2016年4月1日,中國工程機(jī)械行業(yè)將迎來一項(xiàng)強(qiáng)制性政策的實(shí)施。根據(jù)環(huán)保部發(fā)布的《關(guān)于實(shí)施國家第三階段非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)排氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的公告》,從這一天開始,除農(nóng)用機(jī)械之外,所有制造、進(jìn)口和銷售的非道路移動(dòng)機(jī)械不得裝用不符合《非道路標(biāo)準(zhǔn)》第三階段要求的柴油機(jī)(簡(jiǎn)稱“國三標(biāo)準(zhǔn)”)。

按照業(yè)內(nèi)的說法,上述政策實(shí)施后,除農(nóng)用機(jī)械外,所有工程機(jī)械生產(chǎn)制造和銷售企業(yè),一律不得銷售達(dá)不到“國三標(biāo)準(zhǔn)”的設(shè)備。這一強(qiáng)制性環(huán)保要求,對(duì)于工程機(jī)械行業(yè)而言,意味著更高的污染排放控制標(biāo)準(zhǔn)和更高的生產(chǎn)成本,也意味著一批達(dá)不到這個(gè)要求的生產(chǎn)企業(yè)將被強(qiáng)制性退出市場(chǎng)。

與其他行業(yè)抵制高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不同,工程機(jī)械行業(yè)覺得,這個(gè)政策來的有點(diǎn)晚了,甚至應(yīng)該出臺(tái)更為嚴(yán)苛的淘汰標(biāo)準(zhǔn)。

今年兩會(huì)期間,玉柴集團(tuán)董事長晏平提出,要對(duì)工程機(jī)械進(jìn)行強(qiáng)制上牌和有針對(duì)性地強(qiáng)制報(bào)廢。而中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)從2013年開始,便數(shù)次向有關(guān)部門呼吁出臺(tái)相關(guān)管理辦法,以便對(duì)體量巨大的老舊落后設(shè)備進(jìn)行及時(shí)淘汰,為實(shí)現(xiàn)行業(yè)整體升級(jí)掃清障礙。

主動(dòng)要求加大淘汰力度背后,除了出于對(duì)環(huán)保的考量,更大的原因是:中國工程機(jī)械行業(yè)嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩和低使用率。

舉凡工程,則需機(jī)械。作為裝備工業(yè)的重要組成,工程機(jī)械行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)當(dāng)中扮演著重要的角色,它包括挖掘機(jī)、推土機(jī)、裝載機(jī)等諸多品種。建筑、水利、電力、道路、礦山、港口和國防等各類工程領(lǐng)域,無不倚賴種類繁多的工程機(jī)械設(shè)備。

中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,截止到2015年年底,國內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)設(shè)備保有高達(dá)700萬臺(tái),市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和。2015年全行業(yè)市場(chǎng)銷量同比上一年下滑超過40%,其中,裝載機(jī)、推土機(jī)等細(xì)分類別甚至下滑了50%以上,這是自2012年以來連續(xù)第四年的下滑,并且是最為嚴(yán)重的一次。2015年,全行業(yè)包括挖掘機(jī)、裝載機(jī)等在內(nèi)的11類工程機(jī)械產(chǎn)品總銷量約為49.2萬臺(tái),相較歷史最高峰的2011年下滑超過70%。

與之對(duì)應(yīng)的是一組與工程機(jī)械需求休戚相關(guān)的數(shù)據(jù)。2015年,全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速比上年回落3.1個(gè)百分點(diǎn);全國基礎(chǔ)設(shè)施投資增速比上年回落4.3個(gè)百分點(diǎn);全國房地產(chǎn)開發(fā)投資增速比上年回落7.1個(gè)百分點(diǎn)。

