2015年，在世界經(jīng)濟環(huán)境錯綜復雜、國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大的背景下，我國農(nóng)機工業(yè)運行平穩(wěn)，行業(yè)增長進入中高速“新常態(tài)”，拖拉機、聯(lián)合收割機、農(nóng)機具、零部件等是農(nóng)機工業(yè)的主力軍。

實現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展

根據(jù)國家統(tǒng)計局快報數(shù)字，2015年1-12月，2422家規(guī)模以上農(nóng)機企業(yè)主營業(yè)務收入4523.60億元，同比增長7.32%；利潤總額為259.76億元，同比增長9.16%。其中拖拉機主營業(yè)務收入704.78億元，同比增長5.63%，拖拉機行業(yè)利潤28.24億元，同比增長8.49%。機械化農(nóng)業(yè)及園藝機具制造主營業(yè)務收入1341.56億元，同比增長7.53%，利潤77.23億元，同比增長20.67%。

1-12月農(nóng)機行業(yè)銷售費用同比增長7.72%，財務費用同比增長-1.73%，全行業(yè)固定資產(chǎn)投資為1609.18億元，同比增長9.31%。拖拉機、機械化農(nóng)業(yè)及園藝機具制造（含聯(lián)合收割機、農(nóng)機具等）以及零部件占農(nóng)機工業(yè)主營業(yè)務收入的60.62%，顯示拖拉機、聯(lián)合收割機、農(nóng)機具、零部件等是農(nóng)機工業(yè)的主力軍。

多元化企業(yè)體制已形成。我國農(nóng)機制造業(yè)在計劃經(jīng)濟時期，企業(yè)均是國有或集體所有制。改革開放后，企業(yè)改制和對外合資合作方面取得較快的進展，民營企業(yè)和三資企業(yè)的數(shù)量逐年增加，其資產(chǎn)和銷售收入占行業(yè)總的比重逐年提高。初步形成了國有或國有控股企業(yè)、民營企業(yè)、三資企業(yè)組成的多元企業(yè)結(jié)構(gòu)。其中民營企業(yè)數(shù)量占全行業(yè)的86%，這一數(shù)字在“十二五”期間有較大提高，民營企業(yè)完成主營業(yè)務收入占全行業(yè)的75.82%，完成利潤總額占全行業(yè)的87.42%，利潤總額增長為7.31%，大大高于國有和三資企業(yè)，民營所有制是農(nóng)機工業(yè)的中流砥柱。

大型企業(yè)逐步形成，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。據(jù)調(diào)研分析，大型企業(yè)數(shù)量只占到全行業(yè)的1.65%，但完成主營業(yè)務收入為1007.85億元，占全行業(yè)主營業(yè)務收入的22.28%；中型企業(yè)數(shù)量占全行業(yè)的9.45%，完成主營業(yè)務收入916.54億元，占全行業(yè)主營業(yè)務收入的20.26%；小型企業(yè)數(shù)量占全行業(yè)的88.9%，完成主營業(yè)務收入2599.22億元，占全行業(yè)主營業(yè)務收入的57.46%。我國農(nóng)業(yè)裝備工業(yè)以中小型為主，但要增強行業(yè)的國際競爭力，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的升級，必須要有具有創(chuàng)新能力、綜合實力強的大企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)集群效應凸現(xiàn)。區(qū)位優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)集群效應日益凸現(xiàn)，主產(chǎn)區(qū)分布在山東、河南、江蘇、浙江和河北等。由于五省的地位優(yōu)勢獨特、政策支持力度較大、民間資本和外資投入活躍、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚、配套能力強，規(guī)模迅速擴張，產(chǎn)業(yè)鏈愈加完整，集群效應得到發(fā)揮。2015年，這五省規(guī)模以上企業(yè)占全行業(yè)的53.47%，主營業(yè)務收入占全行業(yè)的61.60%，突出的是山東省和河南省，其農(nóng)機規(guī)模企業(yè)數(shù)占全國的30.18%，主營業(yè)務收入占全行業(yè)的42.79%，約占全國的半壁江山。

產(chǎn)品有增有減

據(jù)統(tǒng)計，1~12月，大型拖拉機完成產(chǎn)量為7.73萬臺，同比增長33.01%；中型拖拉機完成61.08萬臺，同比增長7.56%；小型拖拉機完成140.27萬臺，同比增長-15.29%。收獲機械完成同比增長-3.97%，飼料機械同比增長-12.34%。

根據(jù)中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會對拖拉機行業(yè)18家重點骨干企業(yè)統(tǒng)計，100馬力以上拖拉機產(chǎn)銷兩旺。而協(xié)會對聯(lián)合收割機行業(yè)23家重點骨干企業(yè)的統(tǒng)計表明，喂入量6公斤/秒谷物收割機、4行以上玉米收割機、喂入量4公斤/秒以上的水稻聯(lián)合收割機產(chǎn)銷增長幅度較大。從總體看，拖拉機市場運行特點如下：

