2015年中國鋼鐵行業(yè)運行情況 2016年01月29日22:31 來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會分享到：微信 新浪微博 騰訊微博 QQ空間 郵件 更多 摘要：2015年，會員鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)銷售收入2.89萬億元，同比下降19.05%；實現(xiàn)稅金632.31億元，同比下降22%；實現(xiàn)利潤總額為虧損645.34億元，上年為盈利225.89億元，虧損面為50.5%，虧損企業(yè)產(chǎn)量占會員企業(yè)鋼產(chǎn)量的46.91%。 2015年，國民經(jīng)濟增速持續(xù)回落，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)優(yōu)化，增長動力轉(zhuǎn)換更加明顯。但是經(jīng)濟增長對于鋼材消費的帶動作用逐步減弱，鋼材消費強度下降明顯。全年全國粗鋼表觀消費量大幅下降，雖然粗鋼產(chǎn)量有所下降，但是不足以抵消需求側(cè)的下降，鋼材供大于求的矛盾仍然十分突出，鋼材價格持續(xù)創(chuàng)出有指數(shù)記錄以來的新低，鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟效益大幅下降，虧損面大幅上升，加上資金緊張，鋼鐵企業(yè)經(jīng)營異常困難。

　　一、國民經(jīng)濟增速持續(xù)回落，鋼材市場需求明顯下降

　　2015年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）67.67萬億元，同比增長6.9%，增速同比回落0.4個百分點，是1992年以來歷史新低。其中第一產(chǎn)業(yè)增長3.9%，第二產(chǎn)業(yè)增長6%，第三產(chǎn)業(yè)增長8.3%，第三產(chǎn)業(yè)成為拉動經(jīng)濟增長的主要動力。工業(yè)占GDP的比重為55.84%，是1992年以來新低；第三產(chǎn)業(yè)占GDP比重為50.47%，創(chuàng)歷史新高。

　　固定資產(chǎn)投資增速回落。2015年，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）55.16萬億元，同比名義增長10%，增速同比回落5.7個百分點。第二產(chǎn)業(yè)投資同比增長8%，第三產(chǎn)業(yè)投資同比增長10.6%。第三產(chǎn)業(yè)投資是拉動投資增長的主要動力，投資結(jié)構(gòu)變化明顯。

　　房地產(chǎn)開發(fā)投資增長乏力。2015年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資9.6萬億元，同比名義增長1%，增速同比回落9.5個百分點；房屋新開工面積同比下降14%，土地購置面積同比下降31.7%，12月末商品房待售面積71853萬平方米，同比增加9684萬平方米。

　　傳統(tǒng)用鋼行業(yè)工業(yè)增加值增速明顯回落。2015年規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.1%，增速同比回落2.2個百分點；高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值比上年增長10.2%，比規(guī)模以上工業(yè)快4.1個百分點，傳統(tǒng)用鋼行業(yè)增加值增速普遍回落。采礦業(yè)增加值增長2.7%，金屬制品業(yè)增長7.4%，通用設備制造業(yè)增長2.9%，專用設備制造業(yè)增長3.4%，汽車制造業(yè)增長6.7%，增速比2014年分別回落1.8、4.2、6.2、3.5和5.1個百分點。

　　鋼材市場需求明顯下降。2015年，對鋼材消耗量大的固定資產(chǎn)投資增速大幅回落，房地產(chǎn)開發(fā)投資僅增長1%，大宗原材料行業(yè)、傳統(tǒng)制造行業(yè)特別是重化工業(yè)困難重重，下游市場需求持續(xù)低迷，造成鋼材市場需求明顯下降。全年粗鋼表觀消費量同比下降5.44%，如果再考慮社會庫存和企業(yè)庫存變化，粗鋼實際消費量降幅更大。

　　二、2015年鋼鐵行業(yè)運行特點

　　一是粗鋼產(chǎn)量自1981年以來首次出現(xiàn)年度下降。2015年，全國生產(chǎn)生鐵69141.51萬噸，同比下降3.45%，生產(chǎn)粗鋼80382.26萬噸，同比下降2.33%，生產(chǎn)鋼材（含重復材）112349.52萬噸，同比增長0.56%；平均日產(chǎn)粗鋼220.23萬噸。會員企業(yè)生產(chǎn)生鐵62477.26萬噸，同比下降1.31%，生產(chǎn)粗鋼63358.13萬噸，同比下降1.92%，生產(chǎn)鋼材60947.41萬噸，同比下降1.71%。

