2020年初，突如其來的新冠肺炎疫情對我國經(jīng)濟社會的正常運行產(chǎn)生重大影響，也對機械工業(yè)發(fā)展帶來前所未有的沖擊。企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動一度暫停，一季度行業(yè)主要經(jīng)濟指標大幅下降。3月份以來，在黨中央、國務院統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作的部署下，政府部門及時出臺減稅降費、助企扶企、穩(wěn)定就業(yè)等政策措施，機械工業(yè)企業(yè)積極抗擊疫情、加快復工復產(chǎn)。特別是進入二季度后，生產(chǎn)經(jīng)營秩序基本恢復正常，行業(yè)經(jīng)濟運行指標明顯趨穩(wěn)。

展望下半年，隨著宏觀經(jīng)濟政策效應的逐步釋放，機械工業(yè)需求市場將繼續(xù)恢復、運行環(huán)境不斷改善。但由于海外疫情仍存在較大的不穩(wěn)定和不確定性、國際經(jīng)濟貿(mào)易形勢愈發(fā)嚴峻復雜，機械工業(yè)依然面臨較大的下行壓力。

一、上半年機械工業(yè)運行概況

受疫情影響，年初機械工業(yè)生產(chǎn)運行遭受巨大沖擊，1-2月主要經(jīng)濟指標全面下滑，3月份開始企穩(wěn)，進入二季度后回穩(wěn)向好的趨勢更加明朗。

（一）增加值降幅顯著收窄

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，上半年機械工業(yè)增加值同比下降1.5%，比一季度顯著收窄17.5個百分點，低于同期全國工業(yè)和制造業(yè)0.2、0.1個百分點。6月當月機械工業(yè)增加值同比增長9%，高于同期全國工業(yè)和制造業(yè)4.2和3.9個百分點。

上半年機械工業(yè)主要涉及的五個國民經(jīng)濟行業(yè)大類中，專用設備制造業(yè)增加值已實現(xiàn)正增長，同比增長2.9%；通用設備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、電氣機械及器材制造業(yè)和儀器儀表制造業(yè)增加值同比分別下降2.3%、3.1%、0.3%和0.7%，降幅比一季度收窄14.9、22.9、12.6和15.4個百分點。

（二）主要產(chǎn)品生產(chǎn)逐步復蘇

年初受疫情導致的延期復工影響，機械工業(yè)重點監(jiān)測的120種主要產(chǎn)品生產(chǎn)大幅下降，1-2月僅2種產(chǎn)品產(chǎn)量實現(xiàn)增長。此后隨著復工復產(chǎn)的持續(xù)推進，企業(yè)生產(chǎn)逐步恢復，重點監(jiān)測產(chǎn)品中實現(xiàn)產(chǎn)量增長的產(chǎn)品數(shù)量不斷增加。上半年有36種產(chǎn)品產(chǎn)量增長，占比30%；產(chǎn)量下降的產(chǎn)品仍有84種，占比70%。從當月數(shù)據(jù)看，4、5、6連續(xù)三個月當月產(chǎn)量增長的產(chǎn)品超過75種。

