左更

2020年第四季度以來，碳達峰、碳中和成為社會各界熱議的話題之一。作為目前我國規(guī)模以上工業(yè)中的耗能大戶，鋼鐵工業(yè)如何實現(xiàn)“雙碳”目標成為持續(xù)推進供給側(cè)結(jié)構性改革、實現(xiàn)原料資源安全供給以外的另一巨大挑戰(zhàn)。作為可循環(huán)利用的鋼鐵原料，廢鋼對鐵礦石的替代作用和出色的節(jié)能減排作用，在未來鋼鐵生產(chǎn)過程中將愈發(fā)明顯。

中國粗鋼產(chǎn)量帶動下，2020年3月以來廢鋼階段漲幅近6成

2020年中國粗鋼產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，達到10.65億噸，同期生鐵產(chǎn)量為8.88億噸，鐵鋼比近83.4%。高企的粗鋼產(chǎn)量和不斷上漲的鐵礦石價格刺激廢鋼價格逐漸攀升。自2020年3月中國逐步擺脫新冠肺炎疫情困擾至2021年3月末，中國廢鋼價格已經(jīng)階段性向上攀升近6成。

2016年至今，廢鋼行業(yè)喜訊不斷

從2015年以來廢鋼價格的長期走勢上看，廢鋼行業(yè)喜事連連，為后期行業(yè)的健康快速發(fā)展奠定了基礎。

2016年6月以前，受中國鋼鐵行業(yè)整體疲軟和大規(guī)模廢鋼被非正規(guī)消費的影響，中國市場廢鋼價格持續(xù)走低至920元/噸。2015年1月~2016年6月的平均價格只有1200元/噸。2015年財政部78號文公布，正規(guī)廢鋼企業(yè)享受30%的退稅并沿用至今。

2016年7月~2017年6月，我國重拳打擊“中頻爐”“地條鋼”，關停非正規(guī)產(chǎn)能約1.4億噸，使得廢鋼的消費逐漸向正規(guī)鋼廠轉(zhuǎn)移，廢鋼價格收益上行至1600元/噸以上水平，階段平均價格為1480元/噸，較前期上漲23%。

2017年7月后，廢鋼逐漸成為平抑鐵礦石價格和提升粗鋼產(chǎn)量的因素，中國鋼鐵行業(yè)的單月鐵鋼比一度降至81%以下，刺激廢鋼價格向上突破，并于2017年12月上升至2200元/噸，2017年廢鋼年均價為1680元/噸，2018年則上升到2300元/噸。至2020年，相對于節(jié)節(jié)攀升的中國粗鋼產(chǎn)量，我國廢鋼的產(chǎn)出量相對有限，加上廢鋼行業(yè)自身發(fā)展的缺陷與不足，以及中國長流程煉鋼工藝對入爐原料的偏好，導致廢鋼無法對鐵礦石產(chǎn)生較強的替代性。

廢鋼價格在2300元/噸~2600元/噸的階段性震蕩區(qū)間長達3年之久，2018年~2020年的廢鋼均價為2420元/噸。其間，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、中國廢鋼鐵應用協(xié)會（下稱廢鋼協(xié)）多次為廢鋼的發(fā)展出謀劃策，爭取行業(yè)發(fā)展支持政策等。在各方的持續(xù)努力下，廢鋼因其對鐵礦石的替代性和其“中國原產(chǎn)地”屬性，越來越引起國家多個部委的關注。

在此期間，2019年6月，馬鋼集團正式并入中國寶武集團，中國寶武集團以原馬鋼再生資源公司為基礎，整合旗下的廢鋼業(yè)務，成立鏈金，依托云商電商平臺進行市場化并購整合，與多家民營企業(yè)合資合作，快速搶占國內(nèi)廢鋼市場。2020年鏈金平臺廢鋼經(jīng)營量達1400萬噸，成為中國最大的廢鋼行業(yè)企業(yè)。

