在連續(xù)9個(gè)月跑輸新能源重卡 “大盤”后，新能源自卸車在2024年3月份終于以365%的同比增幅成為新能源重卡最佳細(xì)分市場(chǎng)，算是揚(yáng)眉吐氣了一把；然而“洋氣”也就持續(xù)了一個(gè)月，4月份新能源自卸車再次跑輸“大盤”。

5月份，新能源重卡整體收獲174%的同比增速，其中新能源牽引車同比大增189%，新能源自卸車市場(chǎng)表現(xiàn)如何？跑贏還是跑輸？5月過后，2024年新能源自卸車市場(chǎng)的行業(yè)格局有沒有什么新變化和看點(diǎn)？請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)的分析報(bào)道。

5月實(shí)銷1094輛 環(huán)比增長(zhǎng)33% 同比增長(zhǎng)214%

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍車），2024年5月份，國(guó)內(nèi)新能源重卡銷售5196輛，環(huán)比今年4月份增長(zhǎng)13%，同比大增174%，其中新能源自卸車銷售1094輛，環(huán)比增長(zhǎng)33%，同比也繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到214%，同比增幅較上月（+42%）大幅擴(kuò)大，與新能源牽引車，以及新能源重卡市場(chǎng)整體走勢(shì)一樣，新能源自卸車今年5月份也交出了環(huán)比、同比雙增的成績(jī)單，并且新能源自卸車5月份214%的同比增速比新能源重卡整體174%的增速高出40個(gè)百分點(diǎn)，再次跑贏新能源重卡市場(chǎng)“大盤”，這是新能源自卸車市場(chǎng)今年第二次跑贏“大盤”。（本文中的“自卸車”均指“重型自卸車”，編者注）。 

2024年5月份，新能源自卸車在新能源重卡市場(chǎng)占到21.04%的份額，較上月（17.97%）提升3.06個(gè)百分點(diǎn)，今年1-5月，新能源自卸車在新能源重卡市場(chǎng)占比為21.55%，比2023年全年占比（19.41%）高出2.14個(gè)百分點(diǎn)，與去年同期（22.83%）相比則下滑了1.28個(gè)百分點(diǎn)（如上圖）。 

從最近幾年國(guó)內(nèi)新能源自卸車銷量月度走勢(shì)圖可見，代表2024年5月份的紅色柱體不僅比之前任何一個(gè)5月份“高”出一大截，放到2024年1-5月，乃至整個(gè)新能源自卸車發(fā)展史上來看，都是高位水平（截止到2024年5月份，新能源自卸車銷量超過1000輛的月份一共有4次，依次是2022年12月、2024年3月份、2023年12月和2024年5月）。對(duì)比新能源重卡5月份整體銷量的史上第4高，以及新能源牽引車的史上第3高，新能源自卸車5月份史上第4高的表現(xiàn)算是正常發(fā)揮。今年1-5月，新能源自卸車?yán)塾?jì)銷量同比增長(zhǎng)125%，較4月過后的106%提升了19個(gè)百分點(diǎn)（如下圖），但仍低于新能源重卡市場(chǎng)整體增幅（+139%）。

2024年5月份，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)終端需求較上月有所縮窄，整體實(shí)銷還不足6萬輛，同比小幅增長(zhǎng)6%，其中自卸車實(shí)銷4550輛，同比增長(zhǎng)6%。5月份新能源自卸車在自卸車終端銷量的占比為24.04%，較上月（14.4%）提升近10個(gè)百分點(diǎn)。今年1-5月，新能源自卸車在自卸車終端銷量的占比達(dá)到19.4%，仍是重卡主要細(xì)分車型中新能源滲透率最高的。 

從燃料種類看，2024年新能源自卸車技術(shù)路線仍以純電動(dòng)為主，這和整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)情況相同，但純電動(dòng)車型在自卸車領(lǐng)域的占比比在整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)占比（94.74%）稍高一些。2024年1-5月，在全國(guó)各地掛牌上路的4470輛新能源自卸車包括4310輛純電動(dòng)車型（其中有1741輛為換電自卸車）、109輛燃料電池自卸車和51輛混合動(dòng)力自卸車，占比分別為96.42%、2.44%和1.14%。

值得一提的是，今年1-5月，混動(dòng)車型在新能源自卸車市場(chǎng)的占比達(dá)到1.14%，遠(yuǎn)高于新能源牽引車領(lǐng)域的0.47%以及在新能源重卡整體銷量中0.55%的占比，自卸車市場(chǎng)是目前混動(dòng)車型存在感最高的細(xì)分領(lǐng)域。 

2024年1-5月，全國(guó)31個(gè)省（市、區(qū)）都有新能源重卡掛牌上路，新能源自卸車已進(jìn)入了其中30省（去年同期為27省份），區(qū)域分布仍呈現(xiàn)出不均衡的狀態(tài)，2024年1-5月上牌量前兩位的四川和河北合計(jì)分走了新能源自卸車超過4成的終端銷量（43.06%）。具體到城市來看，今年1-5月新能源自卸車上牌量靠前的城市有成都、石家莊、西安、唐山、南京、上海等市，其中上牌量第一位的成都一市就占了全國(guó)今年1-5月新能源自卸車上牌量的2成以上（22.9%）。 

三一/徐工拼月榜冠軍 福田/陜汽等累計(jì)銷量暴漲   

2024年5月份，新能源自卸車市場(chǎng)有5家企業(yè)銷量超過100輛，這種“盛況”還是2024年以來的第一次。徐工以235輛的表現(xiàn)蟬聯(lián)新能源自卸車月銷量榜冠軍，這是徐工連續(xù)第三個(gè)月斬獲新能源自卸車月榜冠軍；三一以220輛的銷量緊隨其后收獲亞軍，僅比榜首的徐工少銷售15輛；陜汽、遠(yuǎn)程和重汽分別以143輛、110輛和105輛的銷量分列月榜第3-5位，其中重汽與遠(yuǎn)程僅相差了5輛，排位競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。 