　　二是鋼材市場競爭激烈，鋼材價格持續(xù)下跌。12月末，鋼鐵協(xié)會CSPI中國鋼材價格指數(shù)為56.37點，與上年同期相比下降26.72點，降幅32.16%。從全年看，各月指數(shù)均低于上年同期，2015年各月CSPI平均值為66.43點，同比下降24.89點，降幅為27.26%。2015年，長材價格下跌超過800元/噸，板帶材及管材價格下跌超過1000元/噸。鋼材價格的持續(xù)下跌是導致企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難的直接原因。

　　三是鋼材出口增長，貿(mào)易摩擦增多。2015年，出口鋼材11240萬噸，同比增長19.9%；進口鋼材1278萬噸，同比下降11.4%。全年凈出口鋼材折合粗鋼10338萬噸。我鋼材出口增長一方面是由于國際市場鋼材需求拉動，另一方面也反映了我鋼鐵產(chǎn)品的國際市場競爭力在不斷增強。但需要注意的是，國際貿(mào)易保護主義抬頭，針對我鋼鐵產(chǎn)品的反傾銷、反補貼案件增多，2015年發(fā)生37起，是前兩年案件數(shù)量的總和。隨著出口環(huán)境不斷變化，出口難度不斷增大。

　　四是鋼材社會庫存持續(xù)下降，企業(yè)庫存仍處高位。12月份22個城市5大品種鋼材社會庫存為792萬噸，略低于上年同期水平，并且低于前4年社會庫存水平。與社會庫存不同，企業(yè)庫存高于前4年同期水平。據(jù)鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，12月底會員鋼鐵企業(yè)庫存為1418萬噸，較上年同期增加約129萬噸。

　　五是經(jīng)濟效益大幅下降。2015年，會員鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)銷售收入2.89萬億元，同比下降19.05%；實現(xiàn)稅金632.31億元，同比下降22%；實現(xiàn)利潤總額為虧損645.34億元，上年為盈利225.89億元，虧損面為50.5%，虧損企業(yè)產(chǎn)量占會員企業(yè)鋼產(chǎn)量的46.91%。

　　六是鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)下降。2015年，鋼鐵工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資4523.89億元，同比減少726.23億元，下降13.83%；其中煉鐵投資同比增長5.97%，煉鋼投資同比下降1.26%，礦山投資同比下降19.2%，鋼加工投資下降16.09%。

　　三、鋼鐵行業(yè)面臨的突出問題

　　鋼鐵行業(yè)面臨的市場環(huán)境由增量市場轉(zhuǎn)變?yōu)闇p量市場，發(fā)生了由增到減的逆轉(zhuǎn)，而鋼鐵企業(yè)難以在短時間內(nèi)適應市場的變化，雖然出現(xiàn)了一些企業(yè)減產(chǎn)、停產(chǎn)，由于企業(yè)退出機制尚未建立，阻礙了關停企業(yè)徹底退出，產(chǎn)量的下降不能彌補需求下降的影響，產(chǎn)能過剩矛盾異常突出。同時，市場競爭環(huán)境有待進一步完善以及鋼鐵行業(yè)自身存在的結(jié)構(gòu)性問題也較突出。

　　一是產(chǎn)能過剩矛盾更加突出。目前我國粗鋼產(chǎn)能約為12億噸，按照2015年產(chǎn)量測算產(chǎn)能利用率不足67%，受發(fā)展慣性及前期新建產(chǎn)能逐步釋放影響，產(chǎn)能仍有可能進一步增加。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，單位GDP對鋼材的消費強度將會進一步下降，在今后較長一段時間，消費量將結(jié)束持續(xù)上升的趨勢，總體進入下降通道，產(chǎn)能、產(chǎn)量、需求嚴重失衡的矛盾更加突出。

