2011-2015全球鐵礦石產(chǎn)量預(yù)測

發(fā)布時間：2016-03-18 08:01 編輯：日評來源：互聯(lián)網(wǎng)

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2010年VALE、BHP、 RIOTinto三大礦山公司鐵礦石產(chǎn)量合計61745萬噸占全球鐵礦石出口量的61%，而三大礦山公司和印度鐵礦石出口量占全球比重達到了72%。我們預(yù)計未來5年全球鐵礦石生產(chǎn)和出口將快速增長，2012年全球鐵礦

2010年VALE、BHP、 RIO Tinto三大礦山公司鐵礦石產(chǎn)量合計61745萬噸占全球鐵礦石出口量的61%，而三大礦山公司和印度鐵礦石出口量占全球比重達到了72%。我們預(yù)計未來5年全球鐵礦石生產(chǎn)和出口將快速增長，2012年全球鐵礦石產(chǎn)量將達到22.8億噸，2015年將達到27億噸，而三大礦山公司產(chǎn)量5年后產(chǎn)量合計將接近10億噸?！　∑渲邪拇罄麃喪鞘澜缟献畲蟮闹衅肺昏F礦石生產(chǎn)地區(qū)，且距離中國最近，將是未來最具潛力的增長國家，BHP和RIO Tinto僅擁有世界最優(yōu)質(zhì)鐵礦石，同時還擁有和經(jīng)營完整的鐵路和港口系統(tǒng)。這些都是最好的礦業(yè)公司所需要具備的條件：規(guī)模大，運行成本低，顯著的增長潛力，低的地緣政治風(fēng)險，低經(jīng)營風(fēng)險，以及大的市場份額。新興的礦山公司FMG獲得巨額融資后，發(fā)展也異常迅速，建立了獨立的鐵路和碼頭，2008年開始投產(chǎn)產(chǎn)量1500萬噸，2010年已經(jīng)躥升至4388萬噸?！　?011年-2015年澳大利亞現(xiàn)有礦山公司都公布了較大擴產(chǎn)計劃，另有很多新礦山陸續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量將有很顯著的增長。其中包括RIO Tinto的HopeDowns礦山3000萬噸擴產(chǎn)計劃，F(xiàn)MG的新項目Solomon礦4000萬噸生產(chǎn)目標(biāo)，其他新礦山如中信泰富SinoIronOre項目計劃在2011年投產(chǎn)2年內(nèi)達產(chǎn)，生產(chǎn)規(guī)模達2700萬噸，如果這些生產(chǎn)目前按計劃實施，5年內(nèi)澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量將增加3.1億噸左右，由2010年4億噸的水平提高的7億噸，即5年內(nèi)增加70%，平均每年增加14%?！　∪蟮V山鐵礦石產(chǎn)量統(tǒng)計（萬噸）：

	VALE		RIO		BHP		合計
	產(chǎn)量	變化 %	產(chǎn)量	變化 %	產(chǎn)量	變化 %	產(chǎn)量	變化 %
2001	14400	9.9%	10000	4.2%	7800	-1.3%	32200	5.2%
2002	16400	13.9%	10600	6.0%	7900	1.3%	34900	8.4%
2003	18856	15.0%	10261	-3.2%	7930	0.4%	37047	6.2%
2004	21126	12.0%	10776	5.0%	8908	12.3%	40810	10.2%
2005	23385	10.7%	12449	15.5%	9750	9.4%	45584	11.7%
2006	26416	13.0%	13278	6.7%	9907	1.6%	49601	8.8%
2007	29903	13.2%	14470	9.0%	10288	3.8%	54661	10.2%
2008	30170	0.9%	15339	6.0%	11752	14.2%	57261	4.8%
2009	23010	-23.7%	17154	11.8%	11779	0.2%	51943	-9.3%
2010	30778	33.8%	18462	7.6%	12505	6.2%	61745	18.9%
2011E	33950	10.3%	19490	5.6%	14340	14.7%	67780	9.8%
2012E	38870	14.5%	21200	8.8%	15480	7.9%	75550	11.5%
2013E	44900	15.5%	24500	15.6%	17000	9.8%	86400	14.4%
2014E	47500	5.8%	27800	13.5%	18600	9.4%	93900	8.7%
2015E	48500	2.1%	29000	4.3%	20000	7.5%	97500	3.8%

