編者按

我國電子整機(jī)行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，取得了舉世矚目的成就，彩電、手機(jī)、計(jì)算機(jī)、空調(diào)、冰箱等主要電子產(chǎn)品的出貨量均位居世界首位，不過部分關(guān)鍵芯片、核心器件尚需要進(jìn)口。

近期一些自媒體以缺乏核心關(guān)鍵技術(shù)為由頭，試圖全盤否定我國電子整機(jī)行業(yè)取得的成績和發(fā)展模式。為了還原我國電子整機(jī)行業(yè)的真實(shí)現(xiàn)狀，《中國電子報(bào)》特以彩電、手機(jī)、空調(diào)三個(gè)行業(yè)近幾年的發(fā)展情況為切入點(diǎn)，剖析我國電子整機(jī)行業(yè)真實(shí)的發(fā)展脈絡(luò)，回應(yīng)業(yè)界關(guān)切。

上個(gè)世紀(jì)，索尼的利潤超過中國所有彩電企業(yè)的利潤總和，這深深刺痛了中國彩電企業(yè)。而現(xiàn)在，從全球來看，彩電凈利潤率最高的企業(yè)在中國，能達(dá)到5%～7%，高于日韓企業(yè)3個(gè)百分點(diǎn)左右。專家認(rèn)為，這說明中國彩電企業(yè)擁有較強(qiáng)的供應(yīng)鏈成本控制能力，更彰顯了它們?cè)谌虿孰娚鷳B(tài)鏈中擁有強(qiáng)大的話語權(quán)。

重塑生態(tài)鏈，智能時(shí)代實(shí)現(xiàn)彎道超車

“如今我國智能電視、4K電視在全球滲透率是最高的，彩電平均尺寸是全球最大的。彩電企業(yè)有能力開發(fā)出市場(chǎng)最需要的電視產(chǎn)品，這讓我國在智能化時(shí)代已經(jīng)實(shí)現(xiàn)趕超。究竟什么是核心技術(shù)?我認(rèn)為可以開發(fā)出用戶最需要的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)與市場(chǎng)接軌的功能，就是我國彩電業(yè)具備核心技術(shù)的體現(xiàn)。”中國電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長白為民在接受《中國電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示。

近年來，中國彩電業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模不斷擴(kuò)大。工信部運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年我國生產(chǎn)彩色電視機(jī)1.4億臺(tái)，同比增長達(dá)2.5%，其中智能電視8383.5萬臺(tái)，占比達(dá)到57.9%。與10年前相比，現(xiàn)在我國生產(chǎn)的彩色電視機(jī)已實(shí)現(xiàn)翻番增長，數(shù)據(jù)顯示，2005年我國生產(chǎn)彩色電視機(jī)8283.2萬臺(tái)，規(guī)模僅相當(dāng)于現(xiàn)在智能電視的總量。

中國彩電品牌之所以取得突破性進(jìn)展，與智能化戰(zhàn)略密不可分。近5年，我國彩電企業(yè)加速向智能化轉(zhuǎn)型，重塑彩電生態(tài)鏈，使整個(gè)彩電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入更深層次變革創(chuàng)新階段，對(duì)于滲透率超過75%的智能電視而言，已經(jīng)成為彩電市場(chǎng)的絕對(duì)主流產(chǎn)品。也正是因?yàn)閷?shí)施互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略，使中國彩電企業(yè)快人一步，超過日本品牌，與韓國企業(yè)相抗衡。

如果說十年前，索尼、三星等外資品牌是利潤率最高的彩電企業(yè)，那么在智能化時(shí)代的今天，這種趨勢(shì)已經(jīng)發(fā)生了根本性的改變。IHSDisplaysearch研究總監(jiān)張兵告訴《中國電子報(bào)》記者，從全球來看，現(xiàn)在彩電企業(yè)凈利率最高的是海信，主要原因是海信市場(chǎng)策略做得比較好，供應(yīng)鏈成本控制能力較強(qiáng)，使其凈利率能夠達(dá)到7%左右。其次是創(chuàng)維，凈利率能夠達(dá)到5%~6%。比較而言，三星盡管全球規(guī)模最大，但凈利率卻只有2%~3%。

在智能化時(shí)代，彩電生產(chǎn)模式發(fā)生了巨大變化，原來硬件贏利模式不復(fù)存在。“彩電廠商現(xiàn)在做硬件是很少的一部分了，主要做大量的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，與幾年前相比，彩電廠商做的事情已經(jīng)發(fā)生了根本的變化。在電視運(yùn)營方面，中國彩電廠商是走在全球前列的，不僅超過了日本，韓國也不如中國廠商做的早。”TCL工業(yè)研究院副院長、TCL集團(tuán)技術(shù)中心主任馬松林告訴《中國電子報(bào)》記者。正是這樣的原因，使中國彩電廠商在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代真正實(shí)現(xiàn)了彎道超車。