2020年全球暴發(fā)的新冠肺炎疫情一度使得勞動密集型的廢鋼回收、加工行業(yè)停擺，加之中國環(huán)保政策下對廢舊金屬進口的限制，廢鋼價格一路上行至今。其間，鋼協(xié)、廢鋼協(xié)不斷爭取政策，將廢鋼從限制進口的廢料名單中剔除并爭取國家退稅比例的提高。

應該說，2015年以后，我國政策的發(fā)布、行業(yè)的運行等多方因素均為廢鋼行業(yè)的健康發(fā)展奠定了基礎，廢鋼行業(yè)的發(fā)展環(huán)境因此日趨向好發(fā)展。

“雙碳”將使長流程煉鋼面臨瓶頸，電爐煉鋼迎來新的發(fā)展機遇

2020年9月22日，習近平主席在第75屆聯(lián)合國大會一般性辯論上表示，中國將采取更加有力的政策和措施，力爭于2030年前達到碳達峰，并努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。2021年3月5日，國務院總理李克強在政府工作報告中提出，要扎實做好碳達峰、碳中和各項工作。之后頒布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》，對“雙碳”工作做出了部署，規(guī)定“十四五”期間，我國單位GDP（國內(nèi)生產(chǎn)總值）能耗、單位GDP二氧化碳排放量將分別下降13.5%、18%，森林覆蓋率將達到24.1%。3月15日，中央財經(jīng)委第九次會議把實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標納入國家生態(tài)文明建設整體布局。

作為國民經(jīng)濟的支柱行業(yè)，鋼鐵工業(yè)是我國規(guī)模以上工業(yè)的耗能大戶，勢必成為率先落實碳達峰、碳中和的重要行業(yè)，也必然在實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標進程中面臨巨大的挑戰(zhàn)，在能源結(jié)構改善、冶金科技創(chuàng)新等多個領域做好深入的工作。目前，我國鋼鐵行業(yè)噸鋼綜合能耗已從2005年末的694千克標煤降到545千克標煤，節(jié)能減排的效果顯著。截至2020年底，我國就有約229家鋼鐵企業(yè)的6.2億噸粗鋼產(chǎn)能正在進行超低排放改造。但同時，我國噸鋼能耗下降速度業(yè)已呈現(xiàn)逐年減弱態(tài)勢，進一步大幅下降的空間極為有限，中國鋼鐵工業(yè)實現(xiàn)碳達峰的壓力依然較大。

從長流程煉鋼工藝上看，煉鐵環(huán)節(jié)的能耗占比超過60%，中國鋼鐵工業(yè)要實現(xiàn)“雙碳”的目標，壓縮生鐵產(chǎn)量和低附加值的鋼材產(chǎn)量勢在必行。這意味著中國鋼鐵工業(yè)未來的高質(zhì)量發(fā)展一定要走低碳化甚至脫碳化的發(fā)展道路，必將通過更加嚴格的供給側(cè)結(jié)構性改革，從政策導向、資源消耗、能源消費、貿(mào)易流通以及生產(chǎn)環(huán)節(jié)等多環(huán)節(jié)、多維度著手工作。根據(jù)中國鋼鐵行業(yè)目前的布局和實現(xiàn)2030年碳達峰、2060年碳中和的目標要求，未來中國鋼鐵工業(yè)或?qū)⒅饾u呈現(xiàn)“以沿海新建的長流程煉鋼、內(nèi)地省會城市或主要用鋼地區(qū)的短流程煉鋼為主”的產(chǎn)業(yè)布局。由此預計，2030年前，中國長流程煉鋼的建設將進入瓶頸期，而短流程粗鋼產(chǎn)量占比或?qū)⒂幸惠喛焖僭鲩L，在主要用鋼地區(qū)以廢鋼為主要原料來源的短流程煉鋼或迎來重大發(fā)展機會。