　　世界鐵礦石產(chǎn)量統(tǒng)計（億噸）：

億噸	全球合計	大洋洲	南美洲	印度	亞洲其他國家	非洲	歐洲	北美洲
2007	16.2	3.1	4.0	2.1	3.0	0.6	2.3	1.1
2008	17.9	3.6	4.7	2	3.4	0.7	2.3	1.2
2009	17.8	3.9	4.3	1.9	3.2	0.9	2.4	1.2
2010	19.3	4.2	4.7	2.1	3.5	1.0	2.5	1.3
2011E	20.5	4.8	5.2	2.2	3.7	1.0	2.5	1.2
2012E	22.8	5.8	5.8	2.3	4.0	1.2	2.6	1.2
2013E	24.6	6.6	6.4	2.4	4.2	1.3	2.6	1.2
2014E	26.2	7.2	6.8	2.5	4.3	1.3	2.9	1.3
2015E	26.9	7.4	7.0	2.6	4.4	1.4	2.9	1.3

　　巴西擁有豐富的高品位鐵礦石資源據(jù)，USGS數(shù)據(jù)顯示巴西擁有610億噸鐵礦石儲量，且品位高于世界上任何一個國家。VALE公司主要礦山位于巴西東南部的Minas Gerais州，是全球最富有的鐵礦石產(chǎn)地（鐵四角），并且在巴西北部的Para州，卡加斯鐵礦石是全球最高檔的赤鐵礦礦石。世界級赤鐵礦品位一般達到55%，與之相比，鐵四角平均品位可以達到64%，卡拉斯鐵含量甚至可以達到68%，且相比澳大利亞，硫磷等雜質(zhì)含量更低，在中國和日本大型高爐配礦時，有其不可替代性。　　近年來，巴西沒有象澳大利亞一樣，有眾多的新興公司進入，產(chǎn)能擴張僅主要來自VALE一家，由于巴西40%的鐵礦石銷往歐洲，距離亞洲運距遙遠(yuǎn)，較澳大利亞處于劣勢，因此中國需求持續(xù)增長預(yù)期明確的情況下，還需考慮歐洲的需求，海運市場波動等因素。但VALE公布的擴產(chǎn)計劃規(guī)模仍然較大，其中包括把Carajas礦產(chǎn)能提高到1億噸以上，2015年VALE產(chǎn)能將提高1.8?D2億噸，VALE公司2015年產(chǎn)能最高可達5億噸（包括球團礦），比現(xiàn)在3.1億噸水平增長61%，年均增長12%。　　印度大約75%鐵礦石是赤鐵礦，其他25%為磁鐵礦。一般印度礦石中的雜質(zhì)也很高，如氧化鋁，磷和硅以及高硫量，盡管印度的鐵礦石資源平均鐵含量63.3%，但這些雜質(zhì)使大多數(shù)印度鐵礦粉難以與澳洲、巴西匹敵，因此印度礦并不被中國，日本主流鋼廠使用，主要客戶均為二、三線鋼廠?！　∮《扰c澳大利亞、巴西不同，首先印度礦山企業(yè)集中度較低，缺乏三大礦山公司這樣的壟斷寡頭，因此產(chǎn)能擴張受到制約，中小型的印度礦山缺乏資金升級設(shè)備，也缺乏融資能力，沒有國際礦業(yè)巨頭那樣獨立建設(shè)專線鐵路，獨享碼頭的能力，而印度地方各邦和中央政府之間松散的政治制度也是鐵礦石行業(yè)發(fā)展的障礙。另外，近年Vedenta集團下SesaGoa發(fā)展值得關(guān)注，通過兼并中小礦山，其產(chǎn)能已由2008年800萬噸提升至2400萬噸，公司計劃繼續(xù)通過收購最終使產(chǎn)能提高到5000萬噸，未來SesaGoa、FMG、Anglo可能形成三巨頭之后的第二梯隊，因此印度鐵礦石產(chǎn)量存在快速增加的潛力。但我們預(yù)計未來印度鐵礦石產(chǎn)能增長速度將會落后于澳大利亞和巴西，5年內(nèi)產(chǎn)量將由現(xiàn)在的2.2億噸提高至2.6億噸。　目前存在的疑慮是，印度即是鐵礦石出口大國，自身鋼鐵產(chǎn)能又有快速增加的預(yù)期，因此印度鐵礦石出口存在不確定性，未來印度鐵礦石產(chǎn)量增長可能主要用于滿足國內(nèi)需求的增長，考慮到印度煤炭缺乏的因素，印度低品位礦在國內(nèi)沒有市場，故預(yù)計印度鐵礦石出口將會保持平穩(wěn)或緩慢增長，不會大幅下降，我們認(rèn)為未來5-10年印度鐵礦石出口將維持在1.3-1.4億噸/年?！　∮《辱F礦石出口增長緩慢同時，非洲可能成為未來世界鐵礦石出口的另一增長點，Anglo公司計劃3-5年內(nèi)將其在南非的礦山產(chǎn)量，由目前的4700萬噸，提高到7000萬噸以上，最終可能形成1億噸左右的生產(chǎn)規(guī)模。Rio Tinto在幾內(nèi)亞的Simandou項目估計儲量達到22億噸，中國鋁業(yè)參股Rio Tinto后，Rio Tinto計劃投資60億美金將其打造成澳大利亞和巴西之外第三大礦區(qū)，如果計劃實現(xiàn)，幾內(nèi)亞和南非未來10-20年鐵礦石出口量最多將增長1.5億噸。2009年幾內(nèi)亞發(fā)生政變，周邊國家局勢也極為動蕩，地緣政治因素是非洲諸國鐵礦石產(chǎn)能增長的最大風(fēng)險?！　〈笱笾拗饕V山產(chǎn)量（萬噸）：