　　二是結(jié)構(gòu)性矛盾更加突出。我國鋼材市場北材南運的問題仍然突出。2015年，會員企業(yè)鋼材產(chǎn)量中華北和東北地區(qū)產(chǎn)量占比48.4%，而當?shù)叵M量不足26.4%，而華東和中南地區(qū)是鋼材凈流入地區(qū)。同時，品種結(jié)構(gòu)性問題更加突出。去年12月末板材價格指數(shù)降至56.79點，同比下降33.27%，長材價格指數(shù)56.92點，同比下降31.18%，板材價格降幅大于長材，說明板材產(chǎn)能、產(chǎn)量過剩也較突出。

　　三是企業(yè)退出機制尚未建立，企業(yè)退出難。近兩年出現(xiàn)了虧損嚴重的企業(yè)一度停產(chǎn)，有的企業(yè)想退出，但是企業(yè)退出通道沒有打通，退出機制沒有建立，退出政策仍然缺失，有些地方政府出于地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定考慮，仍要求企業(yè)維持生產(chǎn)；有的企業(yè)資金鏈已斷裂，成為了“僵尸企業(yè)”，仍然退不出去。

　　四是不公平的市場環(huán)境加重了惡性競爭。除缺乏有效的行業(yè)自律以外，公平競爭的市場環(huán)境有待進一步完善。主要表現(xiàn)在一些企業(yè)采購、銷售不開發(fā)票，各地不同程度的存在假冒偽劣產(chǎn)品充斥市場，擾亂市場秩序；有些地區(qū)在環(huán)保、安全、質(zhì)量、財稅、土地、用工等方面的執(zhí)法尺度不一、行政監(jiān)管不嚴，對假冒偽劣產(chǎn)品打擊力度不夠；有的地區(qū)明確要求使用本地鋼材，存在地方保護政策，影響公平競爭的市場環(huán)境。

　　四、2016年面臨的形勢及重點工作

　　2016年是全面落實“十三五”規(guī)劃的開局之年，也是鋼鐵行業(yè)推進結(jié)構(gòu)性改革的攻堅之年。當前，全球經(jīng)濟復蘇緩慢，經(jīng)濟走勢偏弱，國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)降速，結(jié)構(gòu)調(diào)整逐步深入，對鋼鐵行業(yè)將產(chǎn)生深遠影響。一方面經(jīng)濟增長降速以及結(jié)構(gòu)優(yōu)化對鋼材的需求強度下降，對鋼材消費拉動作用減弱帶來的影響不可低估；另一方面我國近期7億噸左右的粗鋼表觀消費量仍然是世界上最大的市場，并且隨著“十三五”規(guī)劃以及《中國制造2025》的有效實施，傳統(tǒng)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級不僅對鋼材產(chǎn)品質(zhì)量和檔次提升帶來了機遇，還將創(chuàng)造廣闊的新市場和新需求。鋼鐵行業(yè)仍然處于重要的戰(zhàn)略機遇期，只是內(nèi)涵發(fā)生了深刻變化，正在由過去加快發(fā)展速度的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌彀l(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機遇，正在由原來規(guī)模擴張的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機遇。

　　鋼鐵行業(yè)要堅持年初理事大會上提出的“創(chuàng)新、減量、協(xié)同、綠色、智能”的發(fā)展理念，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，以發(fā)展方式轉(zhuǎn)變推動發(fā)展質(zhì)量和效益提高。2016年全行業(yè)要做好以下幾方面工作。

　　第一，積極主動打好化解鋼鐵產(chǎn)能過剩攻堅戰(zhàn)。中央已經(jīng)把積極穩(wěn)妥化解產(chǎn)能過剩列在結(jié)構(gòu)性改革的五大任務之首。明確了“要按照企業(yè)主體、政府推動、市場引導、依法處置的辦法，研究制定全面配套的政策體系，因地制宜、分類有序處置，妥善處理保持社會穩(wěn)定和推進結(jié)構(gòu)性改革的關系”的基本思路。鋼鐵行業(yè)要切實把思想和行動統(tǒng)一到黨中央、國務院的重大戰(zhàn)略部署上來?；猱a(chǎn)能過剩是鋼鐵行業(yè)脫困、調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級的首要任務、攻堅之戰(zhàn)，做好相關工作對鋼鐵工業(yè)的健康發(fā)展意義重大。目前關于鋼鐵行業(yè)化解產(chǎn)能過剩的政策措施正在制定之中，協(xié)會將積極配合政府和企業(yè)做好相關工作。企業(yè)作為這項工作的主體要堅決按照中央的統(tǒng)一部署，扎實工作，確?；猱a(chǎn)能過剩政策落實到位。