中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長祁俊對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示,高達(dá)700萬臺(tái)的在用設(shè)備,這不僅在中國,在全球任一區(qū)域市場(chǎng),都是前所未有的數(shù)字。一方面,眼下工程建設(shè)項(xiàng)目開工率不足,另一方面,工程設(shè)備保有量在幾年的時(shí)間中卻不斷積累,由此造成銷量持續(xù)地下滑。需求空間的不斷收縮,這是中國工程機(jī)械行業(yè)目前的最慘痛之處。

作為幾乎全部依賴于投資拉動(dòng)的領(lǐng)域,工程機(jī)械行業(yè)展示了中國經(jīng)濟(jì)逐步告別投資驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)換場(chǎng)景下的行業(yè)陣痛。這陣痛,看起來不如鋼鐵和煤炭那般明顯,卻不容小覷。

亮起的紅燈

2015年11月,河北省石家莊某挖掘機(jī)代理商在一個(gè)銷售月中出現(xiàn)了令人稱奇的“倒灌”現(xiàn)象:辛辛苦苦賣了一個(gè)月之后,手頭的挖掘機(jī)數(shù)量卻不降反升。

為何會(huì)不降反升?原來,該代理商一個(gè)月內(nèi)雖然賣出了15臺(tái)新機(jī),但此前賣出的挖掘機(jī)卻因用戶后續(xù)還款困難而被不斷地“拖回”,最終在這一個(gè)月內(nèi)先后拉回了20臺(tái)已經(jīng)售出的設(shè)備。

工程機(jī)械由于單臺(tái)價(jià)值較高,用戶通常采用首付的方式獲得設(shè)備。河北是中國鋼鐵生產(chǎn)第一大省,也是鐵礦資源大省,2015年對(duì)于礦山設(shè)備用戶是艱難的一年,設(shè)備開工率不足,使得包括挖掘機(jī)、裝載機(jī)在內(nèi)的工程機(jī)械大部分時(shí)間處于賦閑狀態(tài),一些用戶在設(shè)備的后續(xù)還款上發(fā)生了困難。

不僅河北如此。家在江蘇省徐州市的個(gè)體用戶劉某,于2015年10月以20萬元的首付買回一臺(tái)挖掘機(jī),半年時(shí)間之內(nèi),由于工程量不足,他所賺寥寥。每個(gè)月2萬多元的分期付款、司機(jī)的工資支出、以及工程的回款難,都讓他頭疼不已。劉某告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào),分期付款的機(jī)器裝有衛(wèi)星定位系統(tǒng),超過三個(gè)月沒有還款,設(shè)備將會(huì)被遙控關(guān)停,廠商上門催款無效之后,會(huì)將設(shè)備沒收。如今,疲于資金周轉(zhuǎn)的劉某已作好設(shè)備被拖走的準(zhǔn)備,半年折合下來賠了大概20萬元。

劉某這樣的情況,幾乎在每一家工程機(jī)械代理商那里都會(huì)上演。石家莊的代理商告訴筆者,如今,因?yàn)椴荒馨磿r(shí)還款而被拖回設(shè)備的事情,在工程機(jī)械行業(yè)已經(jīng)司空見慣。

拖回設(shè)備的代理商們同樣苦不堪言。最近兩三年,追繳貨款儼然成為代理商工作的重中之重,但針對(duì)債務(wù)逾期、失蹤客戶的“尋車、拖車”工作頗為棘手,往往一不小心會(huì)弄巧成拙,攤上官司,賠了夫人又折兵。

廣西南寧某土方設(shè)備代理商為筆者算了一筆賬:一臺(tái)中型挖掘機(jī),如果因?yàn)橛脩暨€不上貨款最終被拖回以二手車處理,代理商的損失在20-30萬元左右,對(duì)于用戶來說,前期已經(jīng)付出的車款付之東流,手頭的工程無法繼續(xù),經(jīng)濟(jì)損失自是更加慘重。

大量的拖車,使得在2016年第一季度,很多代理商依然在銷售兩三年前拖回的設(shè)備,由此形成巨大的舊機(jī)市場(chǎng)。大量的舊機(jī)流轉(zhuǎn),反過來又影響新機(jī)的銷售。