公司	礦山	2007	2008	2009	2010	2011E	2012E
RIO Tinto	Channar	633	623	662	661	670	700
	Eastern Range	693	819	932	921	980	1100
	Hamersley	9457	9555	10681	11271	12700	13500
	Robe river	2730	2663	2884	3161	3340	3600
	HopeDowns	3	547	1032	1586	1800	2300
BHP	Mt Newman JV	3043	2849	2663	3023	3300	3550
	Goldsworthy	64	122	168	145	140	130
	MAC	2132	3367	3698	3953	4300	4400
	Yandi JV	3753	3965	3991	3818	4100	4100
	Jimblebar	492	522	537	650	700	1000
FMG	Cloud Break & Christmas Creek	-	1556	3490	4388	5000	5800
Atlas Iron Limited	Pardoo & Abydoss		50	200	200	300	400
Australian Bulk Minerals	Savage River	250	250	250	250	250	250
CITIC	Sino Iron Ore	-	-	-	1000	2500	2760
Cleveland Cliffs	Cockatoo Island	150	100	50	-	-	-
Cleveland Cliffs	Koolyanobbing	740	780	780	780	790	800
Gindalbie metals	Mt. Karara		60	100	150	150	200
Grange Resources	Southdown - Kemamam	-	-	-	60	100	200
Midwest Corporation	Koolanooka	100	150	150	200	200	200
Mount Gibson Iron Ore	Extension Hill			100	300	300	300
	Koolan Island	200	280	370	400	400	400
	Tallering Peak	250	300	300	300	300	300
Murchinson metals	Jack Hills	70	120	150	200	200	1200
One Steel	One Steel	300	600	750	90	900	900
新西蘭		226	220	230	230	230	230

　　南美洲主要礦山產(chǎn)量（萬噸）：

巴西

公司

國家

2007

2008

2009

2010E

2011E

2012E

ArcelorMittal

Andrade

巴西

140

CSN

Casa de Pedra

巴西

1570

1700

2000

2200

2500

NAMISA (incl. CFM)

巴西

570

650

600

700

London Mining

巴西

210

380

400

500

MMX

Amapa

巴西

470

630

650

Minas Rio

巴西

650

800

1000

1300

MMX Corumba

巴西

230

300

360

500

530

VALE

Corumba

巴西

177

203

192

282

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