上圖可見， 5月份新能源自卸車市場(chǎng)主流企業(yè)銷量與2023年5月份相比有增有降，銷量前十企業(yè)9增1降，其中重汽、福田和東風(fēng)等企業(yè)同比分別增長(zhǎng)了1650%、3000%和1200%，跑贏5月份新能源自卸車市場(chǎng)整體214%的增速，爭(zhēng)相領(lǐng)漲；徐工、三一、陜汽和遠(yuǎn)程等企業(yè)也至少實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)；銷量前十中唯一出現(xiàn)下滑的企業(yè)5月份銷量同比下降了3%。 

2023年全年，新能源自卸車領(lǐng)域的參與者達(dá)到22位，2024年5月過后，這個(gè)數(shù)字達(dá)到23家（去年同期僅有17家），已超過去年全年玩家數(shù)。根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，最近幾月新能源自卸車市場(chǎng)都有新晉玩家“入場(chǎng)”，其中剛過去的5月份就新增了兩家，從市場(chǎng)玩家的角度看，2024年新能源自卸車市場(chǎng)仍然火熱，仍對(duì)各家重卡企業(yè)充滿吸引力。

2024年1-5月新能源自卸車企業(yè)銷量表（單位：輛）

從增幅看，2024年1-5月新能源自卸車市場(chǎng)同比增長(zhǎng)125%，比新能源重卡市場(chǎng)整體增幅（+139%）低了14個(gè)百分點(diǎn)（這個(gè)差距在4月過后是23個(gè)百分點(diǎn)）。與新能源牽引車市場(chǎng)全員增長(zhǎng)的紅火景象有所不同，新能源自卸車市場(chǎng)有企業(yè)出現(xiàn)下滑。2024年1-5月，新能源自卸車市場(chǎng)銷量前12企業(yè)11增1降，重汽、陜汽、福田和東風(fēng)銷量同比分別增長(zhǎng)了303%、464%、527%和304%，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的同時(shí)也跑贏1-5月新能源自卸車市場(chǎng)“大盤”；比亞迪和廈門金龍由于去年同期基數(shù)太低而實(shí)現(xiàn)暴漲；徐工、三一、宇通、解放、遠(yuǎn)程等企業(yè)則是收獲增長(zhǎng)，但增幅低于新能源自卸車市場(chǎng)整體增幅。與此同時(shí)，也有企業(yè)今年1-5月銷量出現(xiàn)兩位數(shù)下滑。

從市場(chǎng)份額看，1-5月新能源自卸車市場(chǎng)有4家企業(yè)份額超過10%，其中排名前兩位的重汽和徐工市場(chǎng)份額雙雙超過20%，分別達(dá)到21.19%和20.29%，兩家企業(yè)目前累計(jì)銷量?jī)H相差了40輛，榜首之爭(zhēng)非常激烈，重汽還把自己的市場(chǎng)份額大幅提升了9.35個(gè)百分點(diǎn)，勢(shì)頭正猛；排名第3位的三一分到今年1-5月新能源自卸車市場(chǎng)15.62%的份額；排名第4位的陜汽今年1-5月市場(chǎng)份額達(dá)到10.98%，較去年同期提升了6.6個(gè)百分點(diǎn)；宇通、解放、遠(yuǎn)程和福田今年1-5月累計(jì)銷量也超160輛，暫列2024年新能源自卸車?yán)塾?jì)銷量榜第5-8位，市場(chǎng)份額分別為6.24%、5.68%、5.53%和3.65%，其中福田市場(chǎng)份額較去年同期提升了2.34個(gè)百分點(diǎn)；東風(fēng)和紅巖分別以109輛和104輛的累計(jì)銷量列9、10位，市場(chǎng)份額分別為2.44%和2.33%，其他企業(yè)銷量均不足百輛，市場(chǎng)份額均不足2%。

需要說明的是，相比累計(jì)銷量已破萬輛的新能源牽引車市場(chǎng)，今年1-5月新能源自卸車市場(chǎng)銷量并不算高，目前銷量最高的企業(yè)累計(jì)銷量仍未超千輛，前十企業(yè)甚至還有多家累計(jì)銷量?jī)H百余輛，許多企業(yè)似乎仍未“發(fā)力”。前5個(gè)月市場(chǎng)份額的高低并不能代表什么，各家企業(yè)都還有后來居上的機(jī)會(huì)，遠(yuǎn)程和東風(fēng)就分別從一季度累銷第8位和第10位，升至目前的行業(yè)第7和行業(yè)第9；3月份才開始銷售的廈門金龍目前已上升至累銷榜第12位，6月過后，行業(yè)格局大概率又是另一番景象。

結(jié)語：

5月份，新能源自卸車?yán)^續(xù)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到214%，終于再次跑贏新能源重卡市場(chǎng)“大盤”，1-5月，新能源自卸車?yán)塾?jì)銷量同比增長(zhǎng)125%，低于新能源重卡市場(chǎng)整體增速，但差距較4月過后已縮小不少。雖然市場(chǎng)整體表現(xiàn)不是特別火爆，但對(duì)于各家企業(yè)來說，在新能源自卸車市場(chǎng)的激烈廝殺早已全面開啟，無論是爭(zhēng)冠的徐工、重汽、三一等企業(yè)，還是激烈拼搶更高排名的其他企業(yè)，或者是隨時(shí)可能“空降”的新晉玩家，都有機(jī)會(huì)成為2024年新能源自卸車市場(chǎng)的主角，請(qǐng)關(guān)注本站后續(xù)報(bào)道。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。