目前,中小型挖掘機(jī)的首付比例普遍在20%左右,為拉動(dòng)銷售,代理商往往采取墊付,這其中既包括為用戶的首付墊付一定比例,也包括用戶后續(xù)還款困難時(shí)的墊付。市場(chǎng)不好時(shí),不僅銷量慘淡,大量的前期墊付使得現(xiàn)金流告急,代理商在這種惡性循環(huán)中苦苦支撐,這群在四五年前市場(chǎng)紅火時(shí)曾備嘗甜頭的人如今深感被“套牢”。

過剩之殤

根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)的統(tǒng)計(jì),2005年底,全行業(yè)挖掘機(jī)的10年保有量(10年之內(nèi)銷售并且在用的設(shè)備數(shù)量)為23萬臺(tái),然而截止到2015年底,全行業(yè)挖掘機(jī)的10年保有量達(dá)到了131.7萬臺(tái)。10年的時(shí)間當(dāng)中,保有量增長了接近5倍。

而英國工程機(jī)械咨詢有限公司(Off-HighwayResearch)在2015年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,中國挖掘機(jī)產(chǎn)能在53.8萬臺(tái)(非實(shí)際產(chǎn)出量)左右,而2015年,中國挖掘機(jī)的市場(chǎng)銷量只有5.9萬臺(tái),53.8萬臺(tái)的產(chǎn)能不僅遠(yuǎn)超本土市場(chǎng)的需求,也大大超過了全球市場(chǎng)的需求。工程機(jī)械去產(chǎn)能的壓力由此達(dá)到空前嚴(yán)重的程度。

挖掘機(jī)是工程建設(shè)當(dāng)中應(yīng)用最為廣泛的設(shè)備,也是反映一國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的縮影。從2002年到2012年,以挖掘機(jī)為代表的中國工程機(jī)械行業(yè)曾經(jīng)一路高歌,尤其是進(jìn)入2008年之后,4萬億投擲之下,市場(chǎng)隨之進(jìn)入爆發(fā)式增長階段,全行業(yè)的產(chǎn)能和銷量實(shí)現(xiàn)雙贏,兩三年的時(shí)間內(nèi),幾乎所有的細(xì)分產(chǎn)品都伴隨著房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)狂飆猛進(jìn),工程機(jī)械企業(yè)集體陷入增長的狂歡。

以行業(yè)內(nèi)三家排頭兵企業(yè)為例,從2008年到2010年,兩年時(shí)間,徐工、中聯(lián)重科和三一重工的營收從220億元、135億元和160億元升至344億元、332億元和331億元。

從2012年開始,局面開始出現(xiàn)反轉(zhuǎn),行業(yè)陡然進(jìn)入下滑通道,到2015年跌入了谷底。對(duì)于中國工程機(jī)械來說,這是慘痛無比的一年。當(dāng)年全行業(yè)包括挖掘機(jī)、裝載機(jī)等在內(nèi)的11類工程機(jī)械產(chǎn)品總銷量約為49.2萬臺(tái),市場(chǎng)銷量相較歷史最高峰的2011年下滑達(dá)七成。

同時(shí),全國全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速、基礎(chǔ)設(shè)施投資增速、房地產(chǎn)投資增速,這三個(gè)與工程機(jī)械行業(yè)密切相關(guān)的指標(biāo)全部回落。在行業(yè)人士看來,工程機(jī)械銷量的連年衰減,不僅與上述因素密切相關(guān),還牽涉到另一個(gè)關(guān)鍵因素——巨大的市場(chǎng)保有量。目前,18大類產(chǎn)品共700萬臺(tái)的工程機(jī)械設(shè)備保有量,已經(jīng)使得中國工程機(jī)械市場(chǎng)趨近于飽和。

此外,為追求更大的銷量和更高的規(guī)模效益,企業(yè)展開了愈加激進(jìn)的信用銷售策略,由此造成整個(gè)需求端的嚴(yán)重透支,企業(yè)的經(jīng)營也因?yàn)橘Y金回流問題而愈加艱難。

