2020年爆發(fā)的新冠肺炎疫情，對(duì)各國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)行帶來(lái)重大影響,也給我國(guó)船舶工業(yè)帶來(lái)前所未有的沖擊。按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作的部署要求，船舶工業(yè)企業(yè)積極推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，努力克服疫情帶來(lái)的不利影響。上半年，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持平穩(wěn)，新承接船舶訂單量小幅增長(zhǎng)，造船完工量降幅收窄，三大指標(biāo)國(guó)際市場(chǎng)份額繼續(xù)領(lǐng)先，但行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大幅回落,“交船難”“接單難”“盈利難”等問(wèn)題更加突出，船舶工業(yè)保持平穩(wěn)健康發(fā)展面臨巨大挑戰(zhàn)。

一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本情況

（一）三大造船指標(biāo)變化處于合理區(qū)間

上半年，全國(guó)造船完工1758萬(wàn)載重噸，同比下降10.6%，比5月降幅收窄10個(gè)百分點(diǎn)。承接新船訂單1247萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)3.4%。6月底，手持船舶訂單7654萬(wàn)載重噸，同比下降6.3%。出口船舶分別占全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的93.6%、92.0%和92.0%。

（二）企業(yè)收入增長(zhǎng)利潤(rùn)下降

上半年，全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1020家，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1972.5億元，同比增長(zhǎng)1.9%。其中，船舶制造企業(yè)1368.3億元，同比下降2.6%；船舶配套設(shè)備制造企業(yè)241.8億元，同比增長(zhǎng)11.3%；船舶修理企業(yè)141.5億元，同比增長(zhǎng)32.5%；船舶拆除企業(yè)27.4億元，同比下降28%；海洋工程裝備制造企業(yè)171.4億元，同比增長(zhǎng)18%。

上半年，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額34.0億元，同比下降34.8%。其中，船舶制造企業(yè)18.3億元，同比下降61.2%；船舶配套設(shè)備制造企業(yè)10.1億元，同比增長(zhǎng)29.2%；船舶修理企業(yè)6.8億元，同比增長(zhǎng)111.9%；船舶拆除企業(yè)0.4億元，同比下降83%；海洋工程裝備制造企業(yè)虧損3億元。

（三）船舶出口金額明顯下降

1～5月，我國(guó)船舶出口金額為85億美元，同比下降11.8%。出口船舶產(chǎn)品中，散貨船、油船和集裝箱船占主導(dǎo)地位，出口額合計(jì)38.9億美元，占出口總額的45.8%。船舶產(chǎn)品出口到195個(gè)國(guó)家和地區(qū)，以亞洲地區(qū)為主。我國(guó)向亞洲、歐洲、非洲出口船舶的金額分別為50.5億美元、12.5億美元和7.5億美元。

二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的特點(diǎn)

（一）做好常態(tài)化疫情防控，有序推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)

上半年，船舶企業(yè)統(tǒng)籌推進(jìn)常態(tài)化疫情防控和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，多措并舉應(yīng)對(duì)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的難點(diǎn)和堵點(diǎn)。截止4月底，船舶行業(yè)達(dá)產(chǎn)率已達(dá)98%，生產(chǎn)秩序基本恢復(fù)正常。船舶企業(yè)努力克服外籍人員流動(dòng)不暢的困難，利用數(shù)字化手段，靈活開(kāi)展“云簽約”、“云交付”、“云發(fā)布”等方式全力開(kāi)拓市場(chǎng)，保交船、爭(zhēng)訂單，取得良好成效。中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司與卡塔爾石油公司在北京、上海及卡塔爾多哈三地以“云簽約”方式聯(lián)合簽署液化天然氣（LNG）船建造項(xiàng)目協(xié)議，訂單總金額超過(guò)200億元；江蘇揚(yáng)子江船業(yè)、新大洋造船、金陵船廠、大連中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎、青島北船重工等多家船廠通過(guò)網(wǎng)絡(luò)視頻連線(xiàn)的方式實(shí)現(xiàn)完工船舶“云交付”；上海中船三井造船柴油機(jī)有限公司建造的世界最大船用雙燃料低速機(jī)WinGD X92DF在北京、上海、馬賽、巴黎和溫特圖爾五地以視頻連線(xiàn)方式向全球“云發(fā)布”。武漢船機(jī)積極奮戰(zhàn)在抗疫第一線(xiàn)，有序推進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，截至6月底累計(jì)發(fā)貨運(yùn)輸75套船海動(dòng)力機(jī)電設(shè)備，基本滿(mǎn)足了重點(diǎn)船企的配套急需。

（二）行業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)，國(guó)際市場(chǎng)份額保持領(lǐng)先