液晶屏率先突破，后發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯

對(duì)于彩電而言，液晶顯示屏的成本一般要占到整機(jī)價(jià)格的70%，剖析彩電業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，液晶面板的自主供應(yīng)能力不可忽視。但長期以來，在顯示產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，韓國、日本、我國臺(tái)灣三足鼎立，幾乎壟斷了液晶顯示產(chǎn)業(yè)所有的核心技術(shù)和絕大部分的出貨量，將產(chǎn)業(yè)話語權(quán)牢牢控制。由于缺乏核心技術(shù)和穩(wěn)定的液晶屏供應(yīng)，我國彩電整機(jī)產(chǎn)業(yè)長期忍受“缺屏之痛”，被海外巨頭死死扼住“屏頸”。

2005年，京東方自主建設(shè)的北京第5代TFT-LCD生產(chǎn)線投產(chǎn)，結(jié)束了我國“無自主液晶顯示屏?xí)r代”。隨后京東方、華星光電、中電熊貓等面板企業(yè)快速崛起，截止到2015年，我國已有8條8.5代線投入生產(chǎn)，并且京東方還投資建設(shè)了全球最高的10.5代液晶面板生產(chǎn)線，讓我國成為全球擁有最多高世代液晶面板生產(chǎn)線的地區(qū)。從初見規(guī)模到高世代線遍地開花，從量產(chǎn)爬坡到良品率達(dá)到國際先進(jìn)水平，從陷入虧損到全面贏利，從核心專利匱乏到關(guān)鍵技術(shù)屢獲突破，10年間我國液晶面板產(chǎn)業(yè)取得了飛躍式發(fā)展。

清華大學(xué)教授張百哲告訴《中國電子報(bào)》記者，在2018年～2019年中國大陸TFT-LCD產(chǎn)能規(guī)模將有望趕超韓國，成為全球第一，京東方也將沖到全球前兩位。以京東方為例，其有4條以上8.5代線，如果每條線集中生產(chǎn)2～3個(gè)品類，京東方就可以大規(guī)模生產(chǎn)近十幾個(gè)品種的電視用面板，那么將使京東方具有引領(lǐng)全球電視產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品發(fā)展方向的能力。

從全球來看，日本企業(yè)逐漸退出液晶面板生產(chǎn)，三星和LG在液晶屏供應(yīng)上仍然具有競(jìng)爭(zhēng)力。在張百哲看來，我國近幾年建設(shè)的生產(chǎn)線采用的工藝技術(shù)和設(shè)備都更先進(jìn)，以前投資的8.5代線玻璃基板厚度都是0.6mm，新生產(chǎn)線玻璃基板厚度已經(jīng)降低到0.4mm，非常適合做彎曲屏，我國后發(fā)優(yōu)勢(shì)很明顯。

在液晶面板產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的情況下，我國彩電終端企業(yè)也改變了每年投資巨額采購面板的尷尬困境。根據(jù)群智咨詢提供的數(shù)據(jù)，2011年我國液晶面板自給率為6.9%，2012年為19.9%，2013年為29.7%，2014年為36.7%，2015年為45.6%，2016年預(yù)計(jì)將達(dá)到53.8%。

在群智咨詢副總經(jīng)理李亞琴看來，其實(shí)這個(gè)增長速度并不是特別快，華星光電生產(chǎn)的液晶面板中有40%外銷，京東方有50%是外銷的，今年突破大尺寸和UHD面板后，我國面板自主供應(yīng)水平預(yù)計(jì)將超過53.8%。

可以說，在彩電核心器件上，液晶面板率先取得突破，其取得的成果和經(jīng)驗(yàn)值得借鑒。

基礎(chǔ)器件處弱勢(shì)，“中國芯”奪話語權(quán)

除了液晶面板外，芯片、模組、操作系統(tǒng)、處理器等都是組成液晶電視的重要核心器件。在白為民看來，盡管這些年我國彩電業(yè)在應(yīng)用層面取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，但是以解剖彩電的各個(gè)部件來看，我國基礎(chǔ)的、核心器件自主供應(yīng)問題并沒有徹底解決，尤其是芯片、上游材料等基礎(chǔ)器件仍處于弱勢(shì)地位。

從電視芯片供應(yīng)情況來看，我國智能電視市場(chǎng)核心芯片90%以上市場(chǎng)被晨星(Mstar)、聯(lián)發(fā)科(MTK)等企業(yè)高度壟斷。除了三星擁有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)外，對(duì)于大部分彩電企業(yè)來說，芯片主要還是依靠購買，自己做的很少，索尼等外資品牌也是如此。白為民表示，現(xiàn)在國家抓集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建設(shè)大基金，就是為了促進(jìn)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