中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長祁俊說,“中國進(jìn)行了長達(dá)四五年的激進(jìn)銷售,打破了工程機(jī)械市場(chǎng)生態(tài)的平衡。反觀國外成熟市場(chǎng),盡管工程機(jī)械也會(huì)采用信用銷售模式,但他們擁有完善的信用控制體系和更加規(guī)范的法律處理程序。中國的商業(yè)環(huán)境有所不同,在這種情況下,激進(jìn)的信用銷售,過度利用金融杠桿必然讓整個(gè)行業(yè)付出慘痛的代價(jià)。”

巨大的市場(chǎng)存量、不斷降低的使用率以及頻繁出現(xiàn)的款項(xiàng)拖欠甚至違約事件,讓這個(gè)曾經(jīng)繁榮一時(shí)的行業(yè),開始考慮通過政府的力量,給工程機(jī)械行業(yè)去產(chǎn)能、出庫存。

但他們卻發(fā)現(xiàn),困難重重。目前圍繞老舊設(shè)備的報(bào)廢問題,還缺乏政策層面的保障和支持。

早在2014年10月,工信部發(fā)布《關(guān)于做好“十三五”期間重點(diǎn)行業(yè)淘汰落后和過剩產(chǎn)能目標(biāo)計(jì)劃制訂工作的通知》,要求加快環(huán)保、能耗等不達(dá)標(biāo)的落后產(chǎn)能的退出,推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整,這一目標(biāo)計(jì)劃涉及到了煉鐵、煉鋼、焦炭、鐵合金、電石、電解鋁、銅冶煉、鉛冶煉、水泥、造紙等14個(gè)重點(diǎn)行業(yè),已經(jīng)面臨巨大設(shè)備保有量壓力的工程機(jī)械行業(yè)卻并不在列。

中國工程機(jī)械協(xié)會(huì)副會(huì)長蘇子孟說,推行退出制度在現(xiàn)實(shí)層面面臨著重重阻力。首先,不同于消費(fèi)品,工程機(jī)械產(chǎn)品是生產(chǎn)資料,能夠給用戶帶來經(jīng)濟(jì)收益,即便實(shí)行強(qiáng)制報(bào)廢,政策方面也很難給予補(bǔ)貼支持。但對(duì)設(shè)備的擁有者,無償報(bào)廢顯然又很難接受。其次,有相當(dāng)一部分工程機(jī)械產(chǎn)品流向了礦山或其他偏遠(yuǎn)地區(qū),執(zhí)法力量難以覆蓋。再者,對(duì)產(chǎn)品的定性也成問題。

另類去產(chǎn)能

雖然存在諸多困難,但行業(yè)關(guān)于淘汰現(xiàn)有設(shè)備存量的呼聲卻不斷高漲。玉柴集團(tuán)董事長晏平在今年兩會(huì)上呼吁,“工程機(jī)械必須強(qiáng)制上牌和報(bào)廢。”過去兩年,作為人大代表的晏平一直密切關(guān)注國企改革的話題,今年則將目光投向了工程機(jī)械行業(yè)的監(jiān)管問題。

晏平表示,國家對(duì)工程機(jī)械的管理,要逐步向管理機(jī)動(dòng)車的方向靠攏。和工程機(jī)械缺乏管制不同,早在1997年,我國就頒布了《汽車報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)》,對(duì)機(jī)動(dòng)車報(bào)廢年限就有了明確的規(guī)定,然而工程機(jī)械行業(yè)的報(bào)廢卻遲遲沒有標(biāo)準(zhǔn)。晏平認(rèn)為,不僅節(jié)能減排任務(wù)迫在眉睫,淘汰落后產(chǎn)能、促進(jìn)工程機(jī)械行業(yè)技術(shù)進(jìn)步,也是實(shí)行強(qiáng)制上牌和報(bào)廢制度的要義所在。