上半年，我國(guó)船舶企業(yè)努力克服新冠肺炎疫情對(duì)行業(yè)的沖擊，堅(jiān)持任務(wù)不變、目標(biāo)不減的原則，爭(zhēng)分奪秒加油干，努力挽回因疫情造成的損失。在全球造船市場(chǎng)整體低迷的情況下，我國(guó)國(guó)際市場(chǎng)份額保持領(lǐng)先，造船完工量、新接訂單量和手持訂單量在全球市場(chǎng)份額按載重噸計(jì)分別為37.2%、67.5%和48.2%；產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，前10家企業(yè)造船完工量占全國(guó)總量的78.6%，比2019年提高9.9個(gè)百分點(diǎn)。新接訂單向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中趨勢(shì)明顯，前10家企業(yè)新接訂單量占全國(guó)總量的80.0%，比2019年提高5.2個(gè)百分點(diǎn)，共有8家企業(yè)進(jìn)入世界新接訂單量前10強(qiáng)。

（三）金融機(jī)構(gòu)援手助力，保障行業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行

上半年，國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)在新冠肺炎疫情爆發(fā)的困難時(shí)期，通過(guò)快速開(kāi)具保函、加大信貸支持、降低融資成本、簽訂建造合同等方式切實(shí)支持船舶企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作，為穩(wěn)定我國(guó)船舶工業(yè)發(fā)展，提振船企信心注入強(qiáng)勁動(dòng)力。中國(guó)進(jìn)出口銀行、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行等在疫情期間，對(duì)船舶企業(yè)做到不抽貸、不斷貸、不壓貸，加強(qiáng)重點(diǎn)企業(yè)對(duì)接，加快開(kāi)具保函和貸款發(fā)放的速度。國(guó)銀金融租賃股份有限公司、交銀金融租賃有限責(zé)任公司、招銀金融租賃有限公司、浦銀金融租賃股份有限公司等金融租賃機(jī)構(gòu)上半年在國(guó)內(nèi)船廠下單約400萬(wàn)載重噸，占全部訂單的32%。

（四）扎實(shí)推進(jìn)精益管理，多措并舉降低成本

中國(guó)船舶集團(tuán)扎實(shí)推進(jìn)成本工程，重點(diǎn)推進(jìn)船海及配套企業(yè)采購(gòu)成本、外包外協(xié)費(fèi)和人工成本三項(xiàng)成本管控治理，強(qiáng)化各類(lèi)型單位成本管控和成本管理體系建設(shè)。招商局工業(yè)集團(tuán)將資源協(xié)同納入“質(zhì)效提升工程”重點(diǎn)工作范圍，通過(guò)內(nèi)部調(diào)撥閑置設(shè)備，減少固定資產(chǎn)投資，對(duì)外租售部分設(shè)備，盤(pán)活存量資產(chǎn)，增加了現(xiàn)金收入。中遠(yuǎn)海運(yùn)重工有限公司持續(xù)推進(jìn)所屬企業(yè)開(kāi)展向南通川崎對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)，揚(yáng)州中遠(yuǎn)海運(yùn)重工通過(guò)完善管理和技術(shù)改造造船周期平均縮短20天。上海外高橋造船先后完成了大型散貨船雙層底結(jié)構(gòu)形式/底邊艙強(qiáng)框開(kāi)孔形式優(yōu)化、裝載等5項(xiàng)設(shè)計(jì)成本改善項(xiàng)目累計(jì)單船減重1085噸。

（五）加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈合作，積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

上半年，央企集團(tuán)積極應(yīng)對(duì)疫情變化新挑戰(zhàn)，圍繞國(guó)家能源安全新戰(zhàn)略，推動(dòng)能源貿(mào)易、運(yùn)輸、裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈上下游的深度合作。中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司分別與中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司和招商局能源運(yùn)輸股份有限公司簽訂了3艘17.4萬(wàn)方液化天然氣（LNG）船和2艘30.7萬(wàn)載重噸新一代節(jié)能環(huán)保型超大型油輪（VLCC）訂單。中遠(yuǎn)海運(yùn)特種運(yùn)輸股份有限公司在大連中遠(yuǎn)海運(yùn)重工有限公司簽訂8艘紙漿運(yùn)輸船訂單。船舶企業(yè)積極響應(yīng)加快國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)新發(fā)展格局的號(hào)召，在國(guó)際需求大幅下降的情況下，深挖國(guó)內(nèi)市場(chǎng)客戶(hù)需求，大力開(kāi)拓內(nèi)貿(mào)市場(chǎng)。新大洋造船有限公司、江蘇新?lián)P子造船有限公司、浙江新洲造船股份有限公司等船廠與國(guó)內(nèi)船東簽訂了多艘江海直達(dá)型散貨船、綠色環(huán)保節(jié)能型支線(xiàn)集裝箱船訂單。

三、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的問(wèn)題

（一）企業(yè)連續(xù)生產(chǎn)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)