　　第二，要積極促進“降成本”政策的落實。中央經(jīng)濟工作會議明確提出，要開展降低實體經(jīng)濟企業(yè)成本行動，打出“組合拳”。明確了要降低制度性交易成本、降低企業(yè)稅費負擔、降低社會保險費、降低企業(yè)財務成本、降低電力價格、降低物流成本等六大措施。這六大措施對鋼鐵行業(yè)來說，是重大利好消息，為行業(yè)扭虧脫困創(chuàng)造了條件。有些政策已經(jīng)出臺，有些政策將會陸續(xù)公布，協(xié)會將把有關政策在鋼鐵行業(yè)的落地作為重要工作，全心全意做好相關工作。

　　第三，有效加強行業(yè)自律，實現(xiàn)“控產(chǎn)量、防風險、增效益”目標。加強行業(yè)自律，規(guī)范市場秩序是有效緩解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難的重要途徑，會員企業(yè)對此呼聲已十分強烈。因此，今年要著重在有效上下功夫。在國內(nèi)市場，協(xié)會將定期組織企業(yè)研討協(xié)商，合理控制產(chǎn)量，規(guī)范銷售行為，避免惡性競爭。深化南北方板材生產(chǎn)企業(yè)協(xié)調(diào)組的工作，在重點品種的招標中，引導協(xié)調(diào)企業(yè)依法依規(guī)參與投標。在國際市場，密切關注重點地區(qū)、重點敏感產(chǎn)品進口對我市場影響，提出應對建議。對外努力維護目標市場穩(wěn)定，加強與出口地政府、協(xié)會、企業(yè)溝通交流。繼續(xù)擴展參與出口市場協(xié)調(diào)的企業(yè)范圍，加強對敏感、重點品種協(xié)調(diào)和信息溝通，避免出現(xiàn)貿(mào)易摩擦。做好應對貿(mào)易摩擦和貿(mào)易救濟調(diào)查工作，運用法律和國際貿(mào)易規(guī)則維護會員企業(yè)權(quán)益。

　　第四，堅持綠色發(fā)展理念，推動產(chǎn)業(yè)鏈綠色發(fā)展。大力宣傳十八屆五中全會提出的“五大”發(fā)展理念，不斷提高鋼鐵行業(yè)綠色發(fā)展水平。繼續(xù)研發(fā)、應用和升級環(huán)保節(jié)能新技術(shù)，進一步促進綠色制造水平不斷提高；繼續(xù)大力宣傳企業(yè)建設綠色鋼鐵，努力提高環(huán)保水平，建設美麗鋼廠所取得的成績，在社會公眾中逐步樹立“綠色、和諧、共享”的鋼鐵行業(yè)新形象。積極推進鋼鐵產(chǎn)品綠色制造、綠色應用，結(jié)合棚改和抗震安居工程，開展鋼結(jié)構(gòu)建筑試點，促進鋼結(jié)構(gòu)的擴大應用和消費結(jié)構(gòu)調(diào)整。同時，要加快推進鋼鐵產(chǎn)品使用標準升級，推進下游用鋼行業(yè)提高設計規(guī)范和使用標準。

　　第五，密切關注新形勢下產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新變化。中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)，今年及今后一個時期，要在適度擴大總需求的同時，著力加強供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實施宏觀、產(chǎn)業(yè)、微觀、改革、社會等相互配合的五大政策。要密切關注相關政策對行業(yè)的影響，積極研究政策對接和落地措施，高度關注去產(chǎn)能過程中企業(yè)債務風險防范、職工安置等問題。按照國務院要求，繼續(xù)把深入推進《中國制造2025》和兩化融合作為重點工作任務，積極做好相關工作。關注“互聯(lián)網(wǎng)+鋼鐵”運行模式及對產(chǎn)業(yè)運行模式的影響，探討主動適應“互聯(lián)網(wǎng)+鋼鐵”模式下行業(yè)發(fā)展的新機遇。關注企業(yè)參與“一帶一路”建設方面的工作進展，及時了解企業(yè)的訴求，推動國際鋼鐵產(chǎn)能合作深入進行。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。