首先，受惠農(nóng)政策的拉動，大拖需求進一步增長，促進了拖拉機產(chǎn)品的升級。中拖受部分省市取消或限制補貼的影響，需求向大拖轉(zhuǎn)移。2015年，為使我國糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在1.1萬億斤以上，國家實施了土地整治，增加深松土地2億畝。各省市加大深松、深耕補貼，全年安排支持糧食適度規(guī)模經(jīng)營資金共234億元，用于支持糧食適度規(guī)模經(jīng)營，重點向?qū)I(yè)大戶、家庭農(nóng)場和農(nóng)民合作社傾斜。與此同時，中央財政安排8億元資金，鼓勵和支持種糧大戶、家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體及農(nóng)民全面推廣秸稈還田、地力培肥、綠肥種植。在東北四省區(qū)開展黑土地保護試點工作，促進糧食和農(nóng)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。2015年在17個省市開展農(nóng)機報廢更新補貼試點工作，農(nóng)機報廢更新補貼與農(nóng)機購置補貼同步實施。拖拉機根據(jù)馬力段的不同補貼額從500元到11000元不等。

其次是用戶需求不斷變化。一是隨著傳統(tǒng)耕作方式向深松、深耕轉(zhuǎn)變，用戶對大輪拖的需求由兩驅(qū)產(chǎn)品向四驅(qū)產(chǎn)品升級提速，四驅(qū)產(chǎn)品需求向120馬力以上大馬力升級，大馬力將會向200馬力以上重型拖拉機需求進一步升級。四驅(qū)產(chǎn)品的銷售區(qū)域，從東北、西北等傳統(tǒng)的主銷市場，向冬麥區(qū)市場快速擴展。二是農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)速度加快，加速向集約化經(jīng)營轉(zhuǎn)變。用戶需求升級，對帶駕駛室、帶空調(diào)的拖拉機需求增長，舒適、高效、節(jié)能的動力換檔產(chǎn)品逐漸受到用戶的青睞。

再其次是生產(chǎn)企業(yè)提質(zhì)增效。生產(chǎn)企業(yè)在年初紛紛出臺促銷政策，拉動大中拖市場銷量，并且更加注重經(jīng)營質(zhì)量，加強風險管控，加快資金回收，控制應收，鼓勵現(xiàn)款現(xiàn)貨，經(jīng)營質(zhì)量得以提高。

最后是用戶主體發(fā)生變化。在國家政策傾斜扶持的促進作用下，家庭農(nóng)場、農(nóng)機合作社、農(nóng)機大戶已成為農(nóng)業(yè)發(fā)展的主流模式；在產(chǎn)品保有量巨大、收益下滑的市場條件下，個體用戶抗風險能力、盈利能力逐步趨弱；用戶資源的整合，使農(nóng)機合作社、農(nóng)機大戶的消費主體地位更加突出。

出口形勢嚴峻

據(jù)了解，1-12月，完成農(nóng)機出口交貨值完成320.27億元，同比增長-0.12%。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，1-12月，農(nóng)機行業(yè)完成進出口總值124.44億美元，同比增長-4.63%，其中進口22.75億美元，同比增長-8.35%，出口101.69億美元，同比增長-3.76%，行業(yè)出口形勢比較嚴峻。

根據(jù)中國機械工業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計，進入機械工業(yè)進口總額前100名的農(nóng)機小行業(yè)有：排名第49位的農(nóng)機零部件行業(yè)1~12月進口金額為8.40億美元，同比增長-15.11%；排名第74位的收獲機械進口數(shù)量為3225臺，同比增長-1.80%，進口金額為3.75億美元，同比增長44.32%；排名第79位的拖拉機行業(yè)，進口數(shù)量為3855臺，同比增長-1.15%，進口金額為3.02億美元，同比增長16.43%。顯示拖拉機、聯(lián)合收獲機械主要進口產(chǎn)品為大型產(chǎn)品。

進入機械工業(yè)出口總額前100名的農(nóng)機小行業(yè)有：排名第31位的農(nóng)機零部件，出口29.91億美元，同比增長-9.44%；排名第49位的拖拉機，出口數(shù)量為15.45萬臺，同比增長-19.64%，出口金額15.78億美元，同比增長-4.13%；排名第84位的植保機械，出口數(shù)量為1.43億臺，同比增長-2.06%，出口金額為5.93億美元，同比增長-2.24%。

從以上小行業(yè)出口情況看，農(nóng)機產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)有所改善，特別是拖拉機出口正從小型機數(shù)量型向中型機轉(zhuǎn)變。但以低端型出口為主的格局還沒有從根本上改善，比如零部件、植保機械、收獲機械等。