上半年，因全球疫情影響疊加經(jīng)濟(jì)下滑預(yù)期，船東投資心理短期受到嚴(yán)重沖擊，國(guó)際造船市場(chǎng)悲觀氣氛彌漫，新船成交和詢(xún)盤(pán)明顯減少。我國(guó)新接船舶訂單按載重噸計(jì)不足1300萬(wàn)載重噸，特別是二季度以來(lái)，呈現(xiàn)逐月回落的走勢(shì)。我國(guó)船企手持訂單量持續(xù)下降，創(chuàng)金融危機(jī)以來(lái)新低。船舶企業(yè)生產(chǎn)保障系數(shù)（手持訂單量/近三年完工量平均值）約為2.19年，但由于近年船廠完工量普遍偏低，實(shí)際上大部分船企的生產(chǎn)保障系數(shù)不足2年，生產(chǎn)任務(wù)安排只能維持到2021年，2022年船臺(tái)（塢）空置率明顯上升，部分船企開(kāi)工船舶嚴(yán)重不足，企業(yè)連續(xù)生產(chǎn)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

（二）外籍人員入境難尚未緩解

上半年，在國(guó)內(nèi)疫情率先得到有效控制，國(guó)外疫情持續(xù)蔓延的形勢(shì)下，國(guó)內(nèi)造修船企業(yè)集中反映，由于國(guó)外船東、船員、服務(wù)工程師入境受限，導(dǎo)致部分船舶試航和交船工作被迫停止，直接影響出口船交付和外籍船舶修理。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，主要造修船企業(yè)近期亟需辦理入境的外籍人員共涉及48個(gè)國(guó)家（地區(qū)）達(dá)1400余人。盡管該問(wèn)題已引起國(guó)家重視并出臺(tái)相關(guān)規(guī)定，但根據(jù)近三個(gè)月的情況看，在實(shí)際執(zhí)行中仍面臨諸多困難，雖經(jīng)多方協(xié)調(diào)和企業(yè)積極爭(zhēng)取，進(jìn)展情況仍相當(dāng)緩慢，已獲得入境簽證的外籍人員比例非常低。同時(shí)，受各國(guó)防疫管控的影響，獲得簽證的外籍人員也因國(guó)際航班不足無(wú)法按時(shí)來(lái)華。外籍人員入境難問(wèn)題已成為船舶行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的最大堵點(diǎn)。

（三）盈利難問(wèn)題更加突出

一方面，新船需求大幅下降，新船價(jià)格持續(xù)下跌。近年來(lái)克拉克松新船價(jià)格指數(shù)一直處于歷史低位，受疫情影響，6月末的新船價(jià)格指數(shù)相對(duì)年初又下降3個(gè)百分點(diǎn)。另一方面，疫情爆發(fā)造成的工程延期和物流運(yùn)輸不暢造成原材料價(jià)格高企，防疫物資采購(gòu)等也進(jìn)一步增加了企業(yè)的額外成本。此外，我國(guó)南方多地遭遇因強(qiáng)降雨引發(fā)的內(nèi)澇、山洪等災(zāi)害，給江西、安徽、湖北、湖南等沿江、沿河的船舶企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成嚴(yán)重?fù)p失。統(tǒng)計(jì)顯示，上半年，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額34.0億元，同比下降34.8%，盡管與年初相比降幅有所收窄，但船舶企業(yè)盈利難問(wèn)題更加突出。

（四）船企組織生產(chǎn)受到干擾，交船難問(wèn)題凸顯

受海外疫情持續(xù)惡化影響，全球造船業(yè)物資供應(yīng)、技術(shù)合作、商務(wù)交流等活動(dòng)嚴(yán)重受限。部分國(guó)際配套設(shè)備和零部件因疫情面臨停工、停產(chǎn)或無(wú)法及時(shí)供貨的問(wèn)題，造成在建船舶生產(chǎn)進(jìn)度受到嚴(yán)重影響。此外，國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)，特別是集裝箱船市場(chǎng)持續(xù)低迷，船東現(xiàn)金流和融資能力均受到不同程度的影響，加上國(guó)際貨運(yùn)量急劇減少，部分船東接船意愿下降，向船廠提出接船不可抗力天數(shù)申請(qǐng)，明確提出延期接船。截止6月底，據(jù)抽樣統(tǒng)計(jì)，50家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)延遲交付率約20%，船舶企業(yè)交船難問(wèn)題凸顯。

四、下半年走勢(shì)及全年市場(chǎng)預(yù)測(cè)