中國人均社會鋼鐵積蓄量與發(fā)達國家差距較大，短流程煉鋼成消化社會廢鋼主要途徑

一方面，以廢鋼應用為代表的“城市礦山”戰(zhàn)略，是工業(yè)化后期世界強國進一步占據(jù)金屬礦產(chǎn)價值鏈高端的重要舉措。

經(jīng)過發(fā)達國家近300年的掠奪式開采，全球80%以上可工業(yè)化利用的礦產(chǎn)資源已從地下轉(zhuǎn)移到地上，并以“廢舊物資”“垃圾”的形態(tài)堆積在我們周圍，總量高達數(shù)千億噸，并且以每年100億噸的數(shù)量增加，成為一座座永不枯竭的“城市礦山”，為實現(xiàn)資源國內(nèi)大循環(huán)提供了重要的物質(zhì)基礎。發(fā)達國家早在其工業(yè)化后就確立了循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，以開發(fā)利用城市礦山為抓手，實現(xiàn)資源國內(nèi)大循環(huán)。

“城市礦山”的形成是過往經(jīng)濟消費的結(jié)果。發(fā)達國家在其工業(yè)化之初，通過殖民、戰(zhàn)爭、金融霸權對全球資源實施掠奪，而在其完成工業(yè)化后，通過資源內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)繼續(xù)保留著對原有優(yōu)質(zhì)資源的控制。同時，由于工業(yè)化進程的結(jié)束，對金屬礦產(chǎn)資源的需求量減少，發(fā)達國家還利用以中國為代表的發(fā)展中國家對資源的旺盛需求，乘原料價格上行之機，通過對其富余資源的出口，繼續(xù)大肆盤剝發(fā)展中國家。例如，直至2002年，全球鐵礦石價格也只有20美元/噸，而現(xiàn)在已經(jīng)超過200美元/噸。以中國為代表的發(fā)展中國家為了經(jīng)濟發(fā)展，只能支付數(shù)倍以上的價格維持原料資源的供應。

發(fā)達國家對“城市礦山”的成熟開發(fā)與利用，不僅實現(xiàn)了對資源的循環(huán)利用，避免了參與白熱化的資源市場競爭，還在循環(huán)利用中不斷提高獲取有效資源的技術水平，擁有了相較于以中國為代表的發(fā)展中國家的競爭優(yōu)勢。譬如對廢舊金屬的提純技術，美、日、德等發(fā)達國家始終占據(jù)全球前三甲；而日本則在不產(chǎn)一噸鐵礦石的前提下，通過權益礦和廢鋼鐵資源的回收利用成為全球廢鋼資源的重要出口國和遠東區(qū)域廢鋼資源的主要定價國。

通過分析發(fā)達國家的“城市礦山”戰(zhàn)略可以發(fā)現(xiàn)，發(fā)達國家通過大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，在實現(xiàn)資源供應國內(nèi)循環(huán)的同時，借助技術領先進一步盤剝發(fā)展中國家。

另一方面，我國人均社會鋼鐵積蓄量還將持續(xù)增長，在為未來短流程煉鋼提供充足的原料資源的同時，也提出了必須的消費要求。

社會鋼鐵積蓄量是衡量一個國家（地區(qū)）工業(yè)化、城市化發(fā)展的重要指標之一。2020年末，我國社會鋼鐵積蓄量預計為110億噸，相當于同期美國（約72億噸）和日本（約33億噸）的總和，但如果按人口平均數(shù)量看，我國2020年底的人均社會鋼鐵積蓄量只有7.86噸，遠遠落后于日本的25.98噸和美國的20.57噸。行業(yè)指標顯示，一國（地區(qū)）人均社會鋼鐵積蓄量10噸以上則標志著工業(yè)化進程的完成。

據(jù)此，我們可以得出以下幾個重要結(jié)論：一是中國工業(yè)化進程尚未完成，國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展對鋼材的需求量還將長期存在。二是2030年碳達峰的剛性目標，必然要求未來中國鋼鐵積蓄量增量中電爐鋼的貢獻占比逐漸提高。三是中國社會鋼鐵積蓄量的增加，既為電爐煉鋼提供了越來越充足的原料供應，也促使消費廢鋼的需求不斷增長，對廢鋼的主要消耗方式——短流程電爐煉鋼提出更多的需求。