機械工業(yè)主要產(chǎn)品市場形勢總體表現(xiàn)為：投資類產(chǎn)品市場恢復比預想的要快一些，消費類產(chǎn)品市場恢復比預想的要慢一些。具體看：一是得益于基建投資與能源建設相關項目的恢復與啟動，工程機械、發(fā)電設備產(chǎn)銷較快增長。上半年挖掘機、裝載機、壓實機械和混凝土機械等工程機械產(chǎn)品產(chǎn)量全面增長，挖掘機和混凝土機械產(chǎn)量增長超過20%；協(xié)會統(tǒng)計的5月、6月挖掘機銷量增速均超過60%。發(fā)電設備上半年產(chǎn)量同比增長16.71%，其中水輪發(fā)電機組和風力發(fā)電機組產(chǎn)量分別增長136.86%和78.82%，燃氣輪機增長41.09%。二是部分農(nóng)機產(chǎn)品生產(chǎn)較快恢復，上半年大型拖拉機產(chǎn)量增長33.51%，中型拖拉機產(chǎn)量同比增長4.54%，棉花加工機械增長34.78%。三是與新基建、民生基礎設施建設和智能制造相關的產(chǎn)品生產(chǎn)回暖，上半年光纜產(chǎn)量增長6.25%、固體廢棄物處理設備產(chǎn)量增長61.25%、工業(yè)機器人增長10.31%、工業(yè)自動調(diào)節(jié)儀表與控制系統(tǒng)增長0.64%。四是汽車產(chǎn)銷繼續(xù)回穩(wěn)，協(xié)會統(tǒng)計上半年汽車產(chǎn)銷分別完成1011.2萬輛和1025.7萬輛，同比下降16.8%和16.9%，降幅較年初大幅收窄。五是乘用車回升緩慢，消費類產(chǎn)品中具有代表性的乘用車上半年產(chǎn)銷同比分別下降22.5%和22.4%，受消費市場回升緩慢的影響，乘用車產(chǎn)銷增速與前幾個月相比雖大幅收窄，但仍沒有達到理想的狀態(tài)。

（三）主要經(jīng)濟指標明顯回穩(wěn)

上半年機械工業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入9.55萬億元，同比下降4.94%，延續(xù)了3月份以來的回穩(wěn)趨勢，降幅比一季度收窄19.17個百分點；累計實現(xiàn)利潤總額5525.2億元，同比下降7.09%，同樣延續(xù)了3月份以來的回穩(wěn)趨勢，降幅比一季度大幅收窄49.49個百分點；營業(yè)收入利潤率為5.79%。與全國工業(yè)相比，上半年機械工業(yè)營業(yè)收入與利潤總額降幅比全國工業(yè)收窄0.23和5.76個百分點，營業(yè)收入利潤率高0.35個百分點。

（四）主要分行業(yè)恢復尚不平衡

上半年機械工業(yè)非汽車行業(yè)營業(yè)收入同比下降2.98%，降幅小于同期機械工業(yè)總體水平，并較一季度收窄16.91個百分點；其中農(nóng)業(yè)機械、內(nèi)燃機、工程機械、機器人與智能制造4個分行業(yè)營業(yè)收入同比實現(xiàn)增長。非汽車行業(yè)利潤總額同比已由一季度下降39.98%轉(zhuǎn)為上半年增長2.11%，高于機械工業(yè)總體水平9.2個百分點；其中農(nóng)業(yè)機械、內(nèi)燃機、工程機械、儀器儀表、重型礦山、機床工具、機械基礎件、食品包裝、機器人與智能制造9個分行業(yè)利潤總額實現(xiàn)增長。汽車行業(yè)上半年營業(yè)收入同比下降8.1%、利潤總額下降20.23%，兩項指標降幅雖均較年初顯著收窄，但仍低于機械工業(yè)總體水平。

（五）對外貿(mào)易同比下降

海關數(shù)據(jù)顯示，上半年機械工業(yè)累計實現(xiàn)進出口總額3442億美元，同比下降7.84%。其中進口1386億美元，同比下降8.54%；出口2056億美元，同比下降7.37%。與一季度相比，進出口總額降幅收窄1.99個百分點，進口降幅擴大1.58個百分點，出口降幅收窄4.44個百分點。上半年機械工業(yè)累計實現(xiàn)貿(mào)易順差670億美元。

（六）機械工業(yè)景氣指數(shù)回升

機械工業(yè)景氣指數(shù)的制訂涵蓋生產(chǎn)、投資、外貿(mào)、經(jīng)效等多個維度，綜合反映機械工業(yè)的運行情況。上半年機械工業(yè)景氣指數(shù)總體呈現(xiàn)回升趨勢，年初觸底后快速反彈，6月份已回升至92.8，比3月末提高14.97個點。反映出機械工業(yè)運行景氣程度持續(xù)回穩(wěn)向好。