2020年初爆發(fā)的新冠肺炎疫情，讓本就處于下行周期的全球新造船市場(chǎng)雪上加霜。各主要研究機(jī)構(gòu)不斷調(diào)低對(duì)市場(chǎng)均衡點(diǎn)的預(yù)期，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）最新預(yù)測(cè)今年全球經(jīng)濟(jì)增速降至-4.9%，克拉克松公司預(yù)計(jì)全球海運(yùn)貿(mào)易將出現(xiàn)超過(guò)5%的萎縮。新冠疫情在全球范圍內(nèi)得到有效控制前，受整體環(huán)境影響，新造船市場(chǎng)難有復(fù)蘇表現(xiàn)，預(yù)計(jì)2020年全球新船成交量為3000～4000萬(wàn)載重噸；造船完工量在9500萬(wàn)載重噸左右；年底手持訂單量將下降在1.2億載重噸水平。

上半年，盡管?chē)?guó)內(nèi)船東訂單有力的支撐了我國(guó)新船訂單的穩(wěn)定，但我國(guó)船舶工業(yè)是出口外向型產(chǎn)業(yè)，國(guó)際船東的訂單，特別是主流船東訂單占到我國(guó)手持船舶訂單的60%以上。目前來(lái)看，新冠疫情打亂了原有世界貿(mào)易格局，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不確定性大幅增加，船東投資信心嚴(yán)重不足，下半年仍難有明顯變化。預(yù)計(jì)全年我國(guó)新接訂單量約2200萬(wàn)載重噸，造船完工量約3500萬(wàn)載重噸，年底手持訂單量下降至7000萬(wàn)載重噸左右。

從分船型市場(chǎng)來(lái)看，我國(guó)疫情防控取得顯著成效，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù)向好，國(guó)內(nèi)對(duì)能源、礦產(chǎn)、糧食等進(jìn)口需求穩(wěn)步回升，散貨船、油船、氣體船等新造船市場(chǎng)仍有機(jī)遇可尋。同時(shí)，新冠疫情的全球蔓延也在加速傳統(tǒng)貿(mào)易模式轉(zhuǎn)變，智能化航運(yùn)、區(qū)域化貿(mào)易、國(guó)內(nèi)物流將會(huì)成為新的亮點(diǎn)，智能船舶、支線(xiàn)型船舶、內(nèi)河船舶等發(fā)展迎來(lái)新契機(jī)。不過(guò)，受全球整體貿(mào)易形勢(shì)影響，造船供需兩端矛盾難有改善，造船企業(yè)生存環(huán)境恐進(jìn)一步惡化。

五、相關(guān)建議

（一）確保國(guó)家支持疫情防控稅費(fèi)優(yōu)惠政策落實(shí)到位

疫情發(fā)生以來(lái)，為降低疫情對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的沖擊，國(guó)家密集出臺(tái)了包括支持企業(yè)融資、減免稅費(fèi)、返還社保等多種疫情防控稅費(fèi)優(yōu)惠支持政策，各地方政府也配套出臺(tái)了一系列疫情期間的政策。建議相關(guān)部門(mén)確保國(guó)家支持疫情防控稅費(fèi)優(yōu)惠政策落實(shí)到位。行業(yè)協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)應(yīng)加大宣傳力度，使船舶行業(yè)企業(yè)對(duì)支持政策的充分了解。

（二）金融機(jī)構(gòu)因企施策幫助優(yōu)質(zhì)企業(yè)渡過(guò)難關(guān)

建議國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)對(duì)受疫情影響授信到期還款確有困難的優(yōu)質(zhì)船舶企業(yè)貸款給予展期支持。確保船舶企業(yè)在建船舶和有效合同所需的流動(dòng)資金貸款按期到位，及時(shí)開(kāi)具付款和還款保函。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)通過(guò)發(fā)放支持船舶工業(yè)的專(zhuān)項(xiàng)貸款，降低融資利率，調(diào)整還款期限等方式，幫助企業(yè)渡過(guò)難關(guān)。

（三）協(xié)調(diào)解決外籍人員入境難問(wèn)題

建議在政府主管部門(mén)指導(dǎo)下，由行業(yè)組織牽頭建立外籍人員入境需求信息溝通機(jī)制，為政府部門(mén)解決外籍人員入境難問(wèn)題做好服務(wù)工作。同時(shí)建議相關(guān)政府部門(mén)加快船企經(jīng)營(yíng)人員出入境審批和通關(guān)的速度，為船廠洽談成交新接訂單、船舶建造和順利試航交船創(chuàng)造良好條件。

（四）創(chuàng)造需求保障船舶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展

建議國(guó)家有關(guān)部門(mén)圍繞構(gòu)建國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，推動(dòng)內(nèi)河、沿海船舶升級(jí)換代；推進(jìn)深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖裝備、海上風(fēng)電安裝船等新型海洋工程裝備的研制和應(yīng)用；促進(jìn)國(guó)內(nèi)航運(yùn)、能源、大宗商品企業(yè)與船舶企業(yè)協(xié)同發(fā)展，圍繞能源安全新戰(zhàn)略開(kāi)展合作，多措并舉保障船舶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。