綜上所述，未來以廢鋼為主要原料的短流程電爐煉鋼，將成為消化社會廢鋼的重要途徑和方式。

中國廢鋼應用剛剛起步，需財政、稅收等政策的幫扶和引導

目前，我國廢鋼行業(yè)尚處于發(fā)展的初級階段，行業(yè)準入門檻低，企業(yè)經(jīng)營粗放、無序競爭嚴重。據(jù)市場不完全統(tǒng)計，全國從事廢鋼回收的企業(yè)約10萬家，符合工信部準入標準的廢鋼加工企業(yè)只有381家。小作坊式的生產(chǎn)規(guī)模導致企業(yè)技術落后、自動化程度低、“小、散、亂、污”情況嚴重，難監(jiān)管、難處置，資源回收率低，環(huán)境二次污染嚴重。同時，廢鋼行業(yè)尚缺乏規(guī)模較大的龍頭企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度低。數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)排名前五的廢鋼回收加工企業(yè)年處理廢鋼量不到社會廢鋼年產(chǎn)生總量的15%。行業(yè)企業(yè)融資能力差、抗風險能力低，加上市場競爭無序，企業(yè)野蠻生長、利潤微薄，資金鏈時刻處于斷裂邊緣，難以發(fā)展壯大，行業(yè)人才培養(yǎng)也就自然面臨巨大困難。在“無糧、少將”的情況下，我國廢鋼行業(yè)難以實現(xiàn)規(guī)?；?jīng)濟效益的提升與環(huán)境綜合治理水平的提高。

最為重要的是，廢鋼行業(yè)在國家層面的頂層設計缺失。由于我國經(jīng)濟建設時間短，廢鋼社會積蓄量的逐漸產(chǎn)出又是涉及各方的系統(tǒng)工程，不同領域原歸屬不同的主責、主管部門，住建部、商務部、國家發(fā)改委、財政部、國家稅務總局等均有涉及。“政出多門”、缺乏統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的機制，產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)發(fā)展相對割裂，導致行業(yè)中企業(yè)發(fā)展無章可循，許多企業(yè)只能游走在“灰色地帶”，導致合規(guī)運營的大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)尤其是國有企業(yè)因合規(guī)運營帶來的成本劣勢被逆淘汰出局，出現(xiàn)“劣幣驅(qū)逐良幣”的現(xiàn)象。

目前，中國廢鋼應用尚屬起步階段，行業(yè)“魚龍混雜、良莠不齊”，還需要國家在財政、稅收等政策上進行幫扶和引導。

中國廢鋼業(yè)“十四五”期間將迎重要發(fā)展機遇

在國家相關行業(yè)協(xié)會的積極努力下，困擾廢鋼行業(yè)企業(yè)發(fā)展的中間環(huán)節(jié)稅收和開票難的問題將逐漸被破解，行業(yè)退稅有望進一步提高，發(fā)展規(guī)范性將逐漸提高，行業(yè)小、散、亂的局面將逐漸改觀。在我國2030年前實現(xiàn)碳達峰的要求下，廢鋼作為鐵礦石的替代原料，每使用一噸廢鋼可節(jié)約標準煤0.35噸，減少固體廢棄物4.3噸，減少二氧化碳排放1.6噸，環(huán)境價值顯著，將為中國鋼鐵工業(yè)完成“雙碳”的目標任務做出巨大的貢獻。

更為重要的是，廢鋼作為鐵元素的重要來源，也將同國產(chǎn)鐵礦石一道，成為保證我國鐵元素自給率的重要砝碼。在工信部關于中國鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的征求意見稿中，就提出“十四五”期間要確保鐵金屬國內(nèi)自給率達到45%以上的目標。在我國國產(chǎn)鐵礦石自然稟賦低、生產(chǎn)成本高的約束下，廢鋼將占據(jù)這一目標的絕對比例。

由此可以預計，中國廢鋼行業(yè)發(fā)展未來可期，在國家碳達峰的任務要求下，“十四五”期間，中國廢鋼行業(yè)將迎來重大的發(fā)展機遇。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。