二、疫情面前突顯行業(yè)發(fā)展韌性
新冠肺炎疫情對機械工業(yè)經(jīng)濟運行帶來了前所未有的沖擊與挑戰(zhàn)，廣大企業(yè)主動作為、積極應對、逆勢而上，展現(xiàn)出行業(yè)發(fā)展韌性。

（一）疫情防控主動作為、復工復產(chǎn)快速推進

面對突如其來的疫情，機械工業(yè)廣大企業(yè)積極投身抗擊疫情的斗爭。一方面加緊制造與研發(fā)疫情防控所需要的負壓救護車、口罩及口罩機、通風消毒系統(tǒng)等專用產(chǎn)品，在較短時間內(nèi)便滿足抗疫需求、保障供應。另一方面快速高效組織與推動企業(yè)復工復產(chǎn)，中國機械工業(yè)聯(lián)合會會同18個分行業(yè)協(xié)會建立的8000余家企業(yè)復工復產(chǎn)日報數(shù)據(jù)顯示，機械工業(yè)企業(yè)復工率2月中旬不足三成，至3月中旬升至近九成，4月初已超過95%，有效地落實了中央關于統(tǒng)籌疫情防控與恢復生產(chǎn)的要求，為二季度行業(yè)運行的回升奠定了基礎。

（二）戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)帶動行業(yè)復蘇

上半年機械工業(yè)中的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相關行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入7.11萬億元，同比下降3.85%，降幅較同期機械工業(yè)總體收窄1.09個百分點，在機械工業(yè)營業(yè)收入中的比重為74.4%，比上年同期提高了0.85個百分點；實現(xiàn)利潤總額4066.68億元，同比下降4.63%，降幅較機械工業(yè)總體收窄2.46個百分點。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的回升對機械工業(yè)運行趨穩(wěn)發(fā)揮了積極的帶動作。

（三）部分行業(yè)抓住機遇逆勢增長

面對突發(fā)的疫情，在國家相關政策的支持下，機械工業(yè)主動作為加快復工復產(chǎn)，部分行業(yè)在危機中抓住新機遇，實現(xiàn)了逆勢增長。
農(nóng)業(yè)機械行業(yè)近幾年持續(xù)處于低位，今年初也受到新冠疫情的巨大沖擊，但得益于國家及時出臺的農(nóng)機報廢更新補貼、東北黑土地保護性耕作、2020年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目等一系列惠農(nóng)政策和措施，上半年農(nóng)機行業(yè)快速恢復、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，大中型拖拉機產(chǎn)量由負轉(zhuǎn)正，行業(yè)利潤總額同比增速超過30%。

受益于電源類項目投資建設加快，上半年能源裝備行業(yè)運行持續(xù)向好，行業(yè)利潤總額由負轉(zhuǎn)正，增長2.88%。其中由汽輪機制造、水輪機制造、發(fā)電機制造等5個小行業(yè)構(gòu)成的能源轉(zhuǎn)換設備制造業(yè)營業(yè)收入增長12.8%、利潤總額大幅增長46.9%。

在各類建設項目的帶動下，上半年工程機械行業(yè)的增長超過預期，行業(yè)重點監(jiān)測的5種主要產(chǎn)品產(chǎn)量均實現(xiàn)同比增長，全行業(yè)營業(yè)收入增幅超過10%、利潤總額增幅超過25%。

（四）研發(fā)投入勢頭不減、自主創(chuàng)新成果投入使用

疫情沖擊下，機械企業(yè)為謀求長遠的生存與發(fā)展，對研發(fā)創(chuàng)新的熱情不減、投入不減。機械工業(yè)重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，自4月份起行業(yè)研發(fā)費用同比已由負轉(zhuǎn)正，上半年在收入與利潤仍處于負增長的背景下，行業(yè)研發(fā)費用支出增幅已達到兩位數(shù)，58.8%的重點聯(lián)系企業(yè)研發(fā)費用同比增長。