在芯片領(lǐng)域，我國海思開發(fā)的電視芯片、集創(chuàng)北方開發(fā)的驅(qū)動(dòng)芯片已經(jīng)取得突破性進(jìn)展。繼2014年下半年創(chuàng)維基于海思Hi3751V800芯片的高端智能電視GLED系列產(chǎn)品量產(chǎn)出貨后，2015年上半年，基于海思SoC芯片的智能電視產(chǎn)品陣營進(jìn)一步擴(kuò)大，品牌覆蓋康佳、海信、TCL、長虹、海爾、夏普等，并且均于2015年內(nèi)面市。

值得注意的是，在4K超高清電視市場(chǎng)占有率日益提高的今天，海思也開始加大在UHD電視芯片上的布局，海思超高清4K智能電視SoC芯片Hi3751也擴(kuò)展成覆蓋高中低端產(chǎn)品陣列的多個(gè)系列，且每個(gè)系列均有部分關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)領(lǐng)先行業(yè)水平?！吨袊娮訄?bào)》根據(jù)整機(jī)出貨情況推算，到2015年年底前，海思智能電視SoC出貨已超過400萬片。

除了海思外，過去幾年，TCL已經(jīng)投資了從事觸控芯片的昆泰科技，2013年TCL又投資了晶晨半導(dǎo)體，目前TCL模塊電視采用的芯片就來自晶晨。馬松林表示，在電視芯片方面，TCL已經(jīng)在布局了，將來是否能夠國產(chǎn)化應(yīng)用，還要看市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。

在芯片這個(gè)薄弱的環(huán)節(jié)，我國已經(jīng)開始起步，并打破了晨星和聯(lián)發(fā)科的壟斷格局，增加了整機(jī)企業(yè)的話語權(quán)。從長期看，智能電視芯片國產(chǎn)化會(huì)帶動(dòng)芯片價(jià)格下降，有利于企業(yè)降低成本，更重要的是采用自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)芯片，有助于品牌企業(yè)實(shí)現(xiàn)功能差異化，也有利于產(chǎn)品快速推向市場(chǎng)。

邁向全球化，兩品牌躋身第一陣營

從全球來看，在產(chǎn)業(yè)鏈上下游加快布局的中國彩電業(yè)取得了階段性成果。IHSDisplaysearch數(shù)據(jù)顯示，2015年位列全球前五位的彩電廠商分別是三星、LG、海信、TCL和索尼。這是繼TCL率先沖擊全球前列后，中國彩電業(yè)首次憑單一品牌躋身全球前三。這標(biāo)志著中國彩電企業(yè)進(jìn)入全球第一陣營，真正開啟了提升自主品牌的國際化之路。張兵分析說，全球前五位彩電廠商中有兩名是中國品牌，主要原因是TCL和海信在全球自有品牌做的比較好，而且在國內(nèi)市場(chǎng)份額也是持續(xù)提升。

近年來，彩電技術(shù)不斷升級(jí)，我國彩電企業(yè)把握住彩電技術(shù)趨勢(shì)，在超高清、HDR、量子點(diǎn)、超薄、曲面，甚至OLED電視領(lǐng)域提前布局。2016年，從技術(shù)來看，海信的ULED電視、創(chuàng)維的OLED有機(jī)電視以及TCL的量子點(diǎn)電視，都是以畫質(zhì)提升作為賣點(diǎn)，這與未來彩電回歸畫質(zhì)的趨勢(shì)相符。

然而，張兵也表示，相對(duì)于三星全球5000萬臺(tái)的自有品牌規(guī)模，TCL全球自有品牌只有1200萬臺(tái)，我國彩電品牌要想在全球排名超過韓系三星和LG，短期內(nèi)還是有一定困難的。

從全球彩電格局來看，日本消費(fèi)電子企業(yè)日漸式微，10年間，除了索尼還在堅(jiān)守彩電業(yè)務(wù)，日本夏普、東芝、松下都逐漸淡出。而三星擁有產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)勢(shì)，使其以規(guī)模制勝。

對(duì)于中國彩電品牌來說，在我國彩電市場(chǎng)增速放緩的情況下，彩電企業(yè)進(jìn)行全球布局已是大勢(shì)所趨。繼2014年TCL收購三洋墨西哥彩電業(yè)務(wù)以及創(chuàng)維接盤廈華彩電南非公司后，2015年中國彩電企業(yè)繼續(xù)加大海外布局，出現(xiàn)了創(chuàng)維收購德國老牌彩電品牌美茲(Metz)電視機(jī)業(yè)務(wù)，海信收購夏普電視墨西哥工廠及美洲地區(qū)品牌使用權(quán)(巴西除外)和所有渠道資源等舉措，而這些都是國際的知名彩電品牌?？梢灶A(yù)見，未來我國彩電業(yè)的國際化發(fā)展將不斷加速和提質(zhì)，并朝著全球彩電巨頭的目標(biāo)邁進(jìn)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。