總體上看，我國農(nóng)機出口雖受錯綜復雜的世界經(jīng)濟形勢影響，不確定因素陡增，但在出口的基本面、出口區(qū)域以及品類等方面相對平穩(wěn)，并在傳統(tǒng)出口市場實現(xiàn)穩(wěn)定增長，在發(fā)達地區(qū)市場取得市場突破；出口產(chǎn)品類別不斷增加，出口結(jié)構(gòu)也從以小型產(chǎn)品為主向大、中、小型產(chǎn)品相結(jié)合轉(zhuǎn)變，由低端產(chǎn)品向中高端產(chǎn)品發(fā)展轉(zhuǎn)變，大中型產(chǎn)品所占份額逐步提高；通過實施國際化發(fā)展戰(zhàn)略，出口企業(yè)進一步增加，龍頭骨干企業(yè)實現(xiàn)從區(qū)域性企業(yè)向全球性企業(yè)轉(zhuǎn)變。

運行亮點突出

根據(jù)調(diào)研分析，2015年我國農(nóng)機行業(yè)運行亮點主要有三：一是大馬力、新型農(nóng)業(yè)機械“漲勢”良好。二是大型自走式植保機械、青飼機械、烘干機等產(chǎn)品出現(xiàn)熱銷態(tài)勢。三是農(nóng)機電子商務等新型商業(yè)模式加快運用。100馬力以上大型拖拉機、4行以上玉米聯(lián)合收割機等大型農(nóng)機具繼續(xù)保持上年的態(tài)勢，“漲勢”良好。農(nóng)機行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與實體經(jīng)營的“線下+線上”的全新商業(yè)模式發(fā)展，為流通渠道和終端客戶創(chuàng)造新的價值。“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)機”的新商業(yè)模式將成為一種常態(tài)，農(nóng)機電子商務運用加快，農(nóng)機流通渠道借助互聯(lián)網(wǎng)變革對農(nóng)機行業(yè)將產(chǎn)生重大而深遠的影響。

穩(wěn)步發(fā)展有望

2016年，在國家繼續(xù)采取積極的財政政策和穩(wěn)增長的金融保障措施的情況下，國家宏觀經(jīng)濟預期將保持平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢。伴隨著各項惠農(nóng)政策的實施，國家與相關(guān)部門對農(nóng)機的支持力度將繼續(xù)加大，農(nóng)機行業(yè)還將保持穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。

內(nèi)需方面，農(nóng)機行業(yè)經(jīng)過了十多年的快速發(fā)展，一些傳統(tǒng)產(chǎn)品保有量迅速上升，如聯(lián)合收割機、中小型拖拉機保有量相對較大；裝配國二非道路發(fā)動機的整機升級國三期限的延遲，可能會對市場造成一定的影響。

出口方面，由于主要農(nóng)機生產(chǎn)和消費大國近一些年出現(xiàn)了較大的滑坡，預計主要國際市場方面在今后二三年內(nèi)特別是明年很難有較大的增長。

問題與建議

當前農(nóng)機行業(yè)存在的主要問題：一是基礎(chǔ)研究薄弱，共性技術(shù)供給不足。二是產(chǎn)業(yè)集中度低，企業(yè)創(chuàng)新能力不足。三是核心技術(shù)缺乏，高端產(chǎn)品空白。四是企業(yè)運營管理比較粗放，先進制造手段不足。五是技術(shù)標準和專利工作嚴重滯后。

而在行業(yè)運行中的問題則是：行業(yè)產(chǎn)能過剩和需求穩(wěn)定的矛盾顯現(xiàn)。中低端產(chǎn)能擴張還在延續(xù)，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，惡性競爭常態(tài)化，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級難度加大。

鑒于此，我們的建議及政策訴求是：加大力度支持實施產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專項、工業(yè)強基工程和智能制造工程項目、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級等重大項目。加大力度支持高端農(nóng)機產(chǎn)品的研發(fā)。加大力度支持以大馬力拖拉機、谷物聯(lián)合收割機為代表的農(nóng)機研發(fā)與檢驗檢測平臺建設，使骨干農(nóng)機企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)設施水平和能力顯著提升。建議將農(nóng)機報廢更新擴大到全國范圍，增加補貼金額，縮小補貼的產(chǎn)品范圍（主要補貼大型和市場急需的產(chǎn)品），減少補貼年限，將補貼年限從10~12年縮小為5～6年，并通過報廢更新進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，調(diào)整為向適合規(guī)?；r(nóng)業(yè)經(jīng)營的大型農(nóng)機補貼為主，對手扶拖拉機和小型的收割機取消報廢更新補貼。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。