上半年一批國內(nèi)自主研發(fā)創(chuàng)新成果投入使用。由三峽集團與東方電氣集團聯(lián)合研發(fā)的國內(nèi)首臺10兆瓦海上風電機組在福建福清興化灣二期海上風電場成功并網(wǎng)發(fā)電，這是我國自主研發(fā)的單機容量亞太地區(qū)最大、全球第二大的海上風電機組。由中鐵裝備集團自主研制的世界首臺超小轉(zhuǎn)彎半徑硬巖掘進機應用于國網(wǎng)新源山東文登抽水蓄能電站工程，是我國首次將硬巖全斷面隧道掘進機（TBM）工法引入抽水蓄能電站工程建設領域，對于推動我國掘進機產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和抽水蓄能電站智能化施工具有里程碑意義。由杭氧研制的總重達592噸的國內(nèi)首臺超大型乙烷脫氫制乙烯整裝冷箱發(fā)往連云港石化項目基地投入使用。由三一重工研發(fā)制造的全球最大4000噸履帶起重機，順利完成魯清石化項目4號“1500噸級”丙烯塔吊裝，實現(xiàn)了國內(nèi)產(chǎn)品對進口履帶起重機的全系列替代。

（五）千方百計開拓海外市場

面對新冠疫情以及由此引發(fā)的全球經(jīng)濟衰退，機械工業(yè)企業(yè)多元開拓海外市場、積極穩(wěn)定對外貿(mào)易。上半年徐工集團大噸位起重機械批量發(fā)往澳洲，挖掘機械、道路機械批量發(fā)往北美，并向東南亞地區(qū)國家出口價值超過億元的定制機型。上海電氣自動化集團首次作為軌道交通機電集成總承包單位參與菲律賓馬卡蒂地鐵項目，標志其完成了在軌道交通產(chǎn)業(yè)中從單一型服務向項目成套總包的跨越，這也是上海電氣集團承接的第一個海外地鐵項目，是其開拓海外市場取得的一次重大突破。東方電氣集團厄瓜多爾蘆葦橋風電項目正式履約，標志其風電項目在落地歐洲、非洲市場后成功落地南美洲市場。

（六）積極探索發(fā)展新動能

面對突發(fā)疫情，機械企業(yè)主動拓展服務領域、創(chuàng)新服務模式，積極探索發(fā)展新動能。東方電氣東方汽輪機有限公司與光大環(huán)保能源（江陰）有限公司簽訂光大江陰三期汽輪機一鍵啟停改造項目合同，標志企業(yè)正式進軍電廠智慧化改造領域。陜鼓集團與國家電網(wǎng)簽署能源綜合服務戰(zhàn)略協(xié)議，成為國網(wǎng)集團“數(shù)字新基建”項目成員。為應對全球疫情導致的國際交流困難，徐工集團開啟“線上經(jīng)營模式”，在行業(yè)內(nèi)率先舉辦工程機械全球直播，并利用新媒體直播平臺由行業(yè)大咖面向全球推介中國工程機械產(chǎn)品，線上直播“帶貨”。

三、困難與壓力依然存在

當前機械工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的恢復已取得階段性成果，前期遇到的困難與問題已隨著疫情的好轉(zhuǎn)得到了不同程度的緩解。但是在努力實現(xiàn)全年經(jīng)濟平穩(wěn)增長方面還存在以下困難與壓力。