據(jù)了解,目前,700萬臺(tái)市場(chǎng)在用工程機(jī)械設(shè)備中,處于國零排放標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備接近200萬臺(tái),處于國一排放標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備接近40萬臺(tái)。240多萬臺(tái)落后、老舊設(shè)備騰出的市場(chǎng)空間,對(duì)于這個(gè)產(chǎn)業(yè)亟待解決的去庫存難題和技術(shù)升級(jí)需求而言,意義重大。

晏平認(rèn)為,實(shí)行強(qiáng)制上牌和報(bào)廢制度,企業(yè)在更新生產(chǎn)設(shè)備時(shí),就可放心淘汰落后產(chǎn)能。這在減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)的同時(shí),從生產(chǎn)源頭加速了企業(yè)的技術(shù)升級(jí),整個(gè)行業(yè)發(fā)展生態(tài)都可以因之受益。

過去兩年,中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)也一直向工信部、發(fā)改委建言,希望在用設(shè)備的管理機(jī)制能夠盡快建立。在工程機(jī)械協(xié)會(huì)看來,撇開產(chǎn)能過剩不說,僅從空氣治理這個(gè)角度講,淘汰也勢(shì)在必行。

祁俊給筆者算了一筆賬:一臺(tái)20噸級(jí)的挖掘機(jī)運(yùn)行一小時(shí)大約消耗20升柴油,工作一天大致相當(dāng)于30臺(tái)私家轎車的排放量,北京市10萬臺(tái)的在用設(shè)備則大致相當(dāng)于300萬臺(tái)私家車的排放。而全國700萬臺(tái)的工程機(jī)械總量,帶來了相當(dāng)于2.1億臺(tái)私家車的排放。

國家工程機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心副主任雷曉衛(wèi)向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)介紹,盡管與汽油發(fā)動(dòng)機(jī)相比,柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的氮氧化物排放量要少一些,但柴油發(fā)動(dòng)機(jī)在工作時(shí)會(huì)產(chǎn)生大量碳顆粒,即我們通?？吹降?ldquo;黑煙”,它是構(gòu)成PM2.5的污染源之一。此外,老舊設(shè)備的液壓系統(tǒng)容易出現(xiàn)滲漏油的現(xiàn)象,也會(huì)導(dǎo)致環(huán)境污染和資源浪費(fèi)。

環(huán)保部將于2016年4月1日正式實(shí)施的“國三標(biāo)準(zhǔn)”,為緩解工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)能壓力提供了政策支撐。不過,從政策本身看,這只是對(duì)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)新增產(chǎn)能的一種控制。而對(duì)于巨大的市場(chǎng)存量,尚未有具體化解的辦法。

據(jù)了解,隨著環(huán)保部即將對(duì)工程機(jī)械國三實(shí)施的強(qiáng)制排放標(biāo)準(zhǔn),一場(chǎng)針對(duì)700萬臺(tái)在用工程機(jī)械設(shè)備的清查計(jì)劃正在拉開大幕。這是中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)為240萬排放超標(biāo)的老舊工程機(jī)械設(shè)備退出市場(chǎng)邁出的第一步。

根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的介紹,從2016年3月中旬開始,北京針對(duì)全市10多萬臺(tái)工程機(jī)械在用設(shè)備,開始了一次徹底清查。7個(gè)月之后,北京10萬臺(tái)設(shè)備將完成最終的“身份確認(rèn)”,相應(yīng)的處理辦法可能隨之出臺(tái)。

祁俊說,這或許會(huì)是一個(gè)良好的開始。通過清查進(jìn)行設(shè)備“身份確認(rèn)”,然后待檔案建立之后,北京市環(huán)保部門將再行研究下一步的老舊設(shè)備報(bào)廢措施。未來,該一行動(dòng)可能會(huì)逐步向河北、天津、內(nèi)蒙、山東、山西等周邊省份直至全國拓展,為全國性的老舊工程機(jī)械設(shè)備退出市場(chǎng)做準(zhǔn)備。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。