在內(nèi)的不少母港即將建成投入使用。

2015年8月11日，青島港集團(tuán)、華潤(rùn)置地、招商地產(chǎn)三方宣布，共同出資設(shè)立青島郵輪母港開發(fā)建設(shè)有限公司，預(yù)計(jì)總投資超過1000億元。

而廈門郵輪母港項(xiàng)目也在近日獲得廈門市發(fā)改委備案批準(zhǔn)，總投資上百億元，將于今年三季度動(dòng)工。二期泊位改建工程完成后，部分岸線水工結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)滿足22.5萬噸級(jí)世界最大郵輪靠泊。

招商系是目前國(guó)內(nèi)最大的港口建設(shè)運(yùn)營(yíng)商。招商蛇口提供的數(shù)據(jù)顯示，目前招商系公司以獨(dú)資、參股或聯(lián)合開發(fā)的形式介入了天津、青島、上海、廈門、深圳郵輪母港的開發(fā)運(yùn)營(yíng)，其中天津、青島、上海、廈門郵輪母港2015年接待郵輪旅客達(dá)228.3萬人次，占中國(guó)全年郵輪旅客接待總量的90%。

目前，蛇口郵輪母港正在推動(dòng)與嘉年華、香港云頂、港中旅等的郵輪全產(chǎn)業(yè)鏈的合作，招商局也在天津、廈門等地搭建郵輪母港網(wǎng)絡(luò)化布局。

中資公司的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

隨著本土郵輪市場(chǎng)的爆發(fā)，多家中資公司希望從中“掘金”。

在上游的郵輪建造環(huán)節(jié)，目前全球有能力建造豪華型郵輪的廠商主要為STX歐洲集團(tuán)、意大利的芬坎特里集團(tuán)、德國(guó)邁爾船廠以及日本的三菱重工，世界80%以上的豪華郵輪由以上船廠建造。

隨著云頂香港收購(gòu)德國(guó)造船廠，LloydWerft集團(tuán)將成為世界第四大郵輪建造集團(tuán)，這種壟斷在一定程度上被打破。

而中國(guó)本土企業(yè)也開始行動(dòng)。2015年8月20日，中國(guó)船舶與中國(guó)投資有限責(zé)任公司合資設(shè)立郵輪投資公司，致力于國(guó)產(chǎn)豪華郵輪的設(shè)計(jì)建造，并組建郵輪產(chǎn)業(yè)投資“國(guó)家隊(duì)”。國(guó)產(chǎn)豪華郵輪有望在兩年內(nèi)下水。

但中資企業(yè)建造郵輪面臨很大挑戰(zhàn)。云頂香港方面介紹，由于整個(gè)郵輪建造工程巨大，船廠必須有極完善及優(yōu)越的系統(tǒng)配合和統(tǒng)籌，需要幾千名具豐富經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)秀工程師、技術(shù)人員和工作人員參與，而涉及的供貨商、承辦商亦超過800間。通常一艘郵輪由設(shè)計(jì)、規(guī)劃到建成需時(shí)3年，如郵輪延遲交付或不符合規(guī)格，罰款亦非常龐大。

郵輪建造中約75%的部件是由外部供貨商和承辦商提供，因此造船廠必須擁有強(qiáng)大而可靠的網(wǎng)絡(luò)，以便獲取創(chuàng)新、靈活及價(jià)格相宜的資源。世界級(jí)的船舶用品供貨商均集中在歐洲，專門供應(yīng)各種郵輪設(shè)備包括發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)器和組件。

在中游的船隊(duì)建設(shè)方面，2013年初，海航郵輪旗下“海娜號(hào)”從三亞起航，打破了境外郵輪公司對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的壟斷。但到2015為止，在內(nèi)地市場(chǎng)，皇家加勒比、嘉年華、云頂香港三家郵輪巨頭依然把持了95%的份額。

在下游的港口建設(shè)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域，數(shù)據(jù)顯示，目前，內(nèi)地已建成并投入運(yùn)營(yíng)的國(guó)際郵輪母港有上海（2個(gè)）、天津、廈門、三亞5個(gè)。但除上海吳淞港以外，其他4家全部處于虧損狀態(tài)。

“各地港口基本建設(shè)完成后，在后續(xù)的運(yùn)營(yíng)上還需要做的更多，比如與航空、高鐵、公路網(wǎng)絡(luò)的接駁，讓人可以便利地到達(dá)港口，地方政府部門像旅游局之類可以將郵輪產(chǎn)品納入當(dāng)?shù)氐穆糜萎a(chǎn)品推介，或者對(duì)停靠郵輪收費(fèi)優(yōu)惠等。”一家郵輪公司內(nèi)部人士說。

此外，多家郵輪從業(yè)人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，2016年郵輪的價(jià)格走向是整個(gè)行業(yè)最為憂心且頗有異議的痛點(diǎn)。

中銀國(guó)際證券指出，歐美等成熟郵輪市場(chǎng)通過旅行社代理出售郵輪客票占比在70%左右，而中國(guó)這一比例高達(dá)90%以上，并且采用旅行社承擔(dān)更高風(fēng)險(xiǎn)的包船模式，引發(fā)了郵輪產(chǎn)品的價(jià)格戰(zhàn)。

去年，在零售商和黃牛黨的圍剿下，包船方被迫以低于成本的價(jià)格拋售，加上多種分銷生態(tài)并存的復(fù)雜性，導(dǎo)致業(yè)界對(duì)于2016年的郵輪游市場(chǎng)價(jià)格預(yù)期并不樂觀。今年郵輪的價(jià)格能否守住去年的水平并能有所抬頭是一個(gè)不小的挑戰(zhàn)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。