（一）機械行業(yè)經(jīng)濟運行形勢依然嚴峻

當前國內(nèi)宏觀經(jīng)濟持續(xù)復蘇，市場環(huán)境不斷改善，但從投資、消費、外貿(mào)三大拉動因素看，機械工業(yè)經(jīng)濟運行形勢依然嚴峻。上半年全國固定資產(chǎn)投資同比下降3.1%，而其中與機械產(chǎn)品密切相關的設備工器具投資則下降13.9%。上半年社會消費品零售總額同比下降11.4%，而其中汽車類產(chǎn)品的消費則下降15.2%。上半年全國外貿(mào)出口（按美元計）同比下降6.2%，而機械工業(yè)外貿(mào)出口同比下降7.37%。機械工業(yè)相關指標的回升幅度均較總體水平遲緩。

（二）需求不足的問題仍在延續(xù)

雖然國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營秩序持續(xù)改善，但市場需求尚未全面恢復。重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上半年機械工業(yè)累計訂貨額在上年低基數(shù)的基礎上繼續(xù)下降5.4%，降幅雖比年初收窄近10個百分點，但仍處于明顯的下降狀態(tài)。7月初專項調(diào)查顯示，超過六成的被調(diào)查企業(yè)反映，訂單不足是當前企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的首要困難。

（三）賬款回收難企業(yè)負擔重

截至6月底，機械工業(yè)應收賬款總額已達到5萬億元，占全國工業(yè)應收賬款總額的近三分之一，同比增長10.39%，增幅比一季度提高近10個百分點。應收賬款數(shù)額大、回收難導致機械企業(yè)普遍存在資金壓力，不得不通過加大借貸的方式解決資金周轉(zhuǎn)問題，進而支付高額利息增加成本負擔。重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上半年機械企業(yè)財務費用同比下降0.27%，而其中利息費用同比增長4.16%。

（四）行業(yè)投資復蘇乏力

隨著疫情防控形勢逐步向好，機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資有所回穩(wěn)。上半年機械工業(yè)主要涉及的國民經(jīng)濟行業(yè)大類，通用設備、專用設備、汽車、電氣機械及器材和儀器儀表制造業(yè)投資同比分別下降18%、12.7%、20.9%、17.1%和0.5%，雖較年初降幅均收窄十余個百分點，但仍有四個行業(yè)大類的投資增速處于兩位數(shù)下降狀態(tài)，且顯著低于全國固定資產(chǎn)投資平均水平。民間投資復蘇更為遲緩，上半年通用設備、專用設備、汽車、電氣機械及器材制造業(yè)民間投資同比分別下降19.9%、14.6%、23%和18.8%。
近期專項調(diào)查顯示，雖有超過六成的被調(diào)查企業(yè)反饋今年的投資計劃仍將繼續(xù)開展，但投資規(guī)模總體呈現(xiàn)縮減趨勢。48%的被調(diào)查企業(yè)預計投資金額同比下降，30%的企業(yè)預計降幅超過10%，47%的企業(yè)預計投資金額同比將持平。表明下半年機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資復蘇動力不足。

（五）外貿(mào)出口壓力猶存

經(jīng)歷了3、4月份的回穩(wěn)后，5、6月份機械工業(yè)出口并未延續(xù)回升的走勢，降幅持續(xù)在7%左右水平，海外疫情對機械行業(yè)對外貿(mào)易的影響仍在延續(xù)。近期專項調(diào)查顯示，64%的被調(diào)查企業(yè)預計下半年海外訂單仍將處于下降狀態(tài)，21%的企業(yè)預計降幅超過20%；27%的企業(yè)預計持平；僅9%的企業(yè)預計增長。數(shù)據(jù)表明，下半年機械工業(yè)對外貿(mào)易出口仍存在較大的下行壓力。

四、全年走勢預測

展望下半年，黨中央明確提出要扎實做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務，各地區(qū)各部門出臺了一系列保護和激發(fā)市場主體活力的政策措施，利好于宏觀經(jīng)濟的復蘇。同時隨著各類投資項目的啟動與配套資金的下達，交通運輸、農(nóng)田水利、能源等領域的建設已有效推進，直接利好于機械工業(yè)的運行與發(fā)展。但是應該看到，國內(nèi)市場大循環(huán)尚未完全形成，全球疫情仍存不確定性，國際經(jīng)貿(mào)形勢愈發(fā)復雜，機械工業(yè)依然承受實現(xiàn)全年經(jīng)濟穩(wěn)增長的巨大壓力。6月機械工業(yè)運行趨勢指數(shù)僅為94.28，仍處于臨界值之下，表明行業(yè)下行壓力顯著。

對于下半年機械工業(yè)主要分行業(yè)的發(fā)展分析如下：

汽車行業(yè)：隨著國內(nèi)疫情防控形勢持續(xù)好轉(zhuǎn)，在國家和地方政府一系列利好政策的推動下，消費市場回暖，汽車行業(yè)產(chǎn)銷將持續(xù)回升；但海外疫情蔓延也加大了部分汽車零部件供應風險。預計如海外疫情在下半年能得到有效控制，全年我國汽車市場產(chǎn)銷同比約下降10%。

電工電器行業(yè)：受益于國家出臺的政策措施，部分火電、水電、風電和光伏等電源類項目的建設投資已啟動，電網(wǎng)公司加大了電網(wǎng)投資的力度，為穩(wěn)定電工電器行業(yè)的生產(chǎn)運行發(fā)揮積極作用。但海外疫情蔓延對國際合作的影響十分突出，項目洽談、現(xiàn)場安裝、物料進口、國際運輸受阻最為明顯。預計全年電工電器行業(yè)運行比較平穩(wěn)，營業(yè)收入保持小幅增長。

石化通用設備行業(yè)：上半年疫情蔓延疊加國際油價低迷影響，石油石化裝備市場低迷。下半年隨著油價的回歸，行業(yè)運行將有所改善，但全年主要經(jīng)濟指標將會低于上年。

重型礦山行業(yè)：由于上年末企業(yè)訂貨情況較好，雖遭受疫情影響，但多數(shù)企業(yè)在手合同能夠滿足全年生產(chǎn)指標。下半年如沒有重大疫情和貿(mào)易波動的沖擊，預計全年仍會保持一定幅度的增長。

機床行業(yè)：當前仍處于機床行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關鍵時期，市場需求也處于波動狀態(tài)。二季度以來機床工具行業(yè)主要經(jīng)濟指標降幅已明顯收窄，預計下半年隨著各項政策措施逐步顯效，行業(yè)發(fā)展態(tài)勢會有一定改觀，但仍呈下行態(tài)勢，降幅有望收窄。

農(nóng)業(yè)機械行業(yè)：在國家相關政策的扶植下，農(nóng)機行業(yè)表現(xiàn)出逆勢增長的趨勢，預計全年農(nóng)機工業(yè)經(jīng)濟運行形勢將優(yōu)于2019年，增速超過前兩年。

工程機械行業(yè)：市場需求持續(xù)高位，行業(yè)運行形勢好于預期，但出口面臨一定的壓力。預計全年工程機械行業(yè)將保持一定幅度的增長。

綜合分析，鑒于二季度以來機械工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營秩序基本恢復，主要經(jīng)濟指標已實現(xiàn)大幅回升；下半年行業(yè)發(fā)展環(huán)境總體向好，同時上述占機械工業(yè)80%以上的主要分行業(yè)走勢趨向改善。預計全年機械工業(yè)經(jīng)濟運行將呈現(xiàn)前低后高、逐步回升的走勢，工業(yè)增加值、營業(yè)收入、利潤總額等指標將有望實現(xiàn)小幅正增長。

今年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年，面對復雜嚴峻的經(jīng)濟形勢，讓我們堅定信心、主動作為，堅決貫徹落實黨中央的各項決策部署，努力推動行業(yè)平穩(wěn)運行，力爭完成發(fā)展目標，為實現(xiàn)“十四五”的良好開局做好充足準備。

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備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。